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市場調査レポート
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1639537

中東のオフショア支援船：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Middle East Offshore Support Vessels - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東のオフショア支援船：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東のオフショア支援船市場規模は2025年に272億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.5%で、2030年には373億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、オフショア探査・生産活動の増加やオフショア風力エネルギーの開拓といった要因が、予測期間中の中東のオフショア支援船市場の最も大きな促進要因の1つになると予想されます。
  • その一方で、ダイナミックポジショニング（DP）掘削リグに対する需要の増加があります。これは予測期間中、中東のオフショア支援船市場に脅威をもたらします。
  • 複数の支援船メーカーがバッテリーハイブリッド型オフショア支援船の開発に注力しています。この要因は、将来的に市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • サウジアラビアは予測期間中に大きな成長が見込まれます。同地域では海洋掘削活動が活発化し、海洋探査が増加しています。

中東のオフショア支援船市場動向

プラットフォーム支援船（PSV）が市場を独占する見込み

  • プラットフォーム支援船（PSV）は、オフショア石油・ガスプラットフォームへの物資、機器、人員の輸送用に特別に設計されたオフショア支援船の一種です。PSVは、掘削、生産、保守活動に必要な物資の安定供給を確保することで、オフショア事業を支える重要な役割を担っています。
  • 中東におけるオフショア操業の拡大と新規鉱区の開発は、オフショア生産に必要な資材や資源の供給を促進するため、プラットフォーム支援船（PSV）の需要を促進すると予想されます。
  • 2023年5月時点の最新データによると、中東ではオフショアリグの総数が増加し、2022年5月の193基から236基に達しました。Baker Hughes Companyが発表した最新レポートによると、このリグ数の増加は、予測期間を通じて同地域のプラットフォーム支援船市場にプラスの影響を与えるといいます。
  • 近年、中東のオフショア石油・ガス産業は、大手石油会社が探鉱・生産活動に目を向け、多額の投資を経験しています。こうした投資の高まりは、石油・ガスに対する世界の需要の高まりと、より深い海洋埋蔵量にアクセスできる先進的技術の必要性に対応したものです。
  • 2022年6月、ADNOC Drillingは、ヘイルとガシャのガス開発プロジェクトにおける統合掘削サービスに関して、20億米ドルに相当する2件の契約を獲得しました。このプロジェクトは世界最大のオフショア・サワー・ガスプロジェクトとして知られ、ガス埋蔵量の抽出を伴います。受注した契約は、総合掘削サービスと流体で13億米ドル、島嶼掘削ユニット4基の提供で7億1,100万米ドルでした。
  • したがって、この地域全体で海洋探査・生産活動が増加していることから、プラットフォーム支援船の需要は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

著しい成長を遂げるサウジアラビア

  • サウジアラビアにおけるオフショア支援船（OSV）の需要は、同国のオフショア石油・ガス産業に関連する様々な要因によって大きな成長を遂げています。サウジアラビアは、新たな埋蔵量を開拓し生産能力を高めるためにオフショア事業を積極的に拡大しており、オフショアプラットフォームへの人員、物資、機器の輸送をサポートするOSVのニーズが高まっている
  • サウジアラビアは、世界の石油産業で重要な地位を占めています。世界第2位の原油生産国として、2021年の世界原油生産量の約11％を占めています。生産能力に加え、サウジアラビアは世界最大の原油輸出国でもあります。2021年時点の確認埋蔵量はベネズエラに次いで世界第2位を誇る。
  • 石油輸出国機構によると、サウジアラビアの2022年の石油確認埋蔵量は2,671億9,200万バレルで、2017年に比べ0.35％増加しました。
  • サウジアラビアは現在の石油・ガス田の拡大に積極的に取り組んでおり、ベリ油田やマルジャン油田などの注目すべきプロジェクトが進行中です。ベリ油田はサウジアラビアの東海岸沿いに位置し、陸上と沖合にまたがっているが、ベリ増産プログラム（BIP）による拡大が進められています。この計画は、2023年までに同油田の原油生産能力を倍増させ、日量50万バレル（bpd）に到達させることを目的としています。推定投資額60億米ドルのベリ増産計画は、2023年の試運転を予定しており、同国の石油生産能力を強化します。
  • 風力発電所のようなオフショア再生可能エネルギープロジェクトに乗り出すなど、オフショア活動の多様化は、設置、保守、後方支援のための特殊OSVの需要をさらに増大させています。
  • 例えば、2022年12月、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は、洋上風力発電セグメントで著名なSkyborn Renewablesの株式9.5％を取得しました。この投資により、PIFはエネルギー転換とクリーンエネルギーの世界の進展に積極的に参加できるようになると期待されています。サウジアラビア政府は、この戦略的投資により、PIFが地理的に多様な洋上風力エネルギープラットフォームに投資することで、エネルギー転換とクリーンエネルギーイニシアチブの国際的規模の加速に関与できるようになると表明しています。
  • 従って、同国におけるオフショア探査・開発活動の増加とオフショア風力発電容量の推進努力により、予測期間中にオフショア支援船の需要が増加すると予想されます。

中東のオフショア支援船産業概要

中東のオフショア支援船市場は半セグメント化しています。同市場の主要企業（順不同）には、Tidewater Inc.、Bourbon Corporation SA、Offshore International（OFCO）、Baltic Marine Services LLC、Maersk ASなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 中東のオフショア支援船市場（2028年、米ドルベース）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 海洋探査・生産活動の増加
      • 洋上風力エネルギーの開発
    • 抑制要因
      • ダイナミックポジショニング（DP）掘削リグに対する需要の高まり
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 船種
    • アンカーハンドリングタグ/アンカーハンドリング曳船支援船（AHT/AHTS）
    • プラットフォーム支援船（PSV）
    • その他
  • 地域
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イラン
    • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Tidewater Inc.
    • Bourbon Corporation SA
    • Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）
    • Offshore International（OFCO）
    • Baltic Marine Services LLC
    • Maersk AS
    • Seacor Marine Holdings Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • バッテリーハイブリッド式オフショア支援船
目次
Product Code: 51100

The Middle East Offshore Support Vessels Market size is estimated at USD 27.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 37.34 billion by 2030, at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing offshore exploration and production activities and development of offshore wind energy, are expected to be one of the most significant drivers for the Middle East offshore support vessels market during the forecast period.
  • On the other hand, increasing demand for dynamic positioning (DP) drilling rigs. This poses a threat to the Middle East offshore support vessels market during the forecast period.
  • Nevertheless, several support vessel manufacturers are focused on developing battery-hybrid offshore support vessels. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
  • Saudi Arabia is expected to witness significant growth during the forecast period. The region is witnessing increased offshore drilling activities and increasing offshore exploration.

Middle East Offshore Support Vessels Market Trends

Platform Supply Vessels (PSVs) are Likely to Dominate the Market

  • Platform supply vessels (PSVs) are a type of offshore support vessel specifically designed to transport supplies, equipment, and personnel to and from offshore oil and gas platforms. They play a vital role in supporting offshore operations by ensuring a steady supply of essential goods and materials required for drilling, production, and maintenance activities.
  • Expanding offshore operations and developing new fields in the Middle East are expected to drive the demand for platform supply vessels (PSVs) as they facilitate the delivery of materials and resources required for offshore production.
  • According to the latest data available as of May 2023, the Middle East witnessed a rise in the total number of offshore rigs, reaching 236 compared to 193 in May 2022. The recent report published by Baker Hughes suggests that this increase in rig count will positively impact the platform supply vessel market in the region throughout the projected period.
  • In recent years, the Middle East's offshore oil and gas industry has experienced substantial investment as major oil companies have directed their attention toward exploration and production activities. This heightened investment is a response to the growing global demand for oil and gas and the necessity for advanced technologies capable of accessing deeper offshore reserves.
  • In June 2022, ADNOC Drilling secured two contracts valued at USD 2 billion for integrated drilling services at the Hail and Ghasha Gas Development Project. This project, recognized as the world's largest offshore sour gas project, involved the extraction of gas reserves. The awarded contracts comprised USD 1.3 billion for integrated drilling services and fluids, along with USD 711 million designated for the provision of four Island Drilling Units.
  • Therefore, with the rising number of offshore exploration and production activities across the region, the demand for platform supply vessels is expected to witness significant growth over the forecast period.

Saudi Arabia to Witness Significant Growth

  • The demand for offshore support vessels (OSVs) in Saudi Arabia is experiencing significant growth driven by various factors related to the country's offshore oil and gas industry. Saudi Arabia is actively expanding its offshore operations to tap into new reserves and increase production capacity, leading to an increased need for OSVs to support the transportation of personnel, supplies, and equipment to offshore platforms.
  • Saudi Arabia holds several notable positions with a significant presence in the global oil industry. As the second-largest producer of crude oil worldwide, it accounted for approximately 11% of global crude oil production in 2021. In addition to its production capacity, Saudi Arabia is the largest crude oil exporter globally. The country boasts the second-largest proven oil reserves globally as of 2021, trailing behind Venezuela.
  • According to the Organization of the Petroleum Exporting Countries, Saudi Arabia had 267,192 million barrels of oil-proven reserves in 2022, an increase of 0.35% compared to 2017.
  • Saudi Arabia is actively engaged in expanding its current oil and gas fields, with notable projects underway, such as the Berri field and the Marjan Oil field. The Berri field, situated along the east coast of Saudi Arabia and spanning both onshore and offshore areas, is undergoing expansion through the Berri Increment Program (BIP). This initiative aims to double the field's crude production capacity to reach 500,000 barrels per day (bpd) by 2023. With an estimated investment of USD 6 billion, the Berri Increment Program is scheduled for commissioning in 2023, bolstering the country's oil production capabilities.
  • The diversification of offshore activities, such as venturing into offshore renewable energy projects like wind farms, further increases the demand for specialized OSVs for installation, maintenance, and logistical support.
  • For instance, in December 2022, the Public Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia acquired a 9.5% stake in Skyborn Renewables, a prominent player in the offshore wind sector. This investment is anticipated to enable PIF to actively participate in the global advancement of energy transition and clean energy. The Saudi government has expressed that this strategic investment will allow PIF to engage in the international-scale acceleration of energy transition and clean energy initiatives by investing in a geographically diverse offshore wind energy platform.
  • Therefore, increasing offshore exploration and development activities and efforts to promote offshore wind capacity in the country are expected to increase the demand for offshore support vessels over the forecast period.

Middle East Offshore Support Vessels Industry Overview

The Middle Eastern offshore support vessels market is semi fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Tidewater Inc., Bourbon Corporation SA, Offshore International (OFCO), Baltic Marine Services LLC, and Maersk AS.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Middle East Offshore Support Vessels Market in USD, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Offshore Exploration and Production Activities
      • 4.5.1.2 Development of Offshore Wind Energy
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Rising Demand for Dynamic Positioning (DP) Drilling Rigs
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Anchor Handling Tug/Anchor Handling Towing Supply Vessels (AHT/AHTS)
    • 5.1.2 Platform Supply Vessels (PSV)
    • 5.1.3 Other Types
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Saudi Arabia
    • 5.2.2 United Arab Emirates
    • 5.2.3 Qatar
    • 5.2.4 Iran
    • 5.2.5 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Tidewater Inc.
    • 6.3.2 Bourbon Corporation SA
    • 6.3.3 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
    • 6.3.4 Offshore International (OFCO)
    • 6.3.5 Baltic Marine Services LLC
    • 6.3.6 Maersk AS
    • 6.3.7 Seacor Marine Holdings Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Battery-hybrid Offshore Support Vessels