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市場調査レポート
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1640526

ラテンアメリカの光学イメージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Latin America Optical Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの光学イメージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの光学イメージング市場は予測期間中にCAGR 6.3%を記録する見込み

Latin America Optical Imaging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 光学イメージングによって、生きている脳を詳細に調べることができ、多くの機能的相互作用や変化を複数の長さスケールにわたって調べることができます。治療や病態の影響も、かなり基本的な光学イメージングツールを使って調べることができます。さらに、光学イメージング技術は心臓の細胞生理学の調査にも革命をもたらし、電気活動、カルシウム恒常性、代謝の基本的メカニズムの理解を進めました。
  • 疾病診断、前臨床研究、個別分子・細胞プロセスイメージングなど、診断・治療目的での光学イメージングモダリティの使用の増加は、この地域の市場成長を促進すると見られています。
  • IBGEによると、ブラジルの国民人口は、1950年には人口の約4.9％を占める260万人の高齢者で構成されていました。2020年には、高齢者はすでに3,010万人となり、人口の約14.3％を占めています。IBGEの推定によると、2060年までに、この高齢者は年率3.6％（人口の0.2％）で増加し、2060年には7,340万人に達し、これは人口の32.2％に相当します。同地域の高齢者の増加は、調査対象市場の拡大を後押しすると考えられます。
  • しかし、市場成長の妨げとなっているのは、高額な装置コスト、厳しい規制承認手続き、有資格オペレーターの不足、光学イメージング手術に対する不十分な償還金です。
  • さらに、COVID-19により、患者、医師、その他の医療専門家の間で社会的距離を置く必要性が高まっているため、いくつかの画像診断部門では、光学イメージング症例数が急速に減少しています。

ラテンアメリカの光学イメージング市場動向

ハイパースペクトルイメージングが主要市場シェアを占めると予測

  • 過去20年来、ハイパースペクトルイメージング（HSI）は、非接触、非イオン化、ラベルフリーのイメージングモダリティを持つことから、医療セグメントにおける調査や病気の特定に重要なツールとなる可能性を確認してきました。
  • 医療セグメントでのHSI技術の利用は、この地域で増加する可能性が高いです。さらに、このセグメントへの投資が増加していることも、このセグメントの成長を促進すると予想されます。医療セグメントでは大規模なデジタル変革が進んでおり、これらの技術はこのセグメントに大きな影響を与えると予想されます。
  • また、ハンドヘルド・ハイパースペクトルセンサは、外来手術センターにおける健康組織または疾患組織の迅速な非侵襲的評価や、緊急救助活動における小型無人機またはUAVの幅広い利用など、いくつかの例を挙げるときりがないほど、医療業務への応用が急速に進んでいます。
  • さらに、がん患者の増加に伴い、がん治療機器のニーズも高まっています。International Agency for Research on Cancer 2021の報告によると、ウルグアイの2020年の年齢標準化がん罹患率は、人口10万人あたり269.3人と、調査対象となったラテンアメリカ諸国の中で最も高かったです。
  • 次いでアルゼンチンが218.2人、ブラジルが215.4人でした。一方、グアテマラでは、人口10万人あたり123.1人が新たにがんに罹患しました。アルゼンチンではその年、肺がんが最も死亡率の高いがんとなり、1万730人が死亡しました。このような高いがん罹患率は、ハイパースペクトル画像機器の需要を高める可能性があります。
  • ブラジルでは、Gamayaというベンダーがドローンに搭載したハイパースペクトルカメラが、スペクトルデータと作物の生理状態を関連付け、病気や雑草、栄養不足を検出することを目指しています。同社は、ブラジルで約3万ヘクタールの農地をマッピングしたと報告しています。

医薬品セクターは力強い成長が期待される

  • ブラジルはラテンアメリカにおける外国直接投資の主要な受入国であり、製薬会社の世界の製造拠点として台頭しつつあります。政府機関ANVISA（国立衛生管理庁）によると、ブラジルの医療市場は年間1億5,800万米ドルを費やしており、その54％は民間部門が占めています。現地の民間ラボはこの地域で最も高い利益を上げており、これはこの地域で資本を拡大する光学式イメージングの機会が増えていることを示しています。
  • 製造コストの低さやGMP認定工場の多さといった好条件から、製薬会社はブラジル市場への参入に関心を寄せており、同国における受託製造産業の裾野が広がっています。製薬産業では研究開発への投資が少ないため、ブラジルは予測期間中、受託サービスプロバイダーにとって大きな余地があると予想されます。
  • 現地の医薬品製造産業は非常にダイナミックで、バイオテクノロジープロジェクトに関連する数多くの取り組みがこの産業で行われています。ブラジル政府は、国家経済社会開発銀行の支援プログラムを通じて投資を誘致しています。
  • OECDによると、メキシコの医療支出はGDPの5.5％を占めます。OECDによれば、メキシコの医療費はGDPの5.5％を占めており、社会的弱者に対する医療保険加入率はOECD加盟国の中で89.3％に達しています。このため、製薬会社はメキシコ市場に注目しています。しかし、政府の支援が弱く、メキシコ国民の一人当たりの医療支出が低いため、医薬品製造のアウトソーシング余地は大きいです。
  • 慢性疾患の増加、革新的なバイオ医薬品、医療機器、eヘルスやmヘルスなどの支援技術は、製薬産業の今後の成長を支えています。

ラテンアメリカの光学イメージング産業概要

ラテンアメリカの光学イメージング市場は、Carl Zeiss Meditec AG、ASE Optics, Inc.、Cytoviva Inc.などの有力企業が存在し、競争は中程度です。市場での地位を維持するため、これらの参入企業の多くは、常に技術革新を行い、技術的に先進的な光学イメージングデバイスやシステムを開発しています。

  • 2021年7月-Topcon Corporationは、眼底カメラや光学干渉断層計（OCT）を含む眼底イメージング技術の強固なポートフォリオを補完し、前眼部デバイスやソフトウェアの開発・製造能力を強化するため、眼科機器メーカーのVISIA Imaging S.r.l.を買収しました。
  • 2021年1月-Leica Microsystemsは、先進的な共焦点顕微鏡と広視野顕微鏡システムを備えたイメージング専用ハブを設置するため、光学イメージングとその研究技術革新への活用セグメントにおけるインペリアルカレッジとの提携を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 眼科向け需要の高まり
    • 技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 装置の初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • 光学音響トモグラフィ
    • 光学コヒーレンストモグラフィ
    • ハイパースペクトルイメージング
    • 近赤外分光学法
  • 製品
    • イメージングシステム
    • 照明システム
    • レンズ
    • 光学イメージングソフトウェア
    • その他
  • 用途セグメント
    • 眼科
    • 腫瘍学
    • 心臓病学
    • 皮膚科
    • 神経学
    • 歯科
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 病院とクリニック
    • 調査・診断ラボ
    • 製薬産業
    • バイオテクノロジー企業
  • 国名
    • ブラジル
    • メキシコ
    • コロンビア
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bruker Corporation
    • Carl Zeiss AG
    • Leica Microsystems
    • CytoViva, Inc.
    • Abbott laboratories
    • Topcon Corporation
    • Headwall Photonics Inc.
    • Perkinelmer Inc.
    • Agfa-Gevaert NV
    • Heidelberg Engineering
    • Olympus Corporation

第8章 投資分析

第9章 将来展望

目次
Product Code: 54254

The Latin America Optical Imaging Market is expected to register a CAGR of 6.3% during the forecast period.

Latin America Optical Imaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • Optical imaging allows the living brain to be examined closely, and many functional interactions and changes to be investigated over multiple length scales. The effects of treatments and pathologies can also be investigated using fairly basic optical imaging tools. Further, Optical imaging techniques have also revolutionized the investigation of cardiac cellular physiology and advanced the understanding of basic mechanisms of electrical activity, calcium homeostasis, and metabolism.
  • Increased use of optical imaging modalities for diagnostic and therapeutic purposes such as disease diagnosis, preclinical research, and discrete molecular and cellular process imaging is expected to drive market growth in the region.
  • According to IBGE, the national population of Brazil was composed in 1950 of 2.6 million seniors representing about 4.9% of the population. In 2020, the elderly population was already 30.1 million representing about 14.3% of the population. IBGE estimates show that by 2060, this group will grow at a rate of 3.6% per year compared to 0.2% of the population, reaching 73.4 million people by 2060, which will be equivalent to 32.2% of the population. The rising geriatric population of the region would aid the expansion of the studied market.
  • However, the market's growth is hampered by high instrument costs, stringent regulatory approval procedures, a scarcity of qualified operators, and inadequate reimbursements for optical imaging operations.
  • Further, due to COVID-19, several imaging and diagnostic departments have seen a rapid drop in optical imaging case volumes, owing to the increasing requirement for social distancing among patients, physicians, and other healthcare professionals.

Latin America Optical Imaging Market Trends

Hyperspectral Imaging is Estimated to Hold a Major Market Share

  • Since the last twenty years, hyperspectral imaging(HSI) has witnessed the potential to become a key tool for research and identifying diseases in the healthcare field as it has a non-contact, non-ionizing, and label-free imaging modality.
  • The utilization of HSI technology in the healthcare sector is likely to increase in the region. Moreover, the increasing number of investments in the sector is expected to propel the growth of this domain. The healthcare sector is undergoing a large-scale digital transformation, and these technologies are expected to have a major influence on the domain.
  • Also, handheld Hyperspectral sensors are being rapidly implemented in healthcare operations for applications, such as rapid non-invasive assessment of healthy or diseased tissue in ambulatory surgery centers and wider use of miniaturized drones or UAVs for emergency rescue efforts, to name a few.
  • Moreover, with the increase in the number of cancer patients, the need for cancer-treating equipment has increased. The International Agency for Research on Cancer 2021 reported Uruguay had the highest age-standardized cancer incidence rate among the Latin American countries studied in 2020, with 269.3 new cases per 100,000 people.
  • Argentina and Brazil were next, with cancer incidence rates of 218.2 and 215.4, respectively. Meanwhile, in Guatemala, there were 123.1 new cancer cases per 100,000 persons. Lung cancer was the most deadly type of cancer in Argentina that year, inflicting 10.73 thousand fatalities in the country; such a high cancer incidence rate could increase the demand for hyperspectral imaging equipment.
  • In Brazil, a drone-mounted hyperspectral camera by the vendor, Gamaya, aims to correlate spectral data with crop physiology to detect disease, weeds, and nutrient deficiencies. The company reported that it mapped around 30,000 hectares of farmland in Brazil.

The Pharmaceutical Sector is Expected to Witness a Robust Growth

  • Brazil is the primary recipient of foreign direct investment in Latin America, and it is emerging as a global manufacturing hub for pharmaceutical companies. According to government agency ANVISA (National Agency for Sanitary Control), the healthcare market of Brazil spends USD 158 million annually, with 54% accounted for in the private sector. The local private laboratories have the highest profit in the area, which depicts the increasing opportunity for Optical imaging to capitalize in the region.
  • Due to favorable factors, such as low manufacturing costs and the presence of numerous Good Manufacturing Practice (GMP)-certified plants, the pharmaceutical companies are interested in entering the Brazilian market, thereby widening the scope of the contract manufacturing industry in the country. Due to lower investments in R&D within the pharmaceutical industry, Brazil is expected to have significant scope for the contract service providers over the forecast period.
  • The local pharmaceutical manufacturing industry is quite dynamic; numerous initiatives related to biotechnological projects took place within this industry. The Brazilian government is attracting investments through support programs of the National Economic and Social Development Bank.
  • The healthcare expenditure of the Mexica accounts for 5.5% of the GDP, according to OECD. The health insurance coverage for vulnerable populations expanded over time, accounting for 89.3% among the OECD countries. This has triggered the pharmaceutical companies to eye the Mexican market. However, due to weak support from the government and lower per capita health spending among the Mexican population, there is significant scope for outsourcing pharmaceutical manufacturing.
  • Increasing chronic diseases, innovative biopharmaceuticals, medical devices, and assisted technologies, such as e-health and mHealth, are supportive of the pharmaceutical industry's future growth.

Latin America Optical Imaging Industry Overview

The Latin America Optical Imaging Market is moderately competitive with prominent players like Carl Zeiss Meditec AG, ASE Optics, Inc., Cytoviva Inc., etc. To maintain their position in the market, most of these players are constantly innovating and developing technologically advanced optical imaging devices and systems.

  • July 2021 - Topcon Corporation acquired VISIA Imaging S.r.l, an ophthalmic device manufacturer, to strengthen its anterior segment device and software development and manufacturing capabilities, complementing its robust portfolio of fundus imaging technologies, including fundus cameras and optical coherence tomography (OCT).
  • January 2021 - Leica Microsystems announced a partnership with Imperial College in the field of optical imaging and its use in research and innovation to set up a dedicated imaging hub, which will be equipped with advanced confocal and widefield microscopy systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for Ophthalmology
    • 5.1.2 Advancements in Technology
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Cost of the Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Technology
    • 6.1.1 Photoacoustic Tomography
    • 6.1.2 Optical Coherence Tomography
    • 6.1.3 Hyperspectral Imaging
    • 6.1.4 Near-Infrared Spectroscopy
  • 6.2 Product
    • 6.2.1 Imaging Systems
    • 6.2.2 Illumination Systems
    • 6.2.3 Lenses
    • 6.2.4 Optical Imaging Software
    • 6.2.5 Others
  • 6.3 Application Areas
    • 6.3.1 Ophthalmology
    • 6.3.2 Oncology
    • 6.3.3 Cardiology
    • 6.3.4 Dermatology
    • 6.3.5 Neurology
    • 6.3.6 Dentistry
    • 6.3.7 Others
  • 6.4 End-User Industry
    • 6.4.1 Hospitals and Clinics
    • 6.4.2 Research and Diagnostic Laboratories
    • 6.4.3 Pharmaceutical Industry
    • 6.4.4 Biotechnology Companies
  • 6.5 Country
    • 6.5.1 Brazil
    • 6.5.2 Mexico
    • 6.5.3 Colombia
    • 6.5.4 Argentina
    • 6.5.5 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bruker Corporation
    • 7.1.2 Carl Zeiss AG
    • 7.1.3 Leica Microsystems
    • 7.1.4 CytoViva, Inc.
    • 7.1.5 Abbott laboratories
    • 7.1.6 Topcon Corporation
    • 7.1.7 Headwall Photonics Inc.
    • 7.1.8 Perkinelmer Inc.
    • 7.1.9 Agfa-Gevaert NV
    • 7.1.10 Heidelberg Engineering
    • 7.1.11 Olympus Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK