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市場調査レポート
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1640530

北米の光学イメージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Optical Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 90 Pages
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2～3営業日
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北米の光学イメージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の光学イメージング市場は予測期間中にCAGR 10.2%を記録する見込みです。

North America Optical Imaging-Market-IMG1

主なハイライト

  • 可視光、紫外線、赤外光などの非電離放射線を使用するため、患者の有害放射線被曝を大幅に低減できることから、光学イメージングが人気を集めています。光学イメージングは、X線などの電離放射線を使用する技術よりもはるかに安全であるため、病気の進行や治療結果をモニターするために繰り返し使用することができます。
  • この地域では、ライフサイエンス分野への投資、研究開発活動、技術進歩も増加しています。例えば、2022年2月、BTR（ボストン・テクノロジー・リサーチ）とSaMDはシリーズA資金調達ラウンドで1,500万米ドルの調達を発表しました。
  • この資金調達により、従来の手法から新技術への移行を促すFDAのガイダンスが予想されるため、顧客はそれに備えることができます。このような開発は、光学イメージングのような新技術の採用を加速させることにより、研究市場の成長を後押しする可能性が高いです。
  • さらに、2021年1月、CARB-Xは、敗血症または敗血症のリスクを診断するための新しい光ファイバー技術の開発のために、米国のバイオテクノロジー企業であるAccelerate Diagnosticsに57万8,000米ドルを授与しました。
  • さらに、光学イメージングは様々な軟部組織の特性を判断するのに有益です。軟部組織によって光の吸収や散乱が異なるため、光学イメージングによって臓器や組織の機能異常の早期指標となる代謝異常を検出することができます。光学イメージングを他のイメージング技術と組み合わせることで、複雑な実験に取り組む臨床医や研究者により多くの情報を提供することができます。光学イメージングが提供するこのような利点は、研究対象市場の成長を促進すると期待されています。
  • しかし、COVID-19パンデミックのために、地域のヘルスケア施設は毎日訪れる多数の患者に圧倒され、あらゆる規模の医療現場は多大な負担を強いられていました。パンデミックはまた、医師や他のヘルスケア専門家が社会的距離を保つ必要性を高めました。パンデミックのため、多くの画像診断部門は光画像の症例数が激減しました。
  • さらに、厳しい規制承認手続き、高額な機器コスト、有資格オペレータの不足、光学イメージング処置に対する不十分な償還が、調査した市場の成長を妨げています。

北米の光学イメージング市場動向

腫瘍学における光学イメージングが大きな成長を遂げる見込み

  • 米国国立がん研究所（National Cancer Institute）によると、米国で最も多いがんは、乳がん、肺がん、気管支がん、前立腺がん、結腸・直腸がん、皮膚の黒色腫、膀胱がん、非ホジキンリンパ腫、腎臓・腎盂がん、子宮内膜がん、白血病、膵臓がん、甲状腺がん、肝臓がんです。
  • さらに、北米インディアナ州のパーデュー大学の研究者は、外科医が身体の悪性腫瘍をより正確にマッピングし、特定の病気が脳の活動にどのように影響するかを理解するのを助けるために、光学イメージングを使用する装置を開発しました。蛍光学イメージングでは光が大きく分散し、外科医が得られる情報量が制限されます。パーデュー大学の技術はこの問題を解決します。この技術により、外科医は腫瘍や脳細胞の活動に関するより正確な情報を得ることができ、患者の転帰を向上させることができます。
  • 光学イメージングは、がんを非侵襲的に検出するための高速、安価、高感度なイメージングアプローチです。光学造影剤を用いてがん組織の境界を明確にすることで、外科医は正常組織と腫瘍組織をよりよく区別することができます。また、外科医が意図せずに健康な組織を切除してしまうことを避け、悪性組織を最大限に除去できないことを防ぐことができます。
  • さらに、頭頸部がんは近年、人間の健康にとって重大な脅威となっています。手術が頭頸部がん患者に対する第一選択の治療法であることに変わりはないが、頭頸部領域では切除可能な組織量が限られており、解剖学的構造も複雑であるため、外科医は広範な切除と患者の生活の質の向上の間で苦境に立たされています。
  • 前悪性病変の早期発見と治療、そして一括切除中の手術断端のリアルタイムin vivo検出は、正常組織の切除を減らす可能性があります。光学ハードウェアと試薬の開発により、頭頸部腫瘍学を理解した上で、クリニックや手術室でのリアルタイムの前悪性腫瘍やがんのイメージングに卓越した展望が生まれています。

