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市場調査レポート
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1629807

欧州の仕分けシステム市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe Sortation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の仕分けシステム市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の仕分けシステム市場は予測期間中にCAGR 4.2%を記録する見込み

Europe Sortation Systems-Market-IMG1

主なハイライト

  • オーダーフルフィルメントセンターで仕分け機能を実行する自律型ロボット技術の採用への関心が高まっているのは、いくつかの要因が背景にあります。急速な都市化と在庫管理単位（SKU）の増加に伴い、流通業者や卸売業者は、業務上の適切な意思決定を行うことが技術的に困難になってきています。この要因によって、労働力、設備、テクノロジーをより革新的に活用する必要性が高まっています。自動マテリアルハンドリングシステムの必要性を高めている主な要因は、コスト削減、労働効率、スペースの制約です。
  • 同市場のベンダーは、自動化への注力の高まりにより、仕分けシステムの新規受注を獲得しています。例えば、2022年2月、シーメンス・ロジスティクスはGLSスペインから、マドリードにあるGLSの新しいロジスティクスセンターにおける小包仕分け技術の設計と統合を受注しました。したがって、世界の物流と倉庫の拡大が市場の成長を促進しています。
  • 倉庫、配送センター、小売業者は、仕分けプロセスを整理し、異なる荷物をより短時間でコスト効率よく処理する方法を見つけなければならないです。したがって、倉庫、配送センター、小売業者は、大量の荷物を正確に仕分けするために、既存の仕分けシステムをアップグレードしなければならないです。
  • COVID-19の大流行により、倉庫業者は自動化やロボット導入のスケジュールを早めることを検討するようになった。導入に成功した事業者は、eコマースの需要増に対応するため、作業員とのやりとりを減らし、生産性を向上させることで、より安全な仕事を生み出すことを実証しました。ここ数ヶ月のeコマースの急増は、この地域の仕分け市場を改善しました。
  • UPSやDHLといった運送会社は、eコマース出荷の急増を受け、欧州事業への投資を発表しました。例えば、2021年9月、UPSはプラハに新しい仕分け施設を開設し、欧州ネットワークを拡大しました。UPSによると、この新しい施設は、欧州全域でUPSネットワークを拡大するために、最近完了した20億米ドルの複数年にわたる欧州投資計画の一環です。

欧州の仕分けシステム市場動向

郵便・小包セグメントが市場成長を牽引する見込み

  • 今日の競合環境では、利用可能な商品数の増加や配達頻度の増加、小口配送の需要が、仕分けプロセスの自動化を進めています。英国の卸売・小売部門では、今後数年で自動化が進む可能性が高いです。予測される労働力不足も、企業が労働集約的でないオペレーションを模索する中で、ロジスティクス自動化のケースを強めています。高い需要とさらなる市場成長の機会により、自動化されたロジスティクスサプライヤーの見通しは明るいです。
  • 欧州委員会によると、2021年11月、欧州郵政公社は、すべての欧州市民が基本的な郵便・小包サービスを利用できるようにし、単一小包の越境配達サービスの関税透明性を高めました。しかし、デジタル化が郵便・小包サービスの国内市場を変革し、消費者のニーズや期待が変化する中で郵便事業者に新たな機会を生み出していることも強調しました。こうした取り組みが、この地域における郵便・小包仕分けシステムの需要を押し上げています。
  • この地域の組織は、新しい仕分けシステムの革新に注力しています。例えば、ロイヤルメールは2022年7月、北アイルランドで初の自動小包仕分け機を発売しました。1日あたり15万7,000個の小包を処理できるこの機械は、1日あたり夜間小包の需要増に対応できます。この機械は、ベルトコンベアとスキャン技術を組み合わせたインテリジェントなシステムで、発送する荷物を仕分ける。北アイルランドのニュータウン・アビーにある郵便センターに設置されたこの機械は、1時間に最大7,500個の小包を仕分ける。仕分けられた小包は、ロイヤルメールのネットワークを経由して、各地域の配達事務所に発送されます。どんな形や大きさの小包にも対応でき、重さ20キロのものもあります。
  • 2022年6月、ハンガリーの大手小包仕分けセンターであるMagyar Postaは、レオナルドの新しい仕分けシステムでその配送能力を増強しました。これは物流業界における最新の国際的なマイルストーンであり、ハンガリーの事業者がレオナルドの能力を信頼していることを裏付けるものです。両社は20年にわたり強固な協力関係を築いてきました。システムは2023年までに納入され、年間1億個の小包を処理することができ、契約には2031年までの技術サポートが含まれています。
  • ドイツは、熟練した製造業を擁する経済大国のひとつです。インダストリー4.0構想（よりインテリジェントな工場を建設するために資源と資金を配分することを目的とする）からも明らかなように、同国では製造業の生産性を向上させるために自動化技術を利用することへの関心が高まっています。
  • ドイツの仕分けシステム市場の成長は、仕分けシステムの世界的リーダーであるシーメンス・ポスタル・ロジスティクスとパーセル・エアポート・ロジスティクスの存在も後押ししています。これらの企業は国際市場で設置に成功しており、堅調な成長率で地域全体の仕分け技術に対する認識を高めています。

英国が最大の市場シェアを占めると予想される

  • 仕分けセンターのコンセプトは2013年にさかのぼり、アマゾンが英国で初めて導入しました。必要な処理能力を達成しながら運営コストの大幅な削減を記録した後、他のeコマース業界も他の主要国に先駆けて英国で同じコンセプトを採用しました。
  • eコマースブームにより、宅配便は英国やドイツなどの国々を中心に、欧州全域で驚異的な成長を遂げています。それに伴う小包量の増加は、多くの宅配業者や郵便業者にとって大きな課題となっています。宅配製品への需要の高まりは、配送小包の仕分けや管理における自動化の導入を後押しする可能性があります。
  • 組織は、消費者の要求に応じて戦略的なアプローチをとっています。例えば、LACロジスティクスは、あらゆる仕分け商品に対応する機器一式を提供しています。同社は主に、小売業者やロジスティクス企業がサービスを提供する郵便／速達市場における、小包、小包、箱などの様々な商品の量の大幅な増加に注目しています。
  • eコマースの成長とともに、英国の仕分けシステム市場はこの地域の航空産業によって牽引されています。英国を代表する4つの空港が、旅客数の伸びを記録するために拡張計画を発表しました。例えば、ガトウィック空港は、2023年までに旅客数を約5,300万人増加させることを目標に、5年間で11億ユーロの新たな投資計画を発表しました。
  • PSIテクノロジーズは飲食品業界を得意としています。同社は年中無休24時間操業のユニークな要件を理解しているため、計画的なメンテナンスを最小限に抑えることができます。同社はカラーベースの食品選別から高速ディスペンシング・充填システムまで提供しています。同社の製品は、食品・飲料エコシステム全体で広く使用されています。
  • 2022年6月、AsendiaManagement SASは、ヒースローの小包処理センターに自動仕分けロボットと6台の新しいラベリングロボットの導入に成功し、2022年5月に本格稼働を開始しました。この新しい自動化システムにより、小売業者、eコマース・ブランド、その他の顧客の小包処理能力が大幅に向上し、1時間当たり最大7,200個の小包を処理できるようになり、24時間365日稼働できるようになった。同社はこれらの改善に250万ユーロの設備投資を行った。

欧州の仕分けシステム産業の概要

欧州の仕分けシステム市場は断片化されており、競争が激しいです。製品投入、研究開発費の高騰、提携、買収は、激しい競争を維持するために企業が採用する主要な成長戦略です。

  • 2021年8月-Vanderlandeは物流サービスプロバイダーのBleckmannと提携し、最新の倉庫管理イノベーションをテストしました。この直感的なシステムは、トレーニング時間を短縮し、オペレーターのパフォーマンスを向上させます。
  • 2021年3月- ファイブスはDHL Expressイタリアに新しい小包ハンドリングおよび仕分けソリューションを提供しました。2021年3月、DHL Expressイタリアはイタリア北部のミラノマルペンサ空港に新しいハブ、ゲートウェイ、サービスセンターを開設しました。ファイブスは、DHL Expressイタリアのパートナーとして、独自技術に基づき、顧客の要件を満たすソリューションを設計しました。DHLエクスプレスイタリアは、高速かつ高精度なファイブスのクロスベルトテクノロジーを採用しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 注文精度の向上とSKUの増加に対する需要の高まり
    • 人件費と産業オートメーションに対する懸念の高まり
    • eコマースの成長
  • 市場抑制要因
    • 高い導入コストとメンテナンスコスト
    • リアルタイムでの技術的課題と熟練労働者の必要性
  • 技術スナップショット
    • 自動仕分け導入の概要（利点、導入、導入後と導入前の課題、入手可能性（自動仕分け導入を提供するベンダー一覧）、設計、ツール、その他の仕様面での技術進化）

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 郵便・小包
    • 空港
    • 飲食品
    • 小売
    • 医薬品
    • その他のエンドユーザー
  • 国別
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ドイツ
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • TGW Systems Inc.
    • Interroll Holding AG
    • Dematic Corp.（KION Group）
    • Daifuku Co. Ltd
    • Viastore Systems Gmbh
    • Bastian Solutions Inc.
    • Murata Machinery Ltd
    • Fives Group
    • Vanderlande Industries Nederland BV
    • Beumer Group GmbH
    • Honeywell Intelligrated
    • Siemens AG
    • KNAPP AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57248

The Europe Sortation Systems Market is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.

Europe Sortation Systems - Market - IMG1

Key Highlights

  • Several factors are driving the growing interest in the adoption of autonomous robotics technology to perform sorting functions in order fulfillment centers. With the rapid urbanization and growth in stock-keeping units (SKUs), distributors and wholesalers are finding it technically challenging to make the right decisions for their operations. This factor is driving the need for a more innovative way of using labor, equipment, and technology. Key factors driving the need for an automated material handling system are cost savings, labor efficiency, and space constraints.
  • Vendors in the market are gaining new orders for sortation systems due to increased focus on automation. For instance, in February 2022, Siemens Logistics received a contract from GLS Spain to design and integrate parcel sorting technology in GLS's new logistics center in Madrid. Therefore, the expansion of logistics and warehouses worldwide is driving the market's growth.
  • Warehouses, distribution centers, and retailers must find ways to organize their sorting processes and handle different packages in less time and cost-effectively, as ineffective sorting wastes time and effort, thus damaging business profits. Therefore, warehouses, distribution centers, and retailers must upgrade their existing sorting systems to accurately sort large volumes of packages.
  • The COVID-19 pandemic resulted in warehouse operators considering accelerating their schedules for adopting automation and robotics. Successful implementations demonstrated that these operators created safer jobs by reducing worker interactions and increasing productivity to meet the growing demand for e-commerce. The surge in e-commerce over the past few months has improved the sortation market in the region.
  • Shipping companies such as UPS and DHL announced investments in their European operations due to a surge in e-commerce shipments. For instance, in September 2021, UPS opened a new sorting facility in Prague, expanding its European network. According to UPS, the new facility is part of its recently completed USD 2-billion multi-year European investment plan to expand the UPS network across Europe.

Europe Sortation System Market Trends

The Post and Parcel Segment is Expected to Drive the Market's Growth

  • The increasing number of available products and the demand for more frequent and smaller deliveries in today's competitive environment are automating the sorting processes. The UK wholesale and retail sector has a high chance of automation in the next few years. The predicted labor shortage is also strengthening the case for logistics automation as firms seek to make their operations less labor-intensive. High demand and opportunities for further market growth have resulted in a positive outlook among automated logistics suppliers.
  • According to the European Commission, in November 2021, the European Postal Service made basic post and parcel services accessible to all European citizens and increased tariff transparency for cross-border delivery services for single parcels. However, it also highlighted the way digitization is transforming the domestic market for postal and parcel services, creating new opportunities for postal operators amid changing consumer needs and expectations. Such initiatives are boosting the demand for post and parcel sortation systems in the region.
  • Organizations in the region are focused on innovating new sorting systems. For instance, in July 2022, Royal Mail launched the first automatic parcel sorter in Northern Ireland. Capable of processing 157,000 packages per day, the machine can help meet the growing demand for overnight packages per day. This machine is an intelligent system that combines conveyor belts and scanning technology to sort packages for shipping. Installed at the Postal Center in Newtown Abbey, Northern Ireland, the machine sorts up to 7,500 parcels per hour. It dispatches them via the Royal Mail network to local delivery offices. It can handle parcels of any shape and size, with some packages weighing up to 20 kg.
  • In June 2022, Magyar Posta, Hungary's leading parcel sorting center, increased its distribution capacity with Leonardo's new sorting system. This is the latest international milestone in the logistics industry and confirms the Hungarian operator's trust in Leonardo's capabilities. They have had a solid cooperation for two decades. The system will be delivered by 2023 and can process up to 100 million parcels per year, and the contract includes technical support until 2031.
  • Germany is one of the largest economies with a skilled manufacturing industry. As evidenced by the Industry 4.0 initiative (which aims to allocate resources and funding to build more intelligent factories), the country has a growing interest in using automation technology to improve manufacturing productivity.
  • The growth of the sortation systems market in Germany can also be supported by the presence of the global leaders in sortation systems, Siemens Postal and Parcel Airport Logistics. These companies have made successful installations across international markets and are increasing awareness about sortation technology across regions with solid growth rates.

United Kingdom is Expected to Hold the Largest Market Share

  • The concept of a sortation center dates back to 2013 and was first introduced by Amazon in the United Kingdom. After recording significant savings in operating costs while achieving the required throughput, other e-commerce industries adopted the same concept in the United Kingdom before other major countries.
  • Due to the e-commerce boom, parcel delivery is experiencing tremendous growth across Europe, mainly in countries such as the United Kingdom and Germany. The resulting increase in parcel volume is a significant challenge for many courier and postal companies. The increasing demand for delivered products may boost the adoption of automation in sorting and managing shipping packages.
  • Organizations are taking strategic approaches according to consumers' requirements. For instance, LAC Logistics offers a complete range of equipment for all sorted commodities. The company mainly focuses on the significant increase in the volume of various products, such as parcels, packets, and boxes, in the postal/express delivery market served by retailers and logistics companies.
  • Along with e-commerce growth, the market for sortation systems in the United Kingdom is driven by the region's aviation industry. Four leading UK airports announced expansion plans to record passenger growth. For instance, Gatwick Airport announced a new EUR 1.1 billion investment plan over five years, aiming to increase passenger numbers by around 53 million by 2023.
  • PSI Technologies excels in the food and beverage industry. The company understands the unique requirements of 24/7 operations, thus minimizing planned maintenance. It offers color-based food sorting to high-speed dispensing and filling systems. Its products are widely used throughout the food and beverage ecosystem.
  • In June 2022, AsendiaManagement SAS successfully installed automated sorting robots and six new labeling robots at its parcel processing center in Heathrow, which became fully operational in May 2022. The new automated system has significantly increased parcel throughput for retailers, e-commerce brands, and other customers, reaching speeds of up to 7,200 parcels per hour and allowing sites to operate 24/7. The company invested its CAPEX of EUR 2.5million in these improvements.

Europe Sortation System Industry Overview

The European sortation systems market is fragmented and highly competitive. Product launches, high expenses on R&D, partnerships, and acquisitions are the prime growth strategies adopted by companies to sustain the intense competition.

  • August 2021 - Vanderlande partnered with Bleckmann, a logistic service provider, to test its latest warehousing innovation, which aims to improve the manual sortation of batch-picked items to orders. This intuitive system can also reduce training time and increase operator performance.
  • March 2021 - Fives provided DHL Express Italy with a new parcel handling and sorting solution. In March 2021, DHL Express Italy inaugurated the new Hub, Gateway, and Service Center at the Milan Malpensa Airport in northern Italy. As a partner of DHL Express Italy, Fives designed the solution based on proprietary technologies to meet customers' requirements. DHL Express Italy selected Fives' cross belt technology due to its high speed and accuracy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Improving Order Accuracy and SKU Proliferation
    • 5.1.2 Increasing Concerns About Labor Costs and Industrial Automation
    • 5.1.3 Growth in E-commerce
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Deployment and Maintenance Costs
    • 5.2.2 Real-time Technical Challenges and the Need for Skilled Workforce
  • 5.3 Technology Snapshot
    • 5.3.1 Overview of Automated Sorter Induction (Advantages, Adoption, Challenges Post-adoption and Pre-adoption, Availability (List of Vendors Offering Automated Sortation Induction), Technological Evolution in Terms of Design, Tools, and Other Specifications)

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End User
    • 6.1.1 Post and Parcel
    • 6.1.2 Airport
    • 6.1.3 Food and Beverages
    • 6.1.4 Retail
    • 6.1.5 Pharmaceuticals
    • 6.1.6 Other End-user Industries
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 United Kingdom
    • 6.2.2 France
    • 6.2.3 Italy
    • 6.2.4 Germany
    • 6.2.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 TGW Systems Inc.
    • 7.1.2 Interroll Holding AG
    • 7.1.3 Dematic Corp. (KION Group)
    • 7.1.4 Daifuku Co. Ltd
    • 7.1.5 Viastore Systems Gmbh
    • 7.1.6 Bastian Solutions Inc.
    • 7.1.7 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.8 Fives Group
    • 7.1.9 Vanderlande Industries Nederland BV
    • 7.1.10 Beumer Group GmbH
    • 7.1.11 Honeywell Intelligrated
    • 7.1.12 Siemens AG
    • 7.1.13 KNAPP AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET