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市場調査レポート
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1636513

ASEAN諸国の電気自動車用VRLA電池:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)

ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


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英文 110 Pages
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2~3営業日
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ASEAN諸国の電気自動車用VRLA電池:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

ASEAN諸国の電気自動車用VRLA電池市場規模は、2025年に1億4,707万米ドルと推定され、2030年には1億4,605万米ドルに減少すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 今後数年間、特にリチウムイオン電池と比較した場合のVRLA電池の費用対効果は、この地域における電動スクーターと電動二輪車の人気急上昇と相まって、予測期間中に電気自動車用VRLA電池の需要を強化する展望です。
  • 逆に、高性能リチウムイオン電池への移行が急速に進んでいるため、高性能EV向けのVRLA電池の関連性が低下しており、電気自動車用VRLA電池市場の成長に大きな課題となっています。
  • しかし、VRLA電池は、特に信頼性がエネルギー密度に勝る電気自動車の補助電源やバックアップソリューションとして有用性を見出しています。このニッチは近い将来、電気自動車用VRLA電池市場に大きな成長機会をもたらします。
  • タイはASEAN電気自動車用VRLA電池市場のフロントランナーとして台頭し、コスト効率が高くメンテナンスが容易な電気二輪車の採用が増加しています。

ASEAN電気自動車用VRLA電池市場動向

吸収ガラスマット電池が大きく成長

  • ASEAN諸国の電気自動車用VRLA電池市場は、AGM(Absorbed Glass Mat)電池技術の採用増加によって大きく成長しています。バルブ制御鉛蓄電池(VRLA)の一種であるAGM電池には明確な利点があります。特に従来の電解液タイプ鉛蓄電池と比較した場合、その密閉設計は液漏れのリスクを最小限に抑えるだけでなく、メンテナンスも削減します。この特徴により、AGM電池はこの地域の電気自動車(EV)にとって特に有益です。
  • AGM電池はまた、標準的な鉛蓄電池よりも高い出力密度を実現します。これは、加速のために素早いエネルギーバーストを必要とするEVにとって不可欠な特性です。このような優れた性能は、車両の航続距離を伸ばすだけでなく、特定のEVセグメント、特に電動二輪車やスクーターにおいて、AGM電池をリチウムイオン電池の有力な代替品として位置付けています。
  • この地域の二輪車と三輪車のEV産業でAGM電池の採用が急増するにつれ、需要も増加の一途をたどっています。ASEAN自動車連盟のデータはこの動向を浮き彫りにしています。2023年の東南アジアの二輪車・スクーター販売台数は1,272万台で、2022年から3.67%増加し、2019年からは2.2倍に急増しました。これらの販売台数のうち、EV二輪車とスクーターが特筆すべき割合を占めており、EVの導入を促進する政府の地域施策を考慮すると、このシェアは拡大するとみられます。
  • ASEAN全域の政府は、化石燃料への依存を減らし、環境課題に取り組むことを目的として、電動化を支持しています。その施策は、国内市場と輸出市場の両方に対応するため、電池を含むEV部品の現地生産を強化することを重視しています。
  • 例えば、インドネシア政府の2023年低炭素排出車(LCEV)プログラムは、ハイブリッド車と電気自動車を推進し、AGMのようなVRLA技術の成長を促しています。シンガポールでは、政府の「グリーンプラン2030」が2040年までに内燃機関自動車を廃止するとしており、小型車用のAGM電池を含むEV技術の推進を後押ししています。このような努力は、近い将来、EVの生産と需要の両方を押し上げると考えられます。
  • さらに、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナムなどのASEAN諸国は、EVインフラを強化しており、AGM電池のような経済的なエネルギー貯蔵ソリューションの需要をさらに促進しています。数多くの企業が、急増する需要に対応するため、電気自動車の生産を促進する取り組みを開始しています。
  • 例えば、TVS Motorは2024年8月にインドネシアを皮切りにASEANでのプレゼンスを強化する予定です。インドネシアの生産拠点からASEAN諸国市場に電気自動車を輸出する計画です。TVS MotorはiQubeのラインナップから5種類の電動スクーターを発売しました。さらに、同社は年末までに手頃な価格の電動スクーターと斬新な電動3輪車を発売する準備を進めています。このような取り組みにより、EV需要の増加に対応するだけでなく、予測期間中にAGM電池のニーズが高まると予想されます。
  • こうした新興国市場の開拓により、同地域におけるEV生産の増加が予測され、市場分析に適した環境が整いつつあります。

著しい成長を遂げるタイ

  • 電気自動車(EV)に向けたタイの後押しが、バルブ制御鉛蓄電池(VRLA)の需要を押し上げています。この急増は、電化に対する政府の強いコミットメント、現地生産イニシアティブ、費用対効果の高いEVソリューションへの意欲の高まりによるところが大きいです。
  • 電気モビリティへの移行では、コストが極めて重要な役割を果たします。高級EVは主にリチウムイオン電池を使用しているが、VRLA電池、特にAGM(Absorbed Glass Mat)電池は、より経済的な選択肢を記載しています。これらは、タイで人気を博している電動スクーターや三輪車のような小型EVによく見られます。
  • ASEAN地域では、電気自動車(EV)の販売が大幅に増加しています。例えば、タイ自動車ラボの報告によると、2023年の電池式電気自動車(BEV)の登録台数は7万6,360台に達しました。これは2022年から6.89倍、2019年からは47.6倍という驚異的な上昇を示しました。EVの販売台数は増加基調を続けると予測されており、同地域のVRLA電池の需要は増加すると予想されます。しかし、VRLA電池の利点を付加したリチウムイオンなどの代替電池技術が利用可能であるため、今後数年間はEV産業の市場成長に影響を与える可能性が高いです。
  • タイは、電動二輪車、スクーター、トゥクトゥクなどの大きな市場を誇っており、これらすべてでVRLA電池が一般的に利用されています。短距離の移動に欠かせないこれらの乗り物は、手頃な価格で幅広い層が利用できます。急増するEV需要に応えて、数多くの地域企業がEV二輪車を発表しています。
  • 例えば、2024年4月に開催された2024 Motor Showでは、STROMがタイの電動二輪車セグメントで3つの革新的なモデルを発表して話題となりました。STROM APE AP-400Lは、長距離移動でスピードを求めるスポーティなライダー向けに設計されています。一方、「電動モビリティの未来に火をつける」と銘打たれた新型Panther V2は、俊敏性と柔軟性を約束します。このような発売は、増大するEV需要に応え、VRLA電池の生産を押し上げると予想されます。
  • さらに、タイは東南アジアのEV用電池製造のハブとして位置づけられています。政府の優遇措置もあり、国内外の企業は急増するEV需要に対応するため、VRLA電池の生産を強化しています。
  • 注目すべき動きとして、BMWは2024年2月、タイのラヨーンにEV電池専用工場を建設する計画を発表しました。この戦略的決定は、タイの電池サプライチェーンを強化することを目的としています。BMWはタイをEV用電池の中心的な輸出拠点にすることを目標に掲げており、広大なアジア太平洋市場を対象としています。このような努力は、タイでの電池生産を向上させるだけでなく、今後数年間でVRLA電池の需要を高めることになります。
  • その結果、こうした取り組みが同地域のEV生産を後押しし、市場調査を後押しする可能性が高いです。

ASEAN諸国の電気自動車用VRLA電池産業概要

ASEAN諸国の電気自動車用VRLA電池市場は緩やかです。主要企業(順不同)は、GS Yuasa Corporation、Exide Industries、HBL Power Systems Ltd.、PT Trimitra Baterai Prakasa、Amara Raja Batteries Limitedなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測(単位:米ドル)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • VRLA電池の費用対効果
      • 電動スクーターと電動二輪車の成長
    • 抑制要因
      • 技術の陳腐化
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 吸収ガラスマット電池
    • ゲル電池
  • 車種別
    • 二輪車
    • 低速EV
    • 産業用EV
  • 地域別
    • インドネシア
    • ベトナム
    • ラオス
    • タイ
    • ミャンマー
    • フィリピン
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • GS Yuasa Corporation
    • Amara Raja Batteries Ltd
    • Exide Technologies
    • HBL Power Systems Ltd
    • PT. Trimitra Baterai Prakasa
    • Global Power Source Co., Ltd
    • Panasonic Corporation
    • CSB Battery
    • Leoch International Technology Limited
    • Narada Power Source Co., Ltd.
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • バックアップと補助アプリケーション
目次
Product Code: 50003856

The ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries Market size is estimated at USD 147.07 million in 2025, and is expected to decline to USD 146.05 million by 2030.

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Key Highlights

  • In the coming years, the cost-effectiveness of VRLA batteries, especially when compared to lithium-ion counterparts, coupled with the surging popularity of electric scooters and bikes in the region, is poised to bolster the demand for electric vehicle VRLA batteries during the forecast period.
  • Conversely, the swift transition towards advanced lithium-ion batteries is diminishing the relevance of VRLA batteries for high-performance EVs, posing a significant challenge to the growth of the electric vehicle VRLA batteries market.
  • However, VRLA batteries find utility as auxiliary power sources or backup solutions in electric vehicles, especially where reliability trumps energy density. This niche presents substantial growth opportunities for the electric vehicle VRLA batteries market in the near future.
  • Thailand is set to emerge as the frontrunner in the ASEAN electric vehicle VRLA batteries market, driven by the increasing adoption of cost-efficient and low-maintenance electric two-wheelers.

ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries Market Trends

Absorbed Glass Mat Battery to Witness Significant Growth

  • The ASEAN market for EV VRLA batteries has seen significant growth, largely fueled by the rising adoption of Absorbed Glass Mat (AGM) battery technology. AGM batteries, a type of Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) battery, come with distinct advantages. Their sealed design not only minimizes leakage risks but also cuts down on maintenance, especially when compared to traditional flooded lead-acid batteries. This feature makes AGM batteries especially beneficial for the region's electric vehicles (EVs).
  • AGM batteries also deliver a higher power density than standard lead-acid batteries. This is a vital trait for EVs, which require quick energy bursts for acceleration. Such superior performance not only enhances vehicle range but also positions AGM batteries as a viable alternative to lithium-ion batteries in certain EV segments, particularly in electric bikes and scooters.
  • As the adoption of AGM batteries surges in the region's two-wheeler and three-wheeler EV industries, demand continues to rise. Data from the ASEAN Automotive Federation highlights this trend: in 2023, Southeast Asia saw sales of 12.72 million motorcycles and scooters, marking a 3.67% increase from 2022 and a 2.2-fold surge since 2019. With a notable portion of these sales being EV motorcycles and scooters, and given the government's regional policies promoting EV adoption, this share is set to grow.
  • Governments throughout the ASEAN region are championing electrification, aiming to lessen reliance on fossil fuels and tackle environmental challenges. Their policies emphasize boosting local production of EV components, batteries included, to cater to both domestic and export markets.
  • Take, for example, the Indonesian government's 2023 Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program, which promotes hybrid and electric vehicles, thereby nurturing the growth of VRLA technologies like AGM. In Singapore, the government's Green Plan 2030 is set to phase out internal combustion engine vehicles by 2040, bolstering the push for EV technologies, including AGM batteries for compact vehicles. Such endeavors are poised to elevate both EV production and demand in the near future.
  • Moreover, countries in the ASEAN, including Thailand, Malaysia, Indonesia, and Vietnam, are ramping up their EV infrastructure, further driving the demand for economical energy storage solutions like AGM batteries. Numerous companies are launching initiatives to boost electric vehicle production, aiming to meet the surging demand.
  • For instance, in August 2024, TVS Motor is set to bolster its presence in ASEAN, kicking off in Indonesia. The automaker plans to export electric vehicles to ASEAN markets from its Indonesian manufacturing base. TVS Motor has rolled out five electric scooter variants from its iQube lineup. Furthermore, the company is gearing up to launch a budget-friendly electric scooter and a novel electric three-wheeler by year-end. Such initiatives are anticipated to not only meet the growing EV demand but also amplify the need for AGM batteries during the forecast period.
  • Given these developments, the projected increase in EV production across the region creates a conducive environment for market analysis.

Thailand to Witness Significant Growth

  • Thailand's push towards electric vehicles (EVs) is driving up the demand for valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries. This surge is largely due to the government's strong commitment to electrification, local production initiatives, and a growing appetite for cost-effective EV solutions.
  • Cost plays a pivotal role in the shift to electric mobility. While higher-end EVs predominantly use lithium-ion batteries, VRLA batteries, especially Absorbed Glass Mat (AGM) variants, offer a more economical alternative. These are frequently found in smaller EVs, like electric scooters and three-wheelers, which enjoy popularity in Thailand.
  • Sales of electric vehicles (EVs) have seen a significant uptick in the ASEAN region. For instance, the Thailand Automotive Institute reported that in 2023, registered battery electric vehicles (BEVs) reached 76.36 thousand units. This marks a 6.89-fold increase from 2022 and a staggering 47.6-fold rise since 2019. With EV sales projected to continue their upward trajectory, the region's demand for VRLA batteries is expected to increase. However, the availability of alternate battery technology like lithium-ion, with the added advantages of VRLA batteries, is likely to impact the market growth in the EV industry in the upcoming years.
  • Thailand boasts a substantial market for electric motorcycles, scooters, and tuk-tuks, all of which commonly utilize VRLA batteries. These vehicles, vital for short-distance travel, are affordable and accessible to a broad demographic. In response to the surging demand for EVs, numerous regional companies have introduced EV two-wheelers.
  • For example, at the 2024 Motor Show in April 2024, STROM made headlines by launching three innovative models in Thailand's electric motorcycle sector. The STROM APE AP-400L is designed for sporty riders eyeing speed on long journeys. In contrast, the All-New Panther V2, branded as 'Igniting the Future of Electric Mobility,' promises agility and flexibility. Such launches are anticipated to meet the growing EV demand and subsequently boost VRLA battery production.
  • Moreover, Thailand is positioning itself as Southeast Asia's EV battery manufacturing hub. With government incentives driving the initiative, both domestic and international firms are ramping up VRLA battery production to cater to the surging EV demand.
  • In a notable move, BMW announced in February 2024 its plans for a dedicated EV battery factory in Rayong, Thailand. This strategic decision aims to strengthen the nation's battery supply chains. BMW has set its sights on making Thailand a central export hub for its EV batteries, with ambitions targeting the expansive Asia Pacific market. Such endeavors are not only set to elevate battery production in Thailand but also heighten the demand for VRLA batteries in the coming years.
  • Consequently, these initiatives are poised to boost EV production in the region and are likely to support the market study.

ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries Industry Overview

The ASEAN Electric Vehicle VRLA Batteries market is moderate. Some of the key players (not in particular order) are GS Yuasa Corporation, Exide Industries, HBL Power Systems Ltd., PT Trimitra Baterai Prakasa, and Amara Raja Batteries Limited.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Cost-Effectiveness of VRLA batteries
      • 4.5.1.2 Growth in Electric Scooters and Bikes
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Technological Obsolescence
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Absorbed Glass Mat Battery
    • 5.1.2 Gel Battery
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Two-Wheelers
    • 5.2.2 Low-Speed EVs
    • 5.2.3 Industrial Evs
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Indonesia
    • 5.3.2 Vietnam
    • 5.3.3 Laos
    • 5.3.4 Thailand
    • 5.3.5 Myanmar
    • 5.3.6 Philippines
    • 5.3.7 Rest of ASEAN Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.2 Amara Raja Batteries Ltd
    • 6.3.3 Exide Technologies
    • 6.3.4 HBL Power Systems Ltd
    • 6.3.5 PT. Trimitra Baterai Prakasa
    • 6.3.6 Global Power Source Co., Ltd
    • 6.3.7 Panasonic Corporation
    • 6.3.8 CSB Battery
    • 6.3.9 Leoch International Technology Limited
    • 6.3.10 Narada Power Source Co., Ltd.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Backup and Auxiliary Applications