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市場調査レポート
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1642061

中国のパッケージング産業：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Packaging Industry In China - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
納期
2～3営業日
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中国のパッケージング産業：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国のパッケージング産業市場規模は2025年に2,142億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.22%で、2030年には2,762億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 一人当たり所得の増加、社会動態の進化、人口動態の変化が中国のパッケージング産業に大きな影響を与えています。こうした変化は、革新的なパッケージング材料、包装方法、包装形態に対する需要を促進します。中国の消費者がより豊かになるにつれ、より高品質で洗練されたパッケージングソリューションを求めるようになっています。中国の社会情勢は環境意識の高まりにシフトしており、持続可能な包装オプションの必要性を促しています。
  • 中国の包装業界は、人口動態と社会の大きな変化により変貌しつつあります。都市化、高齢化、中産階級の拡大が業界の成長に影響を与える主な要因です。こうした動向は、多様なパッケージング・ソリューションに対する需要を生み出しています。都市部の成長は包装食品へのニーズを高め、包装業界を刺激しています。都市生活はまた、便利な食品包装の革新を促しています。高齢化社会は、特に医薬品において、高齢者に優しいデザインを必要としています。中産階級が拡大するにつれ、高級で環境に配慮したパッケージへの需要が高まっています。eコマースは、保護的で視覚に訴えるパッケージング・ソリューションの先進化に拍車をかけています。
  • 中国の包装業界は、主に力強い経済開発、急速な都市化、生活水準の向上により、著しい成長を遂げています。消費者の嗜好は、より安全で、より便利で、ユニークで、環境に優しい包装へとシフトしています。中国国家統計局の報告によると、中国の人口の約63.9％が現在都市部に居住しています。過去数十年にわたり、中国は都市化率を着実に高めており、多様なパッケージング・ソリューションへの需要がさらに高まっています。
  • 中国の急速な経済成長と生活水準の向上は、包装食品に対する需要の増加につながります。同国の都市経済の拡大は、農村部から上海や北京のような都市への移住を促しています。この人口移動は食品需要を増大させ、中国の飲食品産業を世界最大級のものとして確立しました。その結果、この動向がパッケージング・ソリューションの需要を促進すると予想されます。
  • 技術の先進性、持続可能性への懸念、有利な経済性が、中国のパッケージング産業の著しい成長を促しています。消費者と包装の相互作用は急速に進化しています。持続可能性への注目の高まりにより、従来の硬質包装は革新的で環境に優しい軟質包装ソリューションに取って代わられつつあります。ユーザーフレンドリーなパッケージと強化された製品保護に対する需要は、実行可能で費用対効果の高い代替案として軟包装を促進すると予想されます。さらに、賞味期限の長いパッケージ商品に対する消費者の需要の増加により、業界は拡大しています。しかし、パッケージング業界の厳しい規制が業界の成長を制約しています。
  • 中国企業はパッケージング材料の革新の最前線にあり、リサイクル性と持続可能性を強く強調しています。この焦点により、中国では革新的なパッケージング・ソリューションに対する大きな需要が生まれています。これらの企業は、消費者や企業の進化するニーズに応える新素材や新技術を開発しています。政府の規制と環境問題に対する消費者の意識の高まりの両方が、環境に優しいパッケージングを推進する原動力となっています。その結果、中国のパッケージング業界はより持続可能な慣行へのシフトを経験しており、これは永続的な影響を及ぼし、世界のパッケージング動向に影響を与える可能性があると予想されます。

中国のパッケージング市場の動向

プラスチックパッケージングが大きな市場シェアを占める見込み

  • プラスチックは、その性能、費用対効果、耐久性により、パッケージングに最も広く使用されている原材料の一つです。これらの材料は、デザインの多様性、軽量特性、様々な環境要因への耐性を提供します。一般的なポリマーには、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリ塩化ビニル（PVC）、二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）などがあります。これらのポリマーは、食品容器、飲料ボトル、軟包装、保護ラップなど、さまざまな包装用途に適した特定の特性を持っています。ポリマーの選択は、包装される製品、保存期間要件、環境への配慮などの要因によって決まる。
  • 気密性の高いラップから耐久性のあるボトルや容器まで、プラスチック包装は中国の飲食品産業で広く使用されています。プラスチックは、業界内のパッケージデザインの革新に拍車をかけてきました。例えば、ガス置換包装は、プラスチックパッケージの内側に酸素濃度の低い空気を閉じ込めることで、食品の鮮度を保持します。これらの先進パッケージング技術は、賞味期限を大幅に延ばしながら製品の完全性を維持する上で極めて重要です。
  • プラスチックパッケージングは、特に食品、飲食品、製薬、医薬品包装業界において、厳しい規制要件を遵守しなければならないです。例えば、中国政府は食品と飲料をパッケージング材料の潜在的な悪影響から守るため、数多くの法律と規制を実施しています。パッケージング企業はこれらの法律や認証方針を遵守しなければならず、その結果、経営上の課題が増加する可能性があります。
  • 環境問題への懸念とリサイクルへの取り組みに対応して、パッケージング戦略を適応させている企業もあります。例えば、コカ・コーラ社は香港で、同社の代表的な炭酸飲料に再生プラスチックのみで作られた500mlのボトルを導入しました。これは、コカ・コーラオリジナル、コカ・コーラ無糖、コカ・コーラプラスの500mlボトルに、中国で初めて100％再生ポリエチレンテレフタレート（rPET）を使用したことを意味し、環境への影響を減らすための同社の努力を示しています。
  • 中国は、世界のプラスチック生産において重要な役割を担っており、貿易輸出収益に大きく貢献するとともに、さまざまなパッケージング企業に大きな生産能力をもたらしています。中国は世界最大のプラスチック生産国として、世界のプラスチック生産量の3分の1近くを占めています。2024年5月現在、中国は毎月約646万トンのプラスチック製品を生産しています。プラスチック材料生産における中国のシェアは着実に上昇し、2024年6月には659万トンに達しました。過去数十年にわたり、中国のプラスチック輸出量は継続的に伸びており、業界は量重視から質重視へと転換しました。この産業の将来的な開発は、消費者の健康への関心や国際的な環境への配慮を一因として、環境にやさしいコンセプトによる技術革新を重視します。

飲食品産業が最大のシェアを占めると予想される

  • 飲食品産業の成長は、包装需要を牽引する重要な要因です。消費者の嗜好が進化し、世界人口が増加するにつれて、多様で革新的なパッケージング・ソリューションに対するニーズが高まっています。これにより、調理済みの食事から飲料やスナックに至るまで、包装商品の生産が増加しています。その結果、包装メーカーは、保存期間の延長、ポーションコントロール、利便性など、さまざまな飲食品に特有の要件を満たす新しい素材やデザインを開発しています。
  • 中国におけるeコマースと食品宅配サービスの成長は、堅牢で効率的なパッケージング・ソリューションへの需要をさらに高めています。より多くの消費者がオンラインショッピングや食品宅配プラットフォームを利用するようになり、企業は輸送中に製品を保護し、食品の品質を維持し、様々な取り扱い条件に耐える包装を必要としています。この動向は、耐久性、持続可能性、利便性に焦点を当てたパッケージング材料とデザインの革新につながっています。その結果、包装メーカーは、改ざん防止シール、断熱包装容器、従来のパッケージング材料に代わる環境に優しい代替品など、eコマースや食品配送の特定のニーズに対応するソリューションを開発しています。
  • 中国のパッケージング食品小売売上高は2020年に約2,840億米ドルに達し、CAGRは5.3%を記録し、2025年には3,667億米ドルに達すると予想されます。この背景には、都市化、消費者のライフスタイルの変化、可処分所得の増加、便利な食品オプションに対する需要の増加があります。パッケージング食品市場の成長はパッケージング業界に影響を与え、進化する消費者ニーズと持続可能性要件に対応する包装技術と素材の革新につながります。
  • 中国の小売セクターにおけるスーパーマーケットとハイパーマーケットの拡大が、飲食品パッケージングの需要を牽引しています。これは中国市場における様々なパッケージング材料の需要に大きな影響を与えています。段ボール箱やカートンなどの紙ベースのパッケージングは、リサイクル可能で汎用性があるため使用量が増加しています。ボトル、容器、フィルムなどのプラスチックパッケージングは、その耐久性と費用対効果の高さから依然として人気があります。金属包装、特に缶詰食品と飲食品用の金属包装は、その優れた保存能力により、依然として高い需要があります。
  • さらに、中国の消費者や規制当局の間で環境への懸念が顕著になるにつれ、生分解性包装オプションへの関心が高まっています。このような小売業態で提供される商品は多岐にわたるため、幅広いパッケージング・ソリューションが必要となり、中国のパッケージング業界をさらに刺激しています。2024年4月、アリババ・グループの技術主導型スーパーマーケット・チェーンであるFreshippoは、店内の果物・野菜包装リサイクル・ステーションを導入することで、持続可能性への取り組みを強化しました。

中国のパッケージング業界の概要

中国のパッケージング業界は断片化されており、Berry Global Inc.、Amcor Group Gmbh、Sealed Air Corporation、Zhejiang Xinlei Packagingなど、複数の世界的・地域的プレーヤーがより大きなシェアを争っています。この業界の特徴は、製品の差別化が低く、製品の普及が進み、競合が多いことです。研究開発活動への多額の投資と戦略的なM&Aにより、各社はこの業界で確固たる足場を築いています。

  • 2024年6月持続可能なパッケージングの世界的企業であるベリー世界グループ社は、美容、家庭、パーソナルケア市場向けに、カスタマイズ可能な長方形のDominoボトルを発表しました。この250mlのボトルは、最大100％ポストコンシューマー・リサイクル（PCR）プラスチックで作られています。ドミノ・ボトルは、75ミリ幅の前面とカスタマイズ可能な側面パネルが特徴で、4面すべてに印刷が可能です。このデザインにより、ブランドはインパクトのある棚でユニークなパッケージングを体験することができます。サイドパネルは、特徴的なテクスチャーのエンボス加工やデボス加工でさらにカスタマイズでき、消費者に触感を提供します。
  • 2024年5月AmcorとAVONは、中国でAVONのシャワージェル「Little Black Dress」用の詰め替え用パウチ「AmPrima Plus」を発売。この取り組みは、化粧品業界の二酸化炭素排出量と水の消費量を削減することを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 中国におけるeコマースの急速な拡大が包装資材の需要増加を牽引しています。
    • パッケージング製品の賞味期限延長に対する消費者の嗜好の高まり
  • 市場の課題
    • パッケージング業界における規制課題と環境問題

第6章 市場セグメンテーション

  • パッケージング材料別
    • プラスチック
    • 紙
    • ガラス
    • 金属
    • その他のパッケージング材料
  • パッケージングタイプ別
    • 一次パッケージング
    • 二次パッケージング
    • 三次パッケージング
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • ヘルスケアと医薬品
    • 美容・パーソナルケア
    • 工業
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Berry Global Inc.
    • Wihuri International Services Oy
    • Amcor Group Gmbh
    • Sealed Air Corporation
    • International Paper
    • WestRock Company
    • Gerresheimer AG
    • Logos Pack
    • Alpla Group
    • Zhejiang Xinlei Packaging Co. Ltd（China）
    • Shenzhen Zhenghao Plastic & Mould Products Co. Ltd
    • Wuxi Huatai Co. Ltd
    • XINJIANG RIVAL TECH CO. LTD
    • Nine Dragons Paper（Holdings）Limited
    • Jieshou Tianhong New Material Co. Ltd
    • Sonoco China（Sonoco Products Company）

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66429

The Packaging Industry In China Market size is estimated at USD 214.23 billion in 2025, and is expected to reach USD 276.29 billion by 2030, at a CAGR of 5.22% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Rising per capita income, evolving social dynamics, and demographic shifts significantly impact the Chinese packaging industry. These changes drive the demand for innovative packaging materials, methods, and formats. As Chinese consumers become more affluent, they seek higher-quality and more sophisticated packaging solutions. The social climate in China is shifting toward increased environmental awareness, prompting a need for sustainable packaging options.
  • China's packaging industry is transforming due to significant demographic and social changes. Urbanization, an aging population, and middle-class expansion are the primary factors influencing the industry's growth. These trends are generating demand for diverse packaging solutions. The growth of urban areas has increased the need for packaged foods, stimulating the packaging industry. Urban living has also prompted innovation in convenient food packaging. The aging population requires senior-friendly designs, especially for pharmaceutical products. As the middle class expands, there is a growing demand for premium and environmentally conscious packaging. E-commerce has spurred advancements in protective and visually appealing packaging solutions.
  • China's packaging industry is experiencing significant growth, primarily due to robust economic development, rapid urbanization, and improved living standards. Consumer preferences are shifting toward safer, more convenient, unique, and environmentally friendly packaging. The National Bureau of Statistics of China reports that approximately 63.9% of China's population now resides in urban areas. Over the past decades, China has steadily increased its urbanization rate, further fueling the demand for diverse packaging solutions.
  • China's rapid economic growth and rising living standards lead to increased demand for packaged food. The country's urban economic expansion has prompted migration from rural areas to cities like Shanghai and Beijing. This population shift has increased food demand, establishing China's food and beverage industry as one of the world's largest. Consequently, this trend is expected to drive the demand for packaging solutions.
  • Technological advancements, sustainability concerns, and favorable economics drive significant growth in China's packaging industry. Consumer interactions with packaging are evolving rapidly. The increasing focus on sustainability is replacing traditional rigid packaging with innovative, more eco-friendly, flexible packaging solutions. The demand for user-friendly packages and enhanced product protection is expected to promote flexible packaging as a viable and cost-effective alternative. Additionally, the industry is expanding due to increasing consumer demand for packaged goods with longer shelf life. However, strict regulations in the packaging industry are constraining the industry's growth.
  • Chinese companies are at the forefront of innovation in packaging materials, strongly emphasizing recyclability and sustainability. This focus is creating significant demand for innovative packaging solutions in China. These companies are developing new materials and technologies that cater to the evolving needs of consumers and businesses. Both government regulations and increasing consumer awareness about environmental issues drive the push for eco-friendly packaging. As a result, the Chinese packaging industry is experiencing a shift toward more sustainable practices, which is expected to have a lasting impact and potentially influence global packaging trends.

China Packaging Market Trends

Plastic Packaging is Expected to Hold a Significant Market Share

  • Plastics are among the most widely used raw materials in packaging due to their performance, cost-effectiveness, and durability. These materials offer versatility in design, lightweight properties, and resistance to various environmental factors. Common polymers include polypropylene (PP), polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET), polyvinyl chloride (PVC), and biaxially oriented polypropylene (BOPP). These polymers have specific characteristics that make them suitable for different packaging applications, such as food containers, beverage bottles, flexible packaging, and protective wraps. The choice of polymer depends on factors like the product being packaged, shelf life requirements, and environmental considerations.
  • Plastic packaging, which ranges from airtight wraps to durable bottles and containers, is widely used in China's food and beverage industry. Plastics have spurred innovations in packaging design within the industry. For example, modified atmosphere packaging preserves food freshness by trapping a reduced-oxygen air mixture inside the plastic package. These advanced packaging techniques are crucial in maintaining product integrity while significantly extending shelf life.
  • Plastic packaging must adhere to stringent regulatory requirements, especially in the food, beverage, pharmaceutical, and drug-packaging industries. For example, the Chinese government has implemented numerous laws and regulations to safeguard foods and drinks from potential adverse effects of packaging materials. Packaging companies must comply with these laws and certification policies, which can increase operational challenges.
  • In response to environmental concerns and recycling initiatives, some companies are adapting their packaging strategies. The Coca-Cola Company, for instance, introduced 500 ml bottles made entirely from recycled plastic for its signature carbonated beverages in Hong Kong. This marked the first use of 100% recycled polyethylene terephthalate (rPET) in China for Coca-Cola Original, Coca-Cola No Sugar, and Coca-Cola Plus 500 ml bottles, demonstrating the company's efforts to reduce its environmental impact.
  • China plays a significant role in global plastics production, contributing substantially to trade export revenues and creating substantial production capacities for various packaging companies. China accounts for nearly one-third of global plastics production as the world's largest plastic producer. As of May 2024, China produced approximately 6.46 million metric tons of plastic products monthly. China's share of plastic materials production steadily increased to reach 6.59 million metric tons in June 2024. Over the past few decades, China's plastic export volume has continuously grown, and the industry has transitioned from focusing on quantity to quality. The future development of this industry emphasizes technological innovation with eco-friendly concepts, driven partly by consumer health concerns and international environmental considerations.

The Food and Beverage Industry is Expected to Hold the Largest Share

  • The growing food and beverage industry is a significant factor driving the demand for packaging. As consumer preferences evolve and the global population increases, there is a greater need for diverse and innovative packaging solutions. This increases packaged goods production, ranging from ready-to-eat meals to beverages and snacks. Consequently, packaging manufacturers are developing new materials and designs to meet the specific requirements of different food and beverage products, such as extended shelf life, portion control, and convenience.
  • The growth of e-commerce and food delivery services in China further increases the demand for robust and efficient packaging solutions. As more consumers turn to online shopping and food delivery platforms, businesses require packaging that can protect products during transit, maintain food quality, and withstand various handling conditions. This trend has led to innovations in packaging materials and designs, focusing on durability, sustainability, and convenience. Consequently, packaging manufacturers are developing solutions that cater to the specific needs of e-commerce and food delivery, such as tamper-evident seals, insulated containers, and eco-friendly alternatives to traditional packaging materials.
  • China's packaged food retail sales reached approximately USD 284 billion in 2020; the sales are expected to record a CAGR of 5.3%, reaching USD 366.7 billion by 2025. This can be attributed to urbanization, changing consumer lifestyles, rising disposable incomes, and increased demand for convenient food options. The growth of the packaged food market will impact the packaging industry, leading to innovations in packaging technologies and materials to meet evolving consumer needs and sustainability requirements.
  • Expanding supermarkets and hypermarkets in China's retail sector are driving the demand for food and beverage packaging. This significantly impacts the demand for various packaging materials in the Chinese market. Paper-based packaging, such as cardboard boxes and cartons, has increased usage due to its recyclability and versatility. Plastic packaging, including bottles, containers, and films, remains popular for its durability and cost-effectiveness. Metal packaging, especially for canned foods and beverages, remains in high demand due to its superior preservation capabilities.
  • Additionally, there is a growing interest in biodegradable packaging options as environmental concerns become more prominent among Chinese consumers and regulators. The diverse range of products offered in these retail formats necessitates a wide array of packaging solutions, further stimulating the packaging industry in China. In April 2024, Freshippo, Alibaba Group's technology-driven supermarket chain, strengthened its sustainability efforts by implementing in-store fruit and vegetable packaging recycling stations.

China Packaging Industry Overview

The Chinese packaging industry is fragmented, with several global and regional players, such as Berry Global Inc., Amcor Group Gmbh, Sealed Air Corporation, and Zhejiang Xinlei Packaging Co. Ltd, vying for a larger share. This industry is characterized by low product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition. Significant investment in research and development activities and strategic mergers and acquisitions have allowed the companies to gain a strong foothold in the industry.

  • June 2024: Berry Global Group Inc., a global player in sustainable packaging, introduced a customizable, rectangular Domino bottle for the beauty, home, and personal care markets. This 250 ml bottle is made with up to 100% post-consumer recycled (PCR) plastic. The Domino bottle features a 75-millimeter-wide front face and customizable side panels, allowing printing on all four sides. This design maximizes opportunities for brands to create unique packaging experiences with high-impact shelf presence. The side panels can be further customized with distinctive, textured embossing or debossing, offering a tactile experience for consumers.
  • May 2024: Amcor and AVON introduced the AmPrima Plus refill pouch for AVON's Little Black Dress shower gels in China. This initiative was aimed at reducing the cosmetics industry's carbon footprint and water consumption.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The rapid expansion of e-commerce in China is driving increased demand for packaging materials.
    • 5.1.2 Rising Consumer Preference for Extended Shelf Life in Packaged Products
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Regulatory Challenges and Environmental Concerns in the Packaging Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Packaging Material
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Paper
    • 6.1.3 Glass
    • 6.1.4 Metal
    • 6.1.5 Other Packaging Material
  • 6.2 By Types of Packaging
    • 6.2.1 Primary Packaging
    • 6.2.2 Secondary Packaging
    • 6.2.3 Tertiary Packaging
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Food and Beverage
    • 6.3.2 Healthcare and Pharmaceutical
    • 6.3.3 Beauty and Personal Care
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Berry Global Inc.
    • 7.1.2 Wihuri International Services Oy
    • 7.1.3 Amcor Group Gmbh
    • 7.1.4 Sealed Air Corporation
    • 7.1.5 International Paper
    • 7.1.6 WestRock Company
    • 7.1.7 Gerresheimer AG
    • 7.1.8 Logos Pack
    • 7.1.9 Alpla Group
    • 7.1.10 Zhejiang Xinlei Packaging Co. Ltd (China)
    • 7.1.11 Shenzhen Zhenghao Plastic & Mould Products Co. Ltd
    • 7.1.12 Wuxi Huatai Co. Ltd
    • 7.1.13 XINJIANG RIVAL TECH CO. LTD
    • 7.1.14 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
    • 7.1.15 Jieshou Tianhong New Material Co. Ltd
    • 7.1.16 Sonoco China( Sonoco Products Company)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS