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市場調査レポート
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1636109

北米のローターブレード：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Rotor Blade - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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北米のローターブレード：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のローターブレード市場は予測期間中にCAGR 6%超を記録する見込み

North America Rotor Blade-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。長期的には、政府の支援施策と民間投資が同国のローターブレード需要を牽引します。
  • その反面、関連する輸送コストの高さや、太陽光発電、水力発電などの代替クリーン電源のコスト競合は、市場の成長を阻害する可能性を秘めています。
  • 製品の革新と最新のローターブレード技術の適応は、ローターブレード市場にすぐに有利な成長機会を生み出すと予想されます。米国は風力エネルギーの需要が増加しており、風力タービン用ローターブレード市場を独占すると予想されます。

北米のローターブレード市場動向

陸上セグメントが市場を独占

  • 陸上風力発電技術は、設置されたメガワット容量あたりの発電量を最大化し、風速の低いより多くの場所をカバーするために、過去5年間で進化してきました。これに加え、近年では風力タービンの大型化が進み、ハブの高さが高く、直径が広く、風力タービンのブレードが大きくなっています。
  • 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2022年の北米の陸上風力発電設備容量は1億6,342万kWで、2021年比で約5.9％増加する見込みです。
  • さらに、国際エネルギー機関（IEA）によると、平準化エネルギーコスト（LCOE）と世界加重平均総CAPEXは、2016年の76.1米ドル/MWhと1,730.5米ドル/MWhから、2021年には48.2米ドル/MWhと1,396.3米ドル/MWhに減少します。さらに、LCOEと平均加重CAPEXは、2025年までにそれぞれ44.6米ドル/MWhと1,338.2米ドル/MWhに減少すると予想されます。
  • カナダは北米第2位の風力発電設備容量を有し、2022年の総設備容量は1,529万kWです。2021年には風力発電設備容量が約991MW増加しました。
  • 2021年時点で、カナダの陸上風力発電設備容量の合計は世界第8位で、世界の陸上風力発電設備容量の約2％を占めています。カナダ再生可能エネルギー協会（CREA）によると、カナダには317の風力発電プロジェクトがあります。さらに、5年以内に約31の陸上と洋上風力発電プロジェクトが計画されています。
  • 2021年、カナダの総発電量に占める風力エネルギーの割合は5.86％に達し、2015年の4.21％から増加しました。開発動向は、風力セグメントへの投資の増加だけでなく、風力発電所の規模が拡大していることを示しています。同国では、2022年時点で建設中のグリズリー・ベア・クリーク風力発電プロジェクト（152MW）やワイルド・ローズ2風力発電プロジェクト（192MW）など、1.5MWを超える大型風力発電所が増加しています。大型風力発電所では、より高層で大容量の風力タービンが必要になると予想されます。したがって、ローターブレードの需要は予測期間中に増加すると予想されます。
  • したがって、上記の要因から、陸上風力タービン用ローターブレードは、LCOEの低下とCAPEXの削減、クリーンなエネルギー源による高いエネルギー需要と相まって、予測期間中に成長すると予想されます。

市場を独占する米国

  • 米国の風力発電は近年大きく成長しています。風力エネルギー技術の進歩により、風力による発電コストは低下しています。米国やその他の国々における再生可能エネルギーに対する政府の様々な規制や財政的インセンティブが、大規模風力発電の成長に寄与しています。
  • 米国の大規模風力発電部門は、国内エネルギー生産を促進することを目的としたアメリカ・ファースト施策により、政府から絶大な支援を受けています。洋上風力発電セグメントは、同国が広大な沿岸域を租借地としていることから、重要な開発セグメントと考えられています。
  • 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、風力エネルギー市場では、風力発電の総設備容量が大幅に増加しています。2022年の米国の風力発電設備容量は1億4,082万kWで、2021年比で約5.9％増加しました。
  • さらに2021年12月、米国国立再生可能エネルギーラボ（NREL）の研究者は、リサイクル可能な熱可塑性プラスチックと積層造形（3次元[3D]印刷として知られる）を組み合わせて先進的風力タービンブレードを製造する研究を行った。この進歩は、技術革新を刺激し、米国製造業のエネルギー生産性を向上させ、米国内での最先端製品の製造を可能にすることを目的とした米国エネルギー省の先進製造オフィスからの資金援助によって実現しました。
  • 2022年9月、バイデン＝ハリス政権は、同国政府が新たな浮体式洋上風力発電プラットフォームの開発に向けた協調行動を開始すると発表しました。同国のジョー・バイデン大統領は、2030年までに30ギガワット（GW）の洋上風力を導入するという目標を設定しました。
  • したがって、主に洋上で計画され、計画中の風力発電プロジェクトの数により、風力タービン用ローターブレードの需要は予測期間中に増加すると予想されます。

北米のローターブレード産業概要

北米の風力タービン用ローターブレード市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、TPI Composites SA、LM Wind Power（GE Renewable Energy事業）、Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.、Vestas Wind Systems A/S、Enercon GmbH.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 展開場所
    • オンショア
    • オフショア
  • ブレード材料
    • 炭素繊維
    • ガラス繊維
    • その他のブレード材料
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • TPI Composites Inc.
    • LM Wind Power（GE Renewable Energy事業）
    • Nordex SE
    • Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
    • Vestas Wind Systems A/S
    • MFG Wind
    • Sinoma wind power blade Co. Ltd
    • Aeris Energy
    • Enercon GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 5000051

The North America Rotor Blade Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.

North America Rotor Blade - Market - IMG1

Key Highlights

  • The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Currently, the market has reached pre-pandemic levels. Over the long term, supportive government policies and private investments drive the country's rotor blade demand.
  • On the flip side, the associated high cost of transportation and cost competitiveness of alternate clean power sources, like solar power, hydropower, etc., have the potential to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, product innovation and adaptation of the latest rotor blade technologies are expected to create soon lucrative growth opportunities for the France rotor blade market. The United States is expected to dominate the wind turbine rotor blade market, with the increasing demand for wind energy in the country.

North America Rotor Blade Market Trends

Onshore Segment to Dominate the Market

  • Onshore wind energy power generation technology has evolved over the last five years to maximize electricity produced per megawatt capacity installed and to cover more sites with lower wind speeds. Besides this, in recent years, wind turbines have become larger with taller hub heights, broader diameters, and larger wind turbine blades.
  • According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), in 2022, the North American onshore wind turbine capacity additions registered to be 163.42 GW, an increase of around 5.9% as compared to 2021.
  • Moreover, according to the International Energy Agency (IEA), the levelized cost of energy (LCOE) and global weighted average total CAPEX decreased from 76.1 USD/MWh and 1730.5 USD/MWh in 2016 to 48.2 USD/MWh and 1396.3 USD/MWh in 2021. In addition, the LCOE and average weighted CAPEX are expected to decrease to 44.6 USD/MWh and 1338.2 USD/MWh, respectively, by 2025.
  • Canada holds North America's second-largest installed wind power capacity, with a total installed capacity of 15.29 GW in 2022. The country increased its installed wind power capacity by around 991 MW in 2021.
  • As of 2021, Canada ranked eighth in the globe in terms of total onshore installed capacity, around 2% of the world's onshore wind capacity. According to the Canadian Renewable Energy Association (CREA), Canada has 317 wind energy projects producing power. Additionally, around 31 onshore and offshore wind power projects are planned for five years.
  • In 2021, the share of wind energy in the total electricity generation in Canada amounted to 5.86%, which grew as compared to 4.21% in 2015. The development trends indicate not only the increasing investments in the wind sector but also that the size of wind farms is growing. The country is witnessing an increasing number of large wind farms with more than 1.5 MW capacity, such as the Grizzly Bear Creek Wind Project (152 MW) and Wild Rose 2 Wind Project (192 MW) under construction as of 2022. Large-size wind farms are expected to require taller and higher-capacity wind turbines. Hence, the demand for rotor blades is expected to increase during the forecast period
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, the onshore wind turbine rotor blade is expected to grow due to declining LCOE and reduced CAPEX, coupled with high energy demand through clean sources, during the forecast period.

United States to Dominate the Market

  • Wind power generation in the United States has grown significantly in recent years. Advances in wind energy technology have decreased the cost of producing electricity from wind. Various Government regulations and financial incentives for renewable energy in the United States and other countries have contributed to growth in large-scale wind power generation.
  • The large-scale wind power sector in the United States is receiving immense support from the government due to the America First policy, which aims to boost domestic energy production. The offshore wind power sector is considered a significant development area, as the country has a large coastal area for leasing.
  • According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), the wind energy market witnessed a significant rise in the total installed wind power capacity. In 2022, the United States wind turbine capacity additions was140.82 GW, an increase of around 5.9% compared to 2021.
  • Furthermore, in December 2021, National Renewable Energy Laboratory (NREL) researchers conducted research on a combination of recyclable thermoplastics and additive manufacturing (better known as three-dimensional [3D] printing) to manufacture advanced wind turbine blades. The advance was made possible by funding from the US Department of Energy's Advanced Manufacturing Office-awards designed to stimulate technology innovation, improve the energy productivity of American manufacturing, and enable the manufacturing of cutting-edge products in the United States.
  • In September 2022, the Biden-Harris Administration announced that the country's government was launching coordinated actions to develop new floating offshore wind platforms. The country's president, Joe Biden, set a target of deploying 30 gigawatts (GW) offshore wind by 2030.
  • Hence, with the number of wind power projects planned and in the pipeline, majorly in offshore locations, the demand for wind turbine rotor blades is expected to increase during the forecast period.

North America Rotor Blade Industry Overview

The North American wind turbine rotor blade market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include TPI Composites SA, LM Wind Power (a GE Renewable Energy business), Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., Vestas Wind Systems A/S, and Enercon GmbH., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Blade Material
    • 5.2.1 Carbon Fiber
    • 5.2.2 Glass Fiber
    • 5.2.3 Other Blade Materials
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 TPI Composites Inc.
    • 6.3.2 LM Wind Power (a GE Renewable Energy business)
    • 6.3.3 Nordex SE
    • 6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
    • 6.3.5 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.3.6 MFG Wind
    • 6.3.7 Sinoma wind power blade Co. Ltd
    • 6.3.8 Aeris Energy
    • 6.3.9 Enercon GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS