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市場調査レポート
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欧州のインテリジェントピギング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Europe Intelligent Pigging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のインテリジェントピギング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のインテリジェントピギング市場は予測期間中に3%以上のCAGRで推移する見込み

Europe Intelligent Pigging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。短期的には、欧州のインテリジェントピギング市場は、同地域におけるパイプラインピギングサービスの需要増加と石油・ガス生産の高成長により、大きな成長を記録すると予想されます。
  • 一方、インテリジェントピギングは、ピグのないパイプラインには適用できず、これが市場成長の妨げとなっています。新興諸国を中心としたこの地域でのエネルギー消費の増加は、都市化の進展に後押しされています。
  • ロシアは、新しいパイプラインの開発と建設に重点を置いているため、予測期間中、欧州のインテリジェントピギング市場で最も速い成長を示すと予想されます。

欧州のインテリジェントピギング市場動向

重要なインテリジェントピギングプロセスとしてのキャリパーピギング

  • キャリパーピギングは、楕円、へこみ、バルブの位置、胴回り溶接やTピースなど、パイプラインに関する有用で詳細な情報を記載しています。それはさておき、キャリパーピギング装置は、液体やガスのパイプライン、高角度1.5次元ベンド、長距離パイプラインで採用することができます。
  • さらに、新しいパイプライン、特にガスパイプラインには、高度で多数のバルブや流体流量・圧力センサなどの先進的機器が装備されています。これらの設備は、生産量をより適切に管理するためのものです。しかし、複雑なパイプライン構造では、詳細なデータを取得することが重要です。キャリパーピギングは、この種の作業に最も適したタイプのピギングです。それゆえ、ガスパイプラインのオペレーターに好まれています。
  • さらに、キャリパーピグは、パイプラインの内部断面を決定するために、独立して吊り下げられたバネ付き測定アームを使用することにより、パイプラインの微細な変化を特定することができます。これらのアームはパイプラインの内面と連続的に接触しています。そのため、パイプラインの直径のわずかな変化を識別することができます。これらの利点により、石油・ガスパイプライン会社はキャリパーピグの需要が高いです。
  • 市場の石油・ガスの供給、生産、需要により、パイプラインピグ産業が欧州で成長するためには、地域の主要国における新しい石油・ガスパイプラインプロジェクトの拡大が必要でした。
  • 欧州は世界有数の天然ガス輸入国であるため、域内の天然ガスを効率的に輸送するためのパイプラインインフラに対する需要が大きいです。過去10年間、同地域の一次エネルギー需要の増加により、同地域のエネルギー需要は大きく伸びてきました。2021年、欧州の天然ガス消費量は5,711億立方メートルで、世界の総消費量の14.1%に寄与しました。
  • 2022年8月、EquinorとWintershall Deaという2つのエネルギー企業が、2032年までにドイツ北部のCO2収集施設とノルウェーの貯蔵施設を結ぶ900kmのパイプラインを建設することで提携しました。このパイプラインは、年間2,000万トンから4,000万トンのCO2回収能力を持つ見込みで、これはドイツの年間産業排出量の約20％に相当します。このような提携/協力関係は、予測期間中、インテリジェントピギング市場に前向きな需要を生み出す可能性が高いです。
  • したがって、技術の進歩により、キャリパーピギングの需要は大きな成長を示すことが予想され、ひいてはインテリジェントピギング市場の需要を牽引します。

ロシアが市場を独占する

  • 2022年1月現在、ロシアは確認石油埋蔵量で第6位にランクされているが、それでも日量1,130万バレル（mb/d）の生産量で、米国とサウジアラビアの1,760万バレル/dと1,200万バレル/dに次ぐ世界第3位の石油生産国です。ロシアの確認埋蔵量はサウジアラビアより70％近く少ないにもかかわらず、2021年時点の生産量に関しては約同等です。
  • しかし、同国の石油のほとんどは、何十年も操業している西シベリアのブラウンフィールドから生産されています。これは主に、生産率を上げるための新技術開発によるものです。同国における石油・ガス生産の増加は、同国における中流インフラへの大きな需要につながっています。
  • ロシアには、石油・ガスを欧州や中国を含む諸外国に輸出するための巨大なパイプライン網があります。2021年現在、ガスプロムはパイプラインの大半を掌握しており、国内外を含めて約17万6800キロメートルのパイプラインを有しています。2021年のロシアの天然ガス消費量は4,746億立方メートル。
  • 世界のエネルギー・モニター統計によると、2022年6月現在、ロシアの石油パイプラインの長さは約2,051.2km（建設予定＋建設中）、4万91.9km（稼働中）です。ロシアは、既存のインフラをサポートし、ガス輸出能力と能力をさらに発展させるため、新しいパイプラインを積極的に開発しています。例えば、バルト海を通るロシアからドイツまでの全長1,230kmのガスパイプライン「ノルド・ストリーム2」は、2021年9月に完成した（ただし、ドイツと欧州連合による認証待ちのため、まだ開通していない）。このパイプラインの計画と建設は、ロシアが欧州やウクライナとの地政学的な優位性を保つために利用するのではないかという懸念から、政治的な論争に巻き込まれました。
  • TurkStreamは、ロシア最大のガス埋蔵量をトルコのガス輸送網に直結し、トルコ、南欧州、南東欧に信頼性の高いエネルギーを供給するもうひとつのパイプラインプロジェクトです。このパイプラインはロシア沿岸から始まり、黒海を930km以上走り、トルコのトラキア地方に接岸します。このシステムの沖合部分は、黒海を平行に走る2本のラインから構成されています。パイプラインはロシア沿岸で入水し、トルコ沿岸のトラキア地方に接岸します。さらにこのプロジェクトは、トルコと欧州へのエネルギー供給の信頼性を確保し、パイプラインの建設と運営に充てる資源を通じてトルコの経済開発にも貢献します。
  • このようなメリットは、予測期間中、インテリジェントピギング市場に前向きな需要を生み出す可能性が高いです。

欧州のインテリジェントピギング産業概要

欧州のインテリジェントピギング市場はセグメント化されています。主要参入企業は、（順不同）Rosen Group、PipeSurvey International、SGS SA、NDT Global Services Ltd、Pigtek Ltd.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 磁束漏洩（MFL）ピギング
    • 超音波テストピギング
    • キャリパーピギング
  • 用途
    • 亀裂と漏れの検出
    • 金属損失/腐食検出
    • 形態測定と曲がり検出
    • その他
  • パイプライン流体タイプ
    • オイル
    • ガス
  • 地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • ロシア
      • イタリア
      • オランダ
      • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 合併と買収
  • 企業プロファイル
    • PipeSurvey International
    • Rosen Group
    • T.D. Williamson Inc.
    • Baker Hughes Company
    • NDT Global Services Ltd
    • SGS SA
    • Penspen Limited
    • Pigtek Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 5000064

The Europe Intelligent Pigging Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

Europe Intelligent Pigging - Market - IMG1

Key Highlights

  • The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels. Over the short term, the Europe intelligent pigging market is expected to register significant growth due to the increasing demand for pipeline pigging services in the region and the high growth of oil and gas production.
  • On the other hand, intelligent pigging is not applicable to unpigged pipelines, which impedes market growth. Nevertheless, the growing energy consumption in the region, distinctly in developing countries, is propelled by the advancing steps of urbanization.
  • Russia is expected to witness the fastest growth in the Europe Intelligent Pigging Market during the forecast period as it focuses on the development and construction of new pipelines.

Europe Intelligent Pigging Market Trends

Caliper Pigging as a Significant Intelligent Pigging Process

  • Caliper pigging gives useful and detailed information on the pipeline, such as ovalities, dents, valve locations, and girth welds and t pieces. Aside from that, caliper-pigging equipment can be employed in liquid and gas pipelines, high-angle 1.5D bends, and long-distance pipelines.
  • In addition, the new pipelines, particularly gas pipelines, are equipped with sophisticated equipment, such as an advanced and large number of valves and fluid flow and pressure sensors. The equipment is intended to attain better control over production. But with a complicated pipeline structure, it is important to acquire detailed data. Caliper pigging is the most suitable type of pigging for these kinds of operations. Hence, they are preferred by gas pipeline operators.
  • Furthermore, the caliper pigs could identify minute changes in pipelines by using the independently suspended spring-loaded measuring arms to determine the internal cross-section of the pipeline. These arms are in continuous contact with the inner surface of the pipeline. Thus, it could identify the slight change in pipe diameter. Due to these advantages, the oil and gas pipeline companies have a high demand for caliper pigs.
  • Due to the market's supply, production, and demand for oil and gas, the expansion of new oil and gas pipeline projects in the region's key countries was necessary for the pipeline-pigging industry to grow in Europe.
  • Europe is among one of the biggest importers of natural gas in the world, leading to significant demand for pipeline infrastructure in the region for the efficient transport of natural across the region. In the last decade, the demand for energy has grown significantly in the region due to the growing demand for primary energy in the region. In 2021, Europe's natural gas consumption was 571.1 billion cubic meters, contributing 14.1 % of total world consumption.
  • In August 2022, two energy firms, namely Equinor and Wintershall Dea, partnered to build a 900 km (560 miles) pipeline connecting a CO2 collection facility in Northern Germany with storage sites in Norway by 2032. The pipeline is likely to have a capacity of 20 million to 40 million tonnes of CO2 per year, equivalent to around 20% of all annual German industrial emissions. Such partnerships/collaborations are likely to create positive demand for the intelligent pigging market during the forecast period.
  • Therefore, due to technological advancements, the demand for caliper pigging is expected to witness significant growth, which, in turn, drives the demand for the intelligent pigging market.

Russia to dominate the market

  • As of January 2022, Russia ranked sixth in terms of proven oil reserves, but it was still the third-largest producer of oil across the globe with a production volume of 11.3 million barrels per day (mb/d), only behind the United States and Saudi Arabia with a production of 17.6 mb/d and 12 mb/d, in January 2022. Despite Russia's proven reserves being almost 70% less than Saudi Arabia's, it is almost at par when it comes to production as of 2021.
  • However, most of the country's oil is being produced from brownfields in Western Siberia that have been in operation for decades. This is primarily due to the development of new technologies to increase production rates. The increase in the production of oil & gas in the country has led to significant demand for midstream infrastructure in the country.
  • Russia has a huge network of pipelines for exporting oil and gas to Europe and other foreign countries, including China. As of 2021, Gazprom holds control of most of the pipelines and has about 176,800 kilometers of pipeline, including domestic and international. In 2021, Russia's natural gas consumption was 474.6 billion cubic meters.
  • According to the Global Energy Monitor Statistics, as of June 2022, Russia had an oil pipeline length of around 2,051.2 km (proposed + construction) and 40,091.9 km (operational). The country is actively developing new pipelines to support its existing infrastructure and further develop its gas exporting capacity and capability. For instance, the Nord Stream 2 gas pipeline, with a length of 1,230 km from Russia to Germany running through the Baltic Sea, was completed in September 2021 (but has not yet entered service due to the pending certification by Germany and the European Union). Planning and construction of the pipeline were mired in political controversy over fears that Russia would use it for geopolitical advantage with Europe and Ukraine.
  • TurkStream, another pipeline project that directly connects the largest gas reserves in Russia to the Turkish gas transportation network, providing reliable energy to Turkey, South and Southeast Europe. This pipeline starts on the Russian coast, runs over 930 km through the Black Sea, and comes ashore in the Thrace region of Turkey. The offshore component of the system consists of two parallel lines running through the Black Sea. The pipelines enter the water on the Russian coast and come ashore on the Turkish coast in the Thrace region. Additionally, this project helps ensure the reliability of energy supplies to Turkey and Europe and contributes to Turkey's economic development through the resources it has allocated for the construction and operation of the pipeline.
  • Such benefits are likely to create positive demand for the intelligent pigging market during the forecast period.

Europe Intelligent Pigging Industry Overview

The Europe intelligent pigging market is fragmented. The key players include (not in particular order) Rosen Group, PipeSurvey International, SGS SA, NDT Global Services Ltd, and Pigtek Ltd., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Magnetic Flux Leakage (MFL) Pigging
    • 5.1.2 Ultrasonic Test Pigging
    • 5.1.3 Caliper Pigging
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Crack and Leakage Detection
    • 5.2.2 Metal Loss/Corrosion Detection
    • 5.2.3 Geometry Measurement and Bend Detection
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Pipeline Fluid Type
    • 5.3.1 Oil
    • 5.3.2 Gas
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Europe
      • 5.4.1.1 Germany
      • 5.4.1.2 United Kindgom
      • 5.4.1.3 Russia
      • 5.4.1.4 Italy
      • 5.4.1.5 Netherlands
      • 5.4.1.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Mergers & Acquisitions
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 PipeSurvey International
    • 6.3.2 Rosen Group
    • 6.3.3 T.D. Williamson Inc.
    • 6.3.4 Baker Hughes Company
    • 6.3.5 NDT Global Services Ltd
    • 6.3.6 SGS SA
    • 6.3.7 Penspen Limited
    • 6.3.8 Pigtek Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS