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市場調査レポート
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1629811

仕分けシステム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Sortation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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仕分けシステム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

仕分けシステム市場は予測期間中にCAGR 4.47%を記録する見込み

Sortation Systems-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 在庫管理単位（SKU）の急速な増加に伴い、卸売業者や流通業者は業務について十分な情報に基づいた意思決定を行うことが難しくなっています。このため、労働力、設備、技術をより革新的に活用する必要性が高まっている
  • さらに、現在の競合情勢では、入手可能な製品の数が増え、より頻繁で小口配送の需要が高まっているため、配送業務の自動化が求められています。これによって、組織の注文精度は即座に半減し、最大で数％ポイント向上します。
  • さらに、モノのインターネット（IoT）技術の採用が、予測期間中の市場成長をカバーしています。市場の参入企業は、製品の提供を強化し、さまざまなエンドユーザーのさまざまな要件を満たすために、技術の活用に焦点を当てています。さらに、仕分けは製薬会社で重要な役割を果たしています。これらの企業は、保管温度範囲外で長期間選別された製品が使用不能になるため、無駄の問題に直面しています。この課題を克服するため、市場関係者はIoT接続性を活用し、高速で仕分けを行い、製品の位置に関する可視性を向上させています。
  • これらのシステムの製造における高額な初期投資は、自動仕分けシステム市場の成長に悪影響を及ぼします。さらに、参入企業は様々な規制機関によって設定された基準を満たすシステムを製造する必要があります。これが市場開拓の足かせとなっています。しかし、観光客の増加に伴い、手荷物を仕分けるための空港施設におけるこれらの製品は、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。
  • さらに、様々なセクターで倉庫自動化への投資が増加しており、予測期間中に市場を押し上げると予想されています。例えば、Coca-Cola European Partnersは、英国の工場にある自動倉庫に4,960万米ドル相当の投資を行ったと発表しました。この投資は、施設の保管能力を高め、約2万5,000枚のパレットを自動的に移動させるシステムを導入するために行われました。

仕分けシステム市場動向

小売産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 小売市場は世界最大級の市場です。オムニチャネルベンダーの存在感が高く、仕分けシステムなどのマテリアルハンドリングソリューションの最大消費者のひとつとなります。仕分けシステムに対する需要は、フルフィルメントセンターで高い処理能力を必要とするeコマース事業者からの需要が非常に高いです。
  • さらに、インド市場の成長は、さまざまな企業がさまざまなソリューションを提供する産業用オートメーションシステムの採用によって補完されており、最近の動向が特徴的です。例えば、Delta Electronicsは、倉庫用ロボットソリューションなど、幅広いオートメーション製品とソリューションを提供しています。
  • Skill IndiaやDigital Indiaといったフラッグシップ・プログラムの収束が、この目標達成の鍵であり、それによってこの国の市場成長が促進されます。2020年12月、技能省とタタはインド技能ラボの第一期生を発足させました。このようなプログラムは、ファクトリーオートメーションとソーティングシステムのスキルを開発し、一般市民や企業組織の間でより高い認識を生み出すためにインドで展開されています。
  • コロナウイルスの大流行で需要が急増したため、選別システムの開発に投資する企業もあります。例えば、2020年7月、Next Generation Manufacturing Canada（Ngen）は、コロナウイルスの蔓延を食い止めるために、手作業の代わりに自動化技術の開発と生産につながるプロジェクトに500万米ドルを投資しました。
  • さらに、GreyOrangeは、小売、宅配便、エクスプレス会社にサービスを提供する最新の流通・物流センター向けに設計された最新のモジュール型仕分けシステムを発表しました。さらに、フレキソ・ロボティクスシステムは、1時間当たり最大1万2,000個の小包を扱うことができ、15kg（33ポンド）までの標準的な郵便物や宅配便を含む数百の宛先を仕分けることができます。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 北米では、顧客サービスレベルを最大化しながら、サプライチェーンの生産性と財務目標を確保するために、倉庫とオーダーフルフィルメント業務の自動化が主要な戦略となっています。さらに、米国は北米の仕分けシステム市場における売上シェアの約91％を占めています。
  • 北米の企業は、物流業務を自動化することで、注文の精度を0.5％から数％ポイントまで高めています。自動化を進める企業は、オペレーション・コストの大幅な削減とサービスレベルの測定可能な向上を実現し、全体的な収益性に直接的な影響を及ぼすとともに、市場シェア拡大にも長期的なプラス効果をもたらしています。
  • さらに、持続可能性への関心の高まりと、コスト抑制による堅調な経済が相まって、米国では仕分けシステムへの需要が高まっています。米国では、郵便局が小包処理モジュール全体にローラーソーティングシステムを採用した結果、小包処理アプリケーションのエネルギーが60％節約されました。
  • この地域は経済が好調で、港湾交通量が大幅に増加し、eコマース活動が活発化し、製造業の成長をもたらす重要な製造業指標が同国の仕分けシステム需要を促進する態勢を整えています。これらのシナリオは、産業全体におけるインダストリー4.0の高い採用率と相まって、予測期間中にこの地域全体でかなりの需要を生み出すと予想されます。
  • さらに、2021年7月、マテリアルハンドリングオートメーションとソフトウェアソリューションのシングルソースプロバイダーであるMHSは、研究開発組織から独立系ロボット専門部門を立ち上げました。MHS Roboticsとして知られる同グループは、先進技術を社内で開発し、外部との関係を育むことで、eコマースや小包物流施設向けに市場対応可能なロボティクスソリューションを提供しています。

仕分けシステム産業概要

仕分けシステム市場は細分化されており、競争が激しいです。製品の発売、研究開発への高い費用、パートナーシップ、買収などが、激しい競争を維持するために各社が採用する主要な成長戦略です。最近の市場動向は以下の通り。

  • 2021年6月-Satakeは、最新かつ最大のサイズと容量の光学式選別機のデビューを発表した：「NIRAMIシリーズ」です。サタケの最新のハイスペック光学選別機「NIRAMI」は、穀物、豆類、種子、その他多くの製品を効率的に選別するように設計されています。Niramiは、様々なサイズ、幅の広いシュートと軟質な構成で、様々な用途と処理能力に最適です。新たに設計された光学系は、RGBフルカラーカメラとオプションの赤外線（IR）カメラを使用して、微妙な色の違いを検出し識別します。
  • 2021年 3月-Interrollは、新しいドロップトレイソーター、Split Tray Sorter MT015Sの発売により、成功を収めている自動仕分けソリューションの製品群に、幅広い潜在ユーザー向けのシステムを追加しました。この新製品により、企業はeコマース市場への参入が容易になり、また既存の仕分けソリューションにも柔軟に対応できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 注文精度の向上とSKUの増加に対する需要の高まり
    • 人件費に対する懸念の高まり
  • 市場課題
    • 熟練労働力の必要性
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 郵便・小包
    • 空港
    • 飲食品
    • 小売
    • 医薬品
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • ドイツ
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • イスラエル
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daifuku Co. Ltd
    • Interroll Holding AG
    • Dematic Corp.
    • Viastore Systems Gmbh
    • Bastian Solutions Inc.
    • Murata Machinery Ltd
    • Honeywell Intelligrated
    • Beumer Group Gmbh
    • KNAPP AG
    • Vanderlande Industries Nederland BV
    • Siemens AG

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 57264

The Sortation Systems Market is expected to register a CAGR of 4.47% during the forecast period.

Sortation Systems - Market - IMG1

Key Highlights

  • With the rapid growth in stock-keeping units (SKUs), wholesalers and distributors find it hard to make informed decisions about their operations. This drives the need for the more innovative use of labor, equipment, and technology.
  • Additionally, the increasing number of available products and demand for more frequent and smaller deliveries in the current competitive landscape automates distribution operations. It can immediately increase an organization's order accuracy by half a percent up to several percentage points.
  • Moreover, the adoption of Internet of Things (IoT) technology covers market growth during the forecast period. The players in the market are focusing on utilizing the technology to enhance their product offering and meet the various requirements of different end-users. Further, sortation plays a vital role in pharmaceutical companies. These companies face wastage issues because their products that are sorted outside their storage temperature range for a long time are rendered unusable. To overcome this challenge, market players utilize IoT connectivity and provide sortation at high speed and better visibility related to the product's location.
  • High initial investments in the manufacturing of these systems adversely affect the growth of the automated sortation systems market. Moreover, the players need to manufacture systems that meet the standards set by various regulatory bodies. This limits the development of market players. However, with the growing tourism, these products at airport facilities for sorting luggage are expected to drive market growth over the next few years.
  • Further, increasing investments in warehouse automation in various sectors are expected to boost the market over the forecast period. For instance, Coca-Cola European Partners announced an investment worth USD 49.6 million in its automated warehouse at its factory in the U.K. The investment was made to increase the facility's storage capacity and have systems automatically moving around 25,000 pallets.

Sortation Systems Market Trends

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • The retail market is one of the largest in the world. It has a high presence of omnichannel vendors that stand to be one of the largest consumers of material handling solutions, such as sorting systems. The demand for sorting systems is exceptionally high from the e-commerce establishments that require high throughput operations in their fulfillment centers.
  • Moreover, the growth of the market in India is complemented by the adoption of industrial automation systems with various companies offering different solutions and is characterized by recent developments. For instance, Delta Electronics provides a wide range of automation products and solutions, including robot solutions for warehouses.
  • The convergence of flagship programs, such as Skill India and Digital India, is the key to achieving this goal, thereby driving the country's market growth. In December 2020, Skill Ministry and Tata launched the first batch of the Indian Institute of Skills. Such programs are rolled out in India to develop Factory Automation and Sorting System skills and create greater awareness amongst the general public and business organizations.
  • Some players invest in developing sorting systems due to the sudden increase in demand during the coronavirus pandemic. For instance, in July 2020, Next Generation Manufacturing Canada (Ngen) invested USD 5 million in projects leading to the development and production of automation technologies instead of manually to help stop coronavirus spread.
  • Moreover, GreyOrange has launched its latest modular sortation system, designed for modern distribution and logistics centers serving retail, courier, and express companies. Additionally, the Flexo robotics system can handle up to 12,000 parcels per hour, sorting up to hundreds of destinations, including standard post and courier items up to 15 kgs (33 pounds).

North America Accounts For the Largest Market Share

  • Automating warehouse and order fulfillment operations has become the primary strategy to ensure supply chain productivity and financial goals while maximizing customer service levels in North America. Additionally, the United States is contributing around 91% of the revenue share in the sortation systems market in North America.
  • By automating distribution operations, organizations across North America increase order accuracy ranging from half a percent up to several percentage points. Businesses that automate realize a significant reduction in operational costs and a measurable increase in service levels, which have an immediate impact on overall profitability and a long-term positive effect on the market share growth.
  • Moreover, increasing interest in sustainability, coupled with a robust economy resulting from cost containment, has led to the demand for the sortation systems in the US. In the United States, post offices have seen a 60% energy savings in parcel handling applications after employing a roller sortation system across their parcel handling module.
  • The region's strong economy, with substantial port traffic, increased e-commerce activity, and critical manufacturing indices resulting in manufacturing growth are poised to drive the country's demand for a sortation system. These scenarios, coupled with the high adoption rate of Industry 4.0 across industries, are expected to create considerable demand across the region over the forecast period.
  • Further, in July 2021, MHS, a single-source material handling automation and software solutions provider, has launched a dedicated robotics division spun off from its research and development organization. Known as MHS Robotics, the group develops advanced technologies in-house and nurtures external relationships to deliver market-ready robotics solutions for e-commerce and parcel logistics facilities.

Sortation Systems Industry Overview

The Sortation Systems Market is fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies to sustain the intense competition. Some of the recent developments in the market are -

  • June 2021 - Satake has announced a debut of its latest and largest optical sorter in size and capacity: "NIRAMI series." Satake's latest high specification Optical Sorter "NIRAMI" is designed to efficiently sort grains, pulses, seeds, and many other products. With various sizes available, all featuring extra-wide chutes and flexible configurations, Nirami ideally suits a wide variety of applications and processing capacities. These newly designed optics detect and distinguish subtle color differences utilizing RGB full-color cameras and optional infrared (IR) cameras.
  • March 2021 - Interroll has added a system for a wide range of potential users to its successful range of automated sortation solutions with the launch of a new drop tray sorter, the Split Tray Sorter MT015S. The new product makes it easier for companies to enter the e-commerce market or be used flexibly to existing sortation solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Improving Order Accuracy and SKU Proliferation
    • 4.2.2 Increasing Concerns about Labor Costs
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Need for Skilled Workforce
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Assessment Of COVID-19 Impact On The Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End-user Industry
    • 5.1.1 Post and Parcel
    • 5.1.2 Airport
    • 5.1.3 Food and Beverages
    • 5.1.4 Retail
    • 5.1.5 Pharmaceuticals
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Italy
      • 5.2.2.4 Germany
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Mexico
      • 5.2.4.4 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 South Africa
      • 5.2.5.2 Israel
      • 5.2.5.3 Saudi Arabia
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Daifuku Co. Ltd
    • 6.1.2 Interroll Holding AG
    • 6.1.3 Dematic Corp.
    • 6.1.4 Viastore Systems Gmbh
    • 6.1.5 Bastian Solutions Inc.
    • 6.1.6 Murata Machinery Ltd
    • 6.1.7 Honeywell Intelligrated
    • 6.1.8 Beumer Group Gmbh
    • 6.1.9 KNAPP AG
    • 6.1.10 Vanderlande Industries Nederland BV
    • 6.1.11 Siemens AG

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET