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市場調査レポート
商品コード
1642158
スマート食品物流-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Smart Food Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| スマート食品物流-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
スマート食品物流の市場規模は2025年に158億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは14.61%で、2030年には312億8,000万米ドルに達すると予測されます。
特に、温度管理された製品の輸送、保管、流通を管理する食品メーカーを支援するために、スマート食品物流企業がコールドチェーンモニタリング技術を活用する傾向が高まっています。交通渋滞や機械的な問題などによる温度変化は、保存されていない食品をダメにしたり安全でなくしたりする可能性があり、これが市場が急成長している大きな理由です。
主要ハイライト
- デジタル経済の拡大に伴い、IoT技術は未来的なアイデアから、物流企業がサプライチェーンで使用する実用的なツールへと進化しています。センサとIoTツールは、従来の資産追跡を、物流企業にとってより高いROIを生み出すことができるインテリジェントなサプライチェーンへと変えつつあります。これらのIoT対応センサは、資産やフリートの位置、フリートの移動速度、温度条件、その他食品産業にとって重要なデータセットに関するリアルタイムの情報を記載しています。
- また、サプライチェーンを通じた倉庫、輸送、最終消費者情報の緊密な統合と透明性は、サプライチェーン全体に広がるクラウドベースのコラボレーティブソリューションとともに、物流と技術によって可能になりました。このことは、調査対象市場の成長の主要な促進要因として認識されています。また、食品医薬品安全法のようなさまざまな地域におけるさまざまな食品法や規制が、より多くの情報を記録し、よりオープンにするようサプライチェーンに大きな圧力をかけており、これが市場全体の成長率の大きな要因となっています。
- さらに、同市場では、主要企業による様々な戦略的合併、買収、投資が行われており、事業の改善や、顧客へのリーチや様々な用途への要求を満たすための存在感を高めるための戦略の一環となっています。例えば、2022年8月20日、飢餓・栄養不良対策地域センター（CERFAM）とHELP Logisticsは覚書を交わしました。主要目的は、技術、科学、教育研究のさまざまなセグメントで協力するための新しいプラットフォームを立ち上げることでした。このプラットフォームの活動は、農業食品バリューチェーンの強化と、社会経済的ショックに対するアフリカの地域社会の全体的な回復力の強化を目指すものです。
- しかし、全体的な設置プロセスの複雑さのレベルが異なるため、今後数年間は市場の成長が鈍化する可能性があります。
- COVID-19パンデミックは、世界中の実質的にすべてのエンドユーザー産業に大きな支障をきたし、遠隔地での作業状況や完全なロックダウンにより企業のサプライチェーン・マネジメントを混乱させ、操業停止という結果を招いた。パンデミックを乗り切り、業務を円滑に継続するために、この混乱は企業に技術とデジタル化の活用を促しました。その結果、同市場は今後数年間に多くの成長機会を得ると予想されます。
スマート食品物流市場の動向
コールドチェーンモニタリングが大きなシェアを占める
コールドチェーンモニタリングソリューションは、食品メーカーが温度管理された品目の保管、出荷、流通を管理するのに役立ちます。機械の故障、輸送の遅れ、その他の理由によって引き起こされる不完全な冷却チェーンの結果、温度が変化し、生鮮食品の腐敗や安全性に影響を及ぼす可能性があります。さらに、商品の所在をリアルタイムで把握できないことが、非効率的な作業プロセスの一因となる可能性もあります。
- そのため、コールドチェーンモニタリングを採用することで、商品の輸送や保管に安定した温度を確保することができます。温度センサを搭載したBluetooth Low Energy（BLE）ビーコンのような技術により、関連するチェックポイントで商品の位置を追跡し、出荷中やサプライチェーン全体で温度データを継続的かつシームレスに追跡することができます。しかし、配送プロセスを通じてコールドチェーンを維持する必要性は、生鮮品の生産者、職人的な食品生産者、独自の物流能力をほとんど持たないか持たない農業従事者の多くにとって、大きな障壁となっていました。
- さらに、急速に変化する食習慣が包装食品の需要を押し上げ、厳しい包装・保管規制がメーカーから販売業者への権限移譲をもたらしました。飲食品物流の自動化と技術採用を推進している主要理由には、汚染ゼロ、正確な保管、高速保管・検索作業に焦点を当てたプロセスが含まれます。
- Walmartのような企業は、自動食料品選別ロボットにかなりの投資を行っています。無人店舗は倉庫内で注文をピッキングし、自律走行カートを利用して常温保存の冷凍・冷蔵食料品をピッキングします。ロボットは商品を識別し、ピッキングし、スタッフが検査するためにワークステーションまで運ぶ。このような産業の自動化の進展は、コールドチェーンモニタリングソリューションの採用に大きな展望をもたらすと予測されています。
- インド製薬協会によると、2019年のインドのコールドチェーン産業の総規模は約3,300億インドルピー（39億8,730万7,500米ドル）で、2022年には4,200億インドルピー（50億7,628万8,000米ドル）に達すると推定されています。2020年には、インドのコールドチェーン貯蔵能力は約3,740万トンになると予測されています。コールドチェーン産業の台頭により、同市場は予測期間を通じて大きな成長機会を目の当たりにすることが期待されます。
北米が主要シェアを占める
多くのベンダーが存在し、無駄を省き資源を最適化することへの関心が高まっていることから、北米地域がスマート物流の採用で最大のシェアを占めると予想されます。さらに、北米は製造業、運輸業、物流産業での存在感が強く、さまざまな技術的進歩が見られることから、資産追跡市場としても重要な位置を占めています。さらに、さまざまなエンドユーザー部門における政府の取り組みや施策が、この地域の市場拡大を後押しする可能性が高いです。
- サプライチェーンにおける無駄を省くために技術を導入しようとする政府の動きは、この地域の市場成長に拍車をかけています。例えば、American Association of State Highway and Transportation Officials、Federal Highway Association、地方運輸局は、いずれも輸送・物流産業における資産追跡の採用を支持しています。
- さらに市場は、主要企業による様々な重要な買収、合併、投資を目の当たりにしており、ビジネスを改善し、顧客にリーチし、様々な主要用途の要件を満たすための全体的な存在感を高めるための重要な成長戦略の一環となっています。これにより、スマート食品物流市場が予測期間中に拡大し、改善するための多くの機会が開かれると予想されます。
- 例えば、2022年2月、米国農務省（USDA）のTom Vilsack長官は、米国農務省は、鶏肉と食肉加工の選択肢を広げ、全体的な食品サプライチェーンを強化し、特に農村部での雇用と経済機会を創出するために、最大で約2億1,500万米ドルの補助金やその他の支援を利用できるようにすると宣言しました。つまり、米国農務省は、加工能力を向上させ、鶏肉・食肉加工産業の競合を高めるための措置を講じることに非常に注力しているのです。これにより、米国の農産物市場は、牧場主や農業従事者にとって、より競合があり、公平で、利用しやすく、安定したものになると考えられます。
- さらに米国農務省（USDA）のトム・ヴィルザック長官は2022年10月、主に食品サプライチェーン保証融資プログラムを通じて、Crystal Freeze Dry LLCが凍結乾燥卵製品の製造能力を拡大し、アイオワ州の農村部で雇用機会を創出するのを支援するため、同省が約1,110万米ドルを投資すると発表しました。この資金援助は、バイデン-ハリス政権が、米国民のためにより繁栄した地域社会を構築するため、重要な食品サプライチェーンのインフラを強化するというコミットメントの重要な一部です。
スマート食品物流産業概要
スマート食品物流市場は適度にセグメント化されています。市場で突出したシェアを持つ大手企業は、さまざまな海外諸国にわたる顧客基盤の拡大に大きく注力しています。これらの企業は、市場シェアを最大化し収益性を高めるために、いくつかの重要な戦略的共同イニシアティブを活用しています。市場の主要開発をいくつか発表します。
2022年12月、世界規模でスマートなエンド・ツー・エンドのサプライチェーン・物流を提供するDP Worldと、温度管理された倉庫と物流を提供するAmericoldは、より弾力性があり、効率的でサステイナブル世界の食品サプライチェーンへの数百万米ドルの投資を可能にする戦略的パートナーシップ契約を締結しました。このグループは、農場から食卓までの世界の食品流通の新たな基準を設定することで、世界最大の食品企業を支援したいと考えています。
2022年3月、中西部で著名なトラック運送・物流プロバイダーであるHill Brothers, Inc.は、ORBCOMM Inc.を選択し、フリート全体を管理するための乾燥・冷蔵トレーラー統合モニタリングソリューションを供給します。ORBCOMMのオールインワンソリューションには、産業をリードするワイヤレス接続用ハードウェアと、複数の資産クラスにわたるオペレーションを合理化する統合クラウドベースの分析プラットフォームが含まれます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 市場の定義と調査の前提
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業バリューチェーン分析
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 資産管理向上のための効率的なモニタリング・追跡ニーズの高まり
- 市場抑制要因
- 設置の複雑さ
第6章 COVID-19が飲食品セグメントの物流産業に与える影響
第7章 市場セグメンテーション
- コンポーネント
- ハードウェア（センサ、テレマティクス、ネットワーク機器など）
- ソフトウェアとサービス
- 技術
- フリート管理
- 資産追跡
- コールドチェーンモニタリング
- 地域
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Orbcomm
- Sensitech（Carrier Global Corporation）
- Berlinger & Co. AG
- Geotab Inc.
- Kii Corporation
- Verizon Connect
- Teletrac Navman
- Monnit Corporation
- Controlant
- Samsara Inc.
- Seaos
- Nippon Express co. Ltd.
- YUSEN LOGISTICS CO. LTD（Nippon Yusen Kabushiki Kaisha（NYK））
- Hacobu Co. Ltd（MOVO）
- Kouei system ltd.
- LYNA LOGICS, Inc.
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
The Smart Food Logistics Market size is estimated at USD 15.82 billion in 2025, and is expected to reach USD 31.28 billion by 2030, at a CAGR of 14.61% during the forecast period (2025-2030).
There is a rising trend of utilizing cold chain monitoring technologies by smart food logistics companies, especially to assist food makers in managing the transport, storage, and distribution of temperature-controlled products. Temperature changes caused by traffic jams, mechanical problems, and other things can ruin and make unsafe food that hasn't been preserved, which is a big reason why the market is growing so quickly.
Key Highlights
- As the digital economy expands, IoT technology has evolved from a futuristic idea to a practical tool for logistics companies to use in their supply chains. Sensors and IoT tools are changing traditional asset tracking toward intelligent supply chains that can generate a higher ROI for logistics firms. These IoT-enabled sensors provide real-time information on asset or fleet location, fleet mobility speed, temperature conditions, and other critical data sets for the food industry.
- Also, the tight integration of warehouse, transport, and end-consumer information and transparency through the supply chain has been made possible by logistics and technology, along with cloud-based collaborative solutions that extend through the entire supply chain. This, in turn, has been recognized as a key driver of the growth of the market under study. Also, different food laws and regulations in different areas, like the Food and Drug Safety Act, put a lot of pressure on supply chains to record more information and be more open, which is a big reason for the market's overall growth rate.
- Moreover, the market is witnessing various strategic mergers, acquisitions, and investments by key players as part of its strategy to improve business and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For example, on August 20, 2022, the Regional Centre of Excellence against Hunger and Malnutrition (CERFAM) and HELP Logistics signed a Memorandum of Understanding. The main goal was to set up a new platform for collaboration in different areas of technical, scientific, and educational research. The activities of this platform would be aimed at strengthening agri-food value chains and the overall resilience of communities in Africa to socio-economic shocks.
- But different levels of complexity in the overall installation processes could slow the market's growth over the next few years.
- The COVID-19 pandemic significantly interrupted practically all end-user industries worldwide, disrupting company supply chain management owing to remote working circumstances or total lockdown, resulting in the halt of operations. In order to survive the pandemic and keep their operations running smoothly, the disruption caused companies to use technology and digitalization more. As a result, the market is expected to have many growth opportunities over the next few years.
Smart Food Logistics Market Trends
Cold Chain Monitoring to Hold a Significant Share
A cold chain monitoring solution helps food manufacturers manage temperature-controlled items' storage, shipment, and distribution. Incomplete cooling chains caused by mechanical breakdowns, traffic delays, and other reasons result in shifting temperatures, which can influence the spoilage and safety of perishable foods. In addition, a lack of real-time visibility of goods' locations might contribute to an inefficient operating process.
- As a result, the adoption of cold chain monitoring ensures stable temperatures for transporting and storing goods. Technologies like Bluetooth Low Energy (BLE) beacons with temperature sensors enable tracking goods' locations at relevant checkpoints and tracing temperature data continuously and seamlessly during shipment or throughout the supply chain. However, the need to maintain the cold chain throughout the delivery process raised a significant barrier for many producers of perishable goods, artisanal food producers, and farmers with little or no logistical capacities of their own.
- Moreover, rapidly changing food habits have boosted demand for packaged food, and stringent packing and storage regulations have resulted in a power transfer from manufacturers to merchants. The primary reasons propelling automation and technology adoption in food and beverage logistics include processes focusing on zero contamination, precise storage, and high-speed storage and retrieval operations.
- Companies such as Walmart have made considerable investments in automated grocery selection robots. Alphabot picks orders within the warehouse, utilizing autonomous carts to pick frozen and refrigerated groceries stored at ambient temperature. The robot identifies an item, picks it up, and carries it to a workstation for inspection by a staff person. Such industry automation advancements are projected to generate considerable prospects for cold chain monitoring solution adoption.
- As per the Indian Pharmaceutical Association, in 2019, the total size of the cold chain industry in India was around 330 billion rupees (USD 3987307500), and it was estimated to reach 420 billion rupees (USD 5076288000) in 2022. In 2020, it was predicted that India would have approximately 37.4 million metric tons of cold chain storage capacity. Due to the rise in the cold chain industry, the market is expected to witness significant growth opportunities throughout the forecast period.
North America Holds Major Share
Because of the presence of many vendors and the growing concern to eliminate waste and optimize resources, the North American region is expected to have the largest share of smart logistics adoption.Moreover, North America is a significant asset tracking market due to the region's strong presence in the manufacturing, transportation, and logistics industries and various technological advancements. Furthermore, government initiatives and policies in different end-user sectors will likely boost regional market expansion.
- The government's drive to adopt technology to reduce waste in the supply chain is fueling the region's market growth. For example, the American Association of State Highway and Transportation Officials, the Federal Highway Association, and local departments of transportation have all supported the adoption of asset tracking in the transportation and logistics industry.
- Moreover, the market is witnessing various significant acquisitions, mergers, and investments by key players as part of their crucial growth strategy to improve business and their overall presence to reach customers and meet their requirements for various key applications. This is expected to open up a plethora of opportunities for the smart food logistics market to expand and improve over the forecast period.
- For instance, in February 2022, U.S. Department of Agriculture (USDA) Secretary Tom Vilsack declared that USDA is making available up to a sum of around USD 215 million in grants and other support to extend poultry and meat processing options, strengthen the overall food supply chain, and create jobs and economic opportunities, especially in rural areas. So, the USDA is very focused on taking steps to increase processing capacity and boost competition in the poultry and meat processing industries. This will make agricultural markets in the United States more competitive, fair, accessible, and stable for ranchers and farmers.
- Furthermore, U.S. Department of Agriculture (USDA) Secretary Tom Vilsack announced in October 2022 that the Department is investing approximately USD 11.1 million, primarily through the Food Supply Chain Guaranteed Loan Program, to assist Crystal Freeze Dry LLC in expanding its capacity to manufacture freeze-dried egg products and creating job opportunities in rural Iowa. The funding is a crucial part of the Biden-Harris Administration's commitment to strengthening the critical food supply chain infrastructure to build more thriving communities for the American people.
Smart Food Logistics Industry Overview
The market for smart food logistics is moderately fragmented. The major players with a prominent share of the market are greatly focusing on extending their customer base across various foreign countries. These companies are leveraging several key strategic collaborative initiatives to maximize their market share and increase their profitability. Some of the key developments in the market are:
In December 2022, DP World, the provider of worldwide smart end-to-end supply chain logistics, and Americold, the provider of temperature-controlled warehousing and logistics, signed a strategic partnership agreement that would enable multi-million dollar investment in a more resilient, efficient, and sustainable global food supply chain. This group wants to help the biggest food companies in the world by setting a new standard for global food distribution, from the farm to the table.
In March 2022, Hill Brothers, Inc., a prominent trucking and logistics provider in the Midwest, will choose ORBCOMM Inc. to supply its integrated dry and refrigerated trailer monitoring solutions for fleet-wide management. ORBCOMM's all-in-one solutions include industry-leading hardware for wireless connectivity and a unified cloud-based analytics platform to streamline operations across multiple asset classes.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Market Definition and Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Need for Efficient Monitoring and Tracking for Better Control of Assets
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Installation Complexities
6 IMPACT OF COVID-19 ON THE LOGISTICS INDUSTRY IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Component
- 7.1.1 Hardware (Sensors, Telematics, Networking Devices, etc.)
- 7.1.2 Software and Services
- 7.2 Technology
- 7.2.1 Fleet Management
- 7.2.2 Asset Tracking
- 7.2.3 Cold Chain Monitoring
- 7.3 Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Asia-Pacific
- 7.3.4 Latin America
- 7.3.5 Middle East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Orbcomm
- 8.1.2 Sensitech (Carrier Global Corporation)
- 8.1.3 Berlinger & Co. AG
- 8.1.4 Geotab Inc.
- 8.1.5 Kii Corporation
- 8.1.6 Verizon Connect
- 8.1.7 Teletrac Navman
- 8.1.8 Monnit Corporation
- 8.1.9 Controlant
- 8.1.10 Samsara Inc.
- 8.1.11 Seaos
- 8.1.12 Nippon Express co. Ltd.
- 8.1.13 YUSEN LOGISTICS CO. LTD (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha(NYK)
- 8.1.14 Hacobu Co. Ltd (MOVO)
- 8.1.15 Kouei system ltd.
- 8.1.16 LYNA LOGICS, Inc.
