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市場調査レポート
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南米のAUV-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South America AUV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米のAUV-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のAUV市場は予測期間中に5%を超えるCAGRで推移する見込み。

South America AUV-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、同地域における石油・ガス探査や海洋深海での石油・ガス生産の増加といった要因が市場成長を牽引する可能性があります。
  • その一方で、メンテナンス、製造、研究開発、システムの複雑さに伴う高コストがAUVの採用の遅れの原因となっており、これが市場の成長を抑制しています。
  • 人工知能を統合することで、無人ビークルは長距離攻撃、モニタリング活動、地雷原のリアルタイム通信、海底攻撃、自律航行、調査などを行うことができます。複数の企業が、優れた長距離耐久性、インテリジェンス、モニタリング、地雷原機能を備えた自律型ビークルを開発しています。こうした要因が市場の成長機会をもたらすと予想されます。
  • ブラジルが市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性も高いです。成長の主要要因は、同国におけるオフショア石油探査のための先進的なAUVの調達増加です。

南米のAUV市場動向

石油・ガス用途が市場を席巻

  • オフショアプラットフォームは、沖合に設置される石油・ガス生産施設です。歴史的には、石油・ガスは一般的に地上で生産されていました。しかし、地上からアクセスできる化石燃料が豊富な場所が少なくなったため、洋上石油・ガス開発はますます重要になっています。世界の海上石油・ガス生産施設の数は、2016年には3,000を超え、今後も増加すると予想されています。
  • 海上プラットフォームにはパイプラインなど多数の海底構造物があるため、これらの構造物の点検とメンテナンスが最も重要です。しかし、一部のプラットフォームは水深数百メートルに設置されているため、人間が潜って点検することは不可能です。AUVはワイヤを持たないため、この問題を克服することができ、その柔軟な運用が最大の利点となります。この柔軟性を活かすためには、AUVが位置検知の精度を確保することが極めて重要です。
  • AUVは、水深2マイルの深海掘削リグやパイプラインシステムの支援システムとして好まれています。これらの坑井やパイプラインシステムは、AUVを使用して検査、修理、保守を行うことができます。
  • 石油・ガス田開発のための水中インフラ設置の増加により、AUVは石油・ガス産業においてほぼ不可欠なものとなっています。この地域では、浅海・深海を問わず、新たな石油・ガスの発見が相次いでおり、その結果、AUVの需要が増加しています。
  • 南米には、石油・ガスの確認埋蔵量で世界最大級の国々があります。この地域はまた、世界最大級のオフショア石油・ガス市場を擁しています。ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、コロンビアは、この地域の石油・ガス産業の主要国です。
  • 南米のオフショア石油・ガスプロジェクトは、世界中の同様のプロジェクトと比べて損益分岐点価格が低く、投資回収期間も競合しているため、現在のような激動の時代にも強いです。この地域では、2023年までに約30の石油・ガス・オフショアプロジェクトが開始される見込みで、これには累計約500億米ドルのグリーンフィールド投資が必要となります。これらのプロジェクトは、国営石油会社（NOC）と大手独立系企業が混在して運営しています。
  • bp Statistical Review of World Energyによると、2021年の南米の石油生産量は日量590万9,000バレルでした。
  • したがって、同地域における深海とオフショア石油生産活動への投資の増加が、UAV市場を牽引しています。

市場を独占するブラジル

  • 2021年現在、ブラジルは石油・ガス支出において南米の主要国です。同国の沖合プレソルト油田は石油総生産量の約50%を汲み上げ、このシェアは2020年末までに約75%に増加します。このようなオフショア石油・ガス田の生産量の増加は、この地域におけるAUVの需要を増加させる可能性があります。
  • 2022年6月現在、同国のオフショア地域では約7基、オンショア地域では3基のアクティブ・リグが稼働しています。2021年時点では、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）、ドリルシップ、半潜水艇、浮体式貯蔵積出設備（FSO）などの浮体式資産が、同国で稼働中のオフショアプラットフォームの80％以上を占めています。このことは、ブラジルの石油・ガス上流産業におけるオフショア浮体式資産の優位性を示しています。
  • Anuario Estatiastico 2022によると、2021年のブラジルの生産量は、オフショア原油が10億2,834万バレル、オンショア原油が3,203万バレルでした。
  • ブラジルは、特に浮体式生産市場において、激動の2020年からのオフショア石油・ガス産業の回復に大きな役割を果たすと期待されています。同国は、2025年までに約18基のFPSOを配備すると予想されています。2021年5月、Petrobrasは計12のEPC（設計・調達・建設）グループがP-80 FPSOの入札に参加するための事前資格を得ました。
  • Petrobrasは2022～2026年にかけて約680億米ドルの投資を計画しています。この投資総額のうち、84%は石油・天然ガスの探鉱・生産（E&P）に割り当てられます。E&P設備投資総額（570億米ドル）のうち、約67％がプレソルト層に割り当てられます。これは、ブラジルの石油・ガス上流部門、特にオフショア石油・ガス資産が、予測期間中に大規模な投資を確認する見込みであることを示しています。
  • 2021年12月、非公開の顧客との契約の一環として、ノルウェーの海洋調査請負業者であるArgeoは、ブラジルの石油・ガス産業に自律型水中ロボット（AUV）サービスを提供する予定です。このプロジェクトは2022年第1四半期早々に開始される予定で、延長される可能性もあります。
  • したがって、同国における石油生産活動のための先進的なAUVの調達増加がUAV市場を牽引しています。

南米のAUV産業概要

南米のAUV市場はセグメント化されています。主要参入企業（順不同）には、Subsea Tech、Oceaneering International Inc.、General Dynamics Corporation、L3Harris Technologies、Lockheed Martin Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 石油・ガス
    • 防衛
    • 商業探査
    • その他
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Subsea Tech
    • Oceaneering International, Inc.
    • General Dynamics Corporation
    • L3Harris Technologies
    • Lockheed Martin Corporation
    • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    • Fugro N.V
    • Boeing Co
    • Kongsberg Maritime
    • Teledyne Technologies

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92901

The South America AUV Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.

South America AUV - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors like increasing oil & gas exploration and deep-water offshore oil & gas production in the region may drive the market growth.
  • On the other hand, the high costs associated with maintenance, manufacturing, research and development, and system complexity are causing the slow adoption of AUVs, which restrains the market growth.
  • Nevertheless, by integrating artificial intelligence, unmanned vehicles can conduct long-range attacks, surveillance operations, and minefields in real-time communication, undersea strikes, autonomous navigation, and surveys. Several companies are developing autonomous vehicles with excellent long-range endurance, intelligence, surveillance, and minefield capabilities. These factors are expected to provide growth opportunities in the market.
  • Brazil dominates the market and is also likely to witness the highest CAGR during the forecast period. The growth is mainly driven by the increased procurement of advanced AUVs for offshore oil exploration in the country.

South America AUV Market Trends

Oil & Gas Application to Dominate the Market

  • An offshore platform is an oil and gas production facility that is located offshore. Historically, oil and gas were generally produced on the ground. Nonetheless, offshore oil and gas development has become increasingly important since there are fewer fossil fuel-rich sites that can be accessed from the ground. The number of offshore oil and gas production facilities in the world was more than 3,000 in 2016, which is expected to increase.
  • As offshore platforms have a large number of subsea structures, such as pipelines, inspection and maintenance of these structures are of utmost importance. However, it is impossible for humans to dive and inspect some platforms because they are installed in water depths of hundreds of meters. Because AUVs do not have wires, they can overcome this problem, which is why their operation flexibility is their greatest advantage. It is crucial for AUVs to ensure the accuracy of position sensing in order to take advantage of this flexibility.
  • AUVs are the preferred support system for deepwater drilling rigs and pipeline systems that can operate at depths of two miles. These wells and pipeline systems can be inspected, repaired, and maintained using AUVs.
  • Due to the rise in the installation of underwater infrastructure for oil and gas field development, AUVs have become almost indispensable in the oil and gas industry. There have been a number of new oil and gas discoveries in the region, both shallow and deepwater, which has resulted in an increase in AUVs demand.
  • South America is home to some of the largest countries in the world in terms of proven oil and gas reserves. The region also hosts one of the largest offshore oil and gas markets in the world. Brazil, Venezuela, Argentina, and Colombia are the major countries in the region's oil and gas industry.
  • Offshore oil and gas projects in South America have lower breakeven prices and competitive payback times in comparison to similar projects all over the world, which makes them more resilient in the current turbulent times. Around 30 offshore oil and gas projects are expected to start across the region by 2023, which requires a cumulative greenfield investment of around USD 50 billion. These projects are operated by a mix of national oil companies (NOCs) and major independent companies.
  • According to the bp Statistical Review of World Energy, in 2021, South America produced 5909 thousand barrels per day of oil.
  • Hence, increasing investments in deepwater and offshore oil production activities in the region are driving the UAV market.

Brazil to Dominate the Market

  • As of 2021, Brazil is the major country in South America in terms of oil and gas expenditure. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, and this share increased to approximately 75% by the end of 2020. This increasing production of offshore oil and gas fields can increase the demand for AUVs in the region.
  • As of June 2022, there are around seven active rigs operating in the offshore areas and three active rigs in the onshore areas of the country. As of 2021, floating assets such as floating production storage and offloading (FPSO), drillships, semi-submersibles, and floating storage and offloading (FSO) accounted for more than 80% of the active offshore platforms in the country. This, in turn, indicates the dominance of offshore floating assets in Brazil's upstream oil and gas industry.
  • According to Anuario Estatiastico 2022, in 2021, Brazil produced 1028.34 million barrels of offshore crude oil and 32.03 million barrels of onshore crude oil.
  • Brazil is expected to play a major role in the offshore oil and gas industry's recovery from a tumultuous 2020, especially in the floating production market. The country is expected to deploy around 18 FPSOs by 2025. In May 2021, a total of 12 engineering, procurement, and construction (EPC) groups were pre-qualified by Petrobras to bid for the P-80 FPSOs
  • Petrobras has plans to invest around USD 68 billion for the period 2022 to 2026. Of this total investment, 84% is allocated to the exploration and production (E&P) of oil and natural gas. Of the total E&P CAPEX (USD 57 billion), around 67% will be allocated to pre-salt assets. This indicates that the upstream oil & gas sector, especially the offshore oil & gas assets in Brazil, is expected to witness significant investment during the forecast period.
  • In December 2021, as part of its agreement with an undisclosed client, a Norwegian marine survey contractor, Argeo, is expected to provide autonomous underwater vehicle (AUV) services to the Brazilian oil and gas industry. The project is scheduled to commence early in the first quarter of 2022 and may be extended.
  • Hence, increasing procurement of advanced AUVs for oil production activities in the country is driving the UAV market.

South America AUV Industry Overview

The South American AUV market is fragmented. Some major players (in no particular order) include Subsea Tech, Oceaneering International Inc., General Dynamics Corporation, L3Harris Technologies, and Lockheed Martin Corporation, among other companies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Oil & Gas
    • 5.1.2 Defense
    • 5.1.3 Commercial Exploration
    • 5.1.4 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Brazil
    • 5.2.2 Argentina
    • 5.2.3 Columbia
    • 5.2.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Subsea Tech
    • 6.3.2 Oceaneering International, Inc.
    • 6.3.3 General Dynamics Corporation
    • 6.3.4 L3Harris Technologies
    • 6.3.5 Lockheed Martin Corporation
    • 6.3.6 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    • 6.3.7 Fugro N.V
    • 6.3.8 Boeing Co
    • 6.3.9 Kongsberg Maritime
    • 6.3.10 Teledyne Technologies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS