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市場調査レポート
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欧州の慣性システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Inertial Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の慣性システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の慣性システム市場は予測期間中にCAGR 5.54%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • ACEAによると、EUでは年間約1,290万台の自動車が製造されています。自動車は欧州最大の産業の1つです。自動車産業では多くの技術革新がこの分野で起こっています。慣性センサーは現在、自動車に不可欠な部品です。ABSからエアバッグ展開、さらには盗難防止機能まで、さまざまなシステムで使用されています。この地域における自動車産業の成長は、慣性システム市場の成長に貢献すると思われます。
  • 世界のライフスタイルの進歩により、より使いやすい機器へのニーズが高まっています。これにより、慣性センサーを多用するモーション・センシング技術が可能になった。これはこの市場の重要な促進要因であり、今後数年間の市場を定義する上で重要な役割を果たすと思われます。
  • さらに、民間と防衛の両方でさまざまな用途にわたるこの地域の無人車両のかつてない増加も、慣性センサーを含む複雑なナビゲーション・システムの必要性を高めています。技術の急速な進歩により、センサーは利用しやすくなり、価格も手頃になったため、日常的な機器に多く使用されるようになった。
  • しかし、慣性航法システム（INS）は故障率や修理費用が高い傾向にあり、その結果、システムのメンテナンス費用が高くつく。こうした要因が市場の成長を制限する可能性があります。
  • COVID-19の大流行は、この地域の航空宇宙・防衛産業に大きな影響を及ぼし、民間航空業界の多くの企業が、発生当初数カ月間の操業停止により、生産の中断や需要の鈍化を経験しました。しかし、パンデミック後の防衛・航空宇宙産業への成長傾斜は、ナビゲーションシステムの技術的進歩と相まって、今後数年間は市場に明るい展望をもたらすと予想されます。

欧州の慣性システム市場動向

防衛分野が大きな市場を占める見込み

  • 慣性システムは、加速度計、ジャイロスコープ、または地磁気計からの出力を利用して、1軸、2軸、または3軸に取り付けた物体の動きと向きを測定します。これらの出力は、位置追跡やナビゲーションなど、さまざまな戦術的・防衛的用途に使用できます。
  • さらに、IMUを搭載したINSは、乗員付き航空機、ミサイル、潜水艦など、多くの軍用車両のナビゲーションと制御のバックボーンを形成しています。防衛用途では、IMUは航空機の飛行面、アンテナや武器のプラットフォーム、カメラやセンサーのジンバルなど、安定化と制御のアプリケーションに使用できます。
  • また、この地域の防衛費の増加は、市場に大きな需要を生み出しています。例えば、欧州防衛庁（EDA）が発表した年次防衛データ報告書によると、欧州の防衛費総額は2021年に過去最高を記録し、前年比6%増と7年連続の伸びを示しました。
  • また、コリンズ・エアロスペースは2022年9月、英国の兵器分野研究枠組み（WSRF）の一環として、将来の複雑な兵器プラットフォームで使用するナビゲーショングレードの慣性計測ユニット（IMU）を開発する数百万ポンド規模のプログラムを受注しました。
  • コリンズ社は、防衛科学技術研究所（DSTL）と共同で、英国国防省（MOD）のイニシアチブを推進するため、微小電気機械システム（MEMS）技術を使用した戦術グレードまたは「クラスA」IMUの開発を目指しました。この新しいMEMSベースのIMUは、RLG（Ring Laser Gyro）やFOG（Fibre Optic Gyro）ソリューションよりも小型で低コストでありながら、幅広いマルチドメインプラットフォームの誘導とナビゲーションに使用され、望ましい性能を確保することが期待されていました。

MEMS技術の登場が市場を牽引

  • 慣性システムの大規模な導入は、サイズが大きくコストが高いことが大きな制約となっていました。今世紀に入ってから、慣性システムの製造技術にパラダイムシフトが起きています。
  • マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム（MEMS）技術の出現により、微細加工やマイクロ・マシニング技術を通じて、センサーや半導体の機械・電気機械素子が小型化されました。MEMSは現在、将来のナビゲーション・システムの基本的な部分となっています。
  • この技術の成長は、より広範な用途に適した慣性システムの小型化を求める受託製造業者に対する圧力の高まりによってもたらされました。MEMSは、小型ユニット内で強化された機能を提供するため、携帯機器の急速な増加を大きく支えました。慣性MEMS市場予測では、今後数年間で慣性MEMSデバイスの数量が劇的に増加すると予測しています。
  • MEMS技術の進歩は、ニッチや研究グレードのアプリケーションに限定されるものではなく、商用グレードの慣性システムもいくつか市場に投入されています。これらのデバイスはGPS補助ツールと統合され、包括的なナビゲーション・ソリューションを提供します。
  • また、この地域では電気自動車の需要が急増しており、MEMSベースのセンサーが電気自動車にますます不可欠になっているため、市場に大きなビジネスチャンスが生まれています。慣性センサは、EV業界で最も頻繁に使用されるセンサの1つです。MEMSベースの加速度計は、EVの静的または動的な振動加速度を測定できます。同様に、MEMSベースのジャイロスコープは、振動する物体を使用し、角度の変化を識別します。

欧州の慣性システム産業の概要

欧州の慣性システム市場は、様々な慣性システムソリューションプロバイダーが存在するため、適度に断片化されています。しかし、ベンダーは一貫して製品開発に注力し、知名度と存在感を高めています。また、各社は戦略的提携や買収を行い、市場牽引力と市場シェア拡大を図っています。

  • 2022年7月- ハネウェルとシビタナビ・システムズは、商用および防衛用途の慣性計測ユニット（IMU）、姿勢方位基準システム、慣性航法システムの開発で協業すると発表。
  • 2022年 5月- 米アナログ・デバイセズ社（ADI）が、バイタルサイン監視、補聴器、モーション対応計測機器など、さまざまなヘルスケアおよび産業用途向けに設計された3軸MEMS加速度計を発表。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • MEMS技術の出現
    • 防衛・航空宇宙分野への成長傾斜
    • ナビゲーションシステムの技術進歩
  • 市場抑制要因
    • 運用の複雑さとメンテナンスコストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 民間航空
    • 防衛
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • エネルギー・インフラ
    • 医療
    • その他の用途
  • コンポーネント別
    • 加速度計
    • ジャイロスコープ
    • IMU
    • 磁力計
    • 姿勢ヘディング・ナビゲーション・システム
    • その他のコンポーネント

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell Aerospace Inc.
    • Northrop Grumman Corporation
    • Bosch Sensortec GmbH
    • Analog Devices Inc.
    • Thales Group
    • Rockwell Collins Inc.
    • Moog Inc.
    • Fairchild Semiconductor（ON Semiconductors）
    • VectorNav Technologies
    • STMicroelectronics NV
    • Safran Group（SAGEM）
    • InvenSense Inc
    • Meggitt PLC

第8章 ベンダー市場シェア分析

  • ベンダーのポジション分析（慣性システム）
  • ベンダー市場シェア（ハイエンド慣性システム）
  • ベンダー市場シェア（MEMS産業）

第9章 投資分析

第10章 市場の将来性

目次
Product Code: 53635

The Europe Inertial Systems Market is expected to register a CAGR of 5.54% during the forecast period.

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Key Highlights

  • According to the ACEA, around 12.9 million motor vehicles are manufactured in the European Union annually. The automobile is one of the largest industries in Europe. A lot of technological innovations in the automobile industry occur in this area. Inertial sensors are an essential part of automobiles currently. They are used in various systems ranging from ABS to air-bag deployment and even in anti-theft features. The automotive industry growth in this region will help the inertial systems market to grow.
  • The advancement of the global lifestyle has resulted in the need for equipment with greater ease of use. This has enabled motion-sensing technology, which uses inertial sensors extensively. This is a key driving factor in this market and will play an important role in defining the market for the next few years.
  • Moreover, the unprecedented rise in unmanned vehicles in the region across various applications in both civilian and defense applications has also increased the need for complex navigational systems that include inertial sensors. The rapid advancement in technology has made sensors both accessible and affordable, making their use abundant in day-to-day devices.
  • However, inertial navigation systems (INS) tend to have high failure rates and repair costs, resulting in high maintenance costs for these systems. Such factors might restrict the growth of the market.
  • The Covid-19 pandemic significantly impacted the aerospace and defense industries in the region, with many companies in commercial aviation experiencing disruption in production and slowing demand owing to the lockdowns imposed during the initial months of the outbreak. However, the inclination of growth toward defense and aerospace post-pandemic, combined with the technological advancements in navigation systems, is expected to create a positive outlook for the market in the coming years.

Europe Inertial Systems Market Trends

Defense segment expected to account for a significant market

  • Inertial systems utilize the outputs from accelerometers, gyroscopes, or magnetometers, to measure the motion and orientation of objects they are attached to on one, two, or three axes. These outputs can be used for various tactical and defense applications, including position tracking and navigation.
  • Moreover, the IMU-equipped INS forms the backbone for the navigation and control of many military vehicles, such as crewed aircraft, missiles, submarines, etc. For defense applications, IMUs can be used for stabilization and control applications like aircraft flight surfaces, antenna and weapons platforms, and camera and sensor gimbals.
  • The rising expenditures in defense in the region also create significant demand for the market. For instance, per the annual Defence Data report published by the European Defence Agency (EDA), total European defense spending reached a record high in 2021, marking a further 6% increase on the previous year and the seventh year of consecutive growth.
  • Also, in September 2022, Collins Aerospace was awarded a multi-million-pound program as part of the United Kingdom's Weapons Sector Research Framework (WSRF) to develop a navigation-grade Inertial Measurement Unit (IMU) for use in future complex weapons platforms.
  • In collaboration with the Defence Science Technology Laboratory (DSTL), Collins aimed to develop a tactical grade or 'Class A' IMU using Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) technology to advance the UK's Ministry of Defence (MOD) initiatives. Used for guidance and navigation on a broad range of multi-domain platforms, the new MEMS-based IMU was expected to ensure the desired performance while targeting a smaller form factor and lower cost than the RLG (Ring Laser Gyro) and FOG (Fibre Optic Gyro) solutions.

Emergence of MEMS Technology will drive the Market

  • Large size and high costs significantly constrained the large-scale adoption of inertial systems. There has been a paradigm shift in inertial systems manufacturing techniques after the turn of the century.
  • The emergence of Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) technology resulted in the miniaturization of mechanical and electro-mechanical elements in sensors and semiconductors through micro-fabrication and micro-machining techniques. MEMS has now become a fundamental part of future navigation systems.
  • The growth in this technology has been driven by the growing pressure on contract manufacturers to reduce the size of inertial systems to make them suitable for broader applications. MEMS greatly supported the rapid increase in portable devices, as it offered enhanced capabilities within a small unit. The inertial MEMS market forecast predicts a dramatic rise in the volume of inertial MEMS devices over the coming years.
  • The advancements in MEMS technology are not just restricted to niche and research-grade applications; several commercial-grade inertial systems have also been made available in the market. These devices are integrated with GPS-aiding tools to provide comprehensive navigation solutions.
  • The surge in demand for electric vehicles in the region also creates significant opportunities for the market, as MEMS-based sensors are becoming increasingly essential for EVs. Inertial sensors are one of the most frequently used sensors in the EV industry. MEMS-based accelerometers can measure either static or dynamic vibration acceleration in EVs. Similarly, MEMS-based gyroscopes use vibrating objects and identify the change of angles.

Europe Inertial Systems Industry Overview

The Europe Inertial Systems Market is moderately fragmented due to the presence of various inertial systems solution providers. However, the vendors consistently focus on product development to enhance their visibility and presence. The companies are also undergoing strategic partnerships and acquisitions to gain market traction and increase their market share.

  • July 2022 - Honeywell and Civitanavi Systems announced a collaboration to develop inertial measurement units (IMU), attitude heading reference systems and inertial navigation systems for commercial and defense applications.
  • May 2022 - Analog Devices, Inc. (ADI) launched a three-axis MEMS accelerometer designed for various healthcare and industrial applications, including vital signs monitoring, hearing aids, and motion-enabled metering devices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of MEMS Technology
    • 5.1.2 Inclination of Growth toward Defense and Aerospace
    • 5.1.3 Technological Advancements in Navigation Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational Complexity, coupled with High Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Civil Aviation
    • 6.1.2 Defense
    • 6.1.3 Consumer Electronics
    • 6.1.4 Automotive
    • 6.1.5 Energy & Infrastructure
    • 6.1.6 Medical
    • 6.1.7 Other Applications
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 Accelerometer
    • 6.2.2 Gyroscope
    • 6.2.3 IMU
    • 6.2.4 Magnetometer
    • 6.2.5 Attitude Heading and Navigation System
    • 6.2.6 Other Components

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell Aerospace Inc.
    • 7.1.2 Northrop Grumman Corporation
    • 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH
    • 7.1.4 Analog Devices Inc.
    • 7.1.5 Thales Group
    • 7.1.6 Rockwell Collins Inc.
    • 7.1.7 Moog Inc.
    • 7.1.8 Fairchild Semiconductor (ON Semiconductors)
    • 7.1.9 VectorNav Technologies
    • 7.1.10 STMicroelectronics NV
    • 7.1.11 Safran Group (SAGEM)
    • 7.1.12 InvenSense Inc
    • 7.1.13 Meggitt PLC

8 Vendor Market Share Analysis

  • 8.1 Vendor Positing Analysis (Inertial Systems)
  • 8.2 Vendor Market Share (High-End Inertial Systems)
  • 8.3 Vendor Market Share (MEMS Industry)

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET