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市場調査レポート
商品コード
1639515

潤滑油-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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潤滑油-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

潤滑油市場規模は2025年に392億7,000万リットルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.18%で、2030年には437億4,000万リットルに達すると予測されます。

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2020年、潤滑油市場はCOVID-19による世界のサプライチェーンの混乱による挫折に直面しました。このパンデミックは、潤滑油産業に基油や添加剤などの必須原料を供給する多数の工場の操業停止につながりました。自動車産業の前向きな展望と石油・ガスセクターの一貫した進歩に後押しされ、潤滑油市場は今後数年間、緩やかながらも前向きな成長を遂げると予想されます。

主要ハイライト

  • 短期的には、自動車人口の急増と発電セクターへの投資の堅調な伸びが、当市場の需要を牽引する主要要因となっています。
  • しかし、環境に対する懸念が高まる中、厳しい規制が市場の成長を妨げると予想されます。
  • バイオ潤滑油の採用拡大により、同市場に新たなビジネス機会が生まれると期待されています。
  • アジア太平洋は、中国とインドからの需要が大半を占め、世界の市場を独占すると予想されます。

潤滑油市場の動向

自動車とその他の輸送セグメントが市場を独占する

  • 潤滑油市場を独占しているのは、自動車部門と、航空機や船舶を含むその他の輸送部門です。
  • 自動車部門は、潤滑油の主要な消費者の1つとして際立っており、潤滑油は自動車の円滑な運転を確保するために不可欠です。潤滑剤はまた、エンジン部品の洗浄と冷却に役立ち、錆や腐食の蓄積を防ぎます。
  • 自動車部門では、エンジンオイル、トランスミッションオイル、油圧オイル、グリースなど、さまざまな潤滑油が商用車や二輪車に使用されており、これが潤滑油産業を牽引しています。
  • 二輪車と乗用車を含む小型車には、エンジンオイル、ギアオイル、トランスミッションオイル、グリース、コンプレッサーオイルが主に使用されています。OEMもアフターマーケットも、これらの潤滑油を強く好んでいます。
  • 新興市場における軽量高性能車への需要の高まり、自動車ハブの増加、可処分所得の増加が、潤滑油の需要が高い主要理由です。
  • 2023年、世界の新車販売台数は2022年比11.9%増の9,270万台超と堅調な伸びを示したと、国際自動車製造者機構（OICA）が報告しています。特に乗用車の新車販売台数は前年比11.3%増の6,530万台となり、2022年の5,860万台から増加しました。同時に、世界の商用車新車登録台数は2023年に2,750万台となり、2022年の2,420万台から13.3%増加しました。
  • 北米の2023年の自動車販売台数は1,919万台で、2022年の1,693万台から13.4%増加しました。総販売台数1,919万台のうち、乗用車は398万台、商用車は1,521万台、残りは大型トラック、バス、客車の組み合わせです。
  • さらに、欧州自動車工業会のデータによると、欧州では、2023年の新車登録台数は前年比18.7％増となりました。2023年の乗用車販売台数は1,500万台、商用車販売台数は290万台に達し、2022年の1,264万台、244万台と比較しました。
  • このような力学を踏まえると、市場は予測期間中に大きく成長するものと考えられます。

アジア太平洋が市場を独占

  • アジア太平洋が世界市場シェアをリードしています。中国、インド、日本のような国々が風力発電への取り組みを強化し、自動車生産を強化するにつれて、この地域の潤滑油需要は増加傾向にあります。
  • 中国は、潤滑油の消費と生産の両面で、世界の大国として際立っています。中国の潤滑油事情を形成している主要企業には、Shell Plc、Sinopec、ExxonMobil Corporation、BP Plcなどがあります。このセクターの成長は、予測期間を通じて投資と拡大が活発化したことによって後押しされました。
    • 2024年6月、シェルはバンコクのグリース製造工場で大幅な拡大工事を完了し、生産能力を3倍に増強しました。この増強により、同工場はタイのグリース需要の半分を満たすことができるようになり、年間生産量は5,000トンから1万5,000トンに増加しました。
    • 2023年9月、McDonch Petrochemical Co.は中国の天津に新しい調合工場を建設する計画を発表しました。
  • 中国の自動車部門は、急増する自動車台数と技術の進歩に牽引され、潤滑油のトップ消費者に浮上しました。中国汽車工業協会（CAAM）は、2023年に中国の自動車販売台数と生産台数がともに過去最高の3,000万台を記録し、前年比2桁増となることを明らかにしました。
  • 2023年、インドの乗用車販売台数は、可処分所得の増加、新型スポーツ用多目的車のブーム、魅力的なローン金利に後押しされ、初めて400万台の大台を突破しました。インド自動車工業会（SIAM）によると、国内市場は410万台以上の乗用車、セダン、多目的車の販売を記録し、前年の379万台から8.2％増加しました。特に、実用車が全体の57.4％を占めています。
  • さらに、経済が風力などの再生可能エネルギーにますます傾いていることから、アジア太平洋の洋上風力発電設備は大幅に増加する見込みです。世界風力エネルギー会議（GWEC）は、2029年までにアジア太平洋の洋上風力発電設置量が2022年比で225.4％増加すると予測しています。この急増は、予測期間中に風力発電産業の潤滑油需要を増幅させることになります。
  • このような力学を考慮すると、アジア太平洋の潤滑油消費量は増加し、同地域の継続的な市場優位性が確保されることになります。

潤滑油産業概要

世界の潤滑油市場は、その性質上、統合されています。主要参入企業（順不同）には、Shell PLC、Exxon Mobil Corporation、BP PLC（Castrol）、TotalEnergies、Chevron Corporationなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 自動車人口の急増が潤滑油需要を牽引
    • 発電セクターへの投資の堅調な伸び
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 環境問題の高まりに伴う厳しい規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • グループ
    • グループI
    • グループII
    • グループIII
    • グループIV
    • グループV
  • ベースストック
    • 鉱物油潤滑油
    • 合成潤滑油
    • 半合成潤滑油
    • バイオベース潤滑油
  • 製品タイプ
    • エンジンオイル
    • トランスミッション・油圧作動油
    • 金属加工油
    • 一般工業用オイル
    • ギアオイル
    • グリース
    • プロセスオイル
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 発電
    • 自動車とその他の輸送
    • 重機
    • 飲食品
    • 冶金・金属加工
    • 化学製造
    • その他のエンドユーザー産業（包装、石油・ガス）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BP PLC
    • Chevron Corporation
    • China National Petroleum Corporation（CNPC）
    • China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
    • ENEOS Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • FUCHS
    • Hindustan Petroleum Corporation Limited
    • Idemitsu Kosan Co. Ltd
    • Indian Oil Corporation Ltd
    • LUKOIL
    • MOTUL
    • Petromin
    • PETRONAS Lubricants International
    • Phillips 66 Company
    • PT Pertamina Lubricants
    • Repsol
    • Shell PLC
    • TotalEnergies
    • Valvoline（Saudi Aramco）

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオ潤滑油の採用拡大
  • その他の機会
目次
Product Code: 50897

The Lubricants Market size is estimated at 39.27 billion liters in 2025, and is expected to reach 43.74 billion liters by 2030, at a CAGR of 2.18% during the forecast period (2025-2030).

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In 2020, the lubricants market faced setbacks due to global supply chain disruptions caused by COVID-19. The pandemic led to shutdowns of numerous factories supplying essential raw materials, such as base oil and additives, to the lubricants industry. Nevertheless, buoyed by a positive automotive industry outlook and consistent advancements in the oil and gas sector, the lubricants market is expected to experience modest yet positive growth in the coming years.

Key Highlights

  • Over the short term, the surging vehicle population and robust growth of investments in the power generation sector are the major factors driving the demand for the market studied.
  • However, stringent regulations amidst growing environmental concerns are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the growing adoption of bio-lubricants is expected to create new opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific region is expected to dominate the market across the world, with the majority of demand coming from China and India.

Lubricants Market Trends

Automotive and Other Transportation Segment to Dominate the Market

  • Automotive and other transportation sectors, including aircraft and marine, dominate the lubricant market.
  • The automotive sector stands out as one of the primary consumers of lubricants, which are crucial for ensuring smooth vehicle operation. The lubricants also help clean and cool down the engine parts and prevent them from buildup of rust and corrosion.
  • In the automotive sector, various lubricants such as engine oil, transmission oil, hydraulic oil, greases, and other lubricants are used in commercial vehicles and motorcycles, which will drive the lubricants industry.
  • Light-duty vehicles, encompassing two-wheelers and passenger cars, predominantly use engine oils, gear oils, transmission oils, greases, and compressor oils. Both OEMs and the aftermarket show a strong preference for these lubricants.
  • Growing demand for lightweight, high-performance cars in emerging markets, increasing automotive hubs, and rising disposable income are the major reasons for the high demand for lubricants.
  • In 2023, global new vehicle sales saw a robust growth of 11.9% over 2022, totaling over 92.7 million units, as reported by the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA). Specifically, new passenger vehicle sales climbed by 11.3% year-over-year, hitting 65.3 million units, up from 58.6 million in 2022. Concurrently, new commercial vehicle registrations worldwide rose to 27.5 million units in 2023, marking a notable 13.3% increase from the 24.2 million units recorded in 2022.
  • In North America, motor vehicle sales in 2023 accounted for 19.19 million units, an increase of 13.4% compared to 2022's sales, which was reported to be 16.93 million units, according to the OICA. Out of the total 19.19 million units, passenger cars accounted for 3.98 million units, commercial vehicles made up 15.21 million units, and the remaining units were a combination of heavy trucks, buses, and coaches.
  • Furthermore, as per the data from the European Automobile Manufacturers Association, in Europe, the overall registration of new motor vehicles increased by 18.7% in 2023 compared to the previous year. In 2023, passenger car and commercial vehicle sales reached 15 million units and 2.90 million units, respectively, compared to 12.64 million units and 2.44 million units in 2022.
  • Given these dynamics, the market is poised for significant growth during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region led the global market share. As countries like China, India, and Japan ramp up their wind power initiatives and bolster automotive production, the demand for lubricants in the region is on the rise.
  • China stands out as a global powerhouse, both in lubricant consumption and production. Major players shaping China's lubricant landscape include Shell Plc, Sinopec, ExxonMobil Corporation, and BP Plc. The sector's growth was bolstered by heightened investments and expansions throughout the forecast period.
    • In June 2024, Shell completed a significant expansion at its grease manufacturing plant in Bangkok, tripling its production capacity. This enhancement positions the plant to meet half of Thailand's grease demand, boosting its annual output from 5,000 to 15,000 metric tons.
    • In September 2023, McDonch Petrochemical Co. unveiled plans for a new blending plant in Tianjin, China, targeting an annual production of 50,000 finished lubricant products.
  • China's automotive sector, driven by a burgeoning vehicle fleet and tech advancements, emerges as the top lubricant consumer. 2023 saw both sales and production of automobiles in China hit a record 30 million units, marking a notable double-digit growth from the prior year, as highlighted by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).
  • In 2023, India's passenger vehicle sales surpassed the 4 million milestone for the first time, fueled by increasing disposable incomes, a boom in new sport-utility vehicles, and attractive loan rates. The domestic market recorded sales of over 4.1 million cars, sedans, and utility vehicles, marking an 8.2% rise from the previous year's 3.79 million, according to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). Significantly, utility vehicles made up 57.4% of the overall sales.
  • Moreover, with economies increasingly leaning towards renewable energies like wind, the Asia-Pacific's offshore wind installations are set for a significant uptick. The Global Wind Energy Council (GWEC) projects a 225.4% growth in the region's offshore wind installation volume by 2029, compared to 2022. This surge is poised to amplify the wind power industry's lubricant demand during the forecast period.
  • Given these dynamics, lubricant consumption in the Asia-Pacific is set to rise, ensuring the region's continued market dominance.

Lubricants Industry Overview

The Global lubricants market is consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, BP PLC (Castrol), TotalEnergies, and Chevron Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Surging Vehicle Population to Drive the Demand for Lubricants
    • 4.1.2 Robust Growth of Investments in the Power Generation Sector
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulations Amidst Growing Environmental Concerns
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Group
    • 5.1.1 Group I
    • 5.1.2 Group II
    • 5.1.3 Group III
    • 5.1.4 Group IV
    • 5.1.5 Group V
  • 5.2 Base Stock
    • 5.2.1 Mineral Oil Lubricant
    • 5.2.2 Synthetic Lubricant
    • 5.2.3 Semi-synthetic Lubricant
    • 5.2.4 Bio-based Lubricant
  • 5.3 Product Type
    • 5.3.1 Engine Oil
    • 5.3.2 Transmission and Hydraulic Fluid
    • 5.3.3 Metalworking Fluid
    • 5.3.4 General Industrial Oil
    • 5.3.5 Gear Oil
    • 5.3.6 Grease
    • 5.3.7 Process Oil
    • 5.3.8 Other Product Types
  • 5.4 End-user Industry
    • 5.4.1 Power Generation
    • 5.4.2 Automotive and Other Transportation
    • 5.4.3 Heavy Equipment
    • 5.4.4 Food and Beverage
    • 5.4.5 Metallurgy and Metalworking
    • 5.4.6 Chemical Manufacturing
    • 5.4.7 Other End-user Industries (Packaging, Oil and Gas)
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Malaysia
      • 5.5.1.6 Thailand
      • 5.5.1.7 Indonesia
      • 5.5.1.8 Vietnam
      • 5.5.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 NORDIC countries
      • 5.5.3.7 Turkey
      • 5.5.3.8 Russia
      • 5.5.3.9 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Colombia
      • 5.5.4.4 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 Qatar
      • 5.5.5.3 United Arab Emirates
      • 5.5.5.4 Nigeria
      • 5.5.5.5 Egypt
      • 5.5.5.6 South Africa
      • 5.5.5.7 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BP PLC
    • 6.4.2 Chevron Corporation
    • 6.4.3 China National Petroleum Corporation (CNPC)
    • 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
    • 6.4.5 ENEOS Corporation
    • 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.7 FUCHS
    • 6.4.8 Hindustan Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.9 Idemitsu Kosan Co. Ltd
    • 6.4.10 Indian Oil Corporation Ltd
    • 6.4.11 LUKOIL
    • 6.4.12 MOTUL
    • 6.4.13 Petromin
    • 6.4.14 PETRONAS Lubricants International
    • 6.4.15 Phillips 66 Company
    • 6.4.16 PT Pertamina Lubricants
    • 6.4.17 Repsol
    • 6.4.18 Shell PLC
    • 6.4.19 TotalEnergies
    • 6.4.20 Valvoline (Saudi Aramco)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Adoption of Bio-lubricants
  • 7.2 Other Opportunities