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市場調査レポート
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米国の光学センサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

US Optical Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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米国の光学センサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の光学センサ市場は、予測期間中にCAGR 7.14%を記録すると予測されています。

US Optical Sensors-Market-IMG1

消費者技術協会（CTA）によると、2021年の小売売上予測によると、米国の民生用電子機器小売売上は4,420億米ドルに達しました。スマートフォンは、民生用電子機器部門の中で最大の小売売上高を占める製品であり、2020年の売上高は790億米ドルに達しました。

米国におけるスマートフォンの世帯普及率は74%に達しており、同国の世帯普及の可能性が高いことを示しています。米国市場は、主に市場における最新の製品イノベーションによって牽引されています。

光学センサは通常、スマートフォン、スマートウェアラブル、スマートウォッチに環境光などの目的で組み込まれています。モノのインターネット（IoT）、ウェアラブル技術、健康・フィットネス技術が米国市場を変革し、光学センサ需要増加の主要要因となっています。

また、スマートTVは、高い多機能性により、米国で高い成長が見込まれています。comscoreによると、2020年、米国の家庭で最も人気のあるスマートTVブランドはSamsungで、シェアは32%と安定しており、次いでAlcatel/TCLが14%、Vizioが13%となっています。米国ではスマートTVが全世帯に普及すると予想されており、今後さらに増加し、市場の成長に拍車をかけるとみられています。

米国では、光学センサを利用した自律走行車が増加しています。Waymoのような企業が同国に駐在し、無人運転車の利用を推進するために事業を拡大しています。カリフォルニア州など国内各州は、ドライバーレスカーの開発を支援するために検査規則を拡大しており、光学センサの販売増加が見込まれています。

米国の光学センサ市場動向

光電センサが大きな成長を記録する見込み

光電センサは、高精度で物体を検出するため、産業オートメーション市場で広く使用されています。これらのセンサは、計数、モニタリング、コンベア機構、輸送システム、工作機械、組立ラインなど、主に非接触検出と計測のために、幅広い自動機械に統合されつつあります。

Control Global Magazineによると、この地域の大手自動化ベンダーには、Emerson、Rockwell,、ABB、Fortive、Schneider Electric、Siemensなどがあります。Emersonの2020年の売上高は52億7,000万米ドル、次いでRockwell Automationの2020年の売上高は37億2,000万米ドルです。

インダストリー4.0を通じたロボット工学と自動化への傾斜が強まる中、操作の正確さが急務となっています。そのため、光電センサのニーズが高まっています。包装、マテリアルハンドリング、自動車産業は、IIoTとビッグデータとの連携やスマートセンサからのデータへの依存により、光電センサの必要性を強調しています。

包装（自動倉庫の増加）から製造、医薬品から飲食品に至るまで、このような動向の高まりは、予測期間中の市場の成長を増大させることになると考えられます。

労働統計局によると、米国の倉庫数は年々増加しており、2020年には19,190に達します。また、フォーブスが48人の回答者を対象に実施した調査によると、回答者の3分の1が今後1年以内にコンベアや自動仕分け設備への投資を計画しています。

産業用と自動車用用途における光学センサの使用が市場成長を牽引する見込み

光学センサは、車線維持支援システム、駐車支援システム、緊急ブレーキ支援システムなどの運転支援システムでますます使用されるようになっています。LEDや赤外線レーザーをベースとしたセンサは、ドライバーの負担を徐々に軽減するADAS（先進運転支援システム）の主要技術の一つです。

米国経済分析局（BEA）によると、2020年には米国で約220万台の自動車が生産されたが、これはCOVID-19の大流行により大幅に減少しました。しかし、この数は予測期間中に増加することが予想され、市場の成長を促進することができます。OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2020年には北米でほぼ1,340万台の自動車が生産されます。

赤外線レーザをベースにしたセンサも、コンベアシステム、搬送システム、組立ラインのモニタリングなど、主に非接触検出のために幅広い自動機械への統合が高まっています。自動車産業における光学センサの用途は、特に技術の進歩によるイメージセンサの使用でかなり伸びています。自動車産業におけるイメージセンサの成長は、自動車セグメントでの広範な画像用途により、急速に伸びると推定されています。

2020年1月、世界のセンサソリューションサプライヤーであるams AGは、CMOS世界シャッターセンサ（CGSS）近赤外（NIR）イメージセンサ、CGSS130を発表しました。CGSS130センサは、NIR波長において940nmで40%、850nmで50%の高い量子効率を有しています。センサの製造に使用される積層BSIプロセスは、3.8mm*4.2mmの小さなフットプリントを記載しています。

このセンサは、最大フレームレート120フレーム/秒で1080H X 1280Vの有効画素配列のモノクロ画像を生成します。さらに、100dB以上のハイダイナミックレンジ（HDR）モードを記載しています。CGSS130はNIR波長に対して4倍の感度を持ち、3Dセンシングシステムにおける非常に低出力のIRエミッターからの反射を確実に検出します。このセンサは、アクティブステレオビジョン、Time-of-flight、Structured Lightなどの3Dセンシング技術に使用されています。

米国の光学センサ産業概要

米国の光学センサ市場は、国際的な老舗ブランドや国内ブランド、新規参入企業など、少数の主要企業でセグメント化されており、競合情勢を形成しています。主要参入企業の一部は、様々な戦略的M&A、技術革新、研究開発投資の増加を通じて、市場拡大を目指す動きを強めています。

  • 2021年2月Mouser Electronicsは、医療と自動車産業向けセンササプライヤであるSensirion社の環境センサを幅広く在庫しています。SPS30粒子状物質センサは、レーザー散乱とSensirionの耐汚染技術を組み合わせた光学センサです。このセンサは、HVAC機器、エアコン、モノのインターネット（IoT）デバイスの正確な測定を可能にします。
  • 2021年1月：Honeywellは、リチウムイオン電池（LIB）の生産を最適化するために設計された光学式ノギス測定センサの採用を発表しました。このセンサは、LIB製造中のプレスステーションだけでなく、コーティング中の電極材料の真の厚さを測定するための効果的なソリューションを記載しています。光学式ノギス測定センサは、0.5mm x 0.5mm（0.019685インチx 0.019685インチ）の領域で、1ミクロン（0.0393701 1,000分の1インチ）のコーティングのばらつきを検出できます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォンの普及拡大
    • 産業における省電力デバイスの需要増加
    • 様々な産業における自動化技術の市場浸透の増加
  • 市場抑制要因
    • 画質と価格の不均衡

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術セグメント
    • ハイパースペクトルイメージング
    • 近赤外分光法
    • 光音響トモグラフィ
    • 光コヒーレンストモグラフィ
  • センサタイプ
    • 光ファイバーセンサ
    • 画像センサ
    • 位置センサ
    • 環境光と近接センサ
      • 硫化カドミウム
      • シリコン
      • InGaAsセンサ
      • 拡大InGaAsセンサ
    • 赤外線センサ
    • その他のセンサ
  • 用途
    • 商業用
    • 民生用電子機器
    • 医療用
    • 自動車
    • 産業用
    • 航空宇宙・防衛
    • オプトカプラ
      • 4ピンオプトカプラ
      • 6ピンオプトカプラ
      • 高速オプトカプラ
      • IGBTゲートドライバ用オプトカプラ
      • 断熱アンプ用オプトカプラ
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mouser Electronics Inc.
    • Sick AG
    • Rockwell Automation
    • Honeywell Inc.
    • Eaton Corporation
    • Turck inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Atmel Corporation
    • ST Microelecronics inc
    • Hitachi Ltd
    • Omnivision Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 47573

The US Optical Sensors Market is expected to register a CAGR of 7.14% during the forecast period.

US Optical Sensors - Market - IMG1

According to the Consumer Technology Association (CTA), based on the projected retail sales for 2021, consumer electronics retail sales in the United States reached USD 442 billion. Smartphones were the products accounting for the largest retail revenue within the consumer electronics sector, comprising USD 79 billion in revenue in 2020.

The smartphone household penetration stands at 74% in the United States, which indicates a high potential for household penetration in the country. The United States market is primarily driven by the latest product innovations in the market.

Optical sensors are typically embedded in smartphones, smart wearable, and smartwatches for ambient light and other purposes. Internet of Things (IoT), wearable technology, and health and fitness technology have transformed the United States market and have been primary drivers for increasing the demand for optical sensors.

Smart TVs are also expected to witness high growth in the United States, owing to high multi-functionality. According to comscore, In 2020, Samsung remained the most popular smart TV brand among US households, with a steady share of 32%, followed by Alcatel/TCL and Vizio with 14% and 13% market share, respectively. It is expected that smart TVs will be a part of all households in the United States, which is expected to further increase further, thereby fueling the growth of the market.

Autonomous vehicles, which use optical sensors, have been on the rise in the United States. Companies, such as Waymo, are stationed in the country and have been expanding operations to drive the use of driverless cars. Various states in the country, such as California, have been expanding testing rules to aid the development of driverless cars, which is expected to increase the sales of optical sensors.

US Optical Sensors Market Trends

Photoelectric Sensor is Expected to Register a Significant Growth

These sensors have been recognized for their robust use in the industrial automation marketplace, owing to their high precision in detecting objects. These sensors have found a rising integration into a wide range of automated machinery, mainly for non-contact detections and measurements, including counting, monitoring, conveyor mechanisms, transport systems, machine tools, and across assembly lines.

According to Control Global Magazine, some of the leading automation vendors in the region include Emerson, Rockwell, ABB, Fortive, Schneider Electric, Siemens, etc. Emerson had a sales revenue of USD 5.27 Billion in the year 2020, followed by Rockwell Automation with a sales revenue of USD 3.72 Billion in 2020.

With a greater inclination toward employing robotics and automation through Industry 4.0, there is a pressing need for precision in operations. Thus, driving the need for photoelectric sensors. The packaging, material handling, and automotive industries have emphasized the need for photoelectric sensors, owing to their collaboration of IIoT with Big Data and the reliance on data from smart sensors.

This rising trend in sectors, ranging from packaging (the growth of automated warehouses) to manufacturing, and pharmaceuticals to food and beverages, is set to augment the growth of the market over the forecast period.

According to the Bureau of Labor Statistics, the number of warehouses in the United States has been growing at an increasing rate every year, reaching 19,190 in 2020. Forbes survey with 48 respondents also showed that one-third of respondents plan to invest in conveyors or automatic sortation facilities in the next 12 months.

Usage of optical sensors in Industrial and Automotive applications are expected to drive the growth of the market

Optical sensors are increasingly used in driver assistance systems for lane-keeping assistants, parking assistants, and emergency brake assistant systems. The sensors, based on LEDs and infrared lasers, are one of the primary technologies for advanced driver assistance systems to reduce the burden on the driver gradually.

According to the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), In 2020, approximately 2.2 million automobiles were produced in the United States, which has decreased a lot due to the covid-19 pandemic. However, this number is expected to increase in the forecasted period, which can fuel the growth of the market. Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), almost 13.4 million motor vehicles were produced in North America in 2020.

Sensors based on infrared lasers are also witnessing a rising integration into a wide range of automated machinery primarily for non-contact detection, such as monitoring conveyor systems, transport systems, and assembly lines. The application of optical sensors in the automotive industry is considerably growing, especially with the usage of image sensors due to the advancement of technology. The image sensors growth in the automotive industry is estimated to grow rapidly due to its extensive image applications in the automotive sector.

In January 2020, ams AG, a worldwide supplier of sensor solutions, launched the CMOS Global Shutter Sensor (CGSS) Near Infrared (NIR) image sensor, CGSS130, that enables 3D optical sensing applications such as face recognition, payment authentication, among others. The CGSS130 sensor has high quantum efficiency at NIR wavelength up to 40% at 940nm and 50% at 850nm. The stacked BSI process used to fabricate the sensors offer a small footprint of 3.8mm*4.2mm.

The sensor produces monochrome images with an effective pixel array of 1080H X 1280V at a maximum frame rate of 120 frames/s. In addition, it offers a high dynamic range (HDR) mode of more than 100dB. The CGSS130 is 4times more sensitive to NIR wavelengths and reliably detects reflections from very low-power IR emitters in 3D sensing systems. The sensor is used for 3D sensing technologies such as Active Stereo Vision, Time-of-flight, and Structured Ligh.

US Optical Sensors Industry Overview

The United States Optical Sensors Market is fragmented with few major players, which are various established international brands, domestic brands, as well as new entrants that form a competitive landscape. Some of the major players are increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, increasing investments in research and development.

  • February 2021: Mouser Electronics stocked a broad selection of environmental sensors from Sensirion, a supplier of sensors for the medical and automotive industries. The selection included the SPS30 particulate matter sensor, which is an optical sensor that combines laser scattering with Sensirion's contamination-resistant technology. The sensor enables accurate measurements for HVAC equipment, air conditioners, and Internet of Things (IoT) devices.
  • January 2021: Honeywell announced the introduction of an Optical Caliper Measurement Sensor designed to optimize Lithium-Ion Battery (LIB) production. The sensor provides an effective solution for measuring the true thickness of electrode material during coating as well as at the pressing station during LIB manufacturing. The Optical Caliper Measurement Sensor can detect variations in coatings as small as 1 micron (0.0393701 thousandths of an inch) in areas as small as 0.5 mm x 0.5 mm (0.019685 inches x 0.019685 in).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Market Penetration of Smartphones
    • 5.1.2 Increasing Demand for Power-saving Devices Across Industries
    • 5.1.3 Increasing Market Penetration of Automation Techniques Across Various Industries
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Imbalance Between the Image Quality and Price

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Technology
    • 6.1.1 Hyperspectral imaging
    • 6.1.2 Near IR Spectroscopy
    • 6.1.3 Photo-Acoustic Tomography
    • 6.1.4 Optical Coherence Tomography
  • 6.2 Sensor Type
    • 6.2.1 Fiber Optic Sensors
    • 6.2.2 Image Sensors
    • 6.2.3 Position Sensors
    • 6.2.4 Ambient light and proximity sensors
      • 6.2.4.1 Cadmium Sulfide
      • 6.2.4.2 Silicon
      • 6.2.4.3 InGaAs Sensors
      • 6.2.4.4 Extended InGaAs Sensors
    • 6.2.5 Infrared Sensors
    • 6.2.6 Other Sensors
  • 6.3 Applications
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Consumer Electronics
    • 6.3.3 Medical
    • 6.3.4 Automotive
    • 6.3.5 Industrial
    • 6.3.6 Aerospace & Defence
    • 6.3.7 Optocouplers
      • 6.3.7.1 4-pin Optocouplers
      • 6.3.7.2 6-pin Optocouplers
      • 6.3.7.3 High speed optocouplers
      • 6.3.7.4 IGBT gate driver optocouplers
      • 6.3.7.5 Isolation Amplifier Optocouplers
    • 6.3.8 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Mouser Electronics Inc.
    • 7.1.2 Sick AG
    • 7.1.3 Rockwell Automation
    • 7.1.4 Honeywell Inc.
    • 7.1.5 Eaton Corporation
    • 7.1.6 Turck inc.
    • 7.1.7 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.8 Atmel Corporation
    • 7.1.9 ST Microelecronics inc
    • 7.1.10 Hitachi Ltd
    • 7.1.11 Omnivision Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET