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市場調査レポート
商品コード
1640475

米国のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

United States Factory Automation and Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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米国のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のファクトリーオートメーションと産業制御市場は予測期間中にCAGR 7.8%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • ファクトリーオートメーションと制御ソリューションは、センサ、ロボット、コンピュータ、工業計器、先進的データ処理ソリューションなど、完全に統合されたインテリジェントな制御システムを設計・構築することで、製造/生産施設全体の自動化を促進します。
  • これらのソリューションは主に、信頼性が低くミスの起こりやすい手作業プロセスへの企業の依存を減らし、論理的なプログラミングコマンドと機械化された機器によって実行されるコマンド応答活動に置き換えるために導入されます。汎用の産業用プロセスコントローラには、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）やスタンドアロンI/Oモジュールなどがあります。
  • COVID-19の顕著な影響は米国の産業部門で観察されました。産業における人員配置がいくつか制限されたため、産業部門の成長に悪影響が出ました。経済分析局（BEA）のデータによると、同国の実質GDPは2020年第1四半期に年率4.8%減少しました。しかし、パンデミックは、自動化、AI、IIoTなどの先端技術の利用に対する意識を著しく高めました。これらは、米国で調査された市場の成長に長期的な影響を与えると予想されます。
  • 近年、特にパンデミックの後、米国政府は「メイク・イン・アメリカ」のような取り組みで地元の製造業を後押しすることに注力し始め、これが調査対象市場の成長を促進すると予想されます。例えば、米国政府は2022年3月、連邦政府の調達において製品がメイド・イン・アメリカとして認定されるためには、部品価格の60％を国内で製造する必要があると発表しました。2024年には65％、2029年には75％まで引き上げる予定です。

米国のファクトリーオートメーションと産業制御市場の動向

分散型制御システム（DCS）が大幅な普及を見込む

  • DCSは、相互接続されたセンサ、コントローラ、端末、アクチュエータのネットワークに依存するプロセス指向のプラットフォームであり、施設のすべての生産業務の集中マスターコントローラとして機能します。そのため、DCSはプロセスの制御とモニタリングに重点を置き、設備オペレータがすべての設備オペレーションを一箇所で確認できるようにします。
  • DCSは、クローズドループ制御プラットフォーム上で動作するため、より先進的プロセス自動化戦略の実施を可能にします。このため、DCSは単一の施設や工場でのオペレーションを制御するのに理想的です。さらに、DCSは、施設の日々の運用プロセスを最大限に可視化するために不可欠です。
  • DCSシステムの大きな利点のひとつは、分散したコントローラ、ワークステーション、その他のコンピューティング要素間のデジタル通信がピアツーピアアクセスの原則に従っていることです。石油化学、原子力、石油・ガス産業などのプロセス産業では、より高い精度と制御を実現するために、特定されたセットポイントを中心に指定されたプロセス公差を提供するコントローラへの需要が高まっている
  • このような要求がDCSの採用を後押ししています。これらのシステムは、操作の複雑さ、プロジェクト・リスクを低減し、要求の厳しいアプリケーションにおける俊敏な製造のための柔軟性のような機能性を提供するからです。PLC、ターボ機械制御、安全システム、サードパーティ制御、熱交換器、給水加熱器、水質など、さまざまなプラントプロセス制御を統合するDCSの能力は、エネルギーセグメントでのDCSの採用をさらに後押ししています。
  • DCSのような産業用制御システムのサイバーセキュリティ問題に関する懸念の高まりを考慮し、いくつかの組織やDCSプロバイダーは、分散型制御システムをより安全にするための取り組みを行っています。

自動車産業は大幅な導入が見込まれる

  • 自動車産業は、世界の自動化製造設備において重要な位置を占める著名なセクターの1つです。様々な自動車メーカーの生産設備は、精度と効率を維持するために自動化されていることが確認されています。さらに、従来の自動車をEVに置き換える動向の高まりは、自動車産業の需要をさらに増大させると予想されます。
  • 自動車産業の主要関心事の1つは、プロジェクトの期間です。投資回収の早いプロジェクトは、低コストの自動化やコスト革新とともに、効率改善による競合向上に役立ちます。
  • さらに、製造プロセスにおける自動化の採用の拡大、デジタル化とAIの関与は、自動車セクターにおける産業用ロボットを推進する主要要因です。自動車組立は、自動化を利用して大幅に増加し、世界中で生産される自動車台数の成長パターンを示すと同時に、コスト削減を実現し、このセグメントでのスマートファクトリー導入の成長に道を開いていることが確認されています。
  • 米国は、スマート工場ソリューションを提供するベンダーにとって、最も有望な市場のひとつです。同国では、先進的な産業技術の導入が急速に進んでおり、データがサプライチェーン全体のさまざまな製造システムと統合されながら、生産に大規模に利用されています。この市場は、予測期間中に大きな成長機会を迎えると期待されています。
  • 米国の自動車産業は世界最大規模であり、General Motors、Ford、Chryslerなどの大手自動車メーカーが存在します。OICAによると、2021年には米国で約917万台の自動車が製造され、2020年には882万台でした。同国は、生産効率を高めるためにオートメーション技術を大幅に導入しているのが自動車部門であるため、大きなビジネス機会を提供しています。

米国のファクトリーオートメーションと産業制御産業概要

米国のファクトリーオートメーションと産業制御市場は、複数の企業が参入しているため競争が激しいです。参入企業は、製品開発やパートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に関与しています。市場の主要開発には次のようなものがあります。

  • 2021年4月-Google CloudとSiemensが生産オペレーションの合理化と生産現場の効率化のために協業。Siemensは、Googleクラウドのトップ・データクラウドと人工知能/機械学習（AI/ML）機能を自社のファクトリーオートメーションソリューションに統合し、製造プロセスでメーカーを支援する計画です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動化技術の台頭
    • 積極的な政府施策と活気ある新興企業エコシステム
  • 市場課題
    • 貿易摩擦と金融施策の引き締め
  • 産業の施策と規制
  • 主要事例と導入シナリオ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 産業用制御システム
      • 分散型制御システム（DCS）
      • プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
      • モニタリング制御・データ収集（SCADA）
      • 製品ライフサイクル管理（PLM）
      • 製造実行システム（MES）
      • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
      • その他の産業用制御システム
    • フィールド機器
      • マシンビジョン
      • 産業用ロボット
      • モーターとドライブ
      • 安全システム
      • センサ＆トランスミッター
      • その他フィールド機器
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 飲食品
    • 自動車・運輸
    • 製薬
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Company
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens AG
    • Omron Corporation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Fanuc Corporation

第8章 投資分析

第9章 将来の展望

目次
Product Code: 53448

The United States Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of 7.8% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Factory automation and control solutions facilitate the automation of an entire manufacturing/production facility by designing and constructing a fully integrated and intelligent control system, including sensors, robots, computers, industrial instruments, and advanced data processing solutions.
  • These solutions are implemented primarily to reduce companies' reliance on unreliable and error-prone manual processes and replace them with command-response activities executed by logical programming commands and mechanized equipment. Some general-purpose industrial-process controllers include programmable logic controllers (PLCs) and stand-alone I/O modules.
  • A notable impact of COVID-19 was observed in the US industrial sector. Due to several restrictions on staffing in industries, the growth of the industrial sector was negatively impacted. According to the Bureau of Economic Analysis (BEA) data, the country's real GDP decreased at an annual rate of 4.8% in the first quarter of 2020. However, the pandemic significantly enhanced awareness about using advanced technologies such as automation, AI, IIoT, etc. These are expected to have a long-term impact on the growth of the market studied in the United States.
  • In recent years, especially after the pandemic, the US government started focusing on boosting its local manufacturing industries with initiatives like "Make in America," which is expected to drive the growth of the market studied. For instance, in March 2022, the US government announced that for the products to qualify as Made in America for federal procurement, 60% of the value of their parts should be manufactured in the country, which earlier accounted for 55%. The government plans to enhance it further to 65% in 2024 and 75% in 2029.

US Factory Automation and Industrial Controls Market Trends

Distributed Control Systems (DCS) are Expected to Witness Significant Adoption

  • DCS are process-oriented platforms that depend on a network of interconnected sensors, controllers, terminals, and actuators to act as a centralized master controller for all of a facility's production operations. Thus, a DCS focuses on controlling and monitoring processes and allowing facility operators to see all facility operations in one place.
  • DCS allows the implementation of more advanced process automation strategies because it operates on a closed-loop control platform. This makes DCS ideal for controlling operations at a single facility or factory. Additionally, a DCS is critical for maximizing the visibility of a facility's day-to-day operational processes.
  • One of the significant benefits of DCS systems is that the digital communication between distributed controllers, workstations, and other computing elements follows the peer-to-peer access principle. To achieve greater precision and control in process industries, like the petrochemical, nuclear, and oil and gas industries, there is an increasing demand for controllers which offer specified process tolerance around an identified set point.
  • These requirements have driven the adoption of DCS, as these systems provide lower operational complexity, project risk, and functionalities, like flexibility for agile manufacturing in highly-demanding applications. The ability of DCS to integrate PLCs, turbomachinery controls, safety systems, third-party controls, and various other plant process controls for heat exchangers, feedwater heaters, and water quality, among others, further drives the adoption of DCS in the energy sector.
  • Considering the growing concern regarding cybersecurity issues with industrial control systems such as DCS, several organizations and DCS providers are taking initiatives to make distributed control systems more secure.

Automotive Industry is Expected to Exhibit Significant Adoption

  • The automotive industry is one of the prominent sectors that hold a significant in worldwide automated manufacturing facilities. It is observed that the production facilities of various automakers are automated to maintain accuracy and efficiency. Further, the growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to further augment the automotive industry's demand.
  • One of the primary concerns of the automotive industry is the duration of a project. Quick return-on-investment projects, along with low-cost automation and cost innovation, help the manufacturers to improve competitiveness through efficiency improvement.
  • Moreover, the growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots in the automotive sector. It has been identified that auto assembly increased significantly, using automation, showing a growth pattern in the number of cars being produced worldwide while simultaneously cutting costs, paving the way for the growth of smart factory implementation in this sector.
  • The United States is among the most promising markets for vendors offering smart factory solutions, owing to its presence in some of the biggest industries. The country is fast adopting advanced industrial technologies, where data is being used on a large scale for production while integrating the data with various manufacturing systems throughout the supply chain. The market studied is expected to receive significant growth opportunities during the forecast period.
  • The US automotive industry is among the largest globally and is home to some of the biggest auto manufacturers, such as General Motors, Ford, Chrysler, etc. According to OICA, in 2021, about 9.17 million motor vehicles were manufactured in the United States, compared to 8.82 million in 2020. The country offers a huge opportunity as the automotive sector accounts for the significant adoption of automation technologies to enhance production efficiency.

US Factory Automation and Industrial Controls Industry Overview

The United States factory automation and industrial controls market is competitive due to several players in the market. Players are involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

  • April 2021 - Google Cloud and Siemens collaborated to streamline production operations and boost shop floor efficiency. Siemens plans to integrate Google Cloud's top data cloud and artificial intelligence/machine learning (AI/ML) capabilities with its factory automation solutions to assist manufacturers in the manufacturing process.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID -19 impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies
    • 5.1.2 Proactive Government Policies and a Vibrant Startup Ecosystem
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Trade Tensions and Monetary Policy Tightening
  • 5.3 Industry Policies and Regulations
  • 5.4 Key Case Studies and Implementation Scenarios

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Industrial Control Systems
      • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
      • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 6.1.1.5 Manufacturing Execution System (MES)
      • 6.1.1.6 Human Machine Interface (HMI)
      • 6.1.1.7 Other Industrial Control Systems
    • 6.1.2 Field Devices
      • 6.1.2.1 Machine Vision
      • 6.1.2.2 Industrial Robotics
      • 6.1.2.3 Motors and Drives
      • 6.1.2.4 Safety Systems
      • 6.1.2.5 Sensors & Transmitters
      • 6.1.2.6 Other Field Devices
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.3 Power and Utilities
    • 6.2.4 Food and Beverage
    • 6.2.5 Automotive and Transportation
    • 6.2.6 Pharmaceutical
    • 6.2.7 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Emerson Electric Company
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Omron Corporation
    • 7.1.9 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.10 Fanuc Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK