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市場調査レポート
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1640321

光センサ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Optical Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.08円
光センサ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

光センサ市場は予測期間中にCAGR 6.33%を記録する見込み

Optical Sensor-Market-IMG1

主要ハイライト

  • スマートフォンにおける先進的セキュリティ機能に対する需要の高まりにより、画面上の指紋スキャンや指紋を検出・検証する光学センサなどの機能が光ファイバセンサ市場を牽引しています。例えば、2022年5月、Vivoは最新のフラッグシップスマホ「X80 Pro」を発表したが、その最も顕著な新ハードウェア機能はディスプレイ内指紋センサの大型化です。アクティブエリアは、ほとんどのAndroid携帯に見られる小さなセンサよりもはるかに大きく、親指の位置を合わせるために画面を見ることなく、携帯電話のロックを解除するのがより簡単になることを意味します。
  • さらに、アンビエント・センサが部屋の明るさを測定し、それに応じて画面の明るさを調整します。このように、スマートフォンの需要の増加は、これらのセンサの需要を促進すると予想されます。インドのように、スマートフォンの市場普及が限定的な国では、近年2桁成長を遂げています。同じ動向はまもなく続くと予想されます。また、現在の4Gフィーチャーフォンの動向は、スマートフォン需要を助長し、光学センサのニーズを促進すると予想されます。
  • さらに、電気自動車の普及が進んでいることから、プリンテッドエレクトロニクスがバッテリーの状態モニタリングに使われる機会も生まれています。例えば、IEAの推定によると、プラグイン電気自動車の世界販売台数は最近670万台に達しました。さらにIEAは、2050年までのネット・ゼロ・エミッション・シナリオの一部として、3億台の電気自動車が道路を走り、新車販売の60％以上を占めると予測しています。
  • また、こうした照明システムが商業用や住宅用に採用されることで、光学センサの需要も増加すると予想されています。LEDとインテリジェント制御により、シカゴは2022年までの4年間で27万個の街灯の交換を計画しています。この取り組みにより、シカゴでは年間1,000万米ドルのエネルギーコスト削減が見込まれています。他の都市もこれに追随しており、こうしたインテリジェント照明システムにおける光センサの需要は増加すると予想されます。
  • 画質と価格のアンバランスが競争の激化につながっており、特にコンシューマー・エレクトロニクスセグメントでは、一部の大手企業が最適な価格設定に関する同業他社の圧力に直面しています。また、いくつかの小規模な参入企業は、製品の差別化が難しく、大量生産アプリケーションへの参入を阻む潜在的な障壁に直面しています。この場合、製品の差別化は、製品を純粋な価格設定から非価格設定要因へと移行させる可能性があります。
  • COVID-19の発生により、複数のセンサの世界のサプライチェーンと需要は大きく混乱しました。中国などでの生産が停止したため、複数の産業でさまざまな製品の供給不足が発生しました。サプライチェーンの混乱により、原料価格が上昇し、近接センサの全体的な価格設定に影響を与えました。

光センサ市場動向

光電センサが大幅な成長を記録する見込み

  • 光電センサは、物体を高精度で検出するため、産業オートメーション市場でフル活用されています。これらのセンサは、計数、モニタリング、コンベア機構、輸送システム、工作機械、組立ラインなど、主に非接触検出と計測のために、幅広い自動機械への統合が増加しています。例えば、駐車支援システムでは、これらのセンサは、後退する車両の経路に物体があることを検出し、ドライバーに警告を発することができます。
  • さらに、2022年8月には、Rockwell Automationが世界向けの光電センサを発表しました。最新のAllen-Bradleyの光電センサ42EA RightSight S18と42JA VisiSight M20Aは、経済的で適用が容易なセンシングソリューションで、幅広いセンシングモード、取り付けオプション、独自の機能を提供し、世界の運用に最適なソリューションとなっています。すべてのサンプルは、アライメントを容易にする可視赤色光源を持ち、複数の接続オプションと明暗操作用の調整ノブは、設置、セットアップ、メンテナンスの軽減に役立ちます。
  • さらに、製造業を促進する有利な政府施策は、IIoTソリューションの採用の高まりと相まって、光電センサの需要を促進する主要要因となっています。さらに、対前年比の自動車生産台数の増加や加工食品の需要の活況は、これらのセンサの需要をさらに押し上げると考えられます。さらに、フィリップスは最近、インドで30億インドルピー（4,041万米ドル）の投資と1,500人の従業員を採用する計画を発表しました。同社は、インドでの製造を拡大するため、プネー事業所を拡大する計画を発表しました。
  • さらに、インダストリー4.0を通じたロボット工学と自動化の採用への傾斜が強まる中、作業における精密さが急務となっています。そのため、光電センサのニーズが高まっています。包装、マテリアルハンドリング、自動車産業は、ビッグデータとのIIoTの連携とスマートセンサからのデータへの依存により、光電センサの必要性を強調しています。
  • IBEFによると、2022年4月、19社が白物民生用電子機器向けPLIスキームの二次申請を行い、154億8,000万インドルピー（1億9,479万米ドル）の投資を約束しました。さらに、PLIスキームの一環として、61社が14の州と都市部の111カ所に部品製造施設を設置し、インド全土で雇用を創出しています。このような製造産業の開発は、市場の成長をさらに促進すると考えられます。

大幅な市場成長を遂げるアジア太平洋

  • 民生用電子機器、工業、自動車、繊維などのエンドユーザー産業の急拡大は、光センサ市場の成長に大きく寄与しています。センサが収集したデータを照合して即座に対応できるため、これらのセンサ自体が製造設備の生産性を向上させるために使用されるからです。IBEFによると、インドの民生用電子機器・民生用電子機器産業は最近98億4,000万米ドルに達し、2025年には2倍以上の1兆4,800億インドルピー（211億8,000万米ドル）に達すると予想されています。
  • さらに、アジア太平洋における自動車の需要と生産の増加は、市場におけるセンサの必要性を促進すると予想されています。例えば、国際自動車工業会（OCIA）によると、インドの自動車（自動車と商用車を含む）総生産台数は30％に増加し、中国の自動車（自動車と商用車を含む）総生産台数は3％に増加しました。インドネシアの自動車（自動車と商用車を含む）総生産は63%に増加しました。このような成長ポテンシャルを受けて、さまざまな企業がアジア太平洋でのプレゼンスを拡大しています。
  • 例えば、先端半導体ソリューションのトップサプライヤーであるRenesas Electronics Corporationは2022年8月、インドのベンガルールに拠点を置き、4Dイメージング・レーダーソリューションを提供するファブレス半導体企業であるSteradian Semiconductors Private Limitedの買収に合意しました。Steradianのレーダー技術の買収により、ルネサスはレーダー市場におけるプレゼンスを拡大し、産業用と自動車用センシングソリューションの提供を強化することができます。
  • IBEFによると、インド政府は自動車部門が2023年までに国内外から80億～100億米ドルの投資を集めると見込んでいます。さらに、Tata Motorsは2022年4月、今後5年間で乗用車事業に2,400億インドルピー（30億8,000万米ドル）を投資する計画を発表しました。このような自動車セグメントへの投資は、研究対象市場をさらに牽引する可能性があります。
  • さらに、スマートフォン市場における幅広いセンサの用途拡大が、同市場におけるセンサ需要を増加させると予想されます。例えば、2022年6月、Sony Groupは、製品ポートフォリオを拡大し、市場での地位を強化するために、イメージセンサ技術を強化する計画を発表しました。同社は、スマートフォンによる写真撮影時に複数の対象に焦点を合わせるソリューションを顧客に提供するため、研究開発能力に投資しています。市場各社によるこのような取り組みが、スマートフォンにおけるセンサの需要を高め、アジア太平洋におけるセンサ需要の伸びを促進すると予想されます。

光学センサ産業概要

世界の光センサ市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。これらの企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的な協力関係を築いています。市場で事業展開している企業は、製品品質を強化するためにスマートオフィス技術に取り組む新興国市場開拓も進めています。

  • 2022年9月-先進的デジタルイメージング、アナログ、タッチ＆ディスプレイ技術を含む半導体ソリューションの世界の大手開発企業であるOmniVisionは、1/5.7インチの光学フォーマットで4K解像度を可能にする、ピクセルサイズ0.7ミクロンの産業唯一の9.2メガピクセル（MP）CMOSイメージセンサであるOV08Xを発表しました。OV08Xは、アスペクト比16：10（1920x1200）のモニターを搭載した最も厳しいY寸法4mmのモジュール・ノートパソコンで使用できます。OV08Xは、4セルのカラーフィルターアレイとオンチップ・ハードウェア・リモザイクを組み合わせたラップトップ市場初のイメージセンサで、高品質な9.2MPベイヤー出力をリアルタイムで記載しています。このセンサは、最先端のライトセンシングとバッテリーのスタミナを最大化する超低消費電力を提供するために、低消費電力の画像信号プロセッサで作成されています。
  • 2022年2月-世界のAIソフトウェア企業であり、バーチャルスマートセンサのリーダー企業の1つであるElliptic Labsは、同社のAIバーチャル近接センサINNER BEAUTYがXiaomiのRedmi K50 Gamingスマートフォンに搭載されると発表しました。Elliptic LabsのAIバーチャル近接センサは、専用のハードウェアセンサを必要とせず、堅牢な近接検知を実現します。AIバーチャル近接センサは、ハードウェアをソフトウェアセンサに置き換えることで、デバイスのコストを削減し、調達リスクを排除します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォンの普及拡大
    • 産業における省電力デバイスの需要増加
    • 様々な産業における自動化技術の市場浸透の増加
  • 市場課題
    • 画質と価格の不均衡

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 真性光学センサ
    • 真性光学センサ
  • センサタイプ別
    • 光ファイバーセンサ
    • イメージセンサ
    • 光電センサ
    • 環境光・近接センサ
  • 用途別
    • 産業用
    • 医療用
    • バイオメトリック
    • 自動車
    • 民生用電子機器
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ROHM Co. Ltd
    • Rockwell Automation Inc.
    • SICK AG
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • On Semiconductor Corporation
    • IFM Efector Inc.
    • Keyence Corporation
    • Pepperl+Fuchs GmbH
    • ROHM Co. Ltd
    • STMicroelectronics NV

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51367

The Optical Sensor Market is expected to register a CAGR of 6.33% during the forecast period.

Optical Sensor - Market - IMG1

Key Highlights

  • Increasing demand for advanced security features in smartphones has led to features such as an on-screen fingerprint scan and an optical sensor that detects and verifies fingerprints, driving the fiber optic sensor market. For instance, in May 2022, Vivo announced its latest flagship phone, the X80 Pro, and its most prominent new hardware feature is a larger in-display fingerprint sensor. The active area is far more significant than the tiny sensors found on most Android phones, meaning it's easier to unlock the phone without looking at the screen to align your thumb.
  • Further, Ambient sensors measure the room's light and adjust the screen's brightness accordingly. Thus, the increasing demand for smartphones is expected to drive the demand for these sensors. Countries like India, with a limited market penetration of smartphones, have witnessed double-digit growth in recent years. The same trend is anticipated to continue shortly. Also, the current trend of 4G feature phones is expected to aid the smartphone demand, driving the need for optical sensors.
  • Furthermore, the increasing adoption of electric vehicles creates opportunities for printed electronics to be used in battery condition monitoring. For instance, according to the IEA estimates, plug-in electric light vehicle worldwide sales amounted to 6.7 million units recently. Further, the IEA projects that, as a part of the Net Zero Emissions by 2050 Scenario, 300 million electric cars would be on the road and account for over 60% of new car sales.
  • Also, the adoption of these lighting systems in commercial and residential applications is expected to increase the demand for optical sensors. With LEDs and intelligent controls, Chicago planned to replace 270,000 city lights over the next four years till 2022. This initiative is expected to save Chicago USD 10 million in energy costs annually. With other cities following suit, the demand for optical sensors in these intelligent light systems is expected to increase.
  • The imbalance between image quality and price has led to increased competition, particularly for the consumer electronics segment, which has some of the most established players facing peer pressure over optimal pricing. Several small players are also facing difficulty with product differentiation, which leads to a potential barrier to their entry into high-volume applications. In this case, product differentiation can move a product from pure pricing to non-pricing factors.
  • Due to the outbreak of COVID-19, the global supply chain and demand for multiple sensors were majorly disrupted. With the shutdown in production in countries such as China, multiple industries observed a supply shortage of various products. Due to supply chain disruption, the raw material price increased, impacting the overall pricing of the proximity sensor.

Optical Sensor Market Trends

Photoelectric Sensor is Expected to Register a Significant Growth

  • These sensors have been recognized for their full use in the industrial automation marketplace, owing to their high precision in detecting objects. These sensors have found a rising integration into a wide range of automated machinery, mainly for non-contact detections and measurements, including counting, monitoring, conveyor mechanisms, transport systems, machine tools, and assembly lines. For instance, in the parking assistance system, these sensors can detect the presence of objects in the pathway of the reversing vehicle and can raise the alarm to warn the driver.
  • Furthermore, in August 2022, Rockwell Automation announced Photoelectric Sensors for global applications. The latest Allen-Bradley 42EA RightSight S18 and 42JA VisiSight M20A photoelectric sensors are economical and easy-to-apply sensing solutions that deliver a wide range of sensing modes, mounting options, and unique features, making them optimal solutions for global operations. All samples have a visible red-light source to ease alignment, while multiple connection options and adjustment knobs for light or dark operation help reduce installation, setup, and maintenance.
  • In addition, favorable government policies promoting the manufacturing industry, coupled with the rising adoption of IIoT solutions, are the major factors driving the demand for photoelectric sensors. In addition, growing year-on-year automotive production and booming demand for processed food will further boost the demand for these sensors. Additionally, Philips recently announced an investment of INR 300 crores (USD 40.41 million) and planned to recruit 1,500 employees in India. The company announced plans to expand its Pune operations to increase manufacturing in India.
  • Moreover, with a greater inclination toward employing robotics and automation through Industry 4.0, there is a pressing need for precision in operations. Thus, driving the need for photoelectric sensors. The packaging, material handling, and automotive industries have emphasized the need for photoelectric sensors, owing to their collaboration of IIoT with Big Data and the reliance on data from smart sensors.
  • According to IBEF, in April 2022, 19 companies filed applications for the PLI Scheme for White Goods in the dual round of applications, with committed investments of INR 1,548 crore (USD 194.79 million). Further, as a part of the PLI scheme, 61 companies have installed component manufacturing facilities in 111 locations throughout 14 states and UTs, creating jobs across India. Such developments in the manufacturing industry will further drive market growth.

Asia Pacific to Experience Significant Market Growth

  • Rapid Expansion of the end-user industries, like consumer electronics, industrial, automobile, and textile, are contributing significantly to the growth of the optical sensors market as these sensors themselves are used to improve the productivity of manufacturing set-ups as the data gathered by the sensors can be collated and acted upon immediately. According to IBEF, the Indian appliances and consumer electronics industry stood at USD 9.84 billion recently and is expected to more than double to reach INR 1.48 lakh crore (USD 21.18 billion) by 2025.
  • Furthermore, the increase in the demand and production of automobiles in the Asia-Pacific region is expected to promote the need for sensors in the market. For instance, as per the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OCIA), the total production of automotive (including cars and commercial vehicles) in India increased to 30%, and the entire production of automotive (including cars and commercial vehicles) in China increased to 3%. Indonesia's total automotive output (including cars and commercial vehicles) increased to 63%. Various companies have expanded their presence in Asia-Pacific in response to such growth potential.
  • For instance, in August 2022, Renesas Electronics Corporation, a premier supplier of advanced semiconductor solutions, agreed to acquire Steradian Semiconductors Private Limited, a fabless semiconductor company that provides 4D imaging radar solutions based in Bengaluru, India. The acquisition of Steradian's radar technology would enable Renesas to extend its market presence in the radar market and boost its industrial and automotive sensing solution offerings.
  • According to IBEF, the Government of India expects the automobile sector to attract USD 8-10 billion in local and foreign investments by 2023. Furthermore, in April 2022, Tata Motors announced plans to invest INR 24,000 crore (USD 3.08 billion) in its passenger vehicle business over the next five years. Such investments in the automotive sector may further drive the studied market.
  • Furthermore, the increasing applications of a wide range of sensors in the smartphone market are expected to increase the demand for sensors in the market. For instance, in June 2022, Sony Group announced its plan to enhance its image sensor technology to expand its product portfolio and strengthen its market position. The company has been investing in its R&D capabilities to provide its customers with a solution for focusing on multiple targets when taking a picture via a smartphone. Such infinitives by the companies in the market are expected to increase the demand for sensors in the smartphone, thereby fueling the demand growth for sensors in the Asia-Pacific region.

Optical Sensor Industry Overview

The global optical sensors market is highly competitive and consists of several major players. The players focus on expanding their customer bases across foreign countries. These companies leverage strategic cooperative endeavors to boost their market shares and profitability. The companies operating in the market are also developing startups working on smart office technologies to strengthen their product quality.

  • September 2022 - OmniVision, a leading global developer of semiconductor solutions, including advanced digital imaging, analog, and touch & display technology, announced the OV08X, the industry's only 9.2 megapixels (MP) CMOS image sensor with a pixel size of 0.7-micron, enabling 4K resolution in a 1/5.7-inch optical format. The OV08X can be used in the most stringent 4mm y-dimension module laptops with 16:10 (1920x1200) aspect ratio monitors. It is the first image sensor for the laptop market to combine a four-cell color filter array and on-chip hardware remosaic, delivering high-quality, 9.2 MP Bayer output in real-time. The sensor is created with a low-power image signal processor to offer leading-edge light sensing and ultra-low power to maximize battery stamina.
  • February 2022 - Elliptic Labs, a global AI software company and one of the leaders in Virtual Smart Sensors, announced that it's AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY would be shipping on Xiaomi's Redmi K50 Gaming smartphone. Elliptic Labs' AI Virtual Proximity Sensor delivers robust proximity detection without needing a dedicated hardware sensor. The AI Virtual Proximity Sensor reduces device cost and eliminates sourcing risk by replacing hardware with software sensors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Market Penetration of Smartphones
    • 5.1.2 Increasing Demand for Power-saving Devices Across Industries
    • 5.1.3 Increasing Market Penetration of Automation Techniques Across Various Industries
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Imbalance Between the Image Quality and Price

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Extrinsic Optical Sensor
    • 6.1.2 Intrinsic Optical Sensor
  • 6.2 By Sensor Type
    • 6.2.1 Fiber Optic Sensor
    • 6.2.2 Image Sensor
    • 6.2.3 Photoelectric Sensor
    • 6.2.4 Ambient Light and Proximity Sensor
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Industrial
    • 6.3.2 Medical
    • 6.3.3 Biometric
    • 6.3.4 Automotive
    • 6.3.5 Consumer Electronics
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of the Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of the Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
      • 6.4.4.3 Rest of the Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 Rest of the Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ROHM Co. Ltd
    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.3 SICK AG
    • 7.1.4 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.1.5 Honeywell International Inc.
    • 7.1.6 On Semiconductor Corporation
    • 7.1.7 IFM Efector Inc.
    • 7.1.8 Keyence Corporation
    • 7.1.9 Pepperl+Fuchs GmbH
    • 7.1.10 ROHM Co. Ltd
    • 7.1.11 STMicroelectronics NV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET