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市場調査レポート
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1635492

中国の風力タービン用ローターブレード：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

China Wind Turbine Rotor Blade - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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中国の風力タービン用ローターブレード：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国の風力タービン用ローターブレード市場は予測期間中に9%を超えるCAGRで推移する見込み。

China Wind Turbine Rotor Blade-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、サプライチェーンのコントロールと強力な国内製造業の存在が主要促進要因です。
  • 他方、輸送コストの高騰や、太陽光発電、水力発電などの代替クリーン電源の市場競合が、市場の成長を阻害する可能性があります。
  • 風力発電産業では費用対効果の高いソリューションが求められており、高効率の製品は産業の力学を変える可能性を秘めています。古いタービンが交換された例もあるが、これは破損が原因ではなく、より効率的なブレードが市場に出回ったためです。したがって、技術開発は風力タービンローターブレード市場にとって機会となります。

中国の風力タービンローターブレード市場動向

陸上セグメントが市場を独占する

  • 陸上風力発電技術は、設置されたメガワット容量あたりの発電量を最大化し、風速の低い場所をより多くカバーするために、過去5年間で進化してきました。これに加え、近年では風力タービンの大型化が進み、ハブの高さが高く、直径が広く、風力タービンのブレードが大きくなっています。
  • Global Wind Energy Councilによると、2021年に中国で追加された陸上風力タービンの容量は3,735万kWで、2020年比で11.03%の伸びを記録しました。この爆発的な成長は、中国における再生可能エネルギーへの高い投資によるものです。同国の陸上風力発電設備容量は、2020年の279.95GWから2021年には310.62GWに増加しました。
  • 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、中国は陸上風力発電産業を支配し、2050年までに世界の設置量の50％以上を占めると予想されています。また、人口が多いことから電力需要が高く、風力発電の成長が期待されています。中国企業を含む多くの多国籍企業が、全国の連邦政府や州政府の支援を受けて、このセグメントに投資しています。
  • 中国は、主にロシアとウクライナの間で進行中の戦争によって天然ガス価格が上昇したため、エネルギー安全保障を改善するために風力発電所を倍増させています。例えば2022年、中国政府は2030年までに再生可能エネルギー目標を達成するため、ゴビ砂漠地帯に450ギガワットの太陽光・風力発電所を建設する計画を発表しました。
  • さらに2021年3月、中国全国人民代表大会（全人代）は「2035年国家経済社会開発第14次5ヵ年計画と長期目標」を発表し、風力発電と太陽光発電を積極的に増加させ、陸上風力発電を秩序立てて発展させることに焦点を当てています。したがって、中国政府によるこのようなイニシアチブは、予測期間中、中国の風力エネルギー市場を牽引すると考えられます。
  • 2022年6月、China General Nuclear Power Group（CGN）は、年間30億kWh以上のオングリッド発電が可能な100万キロワットの陸上風力発電プロジェクトの建設を完了しました。陸上風力発電プロジェクトは、毎年92万トン以上の標準的な石炭を節約し、250万トン近くの二酸化炭素排出量を削減する可能性があります。したがって、同国におけるこのようなプロジェクトは、同国における陸上風力エネルギーのシェアを高める可能性が高いです。
  • したがって、上記の要因に基づき、陸上風力タービン用ローターブレードは、陸上風力エネルギープロジェクトの増加と相まって、政府の支援的な施策や取り組みにより成長すると予想されます。

サプライチェーンの管理と強力な国内製造業の存在。

  • 中国は世界最大の再生可能エネルギー市場であり、主要な再生可能エネルギーハブの中で最も急成長している再生可能エネルギー市場です。この急成長は主に中国政府の施策によって可能になったもので、中国政府は堅調な内需を満たすために中国国内の製造業を強化しようとしてきました。これは、過去30年間にわたり、消費財の輸入に重税を課す一方で、製造に必要な機械や設備などの資本財の輸入には減税を行うことで達成されてきました。
  • さらに、政府は国内の技術革新にインセンティブを与える一方で、研究開発と技術移転協定に多額の投資を行った。これにより、旺盛な内需に支えられた有能な国内再生可能エネルギー製造業の基盤が築かれ、現在では再生可能エネルギー製造業の世界的リーダーへと変貌を遂げています。
  • さらに、国内市場の低価格を維持するため、国内メーカーが原料に容易かつ安価にアクセスできるようにするため、中国は世界の地政学において抜け目なくシフトし、ローターブレード、タービン、その他の関連部品や付属品など、風力エネルギーハードウェアの製造に必要な原料のサプライチェーンを強化してきました。中国の世界サプライチェーンと国内製造部門の強さは、中国国内市場における風力エネルギーハードウェアの世界最安値を保証しており、これは予測期間中、中国の風力エネルギー需要を牽引する重要な要因になると予想されます。
  • Global Wind Energy Council（GWEC）によると、2022年現在、中国は世界最大のタービン製造拠点の1つであり、タービンナセルとギアボックス、発電機、ブレードを含む重要部品の世界生産の60～65%を占めています。
  • 市場の集中度が高いため市場競争は激しく、ハードウェアのコストは大幅に低下しています。
  • さらに、熾烈な国内競争による価格圧力が、このセグメントでの並外れた技術革新に拍車をかけた。ほとんどの中国メーカーは、より新しいタービンローター、ブレードモデルを商品化するため、研究開発に多額の投資を行ってきました。
  • これはまた、風力タービン技術の設計とエンジニアリング、風力資源の推定、事業開発と研究、製造、輸送、設置、O&Mのスキルを持つ高度に有能な労働力の開発につながりました。
  • このような新興国開拓は、中国のOEMがいかに世界と中国国内の風力エネルギー市場を独占しているかを浮き彫りにしており、その支配力によってハードウェア・コストが削減され、予測期間中に市場が牽引されると予想されます。

中国の風力タービンローターブレード産業概要

中国の風力タービンローターブレード市場はセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group、Sinoma wind power blade、Zhuzhou Times New Material Technology、 Tianshun Wind Energy（Suzhou）、Swancor Advanced Materialsなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 配備場所
    • オンショア
    • オフショア
  • ブレード材料
    • 炭素繊維
    • ガラス繊維
    • その他のブレード材料

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
    • Sinoma wind power blade Co. Ltd
    • Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd
    • Tianshun Wind Energy（Suzhou）Co. Ltd
    • Swancor Advanced Materials Co. Ltd
    • TPI Composites Inc.
    • LM Wind Power（GE Renewable Energy事業）
    • Nordex SE
    • Vestas Wind Systems A/S
    • Siemens Gamesa Renewable Energy

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92869

The China Wind Turbine Rotor Blade Market is expected to register a CAGR of greater than 9% during the forecast period.

China Wind Turbine Rotor Blade - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, the major driving factors are control of the supply chain and the presence of a strong domestic manufacturing industry.
  • On the other hand, the associated high cost of transportation and cost competitiveness of alternate clean power sources, like solar power, hydropower, etc., have the potential to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the wind power industry has been in demand for cost-effective solutions, and a highly efficient product has the potential to change the dynamics of the industry. There were instances where old turbines were replaced, not because of the damage but due to the availability of more efficient blades in the market. Hence, technological developments present themselves as opportunities for the wind turbine rotor blade market.

China Wind Turbine Rotor Blade Market Trends

Onshore Segment to Dominate the Market

  • Onshore wind energy power generation technology has evolved over the last five years to maximize electricity produced per megawatt capacity installed and to cover more sites with lower wind speeds. Besides this, in recent years, wind turbines have become larger with taller hub heights, broader diameters, and larger wind turbine blades.
  • According to the Global Wind Energy Council, in 2021, the onshore wind turbine capacity additions in China registered 37.35 GW, with an 11.03% growth compared to 2020. This explosive growth was due to high investments in renewable energy in China. The country's onshore wind energy installed capacity increased to 310.62 GW in 2021 from 279.95 GW in 2020.
  • According to International Renewable Energy Agency (IRENA), China is expected to dominate the onshore wind power industry, with more than 50% of global installations by 2050. Also, due to the high population, high electricity demand in the country is expected to promote growth in wind energy. Many multinational corporations, including Chinese firms, are investing in this sector with the help of the federal and provincial governments across the country.
  • China is doubling down on its wind power plants to improve its energy security primarily due to the increased natural gas prices mainly occurred by the ongoing war between Russia and Ukraine. For instance, in 2022, the government of China announced that it plans to build 450 gigawatts of solar and wind energy power plants in the Gobi desert regions to achieve the renewable energy target by 2030.
  • Furthermore, in March 2021, the National People's Congress of China announced the 14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development and Long-Range Objectives for 2035, which focuses on vigorously increasing wind scale and photovoltaic power generation and orderly develop onshore wind power. Thus, such initiatives by the Chinese government are likely to drive the wind energy market in China during the forecast period.
  • In June 2022, China General Nuclear Power Group (CGN) completed the construction of a one million-kilowatt onshore wind project capable of generating more than 3 billion kWh of on-grid electricity annually. The onshore wind energy projects are likely to save more than 920,000 tonnes of standard coal and reduce nearly 2.5 million tonnes of carbon dioxide emissions every year. Thus, such projects in the country are likely to increase the share of onshore wind energy in the country.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, the onshore wind turbine rotor blade is expected to grow due to supportive government policies and initiatives, coupled with the increasing number of onshore wind energy projects.

Control of the supply chain and the presence of a strong domestic manufacturing industry.

  • China is the largest renewable energy market globally and the fastest-growing renewable energy market among major renewable energy hubs. This rapid growth has been made possible primarily by the Chinese government policies, which have sought to consolidate China's domestic manufacturing industry to satiate the solid domestic demand. This has been achieved by levying heavy taxes on imports of consumer goods while reducing taxes on the import of capital goods, such as machinery and equipment required for manufacturing, over the last three decades.
  • Additionally, the government invested heavily in R&D and Technology Transfer agreements while incentivizing domestic innovation, which has created the foundation of a competent domestic renewable energy manufacturing industry, bolstered by robust domestic demand, now transformed into a global leader in renewable energy manufacturing.
  • Additionally, to ensure domestic manufacturers have easy and cheap access to raw materials to maintain low prices in the domestic market, China has shifted shrewdly in global geopolitics to strengthen its supply chain of raw materials required for manufacturing wind energy hardware such as rotor blades, turbines, and other related components and accessories. The strength of China's global supply chain and domestic manufacturing sector ensures some of the lowest prices for wind energy hardware in the domestic Chinese market globally, and this is expected to be a significant factor driving the demand for wind energy in China during the forecast period.
  • According to Global Wind Energy Council (GWEC), as of 2022, China is one of the world's largest turbine manufacturing hubs, accounting for 60-65% of global production of turbine nacelles and critical components including gearboxes, generators, and blades.
  • Due to the high concentration in the market, competition in the market is fierce, which has driven down hardware costs significantly.
  • Additionally, the fierce domestic competition leading to immense price pressure spurned extraordinary technological innovation in the field. Most Chinese manufacturers have invested heavily in R&D to commercialize newer turbine rotor, blade models.
  • This has also led to the development of a highly qualified workforce with skills in wind turbine technology design and engineering, wind resource estimation, business development and research, manufacturing, transportation, installation, and O&M.
  • Such developments highlight how Chinese OEMs are dominating the global and domestic Chinese wind energy market, and their dominance is expected to reduce hardware costs and drive the market during the forecast period

China Wind Turbine Rotor Blade Industry Overview

China wind turbine rotor blade market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd, Sinoma wind power blade Co. Ltd, Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd, Tianshun Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd. and Swancor Advanced Materials Co., Ltd., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location of Deployement
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Blade Material
    • 5.2.1 Carbon Fiber
    • 5.2.2 Glass Fiber
    • 5.2.3 Other Blade Materials

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
    • 6.3.2 Sinoma wind power blade Co. Ltd
    • 6.3.3 Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd
    • 6.3.4 Tianshun Wind Energy (Suzhou) Co. Ltd
    • 6.3.5 Swancor Advanced Materials Co. Ltd
    • 6.3.6 TPI Composites Inc.
    • 6.3.7 LM Wind Power (a GE Renewable Energy business)
    • 6.3.8 Nordex SE
    • 6.3.9 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.3.10 Siemens Gamesa Renewable Energy

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS