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市場調査レポート
商品コード
1636114
南米のインテリジェントピギング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）South America Intelligent Pigging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 南米のインテリジェントピギング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
南米のインテリジェントピギング市場は予測期間中にCAGR4%超を記録する見込み
主要ハイライト
- 市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は流行前のレベルに達しています。短期的には、南米のインテリジェントピギング市場は、同地域におけるパイプラインピギングサービスの需要増加と石油・ガス生産の高成長により、大きな成長を記録すると予想されます。
- 一方、インテリジェントピギングは、ピグのないパイプラインには適用できず、これが市場成長の妨げとなっています。この地域、特に新興諸国におけるエネルギー消費の増加は、都市化の進展に後押しされています。
- 今後の石油・ガスパイプラインプロジェクトにより、ブラジルが市場調査において最も高いシェアを持つと予測されています。
南米のインテリジェントピギング市場動向
石油セグメントが著しい成長を遂げる見込み
- パイプラインは、原油のような高価値商品の輸送には安全で効率的です。しかし、パイプラインは腐食や堆積物に弱く、流量が低下し、高価な故障の原因となります。クリーニングピグが残留物を除去し、パイプラインの完全性を確保し、インテリジェントピギングが欠陥を検出します。インテリジェントピギングソリューションは、パイプラインの欠陥の成長を定期的にモニタリングし、コストを最小限に抑え、通常のオペレーションにおけるリスクを低減します。
- インテリジェントピギングは、原油パイプラインのワックス、砂、バクテリアの形成、化学残留物、スケール、錆、その他の不純物を検出するのに役立ちます。石油パイプラインは、通常埋設されている鋼鉄製の導管から作られています。原油は、パイプラインに沿ったポンプステーションによってパイプラインを通過します。原油パイプラインは、道路や鉄道に比べ、原油や精製品を輸送するあらゆる方法の中で最も身近で、最も安全で、最も手頃な輸送手段です。パイプライン・ネットワークは、近くの油井から石油タンカーまで原油を長距離輸送するために構築されています。
- パイプラインは石油輸送産業の大半を占めています。各地域の原油供給量が既存の輸送能力を上回ると予想されるため、パイプラインの拡大と新設が必要となります。
- 予測期間中、アルゼンチンはこの地域の石油・ガス中流市場の成長において重要な役割を果たすと予想されます。同国には、世界で最も重要なシェール層のひとつであるヴァカ・ムエルタ層があり、中流市場にとって大きな可能性を秘めています。
- アルゼンチンの2021年の石油生産量は日量51万3,000バレルで、前年に比べ日量33バレル増加しました。さらに、アルゼンチンの原油埋蔵量は2021年に24億8,000万バレルとなり、前年の23億9,000万バレルから増加します。アルゼンチンの原油埋蔵量は南米で5番目に多いです。
- アルゼンチンの国営石油会社YPFの2021年の設備投資額は約27億1,000万米ドルで、2020年の金額（2020年の設備投資額：15億5,000万米ドル）と比較すると、ほぼ74％の増加となっています。同社は予測期間中、同国の石油・ガス部門、特に中流部門での設備投資額をさらに増加させる計画です。
- 例えば、YPFは2022年9月に、ヴァカ・ムエルタ非在来型鉱床からアルゼンチン南部のリオ・ネグロ地域に建設された新しい原油輸出ターミナルまでの435マイルのパイプラインを建設するために約12億6,000万米ドルを投資する計画を発表しました。着工は2023年3月の予定。パイプラインは、6万立方メートル、日量約37万2,000バレルの原油を輸送すると予想されています。インフラは2025年までに完成する予定です。
- したがって、上記の点から、石油セグメントは予測期間中に市場で大きな成長を遂げる可能性が高いです。
大きな市場成長が期待されるブラジル
- ブラジルの原油生産量は日量約290万バレルで、2021年には世界第10位の産油国となりました。米国エネルギー情報局（EIA）によると、ブラジルの石油生産量の90％以上は沖合の深海油田から採掘されています。EIAによると、ブラジルの2021年の原油確認埋蔵量は127億バレルで、南米ではベネズエラに次いで2番目に多いです。
- 2023年までにこの地域で約30の海洋石油・ガスプロジェクトが開始される見込みで、これには累計約500億米ドルのグリーンフィールド投資が必要となります。これらのプロジェクトは、国営石油会社（NOC）と大手独立系企業が混在して運営しています。
- 2021年現在、ブラジルは石油・ガス支出に関して南米の主要国です。同国の沖合プレソルト油田は、石油総生産量の約50％を汲み上げ、このシェアは2020年末までに約75％まで増加しました。このように生産量が増加し、オフショア油田・ガス田への依存度が高まっている背景には、掘削技術の向上、オフショア石油・ガス産業における専門知識の向上、インフラの整備などにより、生産費用が着実に減少していることがあります。
- Petrobrasや外資系石油会社からの投資の増加は、同国の石油・ガスセクターを牽引し、ひいては予測期間中のインテリジェントピギング需要を促進すると予想されます。ブラジルでは、大規模なオフショア上流プロジェクトがいくつか進行中であり、2025年までに世界のオフショア原油・コンデンセート生産量の20％以上に貢献すると予想されています。生産量の大部分は、2022年までに開始されるカンポス盆地のパオ・デ・アクーカル油田とカルカラ油田からのものと予想されます。これら2つの油田からの生産開始に伴い、上流・中流産業におけるインテリジェントピギングの需要が大幅に増加し、予測期間中のインテリジェントピギング市場を牽引すると予想されます。
- 同国の国営石油会社Petrobrasは、約9,000kmの広範な天然ガスパイプライン網を有しています。既存のパイプラインとは別に、近年、同国で事業を展開する企業によって11のガスパイプラインプロジェクトが発表または概要が明らかにされています。発表されたプロジェクトは、パイプラインの延長や海上パイプラインなど、1,900kmを超える新規パイプラインを構成しています。2021年8月、ブラジルはアルゼンチンとの間で、ヴァカ・ムエルタ埋蔵量からガスを輸出する全長1,430kmのパイプラインを約49億米ドルで建設するための交渉を開始しました。このようなプロジェクトは、同国の石油・ガス中流部門におけるインテリジェントピギング市場に機会を提供すると期待されています。
- したがって、上記の点から、ブラジルは予測期間中にインテリジェントピギング市場で大きな市場成長が期待されています。
南米のインテリジェントピギング産業概要
南米のインテリジェントピギング市場は適度に統合されています。この市場の主要企業（順不同）には、NDT global services ltd、Pigtek Ltd、SGS SA、Baker Hughes Company、Penspen Limitedなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 調査手法
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と施策
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- 技術
- 漏洩磁束豚
- キャピラー豚
- 超音波豚
- パイプライン流体タイプ
- オイル
- ガス
- 用途
- 亀裂・漏洩検知
- 金属損失/腐食検出
- 形態測定と曲げ検出
- その他
- 地域
- ベネズエラ
- アルゼンチン
- ブラジル
- その他の南米
第6章 競合情勢
- 合併、買収、提携、合弁事業
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- NDT global services ltd
- PIGTEK LTD
- SGS SA
- Baker Hughes Company
- Penspen Limited
- Rosen Group
- Dacon Inspection Technologies
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 5000061
The South America Intelligent Pigging Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
Key Highlights
- The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels. Over the short term, the South American intelligent pigging market is expected to register significant growth due to the increasing demand for pipeline pigging services in the region and the high growth of oil and gas production.
- On the other hand, intelligent pigging is not applicable to unpigged pipelines, which impedes market growth. Nevertheless, the growing energy consumption in the region, distinctly in developing countries, is propelled by the advancing steps of urbanization.
- Due to the upcoming oil and gas pipeline projects, Brazil is predicted to have the highest share in the market studied.
South America Intelligent Pigging Market Trends
Oil Segment Expected to Witness Significant Growth
- Pipelines are safe and efficient for conveying high-value commodities like crude oil. However, they are vulnerable to corrosion and deposits, which reduce flow rates and cause expensive failures. Cleaning pigs remove residues and ensure pipeline integrity, and then intelligent pigging detects defects. Intelligent pigging solutions regularly monitor the pipeline for defect growth, minimizing costs and reducing risks in regular operations.
- Intelligent pigging helps detect wax, sand, bacterial formations, chemical residues, scale, rust, and other impurities in crude oil pipelines. Oil pipelines are made from steel conduits which are usually buried. The crude oil is driven through the pipelines by pump stations along the pipeline. Crude oil pipelines are the most familiar, safest, and most affordable of all methods of crude oil and refined product carrier of transporting materials compared to road or rail. Pipeline networks are built to transport crude oil from nearby oil wells to oil tankers long distances.
- Pipelines dominate the oil transportation industry. The crude oil supply in different regions is expected to exceed the existing transportation capacity, requiring expansions and the construction of new pipelines.
- During the forecast period, Argentina is expected to play a vital role in the region's oil & gas midstream market growth. The country is home to one of the most significant shale formations in the world, Vaca Muerta, which represents excellent potential for the midstream market.
- Oil production in Argentina amounted to 513 thousand barrels per day in 2021, an increase of 33 barrels daily compared to the previous year. Furthermore, crude oil reserves in Argentina amounted to 2.48 billion barrels in 2021, up from 2.39 billion barrels in the last year. Argentina has the fifth largest crude oil reserves in South America.
- Argentina's state-owned oil company YPF's CAPEX in 2021 stood at around USD 2.71 billion, representing an increase of almost 74% when compared to the value in 2020 (CAPEX in 2020: USD 1.55 billion); the company is planning to further increase the CAPEX in the country's oil & gas sector, especially in the midstream activities during the forecast period.
- For instance, in September 2022, YPF announced plans to invest about USD1.26 billion to construct a 435-mile pipeline from the Vaca Muerta unconventional deposit to a new crude oil export terminal built in the Rio Negro region in southern Argentina. The construction is expected to commence in March 2023. The pipeline is anticipated to carry 60,000 cubic meters of crude oil or about 372,000 barrels per day. The infrastructure is scheduled for completion by 2025.
- Hence, owing to the above points, the oil segment is likely to see significant growth in the market during the forecast period.
Brazil Expected to see Significant the Market Growth
- Brazil accounts for about 2.9 million barrels per day of crude oil production and was the tenth-largest oil-producing country in the world in 2021. According to the United States Energy Information Administration (EIA), over 90% of Brazil's oil production is extracted from offshore deep-water oil fields. According to EIA, Brazil had 12.7 billion barrels of proven crude reserves in 2021, the second largest in South America after Venezuela.
- Around 30 offshore oil & gas projects are expected to start across the region by 2023, which requires a cumulative greenfield investment of around USD 50 billion. These projects are operated by a mix of National Oil Companies (NOCs) and major independent companies.
- As of 2021, Brazil was the major country in South America regarding oil and gas spending. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, and this share increased to approximately 75% by the end of 2020. This increasing production and dependency on offshore oil & gas fields can be attributed to steadily decreasing production expenses due to improved drilling technology, growing expertise in the offshore oil & gas industry, and increased infrastructure.
- The increasing investments from Petrobras and foreign oil companies are expected to drive the oil and gas sector in the country, in turn driving the demand for intelligent pigging during the forecast period. Brazil has several large-scale offshore upstream projects in the pipeline, and it is expected to contribute more than 20% of global offshore crude oil and condensate production by 2025. Most of the production is expected from the Pao de Acucar in the Campos basin and Carcara fields, initiated by 2022. With the commencement of production from these two fields, the demand for intelligent pigging in the upstream and midstream industries is expected to increase significantly, driving the intelligent pigging market during the forecast period.
- Petrobras, the country's national oil company, has an extensive natural gas pipeline network of around 9000 km. Apart from the existing pipeline, 11 gas pipeline projects have been announced or outlined by companies operating in the country in recent years. The announced projects make up over 1900 km of new pipelines in pipeline extensions, offshore pipelines, etc. In August 2021, Brazil started negotiations with Argentina to construct a 1430 km long pipeline exporting gas from Vaca Muerta reserves at an estimated cost of nearly USD 4.9 billion. Such projects are expected to provide an opportunity for the intelligent pigging market in the country's midstream oil and gas sector.
- Hence, owing to the above points, Brazil is expected to see significant market growth in the Intelligent pigging market during the forecast period.
South America Intelligent Pigging Industry Overview
The South American intelligent pigging market is moderately consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) include NDT global services ltd, Pigtek Ltd, SGS SA, Baker Hughes Company, and Penspen Limited, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Magnetic Flux Leakage Pigs
- 5.1.2 Capiler Pigs
- 5.1.3 Ultrasonic Pigs
- 5.2 Pipeline fluid type
- 5.2.1 Oil
- 5.2.2 Gas
- 5.3 Application
- 5.3.1 Crack & Leakage Detection
- 5.3.2 Metal Loss/Corrosion Detection
- 5.3.3 Geometry Measurement & Bend Detection
- 5.3.4 Other Applications
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Venezuela
- 5.4.2 Argentina
- 5.4.3 Brazil
- 5.4.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
- 6.2 Strategies Adopted by Key Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 NDT global services ltd
- 6.3.2 PIGTEK LTD
- 6.3.3 SGS SA
- 6.3.4 Baker Hughes Company
- 6.3.5 Penspen Limited
- 6.3.6 Rosen Group
- 6.3.7 Dacon Inspection Technologies
