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市場調査レポート
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1640505

ラテンアメリカのヒューマンマシンインターフェース（HMI）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Latin America HMI - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカのヒューマンマシンインターフェース（HMI）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのヒューマンマシンインターフェース（HMI）の市場規模は2025年に6億3,000万米ドルと推定され、2030年には8億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.84%です。

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主なハイライト

  • ラテンアメリカのヒューマンマシンインターフェース（HMI）市場は、製造、エネルギー、自動車などの分野における産業オートメーションの台頭により、一貫した成長を遂げています。HMIは、人間のオペレーターと機械をつなぐ極めて重要なパイプ役として機能し、産業プロセスの制御と監視を合理化します。
  • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）は、個人と機械、システム、デバイスをつなぐために設計されたユーザー・インターフェースまたはダッシュボードです。HMIは、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）や入出力センサーと相互作用し、グラフやチャート、デジタルダッシュボードを通じて重要なデータを取得・表示します。また、アラームの管理やSCADA、ERP、MESシステムとの連動といったタスクも、すべて統一されたコンソールから行うことができます。
  • 産業環境では、HMIはデータを視覚的に表示し、生産指標を追跡し、KPIを監督し、機械の入出力を監視することに優れています。これらのアプリケーションは、生産率を向上させ、ハードウェア・コストを削減し、管理業務を合理化し、労働災害を軽減します。
  • HMIは、カスタマイズ可能なプログラミングにより、各工場独自のニーズに合わせたオペレーションが可能な製造業で特に重宝されています。HMIは、複雑な作業も自律的に監視、制御、保護することができるため、人間が常に監視する必要性を減らすことができます。
  • しかし、ラテンアメリカのHMI市場はハードルに直面しています。この地域は、初期投資の高さと熟練オペレーターの不足という2つの課題に取り組んでいます。HMIソリューションの導入には多額の初期投資が必要で、ラテンアメリカの多くの中小企業（SME）にとっては特に負担が大きいです。

ラテンアメリカのヒューマンマシンインターフェース（HMI）市場動向

自動車が最大のエンドユーザー産業になる見込み

  • 自動車向けHMIソリューションは、自動車のハードウェアやソフトウェアのコンポーネントや機能であり、ドライバーや同乗者と車両やその環境との相互作用を促進します。自動車用HMIソリューションは、マルチタッチ対応のダッシュボード・ディスプレイ、音声対応のインフォテインメント・システム、コントロール・パネル、統合型スクリーンとのインタラクションを可能にすることで、運転体験を向上させる。
  • 自動車業界では、生産量の増加や効率性の向上など、さまざまな要因から自動化の導入が進んでいます。2024年1月現在、メキシコの生産額は81億2,000万米ドルです。企業は効率性を重視し、リーン生産方式やシックスシグマなどの哲学を採用しています。
  • コネクテッドカーや自律走行車の人気の高まりは、予測期間中、自動車用HMI製品の需要を大きく牽引すると予想されます。HMI技術、自律走行車、高度な自動車機能の研究開発への投資の増加も、市場の成長に有利に働くと予想されます。
  • 利便性に対する需要の高まり、車両管理に対する需要の高まり、OEMによるHMI技術の採用拡大、自律走行車やコネクテッドカーの人気の高まり、ドライバーの安全性とユーザーエクスペリエンスの向上に対する需要の高まりは、自動車用HMIシステムの売上にプラスの影響を与えるその他の要因になると予測されます。

メキシコが最も急成長する見込み

  • メキシコは主要な地域であり、北米の様々な企業が、コストメリットと地理的位置からメキシコに生産拠点を移しています。例えば、トヨタは中型ピックアップTacomaをテキサスからメキシコに移しました。このような新興諸国の開発は、HMIの需要を増大させています。
  • INEGIによると、メキシコの自動車・ピックアップトラック製造業界の2018年の売上高は6,051万米ドルで、2023年には7,997万米ドルに達すると予想されています。業界の主なシェアは輸出に依存しているが、消費は今後数年間で増加すると予想されています。このような開発は、今後数年間の需要にさらなる影響を与えると予想されます。
  • メキシコ政府によると、メキシコは2027年までに経済複雑性指数で上位10カ国に入る見込みで、インダストリー4.0のイノベーターとしての地位を確固たるものにします。メキシコの主要な製造工場は継続的な成長が見込まれています。メキシコ政府は特定の規制を合理化したため、企業はほとんど問題なくメキシコで事業を立ち上げることができるようになった。
  • メキシコのエレクトロニクス産業と自動車産業は、同国でロボット工学の導入による自動化を活用し、統合している産業の一部です。さらに、投資の増加と多様な産業に組み込まれるロボットの販売急増がHMIの利用を促進し、予測期間中の市場成長を後押ししています。GSMAによると、2021年のメキシコのスマートフォン普及率は67%で、2025年には74%に増加すると予想されています。
  • メキシコ政府は、同国におけるインダストリー4.0の導入に注力しており、これは現在の市場に十分な機会をもたらすものです。さらに、同国は熟練した労働力を有し、米国と強い経済関係を築いているため、投資の新たな道筋が生まれ、HMIの活用が進むと期待されています。
  • IFRによると、メキシコの製造業におけるロボット導入台数は2023年に5,868台に達しました。同国で最も導入が進んでいるのは自動車産業で、2023年のロボット導入台数の69％を占め、販売台数は4,068台に達しました。

ラテンアメリカのヒューマンマシンインターフェース（HMI）産業概要

ラテンアメリカのHMI市場は、世界プレーヤーと中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されています。同市場の主要プレイヤーには、ABB社、Siemens AG社、Schneider Electric SE社、Advantech Inc.社、三菱電機株式会社などがあります。市場参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するため、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年4月産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大級の企業であるRockwell Automation Inc.は、Kinnareds Well向けHMIのアップグレードと最適化を目的としたOEM Hax Technologiesとの協業に成功したと発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業オートメーションにおける用途の増加
    • インダストリー4.0へのシフトとIoTの採用
    • 製造プロセス開発への注目の高まり
  • 市場の課題
    • 初期コストの上昇と熟練オペレーターの不足

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネントタイプ別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 飲食品
    • パッケージング
    • 医薬品
    • 石油・ガス
    • 金属・鉱業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • Advantech Inc
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Panasonic Corporation
    • GE Ltd
    • Honeywell Inc.
    • Bosch Inc.
    • Rockwell Automation Ltd
    • Omron Ltd
    • Eaton Corporation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Beijer Electronics Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 53902

The Latin America HMI Market size is estimated at USD 0.63 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.88 billion by 2030, at a CAGR of 6.84% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Latin America's Human-Machine Interface (HMI) market has witnessed consistent growth, propelled by the rising industrial automation in sectors spanning manufacturing, energy, and automotive. HMIs act as pivotal conduits, linking human operators with machines, thereby streamlining control and monitoring of industrial processes.
  • A Human-Machine Interface (HMI) is a user interface or dashboard designed to connect individuals with machines, systems, or devices. HMI interacts with Programmable Logic Controllers (PLCs) and input/output sensors, retrieving and presenting crucial data through graphs, charts, or digital dashboards. They also facilitate tasks like managing alarms and interfacing with SCADA, ERP, and MES systems, all from a unified console.
  • In industrial environments, HMIs excel at visually presenting data, tracking production metrics, overseeing KPIs, and monitoring machine inputs and outputs. These applications enhance production rates, cut hardware costs, streamline managerial duties, and mitigate workplace accidents.
  • HMIs are especially valuable in manufacturing, where their customizable programming tailors operations to each plant's unique needs. They can autonomously monitor, control, and safeguard operations, even in intricate tasks, reducing the need for constant human oversight.
  • However, Latin America's HMI market faces hurdles. The region grapples with the dual challenges of higher initial investment and a shortage of skilled operators. Implementing HMI solutions demands a significant upfront financial outlay, which is particularly burdensome for many small- and medium-sized enterprises (SMEs) in Latin America.

Latin America HMI Market Trends

Automotive is Expected to be the Largest End-user Industry

  • HMI solutions for automobiles are components and features of automotive hardware and software that facilitate the interaction between the driver and passengers with the vehicle and its environment. HMI automobile solutions enhance driving experiences by enabling users to interact with multi-touch dashboard displays, vehicle voice-enabled infotainment systems, control panels, and integrated screens.
  • The automotive industry has been increasingly adopting automation owing to various factors, such as the demand for more production and better efficiency. As of January 2024, in Mexico, the production value was USD 8.12 billion. Companies are adopting philosophies such as Lean manufacturing and Six Sigma, emphasizing efficiency.
  • The growing popularity of connected cars and autonomous vehicles is anticipated to significantly drive the automotive HMI product demand over the forecast period. Rising investments in research and development of HMI technologies, autonomous vehicles, and advanced automotive features are also expected to favor the market's growth.
  • The increasing demand for convenience, rising demand for fleet management, growing adoption of HMI technologies by OEMs, increasing popularity of autonomous and connected vehicles, and rising demand for enhanced driver safety and user experience are anticipated to be other factors that positively impact sales of automotive HMI systems.

Mexico is Expected to Witness the Fastest Growth

  • Mexico is the major region; various enterprises across North America are shifting their production facilities to Mexico due to cost benefits and geographical position. For instance, Toyota shifted its Tacoma midsize pickup from Texas to Mexico. Such developments in the country augment the demand for HMIs.
  • The Mexican automobile and pickup truck manufacturing industry's revenue in 2018 stood at USD 60.51 million, and it is expected to reach USD 79.97 million by 2023, according to INEGI. A major industry share depends on exports, but consumption is expected to rise over the coming years. Such developments are anticipated to influence demand further over the coming years.
  • According to the Mexican government, Mexico is expected to be among the top 10 countries in the Economic Complexity Index by 2027, cementing its place as an innovator in Industry 4.0. The major manufacturing factories in Mexico are expected to see continual growth. The involved governments have streamlined certain regulations, which have allowed businesses to establish operations in Mexico with little difficulty.
  • The electronics and automotive industries in Mexico are some of the industries utilizing and integrating automation through the introduction of robotics in the country. Additionally, increasing investments and rapidly rising sales of robots to be incorporated in diverse industries are driving the usage of HMI, thereby propelling market growth over the forecast period. According to GSMA, In 2021, Mexico had a smartphone adoption rate of 67%, which is expected to increase to 74% by 2025.
  • The Mexican government is focused on implementing Industry 4.0 in the country, as it poses ample opportunity in the current market. Furthermore, the country has a skilled workforce and strong economic relations with the United States, which creates new avenues for investment, which is expected to increase the utilization of HMIs.
  • According to IFR, robotic installations in Mexico's manufacturing industry amounted to 5,868 units in 2023. The country's leading adopter was the automotive industry, which accounted for 69% of the robotic installations in 2023, with sales reaching 4,068 units.

Latin America HMI Industry Overview

The Latin American HMI market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, Advantech Inc., and Mitsubishi Electric Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • April 2024: Rockwell Automation Inc., one of the largest global companies dedicated to industrial automation and digital transformation, announced a successful collaboration with OEM Hax Technologies to upgrade and optimize the HMI for Kinnareds Well.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Usage in Industrial Automation
    • 5.1.2 Shift toward Industry 4.0 and Adoption of IoT
    • 5.1.3 Increasing Focus on Developing Manufacturing Processes
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Higher Initial Cost and Lack of Skilled Operators

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component Type
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Food and Beverage
    • 6.2.3 Packaging
    • 6.2.4 Pharmaceutical
    • 6.2.5 Oil and Gas
    • 6.2.6 Metal and Mining
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico
    • 6.3.3 Argentina

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 Advantech Inc
    • 7.1.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.6 Panasonic Corporation
    • 7.1.7 GE Ltd
    • 7.1.8 Honeywell Inc.
    • 7.1.9 Bosch Inc.
    • 7.1.10 Rockwell Automation Ltd
    • 7.1.11 Omron Ltd
    • 7.1.12 Eaton Corporation
    • 7.1.13 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.14 Beijer Electronics Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET