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市場調査レポート
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北米の光センサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

NA Optical Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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北米の光センサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の光センサー市場は、予測期間中にCAGR 8.1％を記録すると予測されています。

NA Optical Sensors-Market-IMG1

消費者技術協会（CTA）によると、2021年の小売売上予測に基づくと、米国の家電小売売上は4,420億米ドルに達しました。スマートフォンは、家電分野で最大の小売売上高を占める製品であり、2020年の売上高は790億米ドルでした。

光学センサーは通常、スマートフォン、スマートウェアラブル、スマートウォッチに内蔵され、環境光やその他の目的で使用されます。モノのインターネット（IoT）、ウェアラブル技術、健康・フィットネス技術が米国市場を変革し、光センサー需要増加の主な要因となっています。CTAによると、米国におけるスマートフォンの世帯普及率は74%に達しており、これは同国の世帯普及率の高い可能性を示しています。米国市場の主な原動力は、同市場における最新の製品イノベーションです。

また、スマートTVは多機能であるため、米国とカナダで高い成長が見込まれています。ComScoreによると、2020年、米国の家庭で最も人気のあるスマートTVブランドはSamsungで、シェアは32%と安定しており、次いでAlcatel/TCLが14%、Vizioが13%となっています。米国ではスマートTVが全世帯に普及すると予想されており、今後さらに増加し、市場の成長に拍車をかけるとみられています。

米国では、光センサーを利用した自律走行車が増加しています。Waymoのような企業が同国に駐在し、無人運転車の利用を推進するために事業を拡大しています。カリフォルニア州など国内各州は、ドライバーレスカーの開発を支援するために試験規則を拡大しており、光センサーの販売増加が見込まれています。

北米の光センサー市場動向

光電センサーが大きな成長を記録する見込み

光電センサーは、物体を高精度で検出するため、産業オートメーションマーケットプレースでの堅調な利用が認められています。これらのセンサーは、計数、監視、コンベヤメカニズム、輸送システム、工作機械、組立ラインなど、主に非接触検出と測定のために、幅広い自動機械に統合されつつあります。

Control Global Magazineによると、この地域の大手自動化ベンダーには、エマソン、ロックウェル、ABB、フォーティヴ、シュナイダーエレクトリック、シーメンスなどがあります。エマソンの2020年の売上高は52億7,000万米ドル、次いでロックウェル・オートメーションの2020年の売上高は37億2,000万米ドルです。

インダストリー4.0を通じたロボット工学と自動化への傾斜が強まる中、操作の正確さが急務となっています。そのため、光電センサーのニーズが高まっています。パッケージング、マテリアルハンドリング、自動車産業は、IIoTとビッグデータとの連携やスマートセンサーからのデータへの依存により、光電センサーの必要性を強調しています。

パッケージング（自動倉庫の成長）から製造、医薬品から飲食品に至るまで、各分野での動向の高まりは、予測期間中の市場の成長を増大させることになるでしょう。

労働統計局によると、米国の倉庫数は年々増加しており、2020年には19,190に達します。また、フォーブスが48人の回答者を対象に実施した調査によると、回答者の3分の1が今後1年以内にコンベアや自動仕分け設備への投資を計画しています。

米国は産業と自動車産業で大きな成長機会

光センサーは、車線維持支援システム、駐車支援システム、緊急ブレーキ支援システムなどの運転支援システムでますます使用されるようになっています。LEDや赤外線レーザーをベースとするセンサーは、ドライバーの負担を徐々に軽減するADAS（先進運転支援システム）の主要技術の一つです。

米国経済分析局（BEA）によると、2020年には米国で約220万台の自動車が生産されたが、これはCOVID-19の流行により大幅に減少しました。しかし、この数は予測期間中に増加すると予想され、市場の成長を促進することができます。OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2020年には北米でほぼ1,340万台の自動車が生産されます。

赤外線レーザをベースにしたセンサーも、コンベアシステム、搬送システム、組立ラインの監視など、主に非接触検出のために幅広い自動機械への統合が高まっています。自動車産業における光センサーの用途は、特に技術の進歩によるイメージセンサーの使用でかなり伸びています。自動車産業におけるイメージセンサーの成長は、自動車分野での広範な画像アプリケーションにより、急速に伸びると推定されています。

2020年1月、世界のセンサーソリューションサプライヤーであるams AGは、CMOS世界シャッターセンサー（CGSS）近赤外（NIR）イメージセンサー、CGSS130を発表しました。CGSS130センサーは、NIR波長において940nmで40％、850nmで50％の高い量子効率を有しています。センサーの製造に使用される積層BSIプロセスは、3.8mm*4.2mmの小さなフットプリントを提供します。

このセンサーは、最大フレームレート120フレーム/秒で1080H X 1280Vの有効画素配列のモノクロ画像を生成します。さらに、100dB以上のハイダイナミックレンジ（HDR）モードを提供します。CGSS130はNIR波長に対して4倍の感度を持ち、3Dセンシングシステムにおける非常に低出力のIRエミッターからの反射を確実に検出します。このセンサーは、アクティブステレオビジョン、Time-of-flight、Structured Lightなどの3Dセンシング技術に使用されています。

北米の光センサー産業概要

北米の光センサー市場は、国際的な老舗ブランドや国内ブランド、競合情勢を形成する新規参入企業など、少数の主要プレイヤーで断片化されています。主要プレイヤーの一部は、様々な戦略的M&A、技術革新、研究開発投資の増加を通じて、市場拡大を目指す動きを強めています。

  • 2021年6月Mouser Electronicsは、Marktech Optoelectronicsと世界販売契約を締結し、ナイトビジョン、安全装置、光ファイバ、通貨検証などのアプリケーション向けにMarktech Optoelectronicsの一連のエミッタとフォトダイオードを顧客に提供すると発表しました。近赤外エミッタは、光軸と機械軸のアライメントに優れており、バーコードリーダ、光ファイバ、光スイッチ、光センサーなどの高精度アプリケーションに適しています。
  • 2021年1月：ハネウェルは、リチウムイオン電池（LIB）の生産を最適化するために設計された光学式ノギス測定センサーのイントロダクションを発表しました。このセンサーは、LIB製造のプレスステーションだけでなく、コーティング中の電極材料の真の厚さを測定するための効果的なソリューションを提供します。光学式ノギス測定センサーは、0.5mm x 0.5mm（0.019685インチx 0.019685インチ）の領域で、1ミクロンのコーティングのばらつきを検出できます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォンの普及拡大
    • 産業界における省電力デバイスの需要増加
    • 様々な産業における自動化技術の市場浸透の増加
  • 市場抑制要因
    • 画質と価格のアンバランスと標準化の欠如
    • 光学センサーの認知度と受容性の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • ハイパースペクトルイメージング
    • 近赤外分光法
    • 光音響トモグラフィ
    • 光コヒーレンストモグラフィ
  • センサータイプ別
    • 光ファイバーセンサー
    • 画像センサー
    • 位置センサー
    • 環境光・近接センサー
      • 硫化カドミウム
      • シリコン
      • InGaAsセンサー
      • 拡張InGaAsセンサー
    • 赤外線センサー
    • その他のセンサー
  • 用途別
    • 商業用
    • 家庭用電子機器
    • 医療用
    • 自動車
    • 産業用
    • 航空宇宙・防衛
    • オプトカプラ
      • 4ピンオプトカプラ
      • 6ピンオプトカプラ
      • 高速オプトカプラ
      • IGBTゲートドライバ用オプトカプラ
      • 絶縁アンプ用オプトカプラ
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mouser Electronics Inc.
    • Sick AG
    • Rockwell Automation
    • Honeywell Inc.
    • Eaton Corporation
    • Turck inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Atmel Corporation
    • ST Microelecronics inc
    • Hitachi Ltd
    • Omnivision Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 48546

The NA Optical Sensors Market is expected to register a CAGR of 8.1% during the forecast period.

NA Optical Sensors - Market - IMG1

According to the Consumer Technology Association (CTA), based on the projected retail sales for 2021, consumer electronics retail sales in the United States reached USD 442 billion. Smartphones were the products accounting for the largest retail revenue within the consumer electronics sector, comprising USD 79 billion in revenue in 2020.

Optical sensors are typically embedded in smartphones, smart wearable, and smartwatches for ambient light and other purposes. Internet of Things (IoT), wearable technology, and health and fitness technology have transformed the United States market and have been primary drivers for increasing the demand for optical sensors. The smartphone household penetration stands at 74% in the United States, according to CTA, which indicates a high potential for household penetration in the country. The United States market is primarily driven by the latest product innovations in the market.

Smart TVs are also expected to witness high growth in the United States and Canada, owing to high multi-functionality. According to ComScore, In 2020, Samsung remained the most popular smart TV brand among US households, with a steady share of 32%, followed by Alcatel/TCL and Vizio with 14% and 13% market share, respectively. It is expected that smart TVs will be a part of all households in the United States, which is expected to further increase further, thereby fueling the growth of the market.

Autonomous vehicles, which use optical sensors, have been on the rise in the United States. Companies, such as Waymo, are stationed in the country and have been expanding operations to drive the use of driverless cars. Various states in the country, such as California, have been expanding testing rules to aid the development of driverless cars, which is expected to increase the sales of optical sensors.

North America Optical Sensors Market Trends

Photoelectric Sensor is Expected to Register a Significant Growth

Photoelectric sensors have been recognized for their robust use in the industrial automation marketplace, owing to their high precision in detecting objects. These sensors have found a rising integration into a wide range of automated machinery, mainly for non-contact detections and measurements, including counting, monitoring, conveyor mechanisms, transport systems, machine tools, and across assembly lines.

According to Control Global Magazine, some of the leading automation vendors in the region include Emerson, Rockwell, ABB, Fortive, Schneider Electric, Siemens, etc. Emerson had a sales revenue of USD 5.27 Billion in the year 2020, followed by Rockwell Automation with a sales revenue of USD 3.72 Billion in 2020.

With a greater inclination toward employing robotics and automation through Industry 4.0, there is a pressing need for precision in operations. Thus, driving the need for photoelectric sensors. The packaging, material handling, and automotive industries have emphasized the need for photoelectric sensors, owing to their collaboration of IIoT with Big Data and the reliance on data from smart sensors.

The rising trend in sectors, ranging from packaging (the growth of automated warehouses) to manufacturing, and pharmaceuticals to food and beverages, is set to augment the growth of the market over the forecast period.

According to the Bureau of Labor Statistics, the number of warehouses in the United States has been growing at an increasing rate every year, reaching 19,190 in 2020. Forbes survey with 48 respondents also showed that one-third of respondents plan to invest in conveyors or automatic sortation facilities in the next 12 months.

United States witnesses significant growth opportunities in the market in Industrial and Automotive industries

Optical sensors are increasingly used in driver assistance systems for lane-keeping assistants, parking assistants, and emergency brake assistant systems. The sensors, based on LEDs and infrared lasers, are one of the primary technologies for advanced driver assistance systems to reduce the burden on the driver gradually.

According to the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), In 2020, approximately 2.2 million automobiles were produced in the United States, which has decreased a lot due to the COVID-19 pandemic. However, this number is expected to increase in the forecasted period, which can fuel the growth of the market. Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), almost 13.4 million motor vehicles were produced in North America in 2020.

Sensors based on infrared lasers are also witnessing a rising integration into a wide range of automated machinery primarily for non-contact detection, such as monitoring conveyor systems, transport systems, and assembly lines. The application of optical sensors in the automotive industry is considerably growing, especially with the usage of image sensors due to the advancement of technology. The image sensors growth in the automotive industry is estimated to grow rapidly due to its extensive image applications in the automotive sector.

In January 2020, ams AG, a worldwide supplier of sensor solutions, launched the CMOS Global Shutter Sensor (CGSS) Near Infrared (NIR) image sensor, CGSS130, that enables 3D optical sensing applications such as face recognition, payment authentication, among others. The CGSS130 sensor has high quantum efficiency at NIR wavelength up to 40% at 940nm and 50% at 850nm. The stacked BSI process used to fabricate the sensors offer a small footprint of 3.8mm*4.2mm.

The sensor produces monochrome images with an effective pixel array of 1080H X 1280V at a maximum frame rate of 120 frames/s. In addition, it offers a high dynamic range (HDR) mode of more than 100dB. The CGSS130 is 4times more sensitive to NIR wavelengths and reliably detects reflections from very low-power IR emitters in 3D sensing systems. The sensor is used for 3D sensing technologies such as Active Stereo Vision, Time-of-flight, and Structured Ligh.

North America Optical Sensors Industry Overview

The North America Optical Sensors Market is fragmented with few major players, which are various established international brands, domestic brands, as well as new entrants that form a competitive landscape. Some of the major players are increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, increasing investments in research and development.

  • June 2021: Mouser Electronics announced a global distribution agreement with Marktech Optoelectronics to offer customers Marktech Optoelectronics' range of emitters and photodiodes for applications, including night vision, safety equipment, fiber optics, and currency validation. The near-IR emitters offer exceptional optical/mechanical axis alignment, making them a suitable choice for high-precision applications, including bar code readers, fiber optics, and optical switches, and optical sensors.
  • January 2021: Honeywell announced the introduction of an Optical Caliper Measurement Sensor designed to optimize Lithium-Ion Battery (LIB) production. The sensor provides an effective solution for measuring the true thickness of electrode material during coating as well as at the pressing station during LIB manufacturing. The Optical Caliper Measurement Sensor can detect variations in coatings as small as 1 micron (0.0393701 thousandths of an inch) in areas as small as 0.5 mm x 0.5 mm (0.019685 inches x 0.019685 in).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Market Penetration of Smartphones
    • 5.1.2 Increasing Demand for Power-saving Devices Across Industries
    • 5.1.3 Increasing Market Penetration of Automation Techniques Across Various Industries
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Imbalance Between the Image Quality and Price and Lack of standardization
    • 5.2.2 Lack of awareness and acceptability of optical sensors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Technology
    • 6.1.1 Hyperspectral imaging
    • 6.1.2 Near IR Spectroscopy
    • 6.1.3 Photo-Acoustic Tomography
    • 6.1.4 Optical Coherence Tomography
  • 6.2 Sensor Type
    • 6.2.1 Fiber Optic Sensors
    • 6.2.2 Image Sensors
    • 6.2.3 Position Sensors
    • 6.2.4 Ambient Light and Proximity Sensors
      • 6.2.4.1 Cadmium Sulfide
      • 6.2.4.2 Silicon
      • 6.2.4.3 InGaAs Sensors
      • 6.2.4.4 Extended InGaAs Sensors
    • 6.2.5 Infrared Sensors
    • 6.2.6 Other Sensors
  • 6.3 Applications
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Consumer Electronics
    • 6.3.3 Medical
    • 6.3.4 Automotive
    • 6.3.5 Industrial
    • 6.3.6 Aerospace & Defence
    • 6.3.7 Optocouplers
      • 6.3.7.1 4-pin Optocouplers
      • 6.3.7.2 6-pin Optocouplers
      • 6.3.7.3 High speed optocouplers
      • 6.3.7.4 IGBT gate driver optocouplers
      • 6.3.7.5 Isolation Amplifier Optocouplers
    • 6.3.8 Others
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Mouser Electronics Inc.
    • 7.1.2 Sick AG
    • 7.1.3 Rockwell Automation
    • 7.1.4 Honeywell Inc.
    • 7.1.5 Eaton Corporation
    • 7.1.6 Turck inc.
    • 7.1.7 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.8 Atmel Corporation
    • 7.1.9 ST Microelecronics inc
    • 7.1.10 Hitachi Ltd
    • 7.1.11 Omnivision Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET