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市場調査レポート
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ラテンアメリカの医用画像ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Medical Imaging Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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ラテンアメリカの医用画像ソフトウェア：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの医用画像処理ソフトウェア市場規模は、2025年に52億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.26%で、2030年には71億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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今後数年間は、AIとML技術の統合によって利用しやすくなった医用画像処理ソフトウェアの機能拡大が市場拡大を牽引すると予想されます。これらの技術は、作業の自動化、異常の検出、診断精度の向上を支援する可能性があり、市場成長の重要な促進要因となっています。

主要ハイライト

  • 医用画像は、臨床診断や医療介入に役立つ身体内部の視覚化を作成する技術、プロセス、芸術です。病気の診断や治療だけでなく、内部構造を明らかにすることも目的としています。これらのソフトウェアプログラムは、X線、超音波、コンピュータ断層撮影（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）、陽電子放射断層撮影（PET）など、さまざまな画像モダリティによって生成された医療画像を処理、検査、表示、管理するために作られています。その結果、これらのソフトウェアプログラムは、治療の計画、診断の有効性、患者の転帰を向上させるために不可欠なものとなっています。
  • 医療と医療の進歩により、医用画像ソフトウェアの需要は高まっています。この地域における医用画像ソフトウェアのニーズの高まりは、現在、患者の健康情報を画像形式で保存、共有、管理する電子カルテの利用が拡大していることに支えられています。
  • さらに、電子カルテ（EHR）システムや画像保存通信システム（PACS）などの医療ITインフラの拡大により、効率的なデータ交換と保存を可能にするために、これらのプラットフォームとスムーズにインターフェースするソフトウェアソリューションに対する産業の需要が高まっています。その結果、医療IT関連インフラの開発が市場促進要因として大きく作用する可能性があります。
  • しかし、機器のセットアップ費用が高くなる可能性があり、市場の成長を抑制します。同時に、このソフトウェアの取り扱いには熟練した専門家が必要です。より熟練した医療専門家の必要性は、市場に影響を与える要因の1つです。

ラテンアメリカの医用画像処理ソフトウェア市場動向

慢性疾患の蔓延による画像診断機器の使用増加が市場成長を牽引

  • ラテンアメリカでは慢性疾患が健康上の困難な課題となっており、さまざまな画像モダリティから生成される複雑な医療画像を効果的に管理するための先進的診断ツールやソフトウェアソリューションに対する需要が高まっています。この動向により、医用画像処理ソフトウェアは、医療機関が慢性疾患と効果的に闘い、管理するための重要な資産として位置付けられています。
  • さらに、がん、糖尿病、心血管疾患、結核、呼吸器疾患などの慢性疾患の増加は、この地域に大きな影響を与える可能性があります。その結果、医用画像診断技術は、これらの病気の進行や重症度を正確に評価するために、特定の病気の継続的なモニタリングや正確な診断に頻繁に利用されるようになりました。
  • さらに、慢性疾患は多面的であり、包括的な治療戦略を必要とします。医用画像処理ソフトウェアは、医療プロバイダーが複雑な解剖学的構造を視覚化・分析するのに役立ち、より良い治療決定と個別化されたケアプランを促進します。

ブラジルが著しい成長率を記録する見込み

  • ブラジルは、強固な医療インフラ、多額の医療費、先進的医療技術に対する需要の高まりにより、ラテンアメリカの医用画像処理ソフトウェア市場で突出した存在となっています。また、ブラジルの医用画像処理ソフトウェア市場の成長は、高齢者の増加、慢性疾患の有病率の増加、ブラジル政府による助成金などに起因しています。
  • WHOによると、ブラジルでは年間死亡者の約72％が慢性疾患によるものです。慢性非伝染性疾患の中でも、精神神経疾患は死亡率の最も高い疾患です。
  • ブラジルの医療改善と技術導入への取り組みは、拡大を目指す世界の医用画像処理ソフトウェアプロバイダーにとって魅力的な市場となっています。加えて、主要企業は同国でのプレゼンスを確立しつつあります。例えば、Siemens Healthcareはラテンアメリカ最大の診断企業です。同社はブラジルの12の州と連邦管区に521のユニットを有しています。
  • ブラジル政府は2022年に1,360億BRL（278億1,000万米ドル）以上を医療に投資し、そのうち45％以上の約621億9,000万BRL（127億2,000万米ドル）が入院・外来サービスに割り当てられました。当時、約130億バーツ（26億5,000万米ドル）、国の公衆衛生支出の9.6％を占めていた疫学サーベイランスは一元化されました。このような多額の支出は、医用画像処理ソフトウェアのような先進的医療技術を採用するための環境として役立ちます。
  • さらに、慢性疾患の増加や正確な診断に対するニーズの高まりにより、医用画像処理ソリューションの需要は大幅に増加する可能性があります。医用画像処理ソフトウェアは正確な診断を提供し、医療専門家が十分な情報を得た上で治療を決定するのに役立つため、今後数年間の市場成長を促進します。

ラテンアメリカの医用画像処理ソフトウェア産業概要

ラテンアメリカの医用画像処理ソフトウェア市場は、Siemens Healthcare、Philips Healthcare、GE Healthcareなどの著名な世界企業の存在により、適度に統合されると予想されます。また、新規参入企業も増加しています。この産業の参入企業は、M&A、パートナーシップ、絶え間ないイノベーションによって競争優位性を獲得するため、製品ポートフォリオの開発に絶えず取り組んでいます。

2023年4月、医用人工知能（AI）ソリューションを専門とする韓国の企業2社、Coreline SoftとJLKが中南米市場への進出を発表しました。JLKがアルゼンチンへの進出を発表したのに対し、コアラインソフトはブラジルでのデビューを発表しました。また、ブラジル保健規制庁（ANVISA）は、肺結節、慢性閉塞性肺疾患、冠動脈石灰化などの肺疾患を特定する機器を含むAVIEWポートフォリオについて、Coreline Softに市販前承認を与えました。JVIEWER-Xは、胸部X線画像データを分析するツールで、JLKのライセンス製品の一つです。

2023年2月、AgfaとLunitは、Lunit INSIGHT CXRソフトウェアをMUSICAワークステーションに統合し、医師に新たな重要所見通知手順を提供するために協力すると発表しました。胸部X線検査中に気胸、胸水、無気肺など生命に関わる疾患が発見された場合、放射線科医に自動的に通知されます。これは、特に患者がX線検査を受けた後に帰宅することが一般的な外来患者において、緊急または予期せぬ結果を即座に医師に警告することで、病院が患者の安全を確保するのに役立ちます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 慢性疾患の流行による画像診断機器の使用増加
    • コンピュータ支援診断法の適用拡大
  • 市場抑制要因
    • 機器のセットアップコストの高さ
    • 特に地方や遠隔地における限られた医療インフラ

第6章 市場セグメンテーション

  • 画像タイプ別
    • 2Dイメージング
    • 3Dイメージング
    • 4Dイメージング
  • 用途別
    • 歯科用途
    • 整形外科
    • 心臓病学用途
    • 産婦人科用途
    • マンモグラフィー
    • 泌尿器・腎臓用途
    • その他
  • 国別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • チリ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • GE Healthcare
    • Siemens Healthcare
    • Agfa Gevaert HealthCare
    • Carestream Health
    • Esaote SpA
    • Philips Healthcare
    • MIM Software Inc.
    • Canon Medical Systems Corporation
    • Sectra AB
    • Delft Imaging

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50634

The Latin America Medical Imaging Software Market size is estimated at USD 5.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.11 billion by 2030, at a CAGR of 6.26% during the forecast period (2025-2030).

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In coming years, the market expansion is expected to be driven by the growing capabilities of medical imaging software that is made accessible through the integration of AI and ML technologies. These technologies could assist in automating tasks, detecting anomalies, and improving the accuracy of diagnoses, making them a significant driver of market growth.

Key Highlights

  • Medical imaging is a technique, process, and art of creating visualizations of the interior of a body that helps in clinical diagnosis and medical intervention. It seeks to reveal internal structures as well as diagnose and treat disease. These software programs are made to process, examine, view, and manage medical images generated by a variety of imaging modalities, including X-ray, ultrasound, Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), and Positron Emission Tomography (PET). As a result, these software programs are crucial for enhancing the planning of medical treatment, effectiveness of diagnosis, and patient outcomes.
  • The demand for medical imaging software is rising because of advancements in medicine and healthcare. The growing need for medical image software in the region is currently supported by the growing use of electronic health records to store, share, and manage patient health information in the format of images.
  • Additionally, due to the expansion of healthcare IT infrastructure, including electronic health records (EHR) systems and picture archiving and communication systems (PACS), the industry's demand for software solutions that smoothly interface with these platforms to enable effective data exchange and storage is rising. As a result, developments in healthcare IT-related infrastructure might act as a significant market driver.
  • However, the equipment set-up cost could be higher, restraining the market growth. At the same time, the handling of this software requires skilled professionals. The need for more skilled medical professionals is one of the factors affecting the market.

Latin America Medical Imaging Software Market Trends

Increasing Usage of Imaging Equipment Due to Rising Prevalence of Chronic Diseases to Drive the Market Growth

  • Chronic diseases have become a difficult health challenge in Latin America, leading to an increased demand for advanced diagnostic tools and software solutions to effectively manage the complexity of medical images generated by various imaging modalities. This trend has positioned medical imaging software as a crucial asset in healthcare institutions' efforts to effectively combat and manage chronic diseases.
  • Additionally, a growing variety of chronic diseases, like cancer, diabetes, cardiovascular disease, TB (tuberculosis), and respiratory problems, might significantly impact the region. As a result, medical imaging technology can be frequently utilized for continuous monitoring and precise diagnosis of specific diseases to assess the progression and severity of these illnesses precisely.
  • Additionally, chronic diseases are multifaceted and require comprehensive treatment strategies. Medical imaging software helps healthcare providers visualize and analyze intricate anatomical structures, facilitating better treatment decisions and personalized care plans.

Brazil is Expected to Register Significant Growth Rate

  • Brazil is a prominent player in the Latin American medical imaging software market due to its robust healthcare infrastructure, substantial healthcare expenditure, and growing demand for advanced medical technologies. Also, the growth of the medical imaging software market in Brazil is attributed to the growing geriatric population, increasing prevalence of chronic diseases, and grants by the government of Brazil.
  • According to WHO, around 72% of deaths in Brazil yearly occur due to chronic diseases. Among chronic non-communicable diseases, neuropsychiatric disorders are the most responsible diseases for the death percentage.
  • Brazil's commitment to healthcare improvement and technology adoption makes it an attractive market for global medical imaging software providers seeking expansion. In addition, the key players are establishing their presence in the country. For instance, Siemens Healthcare is the largest diagnostics corporation in Latin America. The company comprises 521 units in 12 different Brazilian states and the Federal District.
  • The Brazilian government invested more than BRL 136 billion (USD 27.81 billion) in healthcare in 2022, of which more than 45 percent, or around BRL 62.19 billion (USD 12.72 billion), was allocated to inpatient and outpatient services. Epidemiological surveillance, which at that time totaled around BRL 13 billion (USD 2.65 billion) or 9.6 percent of the nation's public health spending, was centralized. Such significant expenditures can serve as a conducive environment for adopting advanced medical technologies like medical imaging software.
  • Further, the demand for medical imaging solutions might rise significantly with an increasing prevalence of chronic diseases and a growing need for accurate diagnoses. Medical imaging software offers precise diagnostics, aiding healthcare professionals in making informed treatment decisions, thereby driving market growth in the coming years.

Latin America Medical Imaging Software Industry Overview

The Latin America medical imaging software market is expected to be moderately consolidated, owing to the presence of prominent global players like Siemens Healthcare, Philips Healthcare, GE Healthcare Inc., etc. In addition, the market is also witnessing the expansion of new players. The players in this industry are constantly working on developing their product portfolio to gain competitive advantages with mergers and acquisitions, partnerships, and constant innovations.

In April 2023, Coreline Soft and JLK, two Korean businesses that specialize in medical artificial intelligence (AI) solutions, announced their expansion into the Latin American market. While JLK announced the company's move into Argentina, Coreline Soft announced its debut in Brazil. The Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) also granted pre-market approval to Coreline Soft for its AVIEW portfolio, which includes devices for identifying lung-based conditions such as lung nodules, chronic obstructive pulmonary disease, and coronary artery calcification. JVIEWER-X, a tool for analyzing chest radiography imaging data, is one of JLK's licensed products.

In February 2023, Agfa and Lunit announced collaborating to integrate the Lunit INSIGHT CXR software into the MUSICA workstation, giving physicians a new crucial finding notification procedure. If any life-threatening diseases, such as pneumothorax, pleural effusion, or atelectasis, are found during a chest X-ray, radiologists will be notified automatically. This would assist hospitals in ensuring patient safety by immediately alerting doctors of any urgent or unexpected results, particularly in outpatient locations where patients typically return home after receiving X-rays.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Usage of Imaging Equipment Due to Rising Prevalence of Chronic Diseases
    • 5.1.2 Growing Application of Computer-Aided Diagnostic Methods
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Set-up Cost of the Equipment
    • 5.2.2 Limited Healthcare Infrastructure, Particularly in Rural and Remote Areas

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Imaging Type
    • 6.1.1 2D Imaging
    • 6.1.2 3D Imaging
    • 6.1.3 4D Imaging
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Dental Applications
    • 6.2.2 Orthopaedic Applications
    • 6.2.3 Cardiology Applications
    • 6.2.4 Obstetrics and Gynaecology Applications
    • 6.2.5 Mammography Applications
    • 6.2.6 Urology and Nephrology Applications
    • 6.2.7 Other Applications
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Argentina
    • 6.3.3 Mexico
    • 6.3.4 Chile

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 GE Healthcare
    • 7.1.2 Siemens Healthcare
    • 7.1.3 Agfa Gevaert HealthCare
    • 7.1.4 Carestream Health
    • 7.1.5 Esaote SpA
    • 7.1.6 Philips Healthcare
    • 7.1.7 MIM Software Inc.
    • 7.1.8 Canon Medical Systems Corporation
    • 7.1.9 Sectra AB
    • 7.1.10 Delft Imaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET