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市場調査レポート
商品コード
1640410
英国のプラスチック包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）United Kingdom Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 英国のプラスチック包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 108 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
英国のプラスチック包装市場は予測期間中にCAGR 2.87%を記録すると予想されています。
英国の包装産業は、同地域の産業セクターの拡大により大幅に拡大しており、これが同地域の包装サービスの需要を押し上げています。Packaging Federation of the United Kingdomによると、英国の包装製造業の年間売上高は110億ポンド（135億9,000万米ドル）。従業員数は8万5,000人以上で、英国の製造業の3％を占めています。さらに、より大きなパッケージング・サプライチェーンにおいて重要な役割を果たし、英国のGDPに大きく貢献しています。
英国の包装セクターの大部分は、プラスチック包装で構成されています。さらに、広範な製造能力により、プラスチック包装の英国市場はかなりの額の収入を生み出すと予想されています。英国議会は、年間500万トンのプラスチックが同国で使用されており、その約半分を包装が占めていると推定しています。
フレキシブル・パッケージング産業の成長により、プラスチックは英国でも需要があります。市場のニーズは、この分野における国際的なベンダーの進出と地元企業の買収の両方によって支えられています。
プラスチックを使用する様々な業界の中でも、酪農業界はプラスチック使用量の削減に注力しています。英国の食料・農業大臣であるルーカー卿は、同国の酪農産業がより持続可能なものになるよう呼びかけ、牛乳の包装に使用されるプラスチックの数を50％削減することを目標としました。これは、すでに革新的な多様性を示している国で、より環境に優しいパッケージングがさらに成長することを示しています。
Brexitは、EUと英国間の貿易規制の高まり、熟練労働者の不足、地元樹脂生産者の競争力低下、プラスチックリサイクル率の低下などにより、英国のプラスチック包装コストを上昇させると予想されており、これらすべてが同国のプラスチック包装産業に影響を与える可能性があります。
COVID-19の発生に伴い、英国包装市場は、政府によって採用された広範な封鎖措置とサプライチェーンの混乱により、成長の低下を目の当たりにしました。ヘルスケアと飲食品を除くすべてのセクターが閉鎖されました。また、ロシアとウクライナの戦争が包装エコシステム全体に影響を与えました。
英国のプラスチック包装市場の動向
顕著な成長を牽引する食品産業
食品包装はプラスチックの最も重要なユーザーの一つです。食品業界におけるプラスチック包装の需要は増加しています。軽量化やコスト削減など、その有益な特性により、板紙、金属、ガラスといった従来の素材に取って代わるケースが増えています。
加工食品や包装食品への嗜好が、ライフスタイルの急速な開拓と経済成長により、この地域の食品包装市場を後押ししています。加工食品への嗜好が高まっている主な理由は、人口動態が農村部から都市部へとシフトしていることです。
しかし、この地域ではプラスチック包装廃棄物の量が増加している（毎年2%ずつ）。EU委員会はプラスチック包装の全面禁止を検討しており、これが市場の成長を抑制すると予想されます。EUの新環境担当委員であるVirginijus Sinkevicius氏は、プラスチック包装または再生プラスチックの使用を禁止する予定であると述べた。
予測期間中、スタンドアップパウチは食品の鮮度を保持し、賞味期限を延長する能力があるため、食品包装の標準的な形態になると予想されます。さらに、パウチは目に見える美しさも提供し、製品のマーケティング効果を高める。このため、パウチは他の包装形態に代わる安定した包装形態として広く採用されており、予測期間中、需要と顧客受容の面でさらに勢いを増すと予想されます。英国では、持続可能性とリサイクル性がブランドに対する消費者の好みを高める上で重要な役割を果たしています。
フレキシブル包装は著しい成長が見込まれる
英国のフレキシブル包装は、予測期間中に安定した成長率を示すと予想されます。ペットフード、生鮮食品、コーヒーなどのエンドユーザーの増加が、この地域でより高いフレキシブル包装を製造する必要性を高めています。ライフスタイルの変化に合わせて硬質から軟質へとシフトする一般的な動向は、小規模世帯の増加とともに、1回分ずつ提供するオプションのニーズを高めています。
フレキシブル包装は、賞味期限を延ばすことで製品の持続可能性を高める。また、冷凍食品のようなフレキシブル包装でしか実現できなかった新製品のイントロダクションも可能になった。
パンデミックが始まった当初、食品生産は空前の活況を呈したが、その一方で生産ラインを再利用したファストムービング消費財（FMCG）メーカーもあった。英国のフレキシブル・プラスティック・パッケージング市場は、充実した製造設備によって大きな収益を上げると予想されています。
しかし、英国でフレキシブル・プラスチックのリサイクルを財政的に持続可能なシステムにするために、切望されている雇用とインフラへの投資を動機付けるために、フレキシブル・パッケージング・ファンドが2021年に発足しました。マースUK、モンデリーズ・インターナショナル、ネスレ、ペプシコ、ユニリーバなど、FMCGと小売の大手企業が協力して100万英ポンド（約120万米ドル）の基金を設立し、フレキシブル・プラスチックのリサイクルをリサイクル業者にとって経済的に実行可能なものにし、消費者にとってより容易なものにすることを支援します。製造業者、小売業者、リサイクル業者と協力して、この基金は、フレキシブル・プラスチックのリサイクルを改善し、素材に安定した価値を与えることでプラスチック汚染を削減することを意図しています。
加工食品需要の着実な増加や軽量フレキシブルプラスチックの採用増加など、いくつかの要因が短期、中期、長期にわたって様々な影響を与えながら市場を牽引しています。さらに、冷凍食品包装市場は、この地域の製品品質に対する消費者の評価とともに需要の急増を目の当たりにしています。経済の成長とライフスタイルの変化に伴い、欧州では冷凍食品包装の需要が増加しており、予測期間中に市場は高成長が見込まれています。
英国ではリサイクル率の向上がフレキシブルプラスチック包装の利用を促進しています。2022年7月に発表された廃棄物に関する英国統計によると、同国における包装廃棄物のリサイクル率は2014年の59.2%から2021年には63.2%に上昇しました。民間企業による取り組みもリサイクル率の向上に貢献しており、同国における軟質プラスチック包装の利用を促進しています。
英国のプラスチック包装業界の概要
英国ではプラスチック包装の需要が大幅に増加しているため、Amcor、Coveris Holding、Berry Global、Sealed Air Corporation、Constantia Flexiblesなどの大手企業が存在し、市場は穏やかに集中しています。
2022年10月、北アイルランドのダンガノンで創業50周年を迎えたグレイナー・パッケージングUK・アイルランド社は、1,000万英ポンド（1,060万米ドル）の投資プログラムを発表し、売上高1億英ポンド（1億630万米ドル）の目標を設定しました。同社はまた、新しい機械の設置、新しい製造ホールの試運転、倉庫の容量を3,000スペースから11,000スペースに増やすために1,000万英ポンド（約1,060万米ドル）以上を投資する計画も明らかにしました。Dungannonでは、Dale Farm、Yeo Valley、Arla、Irish Yogurtsなどの大手乳業メーカー向けに、毎日ほぼ500万個のプラスチック製ポットを生産しています。
2022年9月、企業が持続可能性の目標を達成するのを支援するため、シールドエアーはBUBBLE WRAPブランドのもと、リサイクル素材を組み込んだ様々な新しい保護パッケージングオプションを作成しました。より環境に優しいパッケージングへの高まるニーズを満たすために、3つの新しいインフレータブルフィルムが導入され、30％または50％のリサイクルプラスチック廃棄物を使用しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- COVID-19の市場への影響
- 世界のプラスチック包装市場の概要
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 軽量包装方法の採用増加
- 環境に優しい包装と再生プラスチックの増加
- 市場抑制要因
- 原材料（プラスチック樹脂）価格の高騰
- 政府の規制と環境問題
第6章 市場セグメンテーション
- 包装タイプ別
- 軟質プラスチック包装
- 硬質プラスチック包装
- 製品タイプ別
- 硬質プラスチック包装
- ボトルとジャー
- トレイと容器
- その他の製品タイプ（キャップ、栓など）
- 軟質プラスチック包装
- パウチ
- 袋
- フィルムとラップ
- その他の製品タイプ
- 硬質プラスチック包装
- エンドユーザー産業別
- 食品
- 飲料
- ヘルスケア
- パーソナルケアと家庭用品
- その他のエンドユーザー産業
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Amcor PLC
- Coveris Holding
- Berry Global
- Sealed Air Corporation
- Constantia Flexibles
- Polystar Plastics Ltd
- Coda Plastics Limited
- Charpak Ltd
- Wipak UK Ltd
- Sonoco Products Company
- Tyler Packaging Limited（Macfarlane Group PLC）
- National Flexible
- Clifton Packaging Group Limited
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
The United Kingdom Plastic Packaging Market is expected to register a CAGR of 2.87% during the forecast period.
The UK packaging industry is expanding significantly due to the region's expanding industrial sector, which is driving up demand for packaging services there. The UK packaging manufacturing industry generated GBP 11 billion (USD 13.59 billion) in annual sales, according to the Packaging Federation of the United Kingdom. It employs more than 85,000 people, representing 3% of the manufacturing workforce in the United Kingdom. Furthermore, it plays a crucial role in the larger packaging supply chain and contributes significantly to the UK GDP.
The packaging sector in the United Kingdom is largely composed of plastic packaging. Furthermore, due to extensive manufacturing capabilities, it is expected that the UK market for plastic packaging would generate a sizeable amount of income. The UK Parliament estimates that five million tons of plastic are used there annually, with packaging accounting for approximately half of that.
Due to the growth of the flexible packaging industry, plastics are also in demand in the United Kingdom. The market need is being helped by both the expansion of international vendors in this area and the acquisition of local businesses.
Among various industries using plastic, the dairy industry is focusing on reducing plastic use. The UK's Food and Farming Minister, Lord Rooker, called for the country's dairy industry to become more sustainable, targeting a 50% reduction in the number of plastics used in milk packaging. That indicates even more growth for greener packaging in a country that has already shown innovative diversity.
Brexit is anticipated to increase plastic packaging costs in the United Kingdom due to rising trade regulations between the European Union and the United Kingdom, a shortage of skilled labor, a loss of competitiveness for local resin producers, and a decline in plastic recycling rates, all of which could potentially have an impact on the country's plastic packaging industry.
With the outbreak of COVID-19, the UK packaging market witnessed a decline in growth, owing to the widespread lockdown measures adopted by the government and supply chain disruptions. All the sectors, except healthcare and food and beverage, were shut down in the country. There has also been an impact of the Russia-Ukraine war on the overall packaging ecosystem.
UK Plastic Packaging Market Trends
Food Industry Driving Prominent Growth
Food packaging is one of the most significant users of plastics. The demand for plastic packaging in the food industry is increasing. They are increasingly replacing traditional materials, such as paperboard, metals, and glass, owing to their beneficial properties, such as lightweight and reduced cost.
The preference for processed and packaged foods has propelled the food packaging market in the region due to rapidly developing lifestyles and economic growth. The main reason for the increasing preference for processed food is the shifting population dynamics toward urban centers from rural areas.
However, the region is witnessing an increasing amount of plastic packaging waste (by 2% annually). The EU Commission is considering the general ban on plastic packaging, which is expected to constrain market growth. Virginijus Sinkevicius, the new EU Commissioner for Environment, stated that they are planning to ban plastic packaging or the usage of recycled plastic.
Over the forecast period, stand-up pouches are expected to become a standard form of food packaging due to their ability to retain the freshness of food products and extend the shelf life of products. In addition, the pouches also offer a great visible aesthetic, adding to the marketing benefits of products. This has led to the wide adoption of pouches as a stable alternative to other formats and is expected to take further momentum in terms of demand and customer acceptance during the forecast period. In the United Kingdom, sustainability and recyclability play a significant role in raising consumer preference toward brands.
Flexible Packaging is Expected to Observe Significant Growth
Flexible packaging in the United Kingdom is expected to witness a stable growth rate during the forecast period. The increasing number of end users, such as pet food, fresh food, and coffee, is driving the need for producing higher flexible packaging in the region. The general trend of the shift from rigid to flexible to fit the changing lifestyles, along with the growth of smaller households, is increasing the need for single-serve options.
Flexible packaging increases the sustainability of the products by increasing their shelf life. It has also enabled the introduction of new products, like frozen food, which has been realized only through flexible packaging.
Food production witnessed an unprecedented boom at the beginning of the pandemic, while some fast-moving consumer goods (FMCG) manufacturers repurposed production lines. The market for flexible plastic packaging in the United Kingdom is anticipated to register significant revenue due to substantial manufacturing facilities.
However, to motivate investment in much-needed jobs and infrastructure to make flexible plastic recycling a financially sustainable system in the United Kingdom, the Flexible Packaging Fund was launched in 2021. FMCG and retail leaders, including Mars UK, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, and Unilever, teamed up to form a GBP 1 million (approximately USD 1.2 million) fund to help make flexible plastic recycling economically viable for recyclers and easier for consumers. In collaboration with manufacturers, retailers, and recyclers, the fund intends to improve flexible plastic recycling and reduce plastic pollution by giving the material a stable value.
Several factors, like a steady rise in the demand for processed food and increasing adoption of lightweight flexibles, drive the market with varying impacts over the short, medium, and long-term periods. Further, the market for frozen food packaging is witnessing an upsurge in demand with the consumer appreciation of the product quality in the region. With the growth in the economy and changing lifestyles, there is an increased demand for frozen food packaging in Europe, and the market is expected to grow lucratively during the forecast period.
Increasing recycling rates in the United Kingdom have been driving the use of flexible plastic packaging in the country. According to UK Statistics on Waste, published in July 2022, the recycling rate of packaging waste increased in the country from 59.2% in 2014 to 63.2% in 2021. Initiatives by private players are also helping the recycling rate to improve, driving the usage of flexible plastic packaging in the country.
UK Plastic Packaging Industry Overview
As the demand for plastic packaging has been increasing significantly in the United Kingdom, the market is mildly concentrated with the presence of major players like Amcor, Coveris Holding, Berry Global, Sealed Air Corporation, and Constantia Flexibles, among others.
In October 2022, Greiner Packaging UK and Ireland, which was celebrating its 50th anniversary in Dungannon, Northern Ireland, announced a GBP 10 million (USD 10.6 million) investment program and set a goal of GBP 100 million (USD 106.3 million) in revenue. The company also revealed plans to invest over GBP 10 million (about USD 10.6 million) in new machinery installation, a new manufacturing hall's commissioning, and an increase in the warehouse's capacity from 3,000 to 11,000 spaces. It produces almost five million plastic pots every day in Dungannon for significant dairy producers, including Dale Farm, Yeo Valley, Arla, and Irish Yogurts.
In September 2022, to assist businesses in achieving their sustainability objectives, Sealed Air created a variety of new protective packaging options under the BUBBLE WRAP brand that incorporate recycled content. To help businesses fulfill the rising need for packaging that is more environmentally friendly, three new inflatable films have been introduced that use 30% or 50% recycled plastic waste.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Value Chain Analysis
- 4.3 Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of the COVID-19 on the Market
- 4.5 Overview of the Global Plastic Packaging Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Adoption of Lightweight-packaging Methods
- 5.1.2 Increased Eco-friendly Packaging and Recycled Plastics
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Price of Raw Material (Plastic Resin)
- 5.2.2 Government Regulations and Environmental Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Packaging Type
- 6.1.1 Flexible Plastic Packaging
- 6.1.2 Rigid Plastic Packaging
- 6.2 Product Type
- 6.2.1 Rigid Plastic Packaging
- 6.2.1.1 Bottles and Jars
- 6.2.1.2 Trays and containers
- 6.2.1.3 Other Product Types (Caps and Closures, etc.)
- 6.2.2 Flexible Plastic Packaging
- 6.2.2.1 Pouches
- 6.2.2.2 Bags
- 6.2.2.3 Films and Wraps
- 6.2.2.4 Other Product Types
- 6.2.1 Rigid Plastic Packaging
- 6.3 End-user Industry
- 6.3.1 Food
- 6.3.2 Beverage
- 6.3.3 Healthcare
- 6.3.4 Personal Care and Household
- 6.3.5 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Amcor PLC
- 7.1.2 Coveris Holding
- 7.1.3 Berry Global
- 7.1.4 Sealed Air Corporation
- 7.1.5 Constantia Flexibles
- 7.1.6 Polystar Plastics Ltd
- 7.1.7 Coda Plastics Limited
- 7.1.8 Charpak Ltd
- 7.1.9 Wipak UK Ltd
- 7.1.10 Sonoco Products Company
- 7.1.11 Tyler Packaging Limited (Macfarlane Group PLC)
- 7.1.12 National Flexible
- 7.1.13 Clifton Packaging Group Limited
