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市場調査レポート
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北米のLiDAR：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America LiDAR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のLiDAR：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のLiDAR市場規模は、2025年に11億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは19.5%で、2030年には28億5,000万米ドルに達すると予測されています。

North America LiDAR-Market-IMG1

さらに、自動運転車や電気自動車に向けた自動車業界の動向の高まりは、LiDARの新たな用途にとって重要な推進力になると予想されます。

主なハイライト

  • 北米は、LiDARの技術革新を加速するための投資が増加しているため、この技術の主要開発国の一つです。この種のLiDARシステムは、特にエンジニアリング、建設、環境、探査などの用途で採用される産業が増加しており、この技術の有効性とそれゆえの需要が証明されています。
  • さらに、北米地域でのプラトゥーニング需要の高まりも、この市場の成長に影響を与えています。ジョージア州、テネシー州に続き、アーカンソー州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テキサス州でも商業プラトゥーニングが合法化されました。プラトゥーニングはLiDARのような技術を必要とするため、LiDAR技術の自動車分野におけるこの地域の優位性に貢献すると期待されています。
  • 米国運輸省のデータによると、国内の貨物輸送距離の51%は、商用トラックのプラトゥーニングを承認している州で利用可能です。LiDAR技術は無人航空機システム（UAS）に使用されており、米国軍や民間政府はUASの運用を増やしており、この市場の成長を高める可能性があります。
  • さらに、地上ベースのLiDARシステムは、低コストやSUVでの用途の増加などの要因によって、成長を示しています。地上LiDARは、沿岸部などの土地の3D画像や地滑りなどの地盤の動きを生成する優れた能力を提供します。
  • しかし、この技術の導入に伴う高いコストがこの市場の成長を抑制しており、多くのメーカーがRADARや他の光学センサーを使用してLiDARシステムの機能を代替できるものを探しています。したがって、こうした要因がこの市場の成長を抑制する可能性があります。
  • さらに、COVID-19の大流行により世界中でロックダウンが発生し、自動車部品の輸出が中断され、米国では大規模な製造中断が発生しました。

北米のLiDAR市場動向

高度な全地球測位システム（GPS）の需要が市場成長を牽引

  • 全地球測位システム（GPS）は、衛星ベースの無線ナビゲーション技術であり、LiDARシステムの不可欠なコンポーネントの1つで、航空機や車両に搭載された状態で物体の緯度、経度、高さ（高度）を3座標で決定するのに役立ちます。LiDARシステムにおけるGPSの主な利点の1つは、地上のコントロールポイントからの課題を抑制することで、危険な場所やアクセスできない場所をリモートでマッピングできることです。
  • ナビゲーションベースのGPSアプリケーションは、最短経路の選択、目的地までのおおよその所要時間、交通渋滞の有無、途中の通行止めなどの機能を提供することで、エンドユーザーが毎日のスケジュールを最適化することを可能にします。さらに、モバイル・デバイスの技術的進歩と機能により、GPSデータを必要とする自動車分野での地理空間コンピューティングが急成長しています。
  • さらに、高度なセンサー・システム（衛星システム、GNSS/GPS）に対する需要の高まりや、地理空間データを取得して処理できるデバイスのポータブル性も、市場の成長に影響を与えています。しかし、地図の作成はLiDARシステムの主要アプリケーションの1つであり、GPSはその高精度と解像度で重要な役割を果たしています。
  • また、この市場の主要ベンダーは、他の競合他社よりも競争優位に立つために革新的な戦略を駆使しています。例えば、2022年10月、Cepton Inc.はLidarSwiss Solutions GmbHと協業し、インフラ管理およびエンジニアリング設計用途のドローンベースのマッピングおよび分析ソリューションに同社のライダー技術を展開すると発表しました。

自動車産業が最大の市場シェアを占める

  • 最近のLiDARは、消費者の運転体験を容易にする理想的なサスペンションレベルを確立するために、パルスレーザーを通して路面を評価するプレスキャンシステムの開発に組み込まれています。さらに、路面の凹凸に反応するタイヤを準備し、ドライバーに穴やその他の障害物の存在を知らせることで、最もスムーズな乗り心地を提供します。
  • LiDARは主に自動車のADAS（先進運転支援システム）に使用され、ドライバーの利便性を高め、安全な誘導とスムーズな操作のためのヒューマン・マシン・インターフェースを備えています。自動車の自律走行という性質上、障害物の検出、回避、道路を安全に走行するために、かなり高い精度とアシストが要求されます。
  • 運輸省の一部門である国家道路交通安全局によると、2021年の自動車交通事故による死者数は42,915人で、2020年の死者数38,824人から10.5％増加しました。したがって、連邦自動車運送安全局は、アクティブ・ブレーキ・システム、アクティブ・ステアリング・システム、アクティブ警告システム、カメラ・モニタリング・システムの4つのカテゴリーにおけるADAS技術の展開を加速させることにコミットしています。このような政府の取り組みは、この市場の成長を確実にサポートすると予想されます。
  • さらに、電気自動車に対する需要の高まりもこの市場の成長に影響を与えています。2022年、米国運輸省（USDOT）の連邦運輸局は、低排出（Low-No）補助金プログラムを通じて16億米ドルを超える補助金の採択を発表しました。これは、強化された推進技術を使用する輸送バスやインフラの展開に資金を提供するもので、この市場の成長を後押ししています。

北米のLiDAR産業の概要

LiDAR市場は大小多数のベンダーが存在するため断片化しています。大手ベンダーは、競合他社に対する競争優位性を得るために研究開発部門に投資しています。この市場の主要ベンダーには、Sick Ag、Quanergy、Phantom Intelligence、Neptec Technologyなどがあります。

2023年3月、スマートLiDARセンサーシステムのプロバイダーであるRoboSense社は、L4自律走行用の自動車グレードのソリッドステートLiDAR知覚ソリューション、RS-Fusion-P6（P6）の発売を発表しました。P6は精密でインテリジェントな環境認識機能を提供し、自律走行車両が複雑な走行シナリオを容易にナビゲートできるようにすることで、コスト削減と効率化を支援し、大規模な自律走行の商業運用の迅速な導入を促進します。

2022年11月、ベロダイン・ライダー社は、GPSが利用できない環境を含むハンドヘルド、モバイル、無人航空機（UAV）の3Dマッピング・ソリューション向けに、同社のLiDARセンサをグリーンバレー・インターナショナル社に提供する複数年契約を発表しました。Velodyneの電力効率に優れた汎用センサーにより、GreenValleyは、バックパックからドローンやUAV、ハンドヘルドモバイルデバイスまで、さまざまなフォームファクターに同社の技術を組み込むことができ、気温、照明、降水量に関係なく、屋内外の幅広い環境で使用できます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ドローンの急速な開発とアプリケーションの増加
    • 政府部門におけるアプリケーションの増加
    • 自動車産業における採用の増加
  • 市場抑制要因
    • LiDARシステムの高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 空中LiDAR
    • 地上型LiDAR
  • コンポーネント別
    • GPS
    • レーザースキャナー
    • 慣性計測ユニット
    • その他のコンポーネント
  • エンドユーザー別
    • エンジニアリング
    • 自動車
    • 産業
    • 航空宇宙・防衛
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Leica Geosystems AG
    • Topcon Corporation
    • Velodyne Lidar Inc.
    • Quanergy Systems Inc
    • Sick AG
    • Phantom Intelligence INC.
    • Neptec Technologies Corp
    • Trimble Inc
    • TELEDYNE Optech
    • Denso Corporation
    • Faro Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 48168

The North America LiDAR Market size is estimated at USD 1.17 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.85 billion by 2030, at a CAGR of 19.5% during the forecast period (2025-2030).

North America LiDAR - Market - IMG1

Moreover, the growing trends in the automotive industry toward self-driving cars and electric vehicles are expected to be critical drivers for newer applications of LiDAR.

Key Highlights

  • North America is one of the major developers of the technology, owing to increasing investments in accelerating innovations in the LiDAR landscape. These types of LiDAR systems are adopted by a growing number of industries, especially for applications in engineering, construction, the environment, and exploration, proving the effectiveness and, therefore, demand for this technology.
  • Additionally, the growing demand for platooning in the North American region is also influencing the growth of this market. Following Georgia and Tennessee, Arkansas, North Carolina, South Carolina, and Texas have made commercial platooning legal, which enables freight companies like FedEx to conduct more fuel-efficient operations. As platooning needs technologies like LiDAR, it is therefore expected to contribute to the region's dominance in the automotive space for LiDAR technology.
  • According to US Department of Transportation data, 51% of freight miles within the country are available in states that have approved commercial truck platooning. LiDAR technology is used in unmanned aircraft systems (UAS), and the US military and civil government are increasing their operations for UAS, which can increase the growth of this market.
  • Moreover, ground-based LiDAR systems are witnessing growth, owing to factors such as low cost and their increasing applications in SUVs. The ground LiDARs provide an exceptional ability to produce 3D images of land in coastal and other areas, as well as ground movements such as landslides.
  • However, the high costs associated with the deployment of this technology are restraining the growth of this market, and many manufacturers are looking for substitutes that could replace the functionality of LiDAR systems using RADAR and other optical sensors. Hence, these factors can restrain the growth of this market.
  • Furthermore, the COVID-19 pandemic led to lockdowns all over the world, which disrupted the exports of automotive parts and caused large-scale manufacturing interruptions in the US.

North America LiDAR Market Trends

The Demand for Advanced Global Positioning System (GPS) will Drive the Growth of the Market

  • The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based radio navigation technology, and it is one of the essential components of a LiDAR system, which helps to determine an object's latitude, longitude, and height (altitude) in terms of 3 coordinates while mounted on an airplane or vehicle. One of the major advantages of GPS on the LiDAR system is the ability to remotely map dangerous or inaccessible areas by suppressing the challenge from ground control points.
  • Navigation-based GPS applications enable end-users to optimize their daily schedules by offering features such as shortest path selection, approximate time to reach the destination, presence of traffic, and roadblocks along the way, among others. Moreover, owing to the technological advancements and capabilities of mobile devices, there is fast growth in geospatial computing in the automotive sector, which requires GPS data.
  • Additionally, the growing demand for sophisticated sensor systems (satellite systems, GNSS/GPS) and the portable nature of the devices that can capture geospatial data and process it are also influencing the growth of the market. However, the creation of maps is one of the major applications of LiDAR systems, where GPS plays a prominent role in their high accuracy and resolution.
  • Major vendors in this market are also using innovative strategies to gain some competitive advantage over their other competitors. For instance, in October 2022, Cepton Inc. announced a collaboration with LidarSwiss Solutions GmbH to deploy its lidar technology in a drone-based mapping and analytics solution for infrastructure management and engineering design applications.

Automotive Industry will Hold the Largest Market Share for this Market

  • LiDAR has been recently incorporated into the development of a pre-scan system that assesses the surface of the road through a pulse laser to establish ideal suspension levels to ease the consumer's driving experience. Moreover, this provides the smoothest ride by preparing the tires to react to the imperfections in the road and alerting the driver to the presence of potholes and other obstacles.
  • LiDAR is primarily used for the advanced driver assistance systems (ADAS) in automobiles for the convenience of the driver, with a human-machine interface for safe guidance and smooth operation. The autonomous nature of the vehicle requires considerably high accuracy and assistance for obstacle detection, avoidance, and safe navigation through the roadways.
  • According to the National Highway Traffic Safety Administration, a division of the Department of Transportation, 42,915 people died in motor vehicle traffic crashes in 2021, a 10.5% increase from the 38,824 fatalities in 2020. Hence, the Federal Motor Carrier Safety Administration is committed to accelerating the deployment of ADAS technologies in four categories, which include active braking systems, active steering systems, active warning systems, and camera monitoring systems. These types of government initiatives are expected to definitely support the growth of this market.
  • Moreover, the growing demand for electric vehicles is also influencing the growth of this market. In 2022, the US Department of Transportation's (USDOT) Federal Transit Administration announced over USD 1.6 billion in grant selections through the Low- or No-Emission (Low-No) Grant program. It will fund the deployment of transit buses and infrastructure that use enhanced propulsion technologies, which are fueling the growth of this market.

North America LiDAR Industry Overview

The LiDAR market is fragmented due to the presence of many large and small vendors. The major vendors are investing in their research and development sections to gain a competitive advantage over their competitors. Some major vendors in this market are Sick Ag, Quanergy, Phantom Intelligence, Neptec Technology, etc.

In March 2023, RoboSense, a provider of smart LiDAR sensor systems, announced the launch of an automotive-grade solid-state LiDAR perception solution for L4 autonomous driving, the RS-Fusion-P6 (P6). The P6 provides precise and intelligent environmental perception capabilities, enabling autonomous vehicles to navigate through complex driving scenarios with ease, helping to reduce costs and increase efficiency, and promoting the rapid implementation of large-scale autonomous driving commercial operations.

In November 2022, Velodyne Lidar, Inc. announced a multi-year agreement to provide its lidar sensors to GreenValley International for handheld, mobile, and unmanned aerial vehicle (UAV) 3D mapping solutions, including in GPS-denied environments. Velodyne's power-efficient, versatile sensors allow GreenValley to incorporate their technology into a variety of form factors, from backpacks to drones and UAVs to handheld mobile devices that can be used in a wide range of indoor and outdoor environments, regardless of temperature, lighting, or precipitation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Fast Paced Developments And Increasing Applications Of Drones
    • 5.1.2 Growing Applications In Government Sector
    • 5.1.3 Increasing Adoption In Automotive Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of The LiDAR Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Product
    • 6.1.1 Aerial LiDAR
    • 6.1.2 Ground-based LiDAR
  • 6.2 Components
    • 6.2.1 GPS
    • 6.2.2 Laser Scanners
    • 6.2.3 Inertial Measurement Unit
    • 6.2.4 Other Components
  • 6.3 End-User
    • 6.3.1 Engineering
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Industrial
    • 6.3.4 Aerospace & Defense
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Leica Geosystems AG
    • 7.1.2 Topcon Corporation
    • 7.1.3 Velodyne Lidar Inc.
    • 7.1.4 Quanergy Systems Inc
    • 7.1.5 Sick AG
    • 7.1.6 Phantom Intelligence INC.
    • 7.1.7 Neptec Technologies Corp
    • 7.1.8 Trimble Inc
    • 7.1.9 TELEDYNE Optech
    • 7.1.10 Denso Corporation
    • 7.1.11 Faro Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MAREKET