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市場調査レポート
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1642009

原子層堆積装置-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Atomic Layer Deposition Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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原子層堆積装置-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

原子層堆積装置市場規模は、2025年に107億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは17.02%で、2030年には235億5,000万米ドルに達すると予測されています。

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世界の原子層成膜市場の拡大を後押ししている主要要因の1つは、世界中でエレクトロニクスと半導体ソリューションの採用が増加していることです。

主要ハイライト

  • チップ生産向上のための新しい材料や設計の採用が、原子層堆積ソリューションの需要を促進しています。小型化の動向は世界中の産業で受け入れられています。その結果、小型の電子機器や機械に対するニーズが高まっている
  • シスコによると、2030年までに約5,000億台の機器がインターネットに接続されるといいます。各機械には、データを収集し、環境と相互作用し、ネットワークを介して通信するセンサが含まれています。これらの用途には、小型化されたストレージデバイスやICが必要です。接続される機器の増加から生成されるデータ量が増加することで、ストレージデバイスの需要が高まり、市場の成長を牽引しています。
  • CMOSプロセッサ、メモリーデバイス、MEMS、センサに使用される高誘電率膜は、半導体産業でALDを使用して頻繁に製造されています。燃料電池や耐腐食性・耐摩耗性を必要とするその他の用途における機能性・保護膜の作成には、ALD技術が使用されています。次世代デバイスの開発では、ナノワイヤやナノチューブのような高アスペクト比構造のコーティングにも利用されています。
  • 多くの技術革新とエネルギー効率の高い技術の開発により、軽量な携帯機器の需要が急速に高まっています。シリコンチップの製造には、原子層堆積技術が広く使われています。原子層堆積市場の成長は、電子機器の需要増加によって牽引されると予想されます。
  • さらに、ロボットの使用と製造の自動化が進めば、半導体の売上が増加し、ALD技術の市場が促進されると予想されます。産業オートメーションは現在、実質的にすべての重要な生産業の性質を変えつつあります。インダストリー4.0規格の採用や、データ分析のための協働ロボット、AR/VR、AIの利用の増加は、ALD市場に利益をもたらすと予想されます。
  • さらに、ALD薄膜層はマイクロエレクトロニクスにおいて、ナノスケールトランジスタの隣接部品を電気的にシールドするために利用される可能性があります。ALDは特に、複雑な3次元表面に正確なナノスケールのコーティングを施すのに長けています。例えば、最新のコンピュータープロセッサの製造に使用されるシリコンウエハーにエッチングされた深くて狭い溝のようなものです。このため、世界中の研究者は、今後の半導体デバイス世代に向けた新しい薄膜ALD材料の創製に意欲を燃やしています。
  • 予測される期間中、研究開発に必要な高額の投資が世界の原子層堆積市場の成長を抑制すると予想されます。ALDは、そのアプローチに時間がかかるため、大きな制約があると認識されています。

原子層堆積装置の市場動向

半導体・電子産業が市場成長を牽引

  • 半導体産業とエレクトロニクス産業からの需要が、原子層堆積技術の主要原動力になると予測されています。半導体産業はこの技術の開発に直接的な影響を与えると予想されるが、エレクトロニクス産業の拡大はその進歩に寄与します。その結果、原子層堆積装置の需要が高まっている
  • チップ不足の結果としてメーカーが発表した世界のファブ生産能力拡大の後、原子層堆積（ALD）参入企業は新たな成長機会を利用する準備をしています。最近、300mm ALDプラットフォームは、More-than-Moore（MtM）デバイスやMEMS、センサ、パワーとRFデバイス、フォトニクスの用途の要件を満たすために改善されてきました。以前は、200mm ALDプラットフォームが市場のニーズを満たすように設計されていました。ウエハー生産量が増加した現在、ALDソリューションが拡大し、MtMデバイス市場に加わることが期待されています。
  • ALDが半導体産業で脚光を浴びるようになったのは、高誘電率の酸化物材料を成膜するためです。例えば、従来の金属酸化物半導体電界効果トランジスタのゲート絶縁材料として、熱成長させたSiO2をALDで形成したHfO2に置き換えました。ALDの使用を必要とする用途の数は、近年著しく増加しています。
  • エレクトロニクスセグメントは、周期的に浮き沈みがあります。エレクトロニクス産業の短中期展望は明るいです。2024年までに、モバイル契約数は約89億件、モバイルブロードバンド契約数は約84億件、ユニークモバイルユーザー数は約62億人になると、Ericssonのモビリティレポートは予測しています。これにより、ALD技術の開発が加速すると予想されます。
  • 予測期間中、民生用電子機器とマイクロエレクトロニクスの売上が伸び、半導体ICの需要が増加すると予想されます。半導体ICの需要増加は、半導体デバイスメーカーの製造能力を引き上げ、原子層堆積装置市場の需要を増加させる可能性があります。
  • 次世代半導体デバイスの製造には、低温（400℃）で高アスペクト比のナノ構造上に高コンフォーマル（95％以上）のSiO2、SiNx、SiC膜を成膜する必要があります。原子層堆積法は、半導体製造における化学堆積法に取って代わりつつあり、このようなSiベースの誘電体膜の開発を可能にしています。ALD堆積SiO2膜は、すでに半導体デバイスの製造に利用されています。
  • RFとパワーエレクトロニクスの拡大は、ALD技術の進歩をさらに後押ししています。過酷な環境条件は、活性部品を損傷・腐食させ、早期の故障につながる可能性があります。こうした環境条件には、高温、酸素、紫外線、塩分、水分などが含まれます。原子層堆積法（ALD）により、これらの部品の性能と信頼性が大幅に向上します。

アジア太平洋が最も高い成長率を示す見込み

  • アジア太平洋は、エレクトロニクス産業の普及にとって最も重要な地域であり続けています。アジア太平洋はエレクトロニクス産業におけるOEMの拠点となっています。さらに、ベトナムのような新興国がこの産業に多額の投資を行っているため、さまざまな地域の国々が健全な競争を繰り広げています。さらに、台湾や中国のような確立された拠点は、研究開発に多額の投資を続けており、市場成長を促進する技術革新において、常に一歩先を行くことを可能にしています。
  • 原子層堆積法は、太陽電池やデバイスのコンフォーマルコーティングによく利用されています。この点から、太陽電池デバイスの需要増と各地域の太陽電池産業の勃興により、予測期間を通じて対象市場の発展が見込まれます。さらに、アジア太平洋の政府は、太陽電池産業を拡大するために絶えずさまざまな投資を実施しており、これがADLソリューションの需要を促進しています。
  • 自動車は、製造にALDユニットとシステムを使用するもう一つの重要なセグメントです。自動車産業は薄膜のもう一つの主要ユーザーであり、実質的に産業のあらゆる面で使用されているからです。例えば、薄膜は様々な部品のサイズを小さくし、寿命を延ばすことができます。自動車セグメントでは、コストと環境を節約するために薄膜コーティングが使用されています。これは、一般的に使用される構造要素の重量を減らし、耐用年数を向上させ、結果としてナノ材料の製造品質を向上させることによって行われます。
  • アジアは、Honda、Toyota、Mitsubishi、Nissan、Hyundai、TATA Motors、Marutiなど、世界最大級の自動車メーカーの本拠地であり、中国やインド、日本、韓国といった国々がアジア自動車セクターの強国となっています。このようなOEM以外にも、多くの部品メーカーや自動車アクセサリーメーカーがALD装置や機器を製造要件に使用しています。
  • 半導体デバイスの製造において重要なアプローチは原子層堆積法であり、気相化学プロセスの使用に依存する薄膜堆積プロセスです。この地域の参入企業は、研究開発プログラムに多額の投資を行い、成果の効率を向上させ、世界最速の市場拡大をリードしています。

原子層堆積装置産業概要

原子層堆積装置市場は、複数の参入企業が事業を展開しているためセグメント化されています。市場の参入企業は、市場シェアを獲得するために合併、買収、パートナーシップなどの戦略を採用しています。

  • 2023年11月-Oxford Instruments Plasma Technologyは、市場をリードする日本の鋳造所数社から、GaN HEMTデバイス製造用のプラズマ原子層堆積（ALD）と原子層エッチング（ALE）の大規模な受注を獲得したと発表しました。このシステムは、高成長が見込まれるGaNパワーエレクトロニクスと高周波市場をサポートするもので、パワーエレクトロニクスでは民生用急速充電とデータセンター用途、高周波市場では5G/6G通信用途が最前線となります。
  • 2023年9月-Sky Water Technologyは、Applied Picosun MorpherTMの新しい半導体プロセスツールである原子層堆積法（ALD）を顧客に提供すると発表しました。シリコンウエハー全体に均一に成膜できる薄い層は、センサや新しいメモリー技術など、多くのデバイスで必要とされています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット：他の成膜技術との比較、メモリ用途からロジックMPU用途へのALDの進化、ALD技術タイプに関する定性分析
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • マイクロエレクトロニクスとコンシューマーエレクトロニクスの需要増加
    • コンピューティングとストレージ技術の進歩
  • 市場課題
    • 効果的な堆積反応剤と材料による関連コストの上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 半導体とエレクトロニクス（コンピューティング部門、データセンター、コンシューマー・エレクトロニクスを含む）
    • 医療とバイオメディカル用途
    • 自動車
    • その他
  • 地域別
    • 南北アメリカ
    • 欧州、中東・アフリカ
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Applied Materials Inc.
    • Lam Research Corporation
    • Entegris Inc.
    • Veeco Instruments Inc.
    • Oxford Instruments PLC
    • Beneq Oy
    • Picosun Oy
    • ASM International
    • Tokyo Electron Limited
    • Kurt J. Lesker Company

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 65283

The Atomic Layer Deposition Equipment Market size is estimated at USD 10.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 23.55 billion by 2030, at a CAGR of 17.02% during the forecast period (2025-2030).

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One of the key factors propelling the expansion of the worldwide atomic layer deposition market is the increasing adoption of electronics and semiconductor solutions across the globe.

Key Highlights

  • Using novel materials and designs for improved chip production drives demand for atomic layer deposition solutions. The trend toward miniaturization is being embraced by industries all around the world. As a result, there is currently a higher need for tiny electronics and machinery.
  • According to Cisco, around 500 billion devices will be connected to the Internet by 2030. Each machine includes sensors that collect data, interact with the environment, and communicate over a network. These applications need miniaturized storage devices and ICs. The increasing amount of data generated from the growing number of connected devices has increased the demand for storage devices, thereby driving market growth.
  • High-k dielectric films used in CMOS processors, memory devices, MEMS, and sensors are frequently produced using ALD in the semiconductor industry. For the creation of functional and protective coatings in fuel cells and other applications needing corrosion or wear resistance, ALD technologies are used. For the development of next-generation devices, they are also utilized to coat high aspect ratio structures like nanowires and nanotubes.
  • Due to the development of a large number of innovation and energy efficient technologies, demand for lightweight portable devices has increased rapidly. For the production of silicon chips, atomic layer deposition technology is widely used. In the end, the growth of the atomic layer deposition market is expected to be driven by increasing demand for electronic devices.
  • Additionally, it is anticipated that greater robot use and manufacturing automation will promote the market for ALD technology by increasing semiconductor sales. Industrial automation is currently transforming the nature of practically all significant production industries. The adoption of Industry 4.0 standards and the increasing use of collaborative robotics, AR/VR, and AI for data analysis are anticipated to benefit the ALD market.
  • Moreover, the ALD thin layer may be utilized in microelectronics to shield neighboring components in nanoscale transistors electrically. ALD is particularly adept at creating accurate, nanoscale coatings on intricate, 3D surfaces; such as the deep, narrow trenches etched into silicon wafers used to make modern computer processors. This has inspired researchers worldwide to create novel thin film ALD materials for upcoming semiconductor device generations.
  • Over the projected period, a high investment required for research and development is anticipated to restrain the growth of the worldwide atomic layer deposition market. ALD is recognized to have significant limitations due to its slow approach.

Atomic Layer Deposition Equipment Market Trends

Semiconductors and Electronics Industry to Drive the Market Growth

  • The demand from the semiconductor and electronics industries is anticipated to be the primary driver of atomic layer deposition technology. While the semiconductor industry is expected to impact the technology's development directly, any electronics industry expansion will contribute to its advancement. Consequently, atomic layer deposition equipment is growing in demand.
  • After the global fab capacity expansions that manufacturers announced as a result of the chip shortfall, Atomic Layer Deposition (ALD) players are prepared to take advantage of a new growth opportunity. Recently, 300mm ALD platforms have improved to satisfy the requirement of More-than-Moore (MtM) devices and applications for MEMS, sensors, power and RF devices, and photonics. Previously, 200mm ALD platforms were designed to fulfill the market's needs. Now that wafer production has increased in volume, it is anticipated that ALD solutions will expand and join the MtM devices market.
  • ALD rose to prominence in the semiconductor industry due to its use for depositing high-permittivity oxide materials. For example, thermally grown SiO2 was swapped out for HfO2 formed by ALD as the gate dielectric material in conventional metal oxide semiconductor field effect transistors. The number of applications requiring the usage of ALD has significantly increased in recent years.
  • The electronics sector has ups and downs in cycles. The short- to medium-term outlook for the electronic industry is positive. By 2024, there will be around 8.9 billion mobile subscriptions, 8.4 billion mobile broadband subscriptions, and 6.2 billion unique mobile users, predicts the Ericsson Mobility Report. This is anticipated to accelerate the development of ALD technology.
  • During the projection period, growth in the sales of consumer electronics and microelectronics is anticipated to drive up demand for semiconductor ICs. The increased demand for semiconductor ICs will raise the manufacturing capabilities of semiconductor device producers, which might increase demand for the atomic layer deposition equipment market.
  • Next-generation semiconductor device production necessitates the deposition of highly conformal (great than 95%) SiO2, SiNx, and SiC films on high aspect-ratio nanostructures at low temperatures (400 °C). Atomic layer deposition is replacing chemical vapor deposition in semiconductor manufacturing, allowing for the development of these Si-based dielectric films. ALD-deposited SiO2 films are already utilized in the production of semiconductor devices.
  • The expansion of RF and power electronics further aids the advancement of ALD technology. Extreme environmental conditions can damage and corrode active components, leading to early failure. These conditions include high temperatures, oxygen, ultraviolet radiation, salinity, and moisture. The performance and dependability of these components can be significantly increased for the same reason, thanks to atomic layer deposition (ALD).

Asia Pacific Expected to Witness the Highest Growth Rate

  • The Asia Pacific continues to be the most critical region for the proliferation of the electronics industry. The Asia Pacific has become a hub of OEMs in the electronics industry. Moreover, emerging economies like Vietnam have invested heavily in this industry, leading to healthy competition among various regional countries. Moreover, established hubs like Taiwan and China continue to invest heavily in R&D, enabling them to stay ahead of the curve in innovations that drive market growth.
  • Atomic layer deposition is commonly utilized in solar cells and devices for conformal coatings. In light of this, the target market is anticipated to develop throughout the projected period due to the increase in demand for solar devices and the rise in the solar industry across various regional countries. Additionally, governments in the APAC region are constantly establishing various investments to increase their solar industry, which drives the demand for ADL solutions.
  • The automobile is another significant sector that uses ALD units and Systems for its manufacturing. Automobile industries are another primary user of thin film, as it is used in practically every aspect of the industry. For example, the thin film can reduce the size and enhance the life of various parts. Thin coatings are used in the automotive sector to save money and the environment. This is done by reducing the weight of commonly used construction elements, enhancing their service life, and, as a result, improving the manufacturing quality of nanomaterials.
  • Asia is the home of some of the biggest manufacturers of automobiles in the world, such as Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, TATA Motors, Maruti, etc., with countries like China and India, Japan, and South Korea being the powerhouse of Asian Automobile Sector. Apart from these OEMs, many parts and automobile accessories suppliers also find usage for ALD units and equipment for their manufacturing requirements.
  • A critical approach in producing semiconductor devices is atomic layer deposition, a thin-film deposition process that relies on the use of a gas-phase chemical process. The market's players in this region are heavily investing in research and development programs to improve their outcomes' efficiency and lead the fastest market expansion worldwide.

Atomic Layer Deposition Equipment Industry Overview

The Atomic Layer Deposition Equipment Market is fragmented, as several players are operating in the market. Players in the market adopt strategies like mergers, acquisitions, and partnerships to capture market share.

  • November 2023 - Oxford Instruments Plasma Technology announces significant order placements for plasma atomic layer deposition (ALD) and atomic layer etch (ALE) for GaN HEMT device production from several market-leading Japanese foundries. The systems will support high-growth GaN power electronics and radio frequency markets, with consumer fast-charging and datacentre applications at the forefront for power electronics, and 5G/6G communication applications for the radio frequency market.
  • September 2023 - Sky water technology announced it will provide customers a new semiconductor processing tool for Applied Picosun MorpherTM, atomic layer deposition (ALD) . The thin layers that can be deposited uniformly across the entire silicon wafer are required by a number of devices, such as sensors and emerging memory technology.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot : Comparison with other deposition technologies and evolution of ALD from Applications in Memory to Application in Logic MPUs and Qualitative analysis regarding type of ALD technologies
  • 4.5 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in demand of Microelectronics and Consumer Electronics
    • 5.1.2 Advancement in Computing and Storage Technologies
  • 5.2 Market Challenegs
    • 5.2.1 Higher Associated costs due to Effective Deposition Reactants and Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Semiconductor and Electronics (includes Computing Sector, Data Centres, and Consumer Electronics)
    • 6.1.2 Healthcare and Biomedical Applications
    • 6.1.3 Automotive
    • 6.1.4 Other Applications
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 Americas
    • 6.2.2 Europe, Middle East and Africa
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Applied Materials Inc.
    • 7.1.2 Lam Research Corporation
    • 7.1.3 Entegris Inc.
    • 7.1.4 Veeco Instruments Inc.
    • 7.1.5 Oxford Instruments PLC
    • 7.1.6 Beneq Oy
    • 7.1.7 Picosun Oy
    • 7.1.8 ASM International
    • 7.1.9 Tokyo Electron Limited
    • 7.1.10 Kurt J. Lesker Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS