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市場調査レポート
商品コード
1637895

日本の紙製パッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Japan Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 106 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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日本の紙製パッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 106 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

日本の紙製パッケージングの市場規模は2025年に256億米ドルと推計され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは5.37%で、2030年には332億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 日本は米国に次いで、国民1人当たりのプラスチック廃棄物排出量が世界第2位です。日本における厳しい国際的規制は、様々な産業において環境的に持続可能な包装材料、特に紙製パッケージング材料に対する需要の高まりに対応するようメーカーを後押しすると予想されます。
  • 日本は、新聞用紙、包装、印刷・通信、衛生、その他雑多な用途を含む多業種にわたる紙ベースの製品の重要な消費国です。この地域の食品メーカーは、プラスチック包装の欠点を認識し始め、紙包装への移行の準備を進めています。
  • 福助工業のようなこの地域の大手レジ袋業者は、食料品店でのレジ袋需要の減少を経験しています。この減少は、顧客が袋に対して明示的に支払うことを法的に義務付けられていることに起因しています。同社は近い将来、受注が3分の1に減少すると予想しています。福助工業は、環境への影響と生産コストを削減するための素材開発への投資を発表しました。
  • 日本製紙など日本の主要製紙企業は、プラスチック需要の減少を利用することを目指しています。日本製紙は、製品を空気や水から守る紙ベースのバリア素材の拡大を発表しました。同社によると、プラスチックに代わる紙・板紙製パッケージング資材の需要は年々増加しています。紙ベースの包装資材は日本製紙の総売上高の70％を占めています。
  • 持続可能性と廃棄物削減が注目される一方で、紙製パッケージング業界は課題に直面しています。紙製パッケージング材は代替素材に比べて環境に優しくないという認識から、需要が減少する可能性があります。また、プラスチック、金属、ガラスなど、耐久性やコスト面で有利な素材との競合にも直面しています。さらに、パルプや紙などの原材料価格の変動は、紙包装メーカーの収益性に影響を与える可能性があります。

日本の紙製パッケージング市場の動向

板紙が大幅な成長を遂げる見込み

  • 日本の紙・板紙包装市場は健全な成長を遂げています。飲食品と加工食品の成長が日本の段ボール包装の需要を促進しています。日本の加工食品産業の成長もまた、板紙製パッケージング市場の重要な促進要因の1つとなることが期待されています。
  • プラスチック使用量の削減とそれぞれの戦略的開拓に対応して、紙製パッケージングの採用が大幅に増加していることが市場を牽引しています。さらに、この地域の主要な製紙会社が市場開拓を進めており、市場の成長を支えるものと期待されています。
  • また、ネスレ日本が2025年までに100％リサイクル可能な包装を使用するという計画を発表したのに伴い、ネスレ日本は有名なキットカットチョコレートバーのミニチュアの新パッケージを発表しました。また、この新しい紙製パッケージングは、森林管理協議会の認証を受けることになっており、完全にリサイクル可能です。
  • オーガニック・トレード協会によると、2021年の日本のオーガニック包装食品市場の小売額は4億1,660万米ドルだった。2025年の市場規模は4億2,710万米ドルに達すると予想されます。
  • 有機食品は、環境に優しいイメージに沿った包装を必要とすることが多いです。リサイクル可能で生分解性のある板紙は、そうした製品によく使われます。有機包装食品市場の成長に伴い、持続可能な包装に対する消費者の嗜好に応えるために板紙を使用する企業が増えると予想されます。

顕著な成長を遂げる小売業

  • 日本は世界で最も急成長しているeコマース市場の1つであり、一貫した開発と楽天やアマゾンといった世界的大手の存在があります。また、イトーヨーカドーなどのスーパーマーケットのeコマース・プラットフォームも存在し、紙包装の利用を促進しています。
  • eコマースの成長により、包装資材の需要が大幅に増加しています。多くのeコマース事業者は、環境へのやさしさと費用対効果の高さから、紙製パッケージングを好んでいます。
  • 紙包装は通常、プラスチックやガラスのような材料よりもリサイクルコストが低いです。さらに、再生紙の市場は大きく、包装は再生紙製品を広く使用している多くの産業の1つです。
  • 再生紙の需要が高いため、代替素材よりも安価です。紙製パッケージはリサイクルコストが低いため、持続可能な活動を支援しながらパッケージ費用を削減することを目指すeコマースや小売企業にとって、魅力的な選択肢となっています。
  • 経済産業省によると、2023年12月の小売業界の売上高は1,106億7,000万米ドルで、2023年4月の940億1,000万米ドルからわずかに増加しています。この売上高の増加は、小売業者の商品ラインナップの拡大につながる可能性があり、特注デザインの箱や環境に優しい素材などの特殊な紙包装オプションを含む、多様な包装ソリューションへの需要を潜在的に増加させる。

日本の紙製パッケージング業界の概要

市場はセミフラグメント化されており、グラフィック・パッケージング、インターナショナル・ペーパー・カンパニー、レンゴーのようなプレーヤーが、プラスチック包装の需要減少と紙ベースの包装に対する顧客の嗜好を活用し、需要増加の拡大において重要な役割を果たしています。市場シェアを獲得するため、ベンダーは持続可能性に重点を置きながら、製品ラインを強化し、提携や買収を行うことでビジネスモデルを戦略化しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 飲食品分野からの需要増加
    • プラスチックベースの包装製品に対する規制が需要増に寄与
  • 市場抑制要因
    • 原材料コストの上昇とアウトソーシング

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 板紙
    • コンテナーボード
    • 段ボール
    • その他の製品
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • パーソナルケア
    • ホームケア
    • ヘルスケア
    • 小売
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Graphic Packaging International Corporation
    • International Paper Company
    • Rengo Co. Ltd
    • Oji Paper Co. Ltd
    • Metsa Group
    • Amcor Group GmbH
    • Daio Paper Corporation
    • THE PACK CORPORATION

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48316

The Japan Paper Packaging Market size is estimated at USD 25.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 33.26 billion by 2030, at a CAGR of 5.37% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Japan ranks as the world's second-largest producer of plastic waste per capita, following the United States. Stringent international regulations in Japan are expected to drive manufacturers toward meeting the increasing demand for environmentally sustainable packaging materials, particularly paper packaging, across various industries.
  • Japan is a significant consumer of paper-based products across multiple industries, including newsprint, packaging, printing and communication, sanitary, and other miscellaneous applications. Food manufacturers in the region have begun to recognize the disadvantages of plastic wrapping and are preparing to transition to paper packaging.
  • Major plastic bag suppliers in the region, such as Fukusuke Kogyo, are experiencing decreased demand for plastic bags at grocery stores. This decline is attributed to customers being legally required to pay explicitly for bags. The company anticipates a one-third decrease in orders in the near future. Fukusuke Kogyo has announced investments in materials development to reduce environmental impacts and production costs.
  • Leading paper manufacturing companies in Japan, such as Nippon Paper, are aiming to capitalize on the decreasing demand for plastic. Nippon Paper has announced the expansion of paper-based barrier materials that protect products from air and water. According to the company, the demand for paper and paperboard packaging materials has increased over the years as a replacement for plastics. Paper-based packaging materials account for 70% of Nippon Paper's total sales.
  • While sustainability and waste reduction have gained prominence, the paper packaging industry faces challenges. There is a potential decline in demand due to perceptions of paper packaging being less environmentally friendly than alternative materials. The industry also faces competition from materials like plastic, metal, and glass, which offer advantages in durability and cost. Additionally, fluctuating prices of raw materials such as pulp and paper potentially impact the profitability of paper packaging producers.

Japan Paper Packaging Market Trends

Paperboard is Anticipated to Witness Significant Growth

  • The paper and paperboard packaging market in Japan is experiencing healthy growth. Beverages and packaged food growth have fueled the demand for corrugated packaging in the country. Japan's growing processed food industry is also expected to act as one of the critical drivers for the paperboard packaging market.
  • The market is led by the massively growing adoption of paper packaging in response to reduced plastic usage and the respective strategic developments. Furthermore, major paper manufacturing companies in the region aiming to capitalize on developments to cater to the market are expected to support market growth.
  • Also, in line with the announcement of Nestle Japan's plan to use 100% recyclable packaging by 2025, Nestle Japan released new packaging for its famous miniature KitKat Chocolate bars featuring origami paper instead of plastic materials. Also, the new paper packaging is set to receive the Forest Stewardship Council certification and is fully recyclable.
  • According to the Organic Trade Association, in 2021, the retail value of the organic packaged food market in Japan accounted for USD 416.6 million. The market size is expected to reach USD 427.1 million in 2025.
  • Organic food products often require packaging that aligns with their eco-friendly image. Recyclable and biodegradable paperboard is a popular choice for such products. As the organic packaged food market grows, more companies are expected to use paperboard to meet consumer preferences for sustainable packaging.

Retail is Observing Notable Growth

  • Japan boasts one of the world's fastest-growing e-commerce markets, with consistent development and the presence of global giants like Rakuten and Amazon. The country also hosts supermarket e-commerce platforms such as Ito-Yokado and Markets, which promote paper packaging use.
  • The growth of e-commerce has significantly increased demand for packaging materials. Many e-commerce businesses prefer paper packaging due to its environmental friendliness and cost-effectiveness.
  • Paper packaging typically has lower recycling costs than materials like plastics and glass. Additionally, there is a substantial market for recycled paper, with packaging being one of many industries extensively using recycled paper products.
  • The high demand for recycled paper makes it less expensive than alternative materials. Paper packaging's lower recycling cost makes it an attractive option for e-commerce and retail businesses aiming to reduce packaging expenses while supporting sustainable practices.
  • According to the Ministry of Economy, Trade and Industry, commercial sales in the retail industry accounted for USD 110.67 billion in December 2023, a slight increase from USD 94.01 billion in April 2023. This rise in sales may lead retailers to expand their product ranges, potentially increasing demand for diverse packaging solutions, including specialized paper packaging options such as custom-designed boxes and eco-friendly materials.

Japan Paper Packaging Industry Overview

The market is semi-fragmented, with the presence of players like Graphic Packaging, International Paper Company, and Rengo Co. Ltd, which play vital roles in upscaling the rise in the demand, leveraging the declining demand for plastic packaging and customers' preference for paper-based packaging. To capture the market share, vendors are strategizing their business models by enhancing their product lines and engaging in collaborations and acquisitions, with a core focus on sustainability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand from the Food and Beverage Sector
    • 5.1.2 Regulations on Plastic-based Packaging Products Contributes to Higher Demand
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increasing Raw Material Costs and Outsourcing

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Paperboard
    • 6.1.2 Container Board
    • 6.1.3 Corrugated Board
    • 6.1.4 Other Products
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food and Beverage
    • 6.2.2 Personal Care
    • 6.2.3 Home Care
    • 6.2.4 Healthcare
    • 6.2.5 Retail
    • 6.2.6 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Graphic Packaging International Corporation
    • 7.1.2 International Paper Company
    • 7.1.3 Rengo Co. Ltd
    • 7.1.4 Oji Paper Co. Ltd
    • 7.1.5 Metsa Group
    • 7.1.6 Amcor Group GmbH
    • 7.1.7 Daio Paper Corporation
    • 7.1.8 THE PACK CORPORATION

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS