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市場調査レポート
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インドネシアのプラスチック包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Indonesia Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 105 Pages
納期
2～3営業日
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インドネシアのプラスチック包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアのプラスチック包装の市場規模は2025年に104億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.65%で、2030年には144億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 技術の先進化とエンドユーザー産業の包装用途の拡大が、インドネシアの包装市場の成長を牽引する主要因です。同国の人口増加と一人当たり包装消費量の増加がこの動向に大きく寄与しています。利便性の高い製品に対する需要の高まりや、従来の包装材料の代替としてのプラスチック採用の増加など、消費者行動のシフトが市場拡大をさらに後押ししています。
  • プラスチック包装は、包装業界が機能するための新しい方法を導入してきました。耐久性に優れ、軽量で快適なパッケージング・ソリューションは、地域全体で包装材料としてのプラスチックの使用を増大させています。
  • インドネシアでは、経済成長と1回分ずつ持ち運べる便利な食品へのニーズが、軟包装の生産を増加させています。フレキシブル・パッケージングの製品タイプの中では、多忙なライフスタイルと多くの労働人口により、同国ではRTE（Ready-to-Eat）食品の市場が拡大しているため、パウチが大きなシェアを占めると予想されます。調査された市場は、液体や飲料の包装に低コストの代替品を選ぶと予想されるため、他のタイプの包装よりも安価なフレキシブル包装が広く使用されると見られます。
  • この地域ではLDPE包装の価格は現在低く、この材料を使用することによる追加コストが販売者に与える影響は最小限であることを意味します。ポリプロピレン、ポリイソプレン、ポリウレタン製の手術用マスクの需要も増加しています。
  • プラスチック汚染は世界の環境問題として浮上しており、生態系への悪影響が多くの研究によって強調されています。これを受けて、インドネシアはプラスチックの使用を抑制する規制を実施しています。インドネシアのプラスチック包装市場は現在、プラスチック樹脂価格の上昇により大きな課題に直面しています。この動向は、上昇した樹脂コストの回収の遅れや、既存の地元メーカーの収益性の低下を招いています。

インドネシアのプラスチック包装市場の動向

ポリエチレンテレフタレート（PET）が最大の市場シェアを占める

  • 軽量で耐久性に優れているため、ガラス瓶に代わってPETボトルの利用が増えています。このシフトにより、ミネラルウォーターやその他の飲料をよりコスト効率よく輸送できるようになった。PETの透明性と固有のCO2バリア特性は、様々な用途に適しています。この素材は、ボトルやその他の形状に簡単に成型することができ、着色料、UVカット剤、酸素バリア剤などの添加剤でその特性を高め、特定のブランド要件を満たすことができます。
  • 硬質包装では、PETはソフトドリンク、水、ジュース、スポーツドリンク、ビール、調味料、食品容器など、様々な製品用の電子レンジ対応食品トレーやボトルを生産しています。PETボトルの需要は、ホームケア、飲料、パーソナルケアなど複数の分野で伸びています。この成長は主に消費者の嗜好と、軽量でリサイクル性が高いといったPETの主な特性によってもたらされています。
  • 牛乳の需要が増えれば、包装の生産量も増えます。この成長は、新たな製造施設への投資、生産能力の拡大、PETパッケージングの技術進歩につながります。
  • 経済協力開発機構は、インドネシアの生乳製品の消費量は今後数年間で増加すると予測しています。経済協力開発機構は、インドネシアの生乳消費量は今後数年間増加すると予測しており、国民1人当たりの年間平均成長率は約1kg（+24.88%）で、2031年には国民1人当たりの消費量が5.01kgに達すると予測しています。
    • このように予想される生鮮乳製品の消費量の増加は、インドネシアのPETボトル包装市場にプラスの影響を与えると予想されます。PETボトルは乳製品を含む様々な製品の包装によく使われる素材です。

著しい成長を見せる食品セグメント

  • 急速な都市化とスーパーマーケット、ハイパーマーケット、食料品店、コンビニエンスストア、ショッピングセンターの増加により、パウチや袋の市場が拡大しています。飲食品産業の成長も市場にプラスの影響を与えます。さらに、環境に優しい製品に対する消費者の嗜好の変化も、非生分解性プラスチック製パウチと袋のニーズを後押ししています。
  • 米国農務省（USDA）の報告によると、インドネシアは米国の原料サプライヤーにとって、食品加工業界の原料ニーズを満たす大きなチャンスとなっています。米国はインドネシアにとって第3位の農産物サプライヤーであり、市場シェアは11％です。2023年には、大豆と乳製品が米国からインドネシアへの農産物輸出の約半分を占める。
    • 2024年10月17日から、インドネシアでは多くの食品、食材、添加物、すべての加工食品にハラル認証が義務付けられます。
    • ハラル認証食品への需要が高まるにつれ、ハラル基準を満たすパッケージングへのニーズも並行して高まると思われます。そのため、ハラル製品を扱うために認証された、あるいは特別に設計されたプラスチック包装の需要が高まる可能性があります。
  • 有機食品セクターはしばしば持続可能性と環境責任を強調します。この動向は、生分解性プラスチックやリサイクル可能なプラスチックなど、より環境に優しいプラスチック包装ソリューションの開発と採用を促進する可能性があります。企業はおそらく、オーガニック市場の価値観に沿った包装を作ることに投資すると思われます。
    • オーガニック・トレード協会によると、2022年のインドネシアにおけるオーガニック包装食品の消費額は約1,570万米ドルでした。2025年には1,900万米ドルまで増加すると予測されています。

インドネシアのプラスチック包装業界の概要

市場は半固定的で、複数の主要企業が牽引しています。Amcor Group、Prima Jaya Eratama、PT ePac Flexibles Indonesia、PT Berlina Tbk、PT Indo Tirta Abadiは、包装ソリューションの急増する需要に対応する上で極めて重要です。これらの企業は、従来のプラスチック包装からの脱却を進めているだけでなく、持続可能なプラスチック代替品に対する消費者の嗜好の高まりとも歩調を合わせています。市場での存在感を高めるため、これらの企業は戦略を微調整し、製品提供の幅を広げ、持続可能性に焦点を当てた提携や買収を積極的に模索しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 軽量包装方式の採用増加
    • 環境に優しい包装と再生プラスチックの増加
  • 市場の課題
    • 原材料（プラスチック樹脂）価格の高騰
    • 政府の規制と環境問題

第6章 市場セグメンテーション

  • 硬質プラスチック包装
    • 材料タイプ
      • ポリエチレン（PE）
      • ポリエチレンテレフタレート（PET）
      • ポリプロピレン（PP）
      • ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）
      • ポリ塩化ビニル（PVC）
      • その他の材料
    • 製品タイプ
      • ボトルとジャー
      • トレイと容器
      • その他の製品タイプ
  • 軟質プラスチック包装
    • 材料タイプ
      • ポリエチレン（PE）
      • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
      • キャストポリプロピレン（CPP）
      • ポリ塩化ビニル（PVC）
      • エチレンビニルアルコール（EVOH）
      • その他の材料
    • 製品タイプ
      • パウチ
      • 袋
      • フィルム＆ラップ
      • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業
    • 食品
    • 飲料
    • ヘルスケア
    • 化粧品・パーソナルケア
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Group
    • Prima Jaya Eratama
    • PT ePac Flexibles Indonesia
    • PT Berlina Tbk
    • PT Indo Tirta Abadi
    • Sonoco Products Company
    • PT Solusi Prima Packaging
    • PT Hasil Raya Industries
    • PT Indonesia Toppan Printing

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51091

The Indonesia Plastic Packaging Market size is estimated at USD 10.47 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.45 billion by 2030, at a CAGR of 6.65% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Technological advancements and expanding end-user industry packaging applications are key factors driving the growth of Indonesia's packaging market. The country's increasing population and rising per capita packaging consumption contribute significantly to this trend. Consumer behavior shifts, including the growing demand for convenience products and the increased adoption of plastic as an alternative to traditional packaging materials, further propel market expansion.
  • Plastic packaging has implemented new ways for the packaging industry to function. Durable, lightweight, and comfortable packaging solutions have augmented the use of plastics as a packaging material across the region.
  • Economic growth and the need for single-serve, on-the-go convenience foods in Indonesia have increased flexible packaging production. Among flexible packaging product types, pouches are expected to hold a significant share due to the country's increasing market for Ready-to-Eat (RTE) foods, owing to the busy lifestyle and many working populations. The studied market is anticipated to opt for a low-cost alternative for liquid and beverage packaging and hence see wide usage of flexible packaging as it is cheaper than other types of packaging.
  • The price of LDPE packaging is currently low in the region, which means that the additional cost of using the material will have minimal impact on sellers. The demand for surgical masks made of polypropylene, polyisoprene, and polyurethane has also increased.
  • Plastic pollution has emerged as a global environmental concern, with numerous studies highlighting its detrimental effects on ecosystems. In response, Indonesia has implemented regulations to curb plastic usage. The Indonesian plastic packaging market now faces significant challenges due to rising plastic resin prices. This trend has resulted in delays in recovering increased resin costs and diminished profitability for established local manufacturers.

Indonesia Plastic Packaging Market Trends

Polyethylene Terephthalate (PET) Occupies the Largest Market Share

  • Due to their lightweight and durable nature, PET bottles are increasingly replacing glass bottles. This shift allows for more cost-effective transportation of mineral water and other beverages. PET's transparency and inherent CO2 barrier properties suit it for various applications. The material can be easily moulded into bottles or other shapes, and its properties can be enhanced with additives such as colourants, UV blockers, and oxygen barriers to meet specific brand requirements.
  • In rigid packaging, PET produces microwavable food trays and bottles for various products, including soft drinks, water, juices, sports drinks, beer, condiments, and food containers. The demand for PET bottles is growing across multiple sectors, including home care, beverages, and personal care. This growth is primarily driven by consumer preferences and PET's key attributes, such as its lightweight nature and high recyclability.
  • Increased demand for milk will necessitate more packaging production. This growth can lead to investment in new manufacturing facilities, expanded production capabilities, and technological advancements in PET packaging.
  • The Organisation for Economic Cooperation and Development forecasts that Indonesia's consumption of fresh milk products will increase over the coming years. They project a compound annual growth rate of approximately one kilogram per capita (+24.88%) and estimate that by 2031, the consumption per capita will reach 5.01 kg.
    • This anticipated rise in fresh dairy product consumption is expected to impact Indonesia's PET bottle packaging market positively. PET bottles are a commonly used material for packaging various products, including dairy items.

Food Segment to Show Significant Growth

  • Rapid urbanization and the growing number of supermarkets, hypermarkets, grocery stores, convenience stores, and shopping centers increase the market for pouches and bags. The growth of the food and beverage industry also positively impacts the market. Futhermore, the changing consumer preferences towards eco-friendly products also drive the need for non-biodegradable plastic pouches and bags.
  • The United States Department of Agriculture (USDA) reports that Indonesia presents substantial opportunities for United States ingredient suppliers to meet the raw material needs of its food processing industry. The United States ranks as the third-largest agricultural supplier to Indonesia, holding an 11% market share. In 2023, soybeans and dairy products constituted approximately half of all US agricultural exports to Indonesia.
    • Starting October 17, 2024, halal certification will become mandatory for numerous foods, ingredients, additives, and all processed food products in Indonesia.
    • As the demand for halal-certified food products rises, there will be a parallel need for packaging that meets halal standards. This could lead to increased demand for plastic packaging that is certified or specifically designed to handle halal products.
  • The organic food sector often emphasizes sustainability and environmental responsibility. This trend can drive the development and adoption of more eco-friendly plastic packaging solutions, such as biodegradable or recyclable plastics. Companies will likely invest in creating packaging that aligns with the organic market's values.
    • According to the Organic Trade Association, in 2022, the consumption value of organic packaged food in Indonesia amounted to around USD 15.7 million. The value was forecast to increase to USD 19 million in 2025.

Indonesia Plastic Packaging Industry Overview

The market is semi-consolidated and driven by several key players. Amcor Group, Prima Jaya Eratama, PT ePac Flexibles Indonesia, PT Berlina Tbk, and PT Indo Tirta Abadi are pivotal in addressing the surging demand for packaging solutions. These companies are not only moving away from conventional plastic packaging but are also aligning with the growing consumer preference for sustainable plastic alternatives. To bolster their market presence, these firms are fine-tuning their strategies, broadening their product offerings, and actively seeking collaborations and acquisitions, with a pronounced focus on sustainability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Lightweight Packaging Methods
    • 5.1.2 Increased Eco-friendly Packaging and Recycled Plastic
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Price of Raw Material (Plastic Resin)
    • 5.2.2 Government Regulations and Environmental Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Rigid Plastic Packaging
    • 6.1.1 Material Type
      • 6.1.1.1 Polyethylene (PE)
      • 6.1.1.2 Polyethylene terephthalate (PET)
      • 6.1.1.3 Polypropylene (PP)
      • 6.1.1.4 Polystyrene (PS) and Expanded polystyrene (EPS)
      • 6.1.1.5 Polyvinyl chloride (PVC)
      • 6.1.1.6 Other Material Types
    • 6.1.2 Product Type
      • 6.1.2.1 Bottles and Jars
      • 6.1.2.2 Trays and containers
      • 6.1.2.3 Other Product Types
  • 6.2 Flexible Plastic Packaging
    • 6.2.1 Material Type
      • 6.2.1.1 Polyethene (PE)
      • 6.2.1.2 Bi-orientated Polypropylene (BOPP)
      • 6.2.1.3 Cast polypropylene (CPP)
      • 6.2.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
      • 6.2.1.5 Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
      • 6.2.1.6 Other Material Types
    • 6.2.2 Product Type
      • 6.2.2.1 Pouches
      • 6.2.2.2 Bags
      • 6.2.2.3 Films & Wraps
      • 6.2.2.4 Other Product Types
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 Food
    • 6.3.2 Beverage
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Cosmetics and Personal Care
    • 6.3.5 Other End-user Industry

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Group
    • 7.1.2 Prima Jaya Eratama
    • 7.1.3 PT ePac Flexibles Indonesia
    • 7.1.4 PT Berlina Tbk
    • 7.1.5 PT Indo Tirta Abadi
    • 7.1.6 Sonoco Products Company
    • 7.1.7 PT Solusi Prima Packaging
    • 7.1.8 PT Hasil Raya Industries
    • 7.1.9 PT Indonesia Toppan Printing

8 INVESTMENT ANLAYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET