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市場調査レポート
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欧州の光学イメージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Optical Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の光学イメージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の光学イメージング市場は予測期間中にCAGR 14.2%を記録する見込み

Europe Optical Imaging-Market-IMG1

主なハイライト

  • 同地域では、技術的専門知識や製造インフラを活用して精巧な製品を革新するために、企業間のコラボレーションやパートナーシップの動きが活発化しており、市場の牽引役となることが期待されています。
  • 例えば、2021年11月、高度なデジタルイメージングソリューションの開発企業であるOmniVision Technologies Inc.と、医療用途向けの高品質なハイパースペクトルおよびマルチスペクトルカメラシステムの開発企業であるDiaspective Vision GmbHは、独自のマルチスペクトルイメージング技術に基づく高度な内視鏡カメラ、Malynaシステムの開発で提携しました。Malynaは、インドシアニングリーン（ICG）ベースの灌流可視化を実現し、着色剤を注入する必要なく、定量化された灌流と組織分類のためのさらなるアルゴリズムを適応させるためのプラットフォームとして機能します。このシステムは、4Kライブビデオストリームを生理学的情報で補強し、外科医に客観的な意思決定支援を提供します。
  • さらに、GE Healthcareと、高度な画像診断、外来診療、がん治療サービスを展開する汎欧州企業であるAffideaは、Affideaのネットワーク全体に画像診断とデジタル技術を展開する複数年契約を締結しました。GE Healthcareは、欧州全土に広がるAffideaのセンターネットワークに200台以上の新しい機器を設置します。この契約には、2022年までにMRI60台、超音波装置50台、CTスキャナー40台、X線装置30台を新たに導入することが含まれています。
  • しかし、高額な装置コスト、厳しい規制承認手続き、有資格オペレーターの不足、光学イメージング手技に対する不十分な償還が、調査対象市場の成長を抑制しています。さらに、COVID-19の大流行により、多くの画像診断部門は、患者、医師、その他のヘルスケア専門家の間で社会的距離を置く必要性が高まったため、光学イメージング症例数が急速に減少しています。
  • さらに、EUが資金提供するINNODERMプロジェクトの一環として開発されたイメージング技術であるRaster scan optoacoustic mesoscopy（RSOM）のような代替技術の普及により、皮膚表面下の詳細な血管や細胞構造を撮影することができ、皮膚の変化を正確に分析することが可能になりました。光学イメージングでは十分なコントラストや深さの浸透が得られないため、比較可能な情報を取得することができないという点で、市場の抑制要因となる可能性があります。

欧州の光学イメージング市場動向

眼科分野が大きな市場シェアを占める見込み

  • 網膜の高解像度断面画像を得るために使用される非侵襲的イメージング技術である光コヒーレンストモグラフィ（OCT）の人気の高まりと、世界の老人人口の増加による眼疾患の有病率の増加が、調査対象市場の成長を後押しすると予想されています。
  • 国家統計局（UK）によると、2021年に英国（UK）で雇用される眼科眼鏡技師は約2万5,100人で、この数は近い将来に増加すると予測されています。これは、この地域における眼科医療への関心の高まりに起因しています。
  • さらに、ポータブル、ハンドヘルド、光コヒーレンストモグラフィ（OCT）装置の建設により、OCTへのアクセスが容易になり、現在そのコストとサイズによって使用が禁止されている環境にもOCTが拡大する可能性があります。例えば、Envisu C2300 OCTは、眼球の生理学的および病理学的状態の診断を支援することを目的としたハンドヘルドOCTソリューションで、ドイツのLeica Microsystemsによって開発されました。このOCTは、最大1000×1000の高密度データスキャンを完全にカスタマイズできるフル3Dボリュームデータ収集機能を備えており、未熟児にも適しています。
  • また眼科業界では、診断技術へのAIの統合が進んでいます。人間の多層神経系に着想を得た人工知能（AI）は、視覚や聴覚の認識タスクの一部で著しい向上を示しています。AIは、様々なタスクのデジタルデータを包括的、迅速、非侵襲的に検査することができます。
  • 欧州圏では、眼科学研究を推進するために、AIを中心とした企業間協力が行われています。例えば、2020年12月、RetinAIはNovartis Pharmaとの複数年にわたる協業を発表し、眼科とデジタルヘルスにおける複数のプロジェクトをサポートするためにRetinAIのITソリューションと人工知能ツールを展開します。最初の取り組みは、新生血管加齢黄斑変性（nAMD）を患う患者を含む多施設国際臨床研究に資金を提供することです。この研究は、人工知能（AI）を用いた光コヒーレンストモグラフィ（OCT）画像ソリューションが疾患活動性の評価に及ぼす影響を調査するために考案されました。この研究は、欧州各国とカナダの複数の臨床センターで実施され、500人以上の患者が参加します。

腫瘍学における光イメージングが大きな成長を遂げる見込み

  • 頭頸部がんは、今日、人間の健康にとって深刻な脅威となっています。手術が頭頸部がん患者の第一選択であることに変わりありませんが、頭頸部領域では切除可能な組織量が限られており、解剖学的構造も複雑であるため、外科医は広範囲な切除と患者の生活の質の向上の間でジレンマに陥っています。
  • 前悪性腫瘍の早期診断と治療、および一括切除中の手術断端のリアルタイムin vivo検出は、正常組織の切除を最小限に抑えるために活用できます。
  • 光学的ハードウェアと試薬における最近の進歩は、臨床や手術室におけるリアルタイムの前悪性腫瘍やがんの画像化に新たな展望を生み出しています。頭頸部における光イメージングでは、自家蛍光イメージング、標的蛍光イメージング、高解像度マイクロ内視鏡、狭帯域イメージング、ラマン分光法などが報告されています。
  • さらに、ドイツ、英国、デンマーク、アイルランド、オーストリアを拠点とする欧州の研究開発チームは、無害な光線を使用して大腸がんの兆候を驚くほど早期に発見する新しい光学イメージング・プラットフォームを開発しています。一般的なカメラを腸に挿入し、検査と分析のために成長物を摘出する手術を行う代わりに、この新しい光学イメージング・アプローチにより、組織をはるかに詳細に見ることができるので、臨床医が不必要な侵襲的生検を避けるのに役立ちます。
  • PROSCOPEと名乗るこのコンソーシアムは、欧州で年間16万人の命がCRCによって失われていますが、その半分まで救うことを目標としています。2024年に終了するPROSCOPEプロジェクトは、ウィーン医科大学のクリニックでその後の臨床試験を行う予定です。4年間のPROSCOPEプロジェクトは、Horizon 2020の研究・イノベーション行動資金スキームから599万9,383ユーロの助成を受けました。PROSCOPEのようなイニシアチブは、がんの早期発見のための非侵襲的手技の革新を目指しており、欧州地域の研究市場を牽引すると期待されています。

欧州の光学イメージング産業概要

欧州の光学イメージング市場は、ASE Optics, Inc.、Carl Zeiss Meditec AG、Cytoviva Inc.、Heidelberg Engineering Inc.などの著名な企業が存在し、適度に断片化されています。各社は業界の経験と技術力を活用し、複雑な問題に対応する先進的な製品を革新することで、顧客基盤を多様化し、より広い地域を獲得する必要があります。

  • 2021年2月- Heidelberg Engineering Academyは、視能訓練士や眼鏡技師が録画されたウェビナーに参加することでCETポイントを獲得できる無料のバーチャルプラットフォーム、CET Course Roomを開始しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 眼科向け需要の高まり
    • 技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 機器の初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 光音響トモグラフィ
    • 光コヒーレンストモグラフィ
    • ハイパースペクトルイメージング
    • 近赤外分光法
    • その他
  • 製品別
    • イメージングシステム
    • 照明システム
    • 光学イメージングソフトウェア
    • カメラ
    • その他
  • 用途分野別
    • 眼科
    • 腫瘍学
    • 心臓病学
    • 皮膚科学
    • 神経学
    • その他
  • 用途別
    • 病理画像
    • 術中画像
  • エンドユーザー産業別
    • 病院・クリニック
    • 研究・診断研究所
    • 製薬業界
    • バイオテクノロジー企業
    • その他
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ASE Optics, Inc.
    • Bioptigen Inc.
    • Carl Zeiss Meditec AG
    • ChemImage Corporation
    • Headwall Photonics Inc.
    • Cytoviva Inc.
    • Topcon Corporation
    • Heidelberg Engineering Inc.
    • Canon Inc.
    • Agfa-Gevaert NV
    • Optovue Inc.
    • Perkinelmer, Inc.

第8章 投資分析

第9章 将来の展望

目次
Product Code: 46801

The Europe Optical Imaging Market is expected to register a CAGR of 14.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The increasing trend of collaborations and partnerships between companies in the region to leverage their technical expertise and manufacturing infrastructure to innovate sophisticated products is expected to drive the market.
  • For instance, in November 2021, OmniVision Technologies Inc., a developer of advanced digital imaging solutions, and Diaspective Vision GmbH, developer of high-quality hyperspectral and multispectral camera systems for medical applications, partnered to develop an advanced endoscopic camera, the Malyna system, which is based on proprietary multispectral imaging technology. Malyna delivers indocyanine green (ICG) based perfusion visualization and acts as a platform to adapt further algorithms for quantified perfusion and tissue categorization without the necessity of color agent injection. The system augments a 4K live video stream with physiological information to provide surgeons with objective decision-making support.
  • Further, GE Healthcare and Affidea, a pan-European company operating in advanced diagnostic imaging, outpatient, and cancer care services, signed a multi-year agreement to deploy imaging and digital technologies across the Affidea network. GE Healthcare will install over 200 pieces of new equipment in Affidea's network of centers across Europe. The agreement includes the provision of 60 new MRIs, 50 ultrasound devices, 40 CT scanners, and 30 X-rays machines by 2022.
  • However, hefty instrument costs, stringent regulatory approval procedures, a scarcity of qualified operators, and insufficient reimbursements for optical imaging procedures restrain the growth of the studied market. Further, due to the COVID-19 pandemic, many imaging and diagnostic departments have experienced a rapid decline in optical imaging case volumes due to the increased need for social distancing among patients, physicians, and other healthcare professionals.
  • Additionally, the prevalence of alternative technologies like Raster scan optoacoustic mesoscopy (RSOM), an imaging technology developed as part of the EU-funded INNODERM project, makes it possible to capture detailed vascular and cellular structures under the skin surface and precisely analyze changes of the skin, which isn't possible with optical imaging as it doesn't provide sufficient contrast or depth penetration to obtain comparable information, could act as a market restraint.

Europe Optical Imaging Market Trends

Ophthalmology Segment is Expected to Hold a Major Market Share

  • The rising popularity of Optical Coherence Tomography, a non-invasive imaging technology used to obtain high-resolution cross-sectional images of the retina, and the growing prevalence of eye disorders, owing to the rising global geriatric population, is expected to aid the growth of the studied market.
  • According to the Office for National Statistics (UK), there will be approximately 25.1 thousand ophthalmic opticians in employment in the United Kingdom (UK) in 2021, and the number is expected to rise in the near future. This can be attributed to the growing ophthalmic concerns in the region.
  • Further, the construction of portable, handheld, Optical coherence tomography (OCT) devices could increase the ease of access and expand OCT into settings where use is currently prohibited by its cost and size. For instance, Envisu C2300 OCT, a handheld OCT solution intended to aid in the diagnosis of physiological and pathologic conditions of the eye, was developed by Leica Microsystems, Germany. It features full 3D volumetric data capturing capability with completely customizable high-density data scans up to 1000 x 1000 and is suitable for even premature infants.
  • Also, the ophthalmic industry is witnessing an increasing integration of AI into diagnostic techniques. Artificial intelligence (AI), inspired by the human multilayered neuronal system, has shown significant improvements within some visual and auditory recognition tasks. AI can examine digital data in various tasks comprehensively, quickly, and non-invasive manner.
  • The Europen region is witnessing AI-centric collaborations of companies to advance Ophthalmology research. For instance, in December 2020, RetinAI announced a multi-year collaboration with Novartis Pharma to deploy RetinAI's IT solutions and artificial intelligence tools to support multiple projects in ophthalmology and digital health. The first initiative would fund a multi-center international clinical study including patients suffering from neovascular age-related macular degeneration (nAMD). The study is devised to investigate the influence of optical coherence tomography (OCT) image solutions using Artificial Intelligence (AI) on the assessment of disease activity. The study would be conducted in several clinical centers in numerous European countries and Canada, involving more than 500 patients.

Optical Imaging in Oncology is Expected to Witness Significant Growth

  • Head and neck cancers have become a severe threat to human health nowadays. While surgery remains the first-line choice for head and neck cancer patients, the limited resectable tissue mass and complex anatomy structures in the head and neck region put the surgeons in a dilemma between extensive resection and a better quality of life for the patients because, if too much is removed, it might negatively impact the patient's quality of life, and if too little is removed, cancer would likely reoccur.
  • Early diagnosis and treatment of the pre-malignancies, and real-time in vivo detection of surgical margins during en bloc resection, could be leveraged to minimize the resection of normal tissues.
  • Recent advancements in optical hardware and reagents have created new prospects for real-time pre-malignancy and cancer imaging in the clinic or operating room. Optical imaging in the head and neck has been reported using autofluorescence imaging, targeted fluorescence imaging, high-resolution microendoscopy, narrow-band imaging, and Raman spectroscopy.
  • Further, a European research team based across Germany, the UK, Denmark, Ireland, and Austria is developing a new optical imaging platform that uses harmless light beams to spot the tell-tale signs of colon cancer at an incredibly early stage. Instead of inserting a typical camera into the intestine and then performing surgery to remove a growth for examination and analysis, this novel optical imaging approach can help clinicians avoid unnecessary invasive biopsy by enabling them to view the tissue in much greater detail.
  • Calling themselves PROSCOPE, the consortium targets to save up to half of the 160,000 lives lost annually in Europe to CRC. The PROSCOPE project, which would conclude in 2024, would perform subsequent trials in clinics at the Medical University of Vienna. The four-year PROSCOPE project received a grant of EUR 5,999,383.75 from Horizon 2020 under the Research and Innovation action funding schemes. Initiatives like the PROSCOPE, which aim to innovate non-invasive procedures for the early detection of cancer, are expected to drive the studied market in the European region.

Europe Optical Imaging Industry Overview

The Europe Optical Imaging Market is moderately fragmented with the presence of prominent players like ASE Optics, Inc., Carl Zeiss Meditec AG, Cytoviva Inc., Heidelberg Engineering Inc., etc. The companies must leverage their industry experience and technological capabilities to innovate advanced products that cater to complex issues to diversify their customer base and capture a wider geographic area.

  • February 2021 - Heidelberg Engineering Academy launches CET Course Room, a free virtual platform that would enable optometrists and dispensing opticians to earn CET points through engaging with recorded webinars.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for ophthalmology
    • 5.1.2 Advancements in technology
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial cost of the equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Photoacoustic Tomography
    • 6.1.2 Optical Coherence Tomography
    • 6.1.3 Hyperspectral Imaging
    • 6.1.4 Near-Infrared Spectroscopy
    • 6.1.5 Others
  • 6.2 By Product
    • 6.2.1 Imaging Systems
    • 6.2.2 Illumination Systems
    • 6.2.3 Optical Imaging Software
    • 6.2.4 Cameras
    • 6.2.5 Others
  • 6.3 By Application Areas
    • 6.3.1 Ophthalmology
    • 6.3.2 Oncology
    • 6.3.3 Cardiology
    • 6.3.4 Dermatology
    • 6.3.5 Neurology
    • 6.3.6 Others
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Pathological Imaging
    • 6.4.2 Intraoperative Imaging
  • 6.5 By End-User Industry
    • 6.5.1 Hospitals and Clinics
    • 6.5.2 Research and Diagnostic Laboratories
    • 6.5.3 Pharmaceutical Industry
    • 6.5.4 Biotechnology Companies
    • 6.5.5 Others
  • 6.6 By Country
    • 6.6.1 United Kingdom
    • 6.6.2 Germany
    • 6.6.3 France
    • 6.6.4 Italy
    • 6.6.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ASE Optics, Inc.
    • 7.1.2 Bioptigen Inc.
    • 7.1.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 7.1.4 ChemImage Corporation
    • 7.1.5 Headwall Photonics Inc.
    • 7.1.6 Cytoviva Inc.
    • 7.1.7 Topcon Corporation
    • 7.1.8 Heidelberg Engineering Inc.
    • 7.1.9 Canon Inc.
    • 7.1.10 Agfa-Gevaert NV
    • 7.1.11 Optovue Inc.
    • 7.1.12 Perkinelmer, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK