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市場調査レポート
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アジア太平洋地域の慣性システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Inertial Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋地域の慣性システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の慣性システム市場は予測期間中にCAGR 6.1%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • アジア太平洋地域は、世界最大の製造業者と輸出業者の本拠地です。また、インドネシア、中国、日本、インドといった国々が産業の大国です。国内企業や国際機関は、これらの国に輸出や自家消費用の大規模な工場を持っています。この地域の経済成長に伴い、世界のさまざまな地域から新たな企業が投資を検討しています。工場は、生産のスピードと効率を向上させるため、生産ラインに多くの機械を稼働させています。
  • 世界のライフスタイルの進歩により、より快適な機器が求められるようになり、慣性センサーを広く使用したモーション・センシング技術がこの市場の主要な促進要因となっています。
  • さらに、この技術は今後数年間の動向を決定付けると予想されています。さまざまな民間および防衛用途における無人車両のかつてない増加により、慣性センサーを含む複雑なナビゲーション・システムに対する需要が高まっています。技術開発によってセンサーは入手しやすくなり、価格も手頃になった。
  • GPS/INSやGNSS/INSといったナビゲーション・システムの統合が進むにつれ、従来のナビゲーション・システムよりも高性能な機能が追加され、慣性システム市場を牽引しています。近年では、無人航空機（UAV）、自律型水中航行体（AUV）、遠隔操作車両（ROV）など、防衛・民生双方の多様な用途にわたる無人車両の需要が大幅に増加し、アジア太平洋地域の慣性航法システム市場の成長を後押ししました。
  • COVID-19は、政府による閉鎖や複数の規則・規制により、さまざまな世界市場に大きな影響を与えました。各地域の政府が以前に設定した規則や規制を緩和したため、市場は安定を取り戻しました。エンドユーザー市場の売上は伸びており、予測期間中も成長を続け、市場を牽引すると予測されます。

アジア太平洋地域の慣性システム市場動向

精度に対する需要の高まりが市場を牽引

  • 高い精度と信頼性が、航法システムの大きな特徴です。慣性航法システムは、移動物体の回転と加速度を選択するための外部補助への依存度が低いという点で、他の航法システムとは異なる利点があります。これらのシステムは、ジャイロスコープ、加速度計、磁力計の混合物を利用して、車両や移動体のベクトル変数を特定します。
  • ナビゲーション・システムは、当然ながら、課題地域における車両の統合ナビゲーション、制御、誘導に適しています。GPSや他のナビゲーション・システムとは異なり、慣性システムは厳しい条件下でも性能を維持することができます。慣性計測ユニット（IMU）は、航法システムのいくつかの指標を推定するのに適しています。これらのシステムは、放射線や妨害電波の問題にも影響を受けません。ストラップダウン慣性システムは、ジンバルシステムよりも慣性航法システムに適しています。MEMS技術と統合されているため、費用対効果も高いです。
  • AIや機械学習のような先進技術が広く採用されるようになり、センサー技術によって遠隔操作される高度なロボットカーが一般的になりつつあります。その結果、現在のシナリオでは、戦術グレードの機器の高さや向きなどの正しい位置パラメータが不可欠となっています。
  • 慣性航法システムは、民間航空機、UAV、軍事・防衛ユニットで商用利用可能であり、航法制御システムの不可欠な部分を構成しています。また、システムの処理能力が徐々に向上しているため、他の航法システムとの相互作用も可能です。磁力計のようないくつかの慣性システムは、主に他の慣性システムと連携して磁場の向きや存在を特定するために使用されます。
  • IMUやAHRSのような多軸システムは、移動体の高度、位置、加速度、速度を決定するために運用されます。慣性システムは、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計の混合を利用することで、ナビゲーション・システムに高精度を提供するのに最適です。
  • 乗用車はナビゲーション・システムに広く依存しており、この地域では常に需要があります。OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2021年のアジア太平洋地域の乗用車販売台数は、中東を含めて約3,400万台で、そのうち中国は2,100万台以上を販売しています。同地域の販売台数は増加し、市場を牽引すると予想されます。

軍事用途の増加とMEMSの拡大が市場を牽引する可能性

  • インド軍には最近、国産迫撃砲システム「Dhanush」が加わった。この兵器には慣性ナビゲーションシステムが搭載されており、砲の配置から36km近く離れたミサイルを誘導します。この新技術には、自動設置やGPSを使った砲の記録も含まれています。大砲はその機能によって弾道を計算し、搭載されている速度を測定します。赤外線画像、カメラ、レーザー距離計などの技術は、慣性システムの改善に欠かせないです。
  • 軍事作戦、特に無人航空機（UAV）におけるIMUは、この技術のための高度なソリューションを作成するために企業を刺激しています。その結果、現在では主に次世代IMUが市場に出回っています。
  • 慣性誘導システムは、軍のほとんどすべてのミサイルや精密誘導爆弾で運用されており、これらの兵器が飛行中に目標を定め、コースを正確に設定することを可能にしています。慣性誘導は高感度測定センサーを利用し、ミサイルが既知の場所を離れた後に加えられる加速度に基づいてミサイルの位置を測定します。民間航空機は、リング・レーザー・ジャイロスコープを使った慣性航法を採用しています。これは、ICBMで使われている機械的なシステムよりは正確性に欠けるが、それでも正確な位置をある程度固定することができます。
  • アジア太平洋地域では軍事衝突が頻発しています。領土紛争が頻発するこの地域は、安全保障を強化するために各国が最新の巡航ミサイルを購入することを奨励しています。新興諸国における軍事費の発展は、近代的な巡航ミサイル・システムの開発と調達を助け、この産業を前進させています。
  • インドとパキスタンは、ミサイル運搬システムと核兵器の設計を続けています。インド、パキスタン、中国の対立関係の激化は、とりわけ航空機、潜水艦、大砲、ミサイル・システムなどの高度な軍事戦略の調達と開発を後押ししています。
  • SIPRI（ストックホルム国際平和研究所）によると、2021年の東アジアの軍事費は4,110億米ドルに達し、北米に次いで2番目です。南アジアは951億米ドル、東南アジアは431億米ドル、オセアニアは353億米ドル、中央アジアは18億米ドルをそれぞれ支出しました。

アジア太平洋地域の慣性システム産業の概要

アジア太平洋地域の慣性システム市場は、さまざまな慣性システム・ソリューション・プロバイダーが存在するため、適度に断片化されています。しかし、ベンダーは一貫して製品の拡大に注力し、知名度と存在感を高めています。また、各社は戦略的パートナーシップや買収を採用し、市場の牽引力と市場シェアの拡大を図っています。

  • 2022年7月-ハネウェルとハンファシステムズは、韓国における無人航空機システム（UAS）と都市型エアモビリティ（UAM）の技術拡大で提携する覚書を締結したと発表しました。韓国で設立されたハンファシステムズは、情報インフラと防衛エレクトロニクスの分野で卓越したスマート技術を提供しています。ハネウェルは、UAS/UAM技術の主要なプロバイダーであり、今すぐ使える様々な技術を提供し、航空業界のより持続可能な未来の構築において顧客を支援しています。MOUの条件に基づき、両社は、UAS/UAM市場を支援するために開発されたハネウェルとハンファシステムズのUAMプラットフォーム拡張競争力のあるポートフォリオを適用するためのさまざまなハイブリッド推進ソリューションを調査します。
  • 2022年11月-GAMECOとタレスは、MRO活動における更なる協力のための産業協力協定を締結しました。タレスは航空機整備、航空用品の調達販売、技術文書およびテストプログラムセット（TPS）において引き続きGAMECOを支援します。両社はこの合意により、革新的な製品、ソリューション、高品質なサービスで中国民間航空市場の高品質な開拓に貢献するため、協力の勢いを維持していく。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • MEMS技術の出現
    • 防衛・航空宇宙分野への傾斜
    • ナビゲーションシステムの技術進歩
  • 市場抑制要因
    • 運用の複雑さとメンテナンスコストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 民間航空
    • 防衛
    • 民生用電子機器
    • 自動車
    • エネルギーとインフラ
    • 医療
    • その他の用途
  • コンポーネント別
    • 加速度計
    • ジャイロスコープ
    • IMU
    • 磁力計
    • 姿勢ヘディング・ナビゲーション・システム
    • その他のコンポーネント

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell Aerospace Inc.
    • Northrop Grumman Corporation
    • Bosch Sensortec GmbH
    • Analog Devices Inc.
    • Thales Group
    • Rockwell Collins Inc.
    • Moog Inc.
    • Fairchild Semiconductor（ON Semiconductors）
    • VectorNav Technologies
    • STMicroelectronics NV
    • Safran Group（SAGEM）
    • InvenSense Inc.
    • Meggitt PLC

第8章 ベンダー市場シェア分析

  • ベンダーのポジション分析（慣性システム）
  • ベンダー市場シェア（ハイエンド慣性システム）
  • ベンダー市場シェア（MEMS産業）

第9章 投資分析

第10章 市場の将来性

目次
Product Code: 49995

The Asia-Pacific Inertial Systems Market is expected to register a CAGR of 6.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Asia-Pacific is home to the largest manufacturers and exporters of goods in the world. Also, countries like Indonesia, China, Japan, and India are the big powerhouses of industries. Domestic players and international organizations have large factories for exports and self-consumption in these countries. With the economy growing in this region, new companies from various parts of the world are looking to invest. Factories are operating more machines in the production lines to improve the speed and efficiency of production.
  • The progress of the worldwide lifestyle has resulted in the requirement for equipment with greater comfort, allowing motion-sensing technology that broadly uses inertial sensors, which has become a key driving factor in this market.
  • Further, it is anticipated to define the trend for the upcoming few years. The unprecedented increase in unmanned vehicles across different civilian and defense applications has raised the demand for complex navigational systems, including inertial sensors. Technological development has made sensors available and affordable, making their usage abundant in day-to-day devices.
  • The growing integration of navigation systems such as GPS/INS and GNSS/INS added greater performance features than the traditional navigation system, thus, driving the inertial system market. In recent years, a substantial rise in demand for unmanned vehicles such as unmanned aerial vehicles (UAV), autonomous underwater vehicles (AUV), and remotely operated vehicles (ROV) across diverse applications in both defense and civilian applications fuelled the growth of the Asia-Pacific inertial navigation system market.
  • COVID-19 significantly impacted various global markets due to lockdowns and multiple rules and regulations imposed by the government. The market returned to stability as the government in the regions eased the rules and regulations set earlier. The sales of the end-user market grew, which is anticipated to continue growing over the forecast period and drive the market.

APAC Inertial Systems Market Trends

Increasing Demand for Accuracy to Drive the Market

  • High levels of precision and dependability are the major features of navigational systems. Inertial navigational systems have a different advantage over other navigation systems in terms of their shortage of reliance on exterior aids to choose the rotation and acceleration of a moving object. These systems utilize a mixture of gyroscopes, accelerometers, and magnetometers to specify the vector variables of a vehicle or a moving object.
  • Navigational systems are naturally suited for integrated navigation, control, and guidance of vehicles in challenging areas. Unlike GPS and other navigation systems, inertial systems can maintain performance even under challenging conditions. Inertial measurement units (IMU) are well-fitted to estimate several metrics for navigational systems. These systems stay unchanged by radiation and jamming problems. Strapdown inertial systems find better usage in inertial navigation systems than gimbaled systems, as they are strapped to the moving object and offer more reliability and performance. They offer cost-effectiveness as they are integrated with MEMS techniques.
  • As advanced technologies like AI and machine learning become more broadly adopted, advanced robotics cars remotely controlled through sensor technology are becoming more common. As a result, correct position parameters, such as height and orientation of tactical-grade equipment, are essential in the current scenario.
  • Inertial navigation systems are available for commercial use in private aircraft, UAVs, and military and defense units and constitute an integral part of navigational control systems. They can also interact with other navigational systems due to gradual advancements in the system's processing power. Several inertial systems, like magnetometers, are primarily used to specify the orientation and existence of a magnetic field in conjunction with other inertial systems.
  • Multi-axis systems such as IMUs and AHRS are operated to determine moving objects' altitude, position, acceleration, and velocity. Inertial systems are perfect for delivering high accuracy in navigational systems by utilizing a mixture of accelerometers, gyroscopes, and magnetometers.
  • Passenger cars are widely dependent on navigation systems, which are in constant demand in the region. According to the OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), in 2021, the Asia-Pacific region sold approximately 34 million passenger cars, including in the Middle East, of which China sold more than 21 million. The numbers are anticipated to increase in the region and drive the market.

Rising Military Applications and Expansions of MEMS May Drive the Market

  • An indigenous mortar system, Dhanush, is a recent addition to the Indian army. The weapons have an inertial navigation system that directs missiles nearly 36 km away from the guns' placements. The new technology also includes auto-laying and GPS-based gun recording. The cannon calculates ballistics and measures onboard velocity through its features. Technologies like thermal imaging, cameras, and a laser range finder are crucial to inertial systems' improvement.
  • IMUs in military operations, especially in unmanned aerial vehicles (UAVs), have stimulated companies to create advanced solutions for this technology. As a result, next-generation IMUs are primarily available on the market today.
  • Inertial guidance systems are operated in almost every missile and precision-guided bomb in the military, which enables these weapons to target and precisely set their course in flight. Inertial guidance utilizes sensitive measurement sensors to measure the missile's location based on the acceleration applied after it vacates a known site. Commercial aircraft employ inertial navigation with a ring laser gyroscope, which is less exact than the mechanical systems used in ICBMs but still delivers a precise, somewhat fix on location.
  • Military clashes are frequent in the Asia-Pacific region. The region's rising frequency of territorial conflicts has encouraged countries to purchase modern cruise missiles to strengthen their security. The evolution of military expenditures in different countries in the region has assisted the development and procurement of modern cruise missile systems, driving the industry forward.
  • India and Pakistan continue to design their missile delivery systems and nuclear arsenals. The growing obstruction relationship between India, Pakistan, and China boosts the procurement and development of advanced military strategies such as airplanes, submarines, artillery, and missile systems, among other things.
  • According to the SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), in 2021, the military spending of East Asia amounted to USD 411 billion, second to North America. South Asia, Southeast Asia, Oceania, and Central Asia spent USD 95.10 billion, USD 43.10 billion, USD 35.30 billion, and USD 1.80 billion, respectively.

APAC Inertial Systems Industry Overview

The Asia-Pacific inertial systems market is moderately fragmented due to the presence of different inertial systems solution providers. However, the vendors consistently focus on product expansions to improve their visibility and presence. The companies are also adopting strategic partnerships and acquisitions to gain market traction and increase their market share.

  • July 2022 - Honeywell and Hanwha Systems announced the signing of an MOU to partner on unmanned aerial systems (UAS) and urban air mobility (UAM) technology expansion in South Korea. Established in South Korea, Hanwha Systems delivers distinguished smart technologies in information infrastructure and defense electronics. Honeywell is a major provider of UAS/UAM technology, providing a wide variety of ready-now technologies and assisting customers in building a more sustainable future for aviation. Under the terms of the MOU, the companies will investigate different hybrid propulsion solutions for applying Honeywell and Hanwha Systems' UAM platform extended portfolio of competitive offerings developed to help the UAS/UAM market.
  • November 2022 - GAMECO and Thales signed an industrial collaboration agreement for further cooperation in MRO activities. Thales will continue to assist GAMECO in aircraft maintenance, the procurement distribution of aviation supplies, and technical documentation and Test Program Sets (TPS). Both companies, with this agreement, will maintain the collaboration momentum in contributing to the high-quality development of the Chinese civil aviation market with innovative products, solutions, and quality services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of MEMS Technology
    • 5.1.2 Inclination Toward Defense and Aerospace
    • 5.1.3 Technological Advancements in Navigation Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational Complexity and High Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Civil Aviation
    • 6.1.2 Defense
    • 6.1.3 Consumer Electronics
    • 6.1.4 Automotive
    • 6.1.5 Energy and Infrastructure
    • 6.1.6 Medical
    • 6.1.7 Other Applications
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 Accelerometer
    • 6.2.2 Gyroscope
    • 6.2.3 IMU
    • 6.2.4 Magnetometer
    • 6.2.5 Attitude Heading and Navigation System
    • 6.2.6 Other Components

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell Aerospace Inc.
    • 7.1.2 Northrop Grumman Corporation
    • 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH
    • 7.1.4 Analog Devices Inc.
    • 7.1.5 Thales Group
    • 7.1.6 Rockwell Collins Inc.
    • 7.1.7 Moog Inc.
    • 7.1.8 Fairchild Semiconductor (ON Semiconductors)
    • 7.1.9 VectorNav Technologies
    • 7.1.10 STMicroelectronics NV
    • 7.1.11 Safran Group (SAGEM)
    • 7.1.12 InvenSense Inc.
    • 7.1.13 Meggitt PLC

8 Vendor Market Share Analysis

  • 8.1 Vendor Positing Analysis (Inertial Systems)
  • 8.2 Vendor Market Share (High-end Inertial Systems)
  • 8.3 Vendor Market Share (MEMS Industry)

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET