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市場調査レポート
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1640704

アジア太平洋の仕分けシステム市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Sortation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋の仕分けシステム市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の仕分けシステム市場規模は2025年に12億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは9.8%で、2030年には20億米ドルに達すると予測されます。

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倉庫セクターは、未組織のゴッドタウン構造から、著名な資産クラスとして認識されるようになるまで、長年にわたって大きく変化してきました。アジア太平洋では、インターネット普及率の上昇、可処分所得の増加、若く教育水準の高い人口、より高い生活水準への願望により、消費者主義の高まりの波はTier1市場を超え、Tier2とTier3都市に顕著に現れています。その結果、企業はエンドユーザーへの迅速な配送を確保するために消費地の近くに移転し、都市内の倉庫スペースが重要性を増しています。

主要ハイライト

  • デジタル化と自動化はロジスティクス・倉庫産業に革命をもたらし、倉庫在庫管理は効率性の向上、競合の維持、顧客満足の達成に一層重要になっています。RFID（Radio Frequency Identification）のような技術は倉庫において極めて重要であり、倉庫の基本的機能を再設計して最良の成果を達成するのに役立ちます。
  • インドのオンラインバイヤーの間では、国際ブランドや外国製品への需要が高まっており、小包の流入量の増加に対応するための自動倉庫への大きな需要が生まれています。Flipkartの「How India Shops Online 2021」レポートによると、電子小売市場は2026年までに1,200億～1,400億米ドルに成長すると予想されています。
  • さらに、2023年7月、Hong Kong PostとGeek+は、ロボットによる小包仕分けシステムの導入で提携しました。Geek+の先進的仕分け・移動ソリューションと香港郵政のプロジェクトチームの開発青写真を組み合わせることで、この新技術は小包仕分けプロセスを変革・合理化し、郵便物処理の効率を向上させる可能性を秘めています。
  • さらに2023年11月、中国の移動ロボット会社Libiao Roboticsは、Pos Indonesia（Pos Ind）と提携し、特注のロボット仕分けソリューションを提供しました。同社は標準的な黄色ではなくオレンジ色のロボットを提供し、Pos Indonesiaの注文処理能力の向上と現場業務全体の効率化を支援することを目的としています。
  • COVID-19の大流行は、手作業によるプロセスのもろさを見せつけた。労働力不足に見舞われた多くの組織が、倉庫の自動化に目を向けました。パンデミックは、ラストマイル配送、都市内配送、その他様々なハイブリッドモデルによるサプライチェーンの改善をもたらしました。自動化に投資した企業は、操業停止にもかかわらず収益と利益率を伸ばしました。ツールや技術の利用可能性が高まったことで、自動化ソリューションには手が届かないと考えていた企業の参入障壁が低くなりました。
  • 小包仕分けシステムのある倉庫は、大量の注文を処理しなければならないです。しかし、さまざまなサイズや構造の包装が混在しているため、コンベアやその他の小包仕分け技術にとって、包装仕分けの精度、スピード、品質に関して大きな問題が生じています。

アジア太平洋の仕分けシステム市場動向

eコマース市場の成長と急速な工業化が市場を牽引する見込み

  • 工業化は多くの場合、平均所得の向上や生活水準の改善と関連しています。これまで様々な戦略が試みられてきたが、その成功の度合いは様々でした。工業化は経済成長、より効率的な分業、技術革新の急増をもたらします。
  • アジア太平洋では、香港、韓国、台湾、シンガポールのいわゆるアジアの虎が、世界の顧客向けの商品を製造することで経済成長に貢献しました。2023年2月、中国の製造業活動は過去10年以上で最も速いペースで拡大しました。
  • 新興諸国の政府は、自国の通信インフラ整備を奨励するイニシアティブをとっています。安価な労働力とインダストリー4.0の高い導入率により、アジア太平洋は多くの企業にとって製造業の拠点となりつつあります。
  • インドはユニークな成長軌道をたどっており、今後数年間で最も急成長する大規模経済国になると見られています。同国は、AIを採用し、次世代のスマート産業クラスター、コネクテッドファクトリー、高生産性資産を活用することで、産業セグメントで確固たる地位を築くことを計画しています。
  • アジア太平洋のB2C eコマース市場は、スマートフォン端末へのアクセスの増加、インターネット普及率の上昇、可処分所得の増加により、2023年には3兆7,584億米ドルに達すると予測されています。東南アジアでは、オンライン流通チャネルへのシフトが進む中、eコマース・市場のセラーが売上を大きく伸ばしています。
  • 2022年8月、Buhlerはバンガロールの製造施設向けにカラーソーターを発売しました。このカラーソーターは再生可能エネルギー施設で製造され、カーボンフットプリントを最適化します。

郵便・小包が最大の市場シェアを占める見込み

  • 自動仕分けは、人員とコストを大幅に削減し、ラベルの読み取り率を向上させ、製品の識別を強化することができます。物流施設にとって、高速で生産性を向上させながら、処理能力を効率的に処理することは極めて重要です。しかし、自動小包仕分けプロセスを採用することで、大量の小包を高速で正確に処理することができます。
  • eコマースは、アジア諸国から世界各国への国境を越えた荷物配送を促進しています。海外のウェブサイトからのオンライン購入は、郵便・小包産業に最も貢献しています。
  • 物流企業は地方や地域の配送センターでの小包仕分けに投資しています。例えば、CainiaoはタイのFlash Expressと提携し、東南アジア最大のスマート倉庫を立ち上げました。
  • 2023年12月、DTDC EXPRESSはタミル・ナードゥ州チェンナイのスーパーハブで小包仕分け作業を自動化するため、イントラロジスティクス自動化ソリューションのサプライヤーであるFalcon Autotechと提携しました。同社のクロスベルトソーター技術を使用し、イントラロジスティクスオートメーション会社はDTDCの小包仕分けシステムを設計しました。

アジア太平洋の仕分けシステム産業概要

このセグメントには多くの参入企業が参入しているため、市場は非常に細分化されており、メーカーが自社製品に革新的なハードウェアやソフトウェア機能に投資し、事業拡大のためにパートナーシップを拡大することで、さらに成長する可能性を秘めています。このセグメントでサービスを提供している主要企業には、Dematic Corp.、Daifuku Co.、Beumer Group GmbH、Honeywell Intelligratedなどがあります。

  • 2023年11月-大阪（日本）を拠点に自動マテリアルハンドリング技術とソリューションを提供するDaifuku Co.は、45億インドルピー（5,400万米ドル）の投資でインドのテランガナ州に製造施設を設立します。この施設では、自動保管・検索システム、コンベア、仕分け搬送車、ソーターなどのイントラロジスティクス機器を生産します。
  • 2022年9月-DexterityとSumitomo Corporationは、2026年までに日本全国の倉庫に1,500台のデクステリティ製ロボットを配備する共同プロジェクトを発表。これらのロボットは触覚、視覚、知能を備え、マルチタスク、複雑な商品の取り扱い、反復作業において人間の能力を超える処理能力を達成します。
  • 2022年7月-Wayzimは、業務の効率化を図る自動仕分けシステムを中国で発売。新たに発売された自動選別機は、高強度ハンドリングにより1時間に1万個を選別できます。同システムは、小さな封筒から最大30kgの貨物まで、さまざまな品目を自動的に搬送・仕分けできます。その視覚識別システムは、情報を収集し、仕分けされた品目の一括積み重ねを1個に分離することでスペースを管理します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 郵便・小包
    • 空港
    • 飲食品
    • 小売
    • 医薬品
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • シンガポール
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Invata Intralogistics, Inc.
    • Interroll Holding AG
    • Dematic Corp.（KION GROUP）
    • Daifuku Co. Ltd.
    • Equinox
    • Bastian Solutions Inc.
    • Murata Machinery Ltd.
    • Honeywell Intelligrated
    • Fives Group
    • Vanderlande Industries B.V.
    • Beumer Group GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57299

The Asia Pacific Sortation Systems Market size is estimated at USD 1.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.00 billion by 2030, at a CAGR of 9.8% during the forecast period (2025-2030).

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The warehouse sector has changed tremendously over the years, from unorganized godown structures to being recognized as a prominent asset class. In the APAC region, the rising wave of consumerism has moved beyond tier-1 markets and is evident in tier 2 & 3 cities, due to increased internet penetration, rising disposable incomes, a young and educated population, and a desire for a higher standard of living. As a result, businesses are moving closer to consumption centers to ensure rapid deliveries to end-users, and in-city warehouse space is gaining importance.

Key Highlights

  • Digitalization and automation have revolutionized the logistics and warehousing industry, and warehouse inventory management has become even more critical to improving efficiencies, staying competitive, and achieving customer satisfaction. Technologies such as radio frequency identification (RFID) are crucial in warehouses, as they help redesign fundamental warehouse functions to achieve the best outcomes.
  • There is an increasing demand for international brands and foreign products among Indian online buyers, creating a significant demand for automated warehouses to handle the increased inflow of parcel volumes. According to Flipkart's 'How India Shops Online 2021' report, the e-retail market is expected to grow to USD 120-140 billion by 2026.
  • Furthermore, in July 2023, Hong Kong Post and Geek+ have partnered to implement its robotic packet sorting system. Combining Geek+'s advanced sorting and moving solutions with the development blueprint of the Hong Kong Post project team, the new technology has the potential to transform and streamline the packet sorting process to improve the efficiency of mail handling.
  • Moreover, November 2023, Chinese mobile robotics company Libiao Robotics has partnered with Pos Indonesia (Pos Ind) to offer a custom robotic sortation solution. The company has provided robots in orange rather than its standard yellow, with the deployment intended to assist Pos Indonesia in improving its order fulfillment capacity and efficiency throughout site operations.
  • The COVID-19 pandemic showcased the fragility of manual processes. Many organizations experiencing labor shortages turned to warehouse automation. The pandemic resulted in the improvisation of the supply chain with last-mile delivery, in-city distribution, and various other hybrid models. Companies that invested in automation grew revenue and profitability despite the shutdowns. The increasing availability of tools and techniques has lowered the barriers to entry for companies that may have thought automation solutions were out of reach.
  • Warehouses with parcel sortation systems have to process significant order volumes. However, a mixture of different packaging sizes and structures causes significant problems for conveyor and other parcel-sorting technologies regarding the precision, speed, and quality of packaging sortation.

Asia Pacific Sortation Systems Market Trends

Growing e-commerce Market and Rapid Industrialization are Expected to Drive the Market

  • Industrialization is often associated with higher average incomes and improved living standards. Various strategies have been attempted over time, with varying degrees of success. Industrialization leads to economic growth, a more efficient division of labor, and a surge in technological innovation.
  • In the Asia-Pacific region, the so-called Asian Tigers - Hong Kong, South Korea, Taiwan, and Singapore - contributed to economic growth by manufacturing goods for global customers. In February 2023, China's manufacturing activity expanded at its fastest pace in more than a decade.
  • Governments in developing nations are taking initiatives to encourage the development of communication infrastructure in their countries. Due to cheap labor and the high adoption rate of Industry 4.0, Asia-Pacific is increasingly becoming a hub for manufacturing for many companies.
  • India has followed a unique growth trajectory and is poised to be the fastest-growing large economy in the coming years. The country plans to achieve a robust position in the industrial sector by adopting AI and leveraging the next generation of smart industrial clusters, connected factories, and high-productivity assets.
  • The B2C ecommerce market in Asia Pacific is predicted to reach 3,758.4 billion USD in 2023, driven by increasing access to smartphone devices, growing internet penetration, and rising disposable income. In Southeast Asia, e-commerce marketplace sellers have experienced strong growth in sales amid the growing shift to online sales channels.
  • In August 2022, Buhler launched color sorters for a manufacturing facility in Bangalore. These color sorters are manufactured in a renewable energy facility and will optimize the carbon footprint.

Post and parcel is expected to hold the largest market share

  • Automated sortation can significantly reduce manpower and costs, improve label read rates, and enhance product identification. It is crucial for logistics facilities to effectively process their throughput while improving productivity rates at high speeds. However, the adoption of automated parcel sortation processes can accurately handle high volumes at high speeds.
  • E-commerce is driving cross-border package deliveries from Asian countries to nations around the world. Online purchasing from foreign websites contributes the most to the post and parcel industry.
  • Logistics companies are investing in parcel sortation at local and regional distribution centers. For instance, Cainiao partnered with Thailand's Flash Express to launch the largest smart warehouse in Southeast Asia.
  • In December 2023, DTDC EXPRESS partnered with Falcon Autotech, the supplier of intralogistics automation solutions, to automate parcel sorting operations at its super hub in Chennai, Tamil Nadu. Using its cross-belt sorter technology, the intralogistics automation company has designed DTDC's parcel sorting system, which can handle 9,000 packages per hour, operate in a 24/7 environment, and expand to help grow operations.

Asia Pacific Sortation Systems Industry Overview

With many players involved in this sector, the market is highly fragmented and has the potential to grow further as manufacturers invest in innovative hardware and software features in their products and extend partnerships to expand their business. Some significant players offering services in this sector include Dematic Corp., Daifuku Co. Ltd., Beumer Group GmbH, and Honeywell Intelligrated.

  • November 2023 - Daifuku Co., an Osaka (Japan) based company that offers automated material handling technology and solutions, would set up a manufacturing facility in India in Telangana with an investment of INR 450 crore (USD 54 Million). The facility would produce intra-logistics equipment such as automated storage and retrieval systems, conveyors, sorting transfer vehicles, and sorters.
  • September 2022 - Dexterity and Sumitomo announced a joint project to deploy 1,500 Dexterity-powered robots in warehouses across Japan by 2026. These robots will be equipped with the sense of touch, vision, and intelligence to multi-task, handle complicated goods, and achieve throughput beyond human capacity in repetitive tasks.
  • July 2022 - Wayzim launched an automatic sorting system in China to improve the efficiency of operations. The newly launched automated singulator system can sort 10,000 pieces per hour through high-intensity handling. The system can automatically convey and sort various items, from small envelopes to cargo up to 30kg. Its visual identification system collects information and controls space by separating the batch stacking of assorted items into a single piece.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
  • 5.2 Market Restraints

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-User
    • 6.1.1 Post and Parcel
    • 6.1.2 Airport
    • 6.1.3 Food and Beverages
    • 6.1.4 Retail
    • 6.1.5 Pharmaceuticals
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 China
    • 6.2.2 India
    • 6.2.3 Indonesia
    • 6.2.4 Japan
    • 6.2.5 Malaysia
    • 6.2.6 Singapore
    • 6.2.7 South Korea
    • 6.2.8 Taiwan
    • 6.2.9 Thailand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Invata Intralogistics, Inc.
    • 7.1.2 Interroll Holding AG
    • 7.1.3 Dematic Corp.(KION GROUP)
    • 7.1.4 Daifuku Co. Ltd.
    • 7.1.5 Equinox
    • 7.1.6 Bastian Solutions Inc.
    • 7.1.7 Murata Machinery Ltd.
    • 7.1.8 Honeywell Intelligrated
    • 7.1.9 Fives Group
    • 7.1.10 Vanderlande Industries B.V.
    • 7.1.11 Beumer Group GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET