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市場調査レポート
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1639389

テキスタイル化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Textile Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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テキスタイル化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

テキスタイル化学品市場は予測期間中に3.5%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

Textile Chemicals-Market-IMG1

2020年と2021年前半にCOVID-19パンデミックが散発的に発生したため、政府による禁止と制限が課せられ、繊維産業の活動が大幅に抑制され、テキスタイル化学品市場の成長が制限されました。乏しい原料供給、限られた労働時間／財務体質、川下の繊維産業への委託の流れを止めた財務の制約により、繊維化学セクターは麻痺しました。さらに、人々が家に閉じこもるようになったため、繊維製品の需要は激減しました。しかし、2021年半ばのパンデミック収束以降、各産業は回復基調にあります。2022年には家庭用、工業用、スポーツウェア用繊維製品の需要が回復し、繊維製品契約が復活して繊維化学製品の川下消費が増加し、市場関係者の関心が復活しました。

主なハイライト

  • 中期的には、新興経済諸国における繊維生産の堅調な伸びと工業用繊維製品に対する需要の拡大が、この市場の成長を促進する主要な要因です。
  • その反面、繊維製品の染色と仕上げによる環境への悪影響が、予測期間中の対象産業の成長を抑制すると予想されます。
  • とはいえ、スマートテキスタイルの研究開発活動が進行中であり、繊維製造に低VOCおよび生分解性材料を使用したいという要望が高まっていることから、近いうちに世界市場に有利な成長機会が生まれる可能性が高いです。
  • アジア太平洋地域は繊維用化学品の最大市場として浮上し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。このアジア太平洋地域の優位性は、中国やインドのような成長経済圏におけるアパレル、家庭用家具、工業用、自動車用繊維用途でのテキスタイル化学品に対する強気の需要に起因しています。

テキスタイル化学品市場の動向

アパレル用途が市場を独占

  • 衣料品は人間の基本的なニーズの一つです。アパレル分野には、バリュー衣料、事務服、ビジネス衣料、スポーツウェア、高級品など多様な製品が含まれます。繊維用化学薬品は、繊維の製造から始まり、漂白、染色、生地へのデザイン印刷など、アパレル生産のあらゆる段階で使用され、アパレル分野で絶大な人気を誇っています。
  • 安定剤、染料、バインダー、柔軟剤、均染剤、マーセライズ剤などに分類される広範な化学薬品が、アパレル生産に使用されています。仕上げ用化学薬品もまた、最終用途の特定要件に対応するため、アパレルの設計・開発において高い普及率を見出しています。例えば、スポーツウェアでは、抗菌性や撥塵性が重要視されています。同様に、シワになりにくい家庭用衣料やビジネス衣料（クエン酸キシリトールによる架橋で得られる）は、高所得者層の間で一般的になりつつあります。
  • 現代のアパレル業界は、革新的なデザインの開発、好ましいファッションの選択肢へのアクセスの増加、繊維業界のプレーヤーによる優れたマーケティング戦略の採用により、高い成長動向を目の当たりにしています。消費者がインターネットやeコマースに接する機会が増えたことで、ファッション意識が向上し、ハイエンド・ブランドや限定商品が入手しやすくなった。アパレル分野からの進化圧力は、消費を押し上げることでテキスタイル化学品市場に利益をもたらしています。
  • さらに、衣料品はいくつかの国で重要な輸出商品となっています。国際労働機関（ILO）によると、世界の衣料品輸出の60％以上は新興諸国で生産されており、アジア太平洋地域はその32％を占めています。アジア太平洋地域最大のアパレル市場である中国は、中国税関総署の発表によると、2022年1～7月の衣料品輸出額が17.35％増加し、1,893億5,000万米ドルに達しました。
  • 一方、米国は人件費と原材料費が高いにもかかわらず、ファッションと衣料品産業が盛んです。同国では、ファッションデザイナー企業の総数が前年同期比で約5％増加しました。さらに、同国は長年にわたり衣料品貿易を強化しており、2021年の輸出額は850億700万米ドル（米国商務省とOTEXAが発表）で、2020年のアパレル輸出額から21.07％増加しました。
  • アパレル貿易の増加やファッション動向の高まりは、テキスタイル化学品の大量消費を誘発する重要な要因であり、予測期間中の調査市場の需要拡大に拍車をかけると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋地域は、中国、インド、バングラデシュ、ベトナムなどの国々で成熟した川下繊維製造業が存在するため、世界のテキスタイル化学品市場を独占しています。安価な労働力と低い生産コストがこれらの国々の繊維産業の成長を支えています。
  • さらに、手頃な価格で快適な衣料品に対する消費者の認識の変化や、工業および自動車製造業の拡大により、この地域では高価値で機能的な生地への需要が高まっています。
  • 中国は、生産量、輸出量ともに世界最大の繊維産業国です。中国工業情報化部のデータによると、中国の繊維産業は2022年1～9月期も着実な拡大を続けています。中国の主要繊維企業の営業収入は前年同期比3.1％増の3兆8,600億人民元（5,700億米ドル）に達しました。
  • 中国の人口動態は、ファッション、プロフェッショナル、アスレチック・アパレルの魅力的な売上を支えています。同国の可処分所得は上昇しており、その結果、過去の歴史的期間において衣料品への平均支出が急増しました。2022年には、中国の消費者の約60％が国内の衣料品ブランドからファッション・アパレルを購入しています。
  • IBEFによると、インドの繊維・アパレル産業は2025-2026年には1,900億米ドルに達すると推定されています。インドの繊維・アパレル貿易の世界シェアは4％です。2022年度のインドの繊維・アパレル輸出額は444億米ドルで、前年比41％増という驚異的な伸びを記録しました。
  • インドの繊維産業は、政府による統合繊維パーク（SITP）や技術向上基金スキームなどのスキームの積極的な施行により、大規模な好転を遂げつつあります。さらに、多様な天然繊維や合成繊維、糸が入手可能なことから、2025年までに1,200億米ドル相当の外国投資を誘致する見込みです。
  • このように、繊維産業における投資の増加と進歩は、繊維製造部門に利益をもたらし、それによって調査された市場の成長を促進すると予測されています。

テキスタイル化学品産業の概要

テキスタイル化学品市場は断片化されており、国際企業と国内企業の両方が存在します。市場の主要企業（順不同）には、Archroma、Huntsman International LLC、Dow、Wacker Chemie AG、Evonik Industries AGなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 新興経済諸国における繊維生産の力強い成長
    • 産業用繊維製品に対する需要の高まり
  • 抑制要因
    • 繊維染色加工産業が引き起こす環境汚染
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • タイプ別
    • コーティング・サイジング用化学品
    • 着色剤と助剤
    • 仕上げ剤
    • 脱糊剤
    • その他のタイプ（糸用潤滑剤、漂白剤など）
  • 用途別
    • アパレル
    • ホームファニシング
    • 自動車用テキスタイル
    • 産業用テキスタイル
    • その他の用途（医療用テキスタイル、スポーツ用テキスタイルなど）
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Achitex Minerva SpA
    • Archroma
    • Arkema Group
    • Chemipol（Kothari Group Of Industries）
    • CHT Group
    • Covestro AG
    • Croda International PLC
    • Dow
    • Evonik Industries AG
    • Formosa Organic Chemical Industry Co. Ltd
    • Giovanni Bozzetto SpA
    • Huntsman International LLC
    • Kemira Oyj
    • K-tech（India）Limited
    • L. N. Chemical Industries
    • Kiri Industries Ltd
    • Nouryon
    • Rudolf GmbH
    • Sarex
    • Tanatex Chemicals BV
    • The Lubrizol Corporation
    • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と今後の動向

  • スマートテキスタイル分野の継続的研究開発
  • 繊維製造における低VOC・生分解性素材の需要拡大
目次
Product Code: 49147

The Textile Chemicals Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.

Textile Chemicals - Market - IMG1

The sporadic outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and the first half of 2021 drastically curtailed textile industry activities due to imposed government bans and restrictions, thereby limiting the growth of the textile chemicals market. The textile chemical sector was paralyzed owing to scarce raw material supply, limited working hours/labor strength, and constrained financials, which halted the consignment flow to the downstream textile industry. Furthermore, the demand for textiles dropped drastically as people were confined to staying in their houses. However, the industries have been on track for recovery since the pandemic's retraction in mid-2021. The demand for home, industrial, and sportswear textiles rebounded in 2022, reinstating textile contracts which increased the downstream consumption of textile chemicals and revived the interests of market players.

Key Highlights

  • Over the medium term, the robust growth in textile production in developing economies and the growing demand for industrial textiles are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
  • On the flip side, the environmental harm caused by textile dyeing and finishing activities is anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, the ongoing research and development activities in smart textiles and the growing urge to use low VOC and biodegradable materials for textile manufacturing will likely create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • Asia-Pacific emerged as the largest market for textile chemicals and is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. This dominance of Asia-Pacific is attributed to the bullish demand for textile chemicals in apparel, home furnishing, industrial, and automotive textile applications in growing economies like China and India.

Textile Chemicals Market Trends

Apparel Application to Dominate the Market

  • Apparel is one of the fundamental needs of a human being. The apparel segment encompasses a diverse range of value clothing, office, and business clothing, sportswear, and statement luxury pieces. Textile chemicals are hugely popular in the apparel segment, where they are used at every stage of apparel production, starting from fiber manufacturing, bleaching, dyeing, and printing designs on fabrics.
  • An extensive array of chemicals classified under stabilizers, dyes, binders, softeners, leveling agents, mercerizing agents, etc., are used in apparel production. Finishing chemicals are also finding high penetration in apparel design and development to address specific requirements of the intended end use. For instance, in sportswear, antibacterial and dust-repellent clothing are gaining high importance. Similarly, wrinkle-resistant home clothing and businesswear (obtained from crosslinking with citric acid xylitol) are becoming common among the upper-middle income population.
  • The modern-day apparel industry is witnessing high growth trends owing to the development of innovative designs, growing accessibility to preferable fashion choices, and the adoption of good marketing strategies by textile industry players. The increased exposure to the internet and e-commerce among consumers has improved the fashion consciousness and availability of high-end brands and limited-edition products. The evolutionary pressure from the apparel segment benefits the textile chemical market by boosting their consumption.
  • Furthermore, clothing is a crucial export commodity in several countries. According to the International Labour Organization, more than 60% of the world's clothing exports are manufactured in developing countries, with Asia-Pacific accounting for 32% of the share. China, the biggest apparel market in the Asia-Pacific region, registered a 17.35% hike in garment export shipments valued at USD 189.35 billion in the first seven months of 2022, as per the General Administration of Customs China.
  • On the other hand, the United States boasts a thriving fashion and clothing industry despite costly labor and raw material. The country witnessed around a 5% y-o-y increase in the total number of fashion designer businesses. Furthermore, the country has strengthened its clothing trade over the years, closing the year 2021 with USD 85,007 million export value (revealed by the US Department of Commerce and OTEXA), up by 21.07% from the apparel export value obtained in 2020.
  • The increase in apparel trade and growing fashion trends are significant factors that are expected to trigger large volume consumption of textile chemicals, thus fueling the growth in the demand for the studied market during the forecast period.

Asia-Pacific Region Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominates the global textile chemicals market owing to the presence of matured downstream textile manufacturing industries in countries like China, India, Bangladesh, and Vietnam. The availability of cheap labor and low production cost back the growth of the textile industry in these countries.
  • Furthermore, the shift in consumer perception of affordable and comfortable clothing, as well as the expanding industrial and automotive manufacturing industries increase the demand for high-value and functional fabrics in the region.
  • China owns the world's largest textile industry in terms of both production and export volumes. China's textile industry continued steady expansion in the first nine months of 2022, according to data from the country's Ministry of Industry and Information Technology. The combined operating revenue of major textile enterprises in China rose by 3.1% y-o-y reaching CNY 3.86 trillion (USD 570 billion) in that period.
  • China's demographics support the attractive sales of fashion, professional and athletic apparel. The country's rising disposable income has resulted in a surge in average expenditure on clothes in the historical period. In 2022, around 60% of Chinese consumers purchased fashion apparel from domestic clothing brands.
  • According to IBEF, the Indian textile and apparel industry is estimated to reach USD 190 billion by 2025-2026. India has a 4% share of the global trade in textiles and apparel. In FY 2022, India's textile and apparel exports amounted to USD 44.4 billion, registering a whopping 41% y-o-y increase.
  • India's textile industry is undergoing a massive turnaround with the active enforcement of schemes such as Integrated Textile Parks (SITP) and the Technology Upgradation Fund Scheme by the government. Further, the country is expecting to attract USD 120 billion worth of foreign investments by 2025 supported by the availability of diverse natural and synthetic fibers and yarns.
  • Thus, the rising investments and advancements in the textile industry are projected to benefit the textile manufacturing sector, thereby propelling the growth of the market studied.

Textile Chemicals Industry Overview

The textile chemicals market is fragmented, with both international and domestic companies. Some of the major players in the market (in no particular order) include Archroma, Huntsman International LLC, Dow, Wacker Chemie AG, and Evonik Industries AG, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Robust Growth in Textile Production in Developing Economies
    • 4.1.2 Growing Demand for Industrial Textiles
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Pollution Caused by the Textile Dyeing and Finishing Industry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Coating and Sizing Chemicals
    • 5.1.2 Colorants and Auxiliaries
    • 5.1.3 Finishing Agents
    • 5.1.4 Desizing Agents
    • 5.1.5 Other Types (Yarn Lubricant, Bleaching Agents, etc.)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Apparel
    • 5.2.2 Home Furnishing
    • 5.2.3 Automotive Textile
    • 5.2.4 Industrial Textile
    • 5.2.5 Other Applications (Medical Textiles, Sports Textiles, etc.)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Achitex Minerva SpA
    • 6.4.2 Archroma
    • 6.4.3 Arkema Group
    • 6.4.4 Chemipol (Kothari Group Of Industries)
    • 6.4.5 CHT Group
    • 6.4.6 Covestro AG
    • 6.4.7 Croda International PLC
    • 6.4.8 Dow
    • 6.4.9 Evonik Industries AG
    • 6.4.10 Formosa Organic Chemical Industry Co. Ltd
    • 6.4.11 Giovanni Bozzetto SpA
    • 6.4.12 Huntsman International LLC
    • 6.4.13 Kemira Oyj
    • 6.4.14 K-tech (India) Limited
    • 6.4.15 L. N. Chemical Industries
    • 6.4.16 Kiri Industries Ltd
    • 6.4.17 Nouryon
    • 6.4.18 Rudolf GmbH
    • 6.4.19 Sarex
    • 6.4.20 Tanatex Chemicals BV
    • 6.4.21 The Lubrizol Corporation
    • 6.4.22 Wacker Chemie AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Ongoing Research and Development in the Field of Smart Textiles
  • 7.2 Growth in Demand for Low VOC and Biodegradable Materials for Textile Manufacturing