眼科分野が大きな市場シェアを占める見込み

  • 網膜の高解像度断面画像を得るために使用される非侵襲的イメージング技術である光コヒーレンストモグラフィの人気急上昇と、地域の高齢者人口の増加に伴う眼疾患の有病率の上昇が、調査対象市場の成長を後押しすると予想されます。
  • 米国疾病予防管理センター（CDC）が提供したデータによると、米国では一般的な眼疾患として、屈折異常、緑内障、加齢黄斑変性症、糖尿病網膜症、白内障などがあります。
  • また、失明予防と視力保護を目的とする著名な目の健康と安全のボランティア団体であるPrevent Blindnessによると、330万人のアメリカ人が開放隅角緑内障を患っています。例えば、2022年10月、慢性疾患治療のための遺伝子治療に取り組むバイオテクノロジー企業Nanoscope Technologies LLCは、人工機械感受性チャネル（EMC）を用いた緑内障治療の進展を支援するため、NIHから150万米ドルのSBIR Direct-to-Phase II助成金を獲得したと発表しました。
  • さらに眼科業界では、診断技術にAIを取り入れる動きが活発化しています。人間の多層神経系にヒントを得て、AIは視覚と聴覚の認識タスクを大幅に改善しました。AIは様々な作業において、包括的、迅速、非侵襲的にデジタルデータを検査することができます。

北米の光学イメージング産業概要

北米の光学イメージング市場は適度に断片化されており、Carl Zeiss Meditec AG、ASE Optics Inc.、Cytoviva Inc.、Heidelberg Engineering Inc.などの著名なプレーヤーが存在します。各社は技術力と業界経験を活用して、複雑な問題に対応する先進的な製品を革新し、顧客基盤を多様化してより広い地域を獲得する必要があります。

  • 2022年10月、テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッドは、完全子会社によるETM-エレクトロマティック・インコーポレーテッド（以下「ETM」）の買収を発表しました。カリフォルニア州ニューアークに本拠を置くETMは、がん治療、防衛、X線セキュリティ向けの高出力マイクロ波および高エネルギーX線サブシステムを製造しています。テレダインはまた、ETMの関連会社とその所有者から、ETMの専用製造工場を取得します。ETMは、ヘルスケアイメージング事業と防衛エレクトロニクス事業に明確な付加価値を与えます。
  • 2021年1月、オリンパス株式会社はイメージング部門を日本産業パートナーズ株式会社に売却しました。双方が署名した法的契約書が最終的な譲渡の基礎となった。譲渡後、OMデジタルソリューションズ株式会社がオリンパスのイメージング部門を引き継いです。
  • 2021年1月、ライカマイクロシステムズは、先進的な共焦点顕微鏡と広視野顕微鏡システムを備えたイメージング専用ハブを設置するため、インペリアルカレッジと光学イメージングとその研究・技術革新における提携を発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 眼科向け需要の高まり
    • 技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 装置の初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 光音響トモグラフィ
    • 光コヒーレンストモグラフィ
    • ハイパースペクトル・イメージング
    • 近赤外分光法
  • 製品別
    • イメージングシステム
    • 照明システム
    • レンズ
    • 光学イメージングソフトウェア
    • その他の製品
  • 用途分野別
    • 眼科
    • オンコロジー
    • 心臓病学
    • 皮膚科
    • 神経学
    • 歯科
    • その他の用途分野
  • エンドユーザー産業別
    • 病院および診療所
    • 調査・診断研究所
    • 製薬業界
    • バイオテクノロジー企業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bruker Corporation
    • Carl Zeiss AG
    • Leica Microsystems
    • CytoViva Inc.
    • Abbott Laboratories
    • Topcon Corporation
    • Headwall Photonics Inc.
    • Perkinelmer Inc.
    • Agfa-Gevaert NV
    • Heidelberg Engineering
    • Olympus Corporation

第8章 投資分析

第9章 将来の展望

目次
Product Code: 54324

The North America Optical Imaging Market is expected to register a CAGR of 10.2% during the forecast period.

North America Optical Imaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • Optical imaging is gaining popularity as it employs non-ionizing radiation, such as visible, ultraviolet, and infrared light, which considerably minimizes patient exposure to hazardous radiation. Optical imaging can be used for repeated procedures to monitor the progression of a disease or the results of treatment, as it is far safer than techniques that employ ionizing radiation, such as X-rays.
  • The region is also witnessing a rise in investments, R&D activities, and technological advancements in the life sciences sector. For instance, in February 2022, BTR (Boston Technology Research) and SaMD announced raising USD 15 million in a Series A funding round.
  • The funding would ensure that customers are prepared for the FDA's anticipated guidance to incentivize a move from traditional methods to new technologies. Such developments are likely to boost the growth of the market studied by accelerating the adoption of new technologies like optical imaging.
  • Additionally, in January 2021, CARB-X awarded USD 578,000 to Accelerate Diagnostics, a USA-based biotech company, for developing new fiber optic technology to diagnose sepsis or the risk of sepsis.
  • Further, optical imaging is beneficial for determining various soft tissue properties. As different soft tissues absorb and scatter light differently, optical imaging can detect metabolic abnormalities that are early indicators of abnormal organ and tissue functioning. Optical imaging can be combined with other imaging techniques to provide more information to clinicians and researchers working on complex experiments. Such advantages provided by optical imaging are expected to fuel the growth of the market studied.
  • However, due to the COVID-19 pandemic, medical practices of all sizes were under tremendous strain as healthcare facilities in the region were overwhelmed by the large number of patients who visited them daily. The pandemic also increased the need for physicians and other healthcare professionals to maintain social distancing. Due to the pandemic, many imaging and diagnostic departments saw a sharp decline in optical imaging case volumes.
  • Additionally, stringent regulatory approval procedures, hefty instrument costs, a scarcity of qualified operators, and insufficient reimbursements for optical imaging procedures hinder the growth of the market studied.

North America Optical Imaging Market Trends

Optical Imaging in Oncology is Expected to Witness Significant Growth

  • According to National Cancer Institute, the most common cancers in the United States (listed in descending order) are breast cancer, lung and bronchus cancer, prostate cancer, colon and rectum cancer, melanoma of the skin, bladder cancer, non-Hodgkin lymphoma, kidney and renal pelvis cancer, endometrial cancer, leukemia, pancreatic cancer, thyroid cancer, and liver cancer.
  • Additionally, researchers at Purdue University in Indiana, North America, developed equipment that uses optical imaging to assist surgeons in better mapping out bodily malignancies and understanding how specific diseases affect brain activity. The light becomes greatly dispersed during fluorescence imaging, limiting the amount of information a surgeon can obtain. Purdue technology solves this problem. This technique gives surgeons more precise information about tumors and brain cell activity, which can enhance patient outcomes.
  • Optical imaging is a fast, inexpensive, and sensitive imaging approach for the non-invasive detection of cancers. Defining the margins of cancerous tissue using optical contrast agents can allow the surgeon to distinguish between normal and tumor tissue better. It also allows surgeons to avoid the unintentional removal of healthy tissue and prevent failure to maximize the removal of malignant tissue.
  • Moreover, head and neck cancers have become a significant threat to human health in recent years. While surgery remains the first-line treatment option for patients with head and neck cancer, the limited resectable tissue mass and complex anatomy structures in the head and neck region put surgeons in a predicament between extensive resection and a better quality of life for the patient, as removing too much may negatively impact the patient's quality of life, and pulling too little may cause cancer to reoccur.
  • Early detection and treatment of pre-malignant lesions and real-time in vivo detection of surgical margins during en-bloc resection could reduce the resection of normal tissues. Developments in optical hardware and reagents have created exceptional prospects for real-time pre-malignancies and cancer imaging in the clinic or operating room, with an understanding of head and neck oncology.

Ophthalmology Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The soaring popularity of Optical Coherence Tomography, a non-invasive imaging technology used to obtain high-resolution cross-sectional images of the retina, and the rising prevalence of eye disorders as the regional senior population grows, are expected to aid the growth of the market studied.
  • Based on the data provided by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in the United States, common eye disorders include refractive errors, glaucoma, age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, and cataracts.
  • Additionally, 3.3 million Americans have open-angle glaucoma, according to Prevent Blindness, a prominent volunteer eye health and safety organization devoted to preventing blindness and preserving sight. For instance, in October 2022, Nanoscope Technologies LLC, a biotechnology company working on gene therapies for the treatment of chronic diseases, announced that it had been awarded a USD 1.5 million SBIR Direct-to-Phase II grant from the NIH in support of its advancement of glaucoma therapy using engineered mechanosensitive channels (EMC).
  • In addition, the ophthalmic industry is seeing an increase in the incorporation of AI into diagnostic techniques. Inspired by the human multilayered neuronal system, AI has significantly improved some visual and auditory recognition tasks. AI can comprehensively, quickly, and non-invasively examine digital data in various tasks.

North America Optical Imaging Industry Overview

The North American optical imaging market is moderately fragmented, with prominent players like Carl Zeiss Meditec AG, ASE Optics Inc., Cytoviva Inc., Heidelberg Engineering Inc., etc. The companies must leverage their technological capabilities and industry experience to innovate advanced products that cater to complex issues to diversify their customer base and capture a wider geographic area.

  • In October 2022, Teledyne Technologies Incorporated announced the acquisition of ETM-Electromatic Inc. ("ETM") by a wholly-owned subsidiary. ETM, based in Newark, California, creates high-power microwave and high-energy X-ray subsystems for cancer treatment, defense, and X-ray security. Teledyne will also acquire ETM's purpose-built manufacturing plant from an affiliate of ETM and its owners. ETM adds a distinct value to its healthcare imaging and defense electronics businesses.
  • In January 2021, Olympus Corporation sold its imaging division to Japan Industrial Partners Inc. A legal agreement that both parties signed served as the basis for the final transfer. Following the handover, OM Digital Solutions Corporation took over Olympus' Imaging division.
  • In January 2021, Leica Microsystems announced a partnership with Imperial College in optical imaging and its use in research and innovation to set up a dedicated imaging hub equipped with advanced confocal and widefield microscopy systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for Ophthalmology
    • 5.1.2 Advancements in Technology
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Cost of the Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Photoacoustic Tomography
    • 6.1.2 Optical Coherence Tomography
    • 6.1.3 Hyperspectral Imaging
    • 6.1.4 Near-infrared Spectroscopy
  • 6.2 By Product
    • 6.2.1 Imaging Systems
    • 6.2.2 Illumination Systems
    • 6.2.3 Lenses
    • 6.2.4 Optical Imaging Software
    • 6.2.5 Other Products
  • 6.3 By Application Area
    • 6.3.1 Ophthalmology
    • 6.3.2 Oncology
    • 6.3.3 Cardiology
    • 6.3.4 Dermatology
    • 6.3.5 Neurology
    • 6.3.6 Dentistry
    • 6.3.7 Other Application Areas
  • 6.4 By End-user Industry
    • 6.4.1 Hospitals and Clinics
    • 6.4.2 Research and Diagnostic Laboratories
    • 6.4.3 Pharmaceutical Industry
    • 6.4.4 Biotechnology Companies
  • 6.5 By Country
    • 6.5.1 United States
    • 6.5.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bruker Corporation
    • 7.1.2 Carl Zeiss AG
    • 7.1.3 Leica Microsystems
    • 7.1.4 CytoViva Inc.
    • 7.1.5 Abbott Laboratories
    • 7.1.6 Topcon Corporation
    • 7.1.7 Headwall Photonics Inc.
    • 7.1.8 Perkinelmer Inc.
    • 7.1.9 Agfa-Gevaert NV
    • 7.1.10 Heidelberg Engineering
    • 7.1.11 Olympus Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK