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市場調査レポート
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1635523

東南アジアの冷却システム市場：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Cooling Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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東南アジアの冷却システム市場：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの冷却システム市場は予測期間中に3.5%以上のCAGRで推移する見込み。

Southeast Asia Cooling Systems-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、この地域における産業活動の増加や川下セグメントへの投資の増加といった要因が、予測期間中の冷却システム市場を牽引するとみられます。
  • その反面、電力セクターにおける再生可能エネルギーのシェア拡大が、予測期間中の東南アジア地域の市場を減速させると予想されます。
  • サステイナブル産業成長を達成するために冷却システム技術の進歩が進んでいることから、予測期間中、冷却システム市場の参入企業に大きな機会が生まれると予想されます。
  • マレーシアは、東南アジアの冷却システム市場で大きな成長が見込まれます。

東南アジアの冷却システム市場動向

エネルギー部門が大きな需要を獲得

  • エネルギーセグメントでは、発電所であれ石油・ガスプロジェクトであれ、温度調節がプロセスの効率に大きな役割を果たします。例えば、火力発電所のエネルギー効率は大気温度と発生熱量に左右され、より良い出力を得るためには効率的な冷却システムが必要です。
  • 蒸気タービンの制御システムには、電気油圧（EH）オイルシステムが使用されています。通常、タービン潤滑油に比べて引火点の高い耐火性の油です。このEHオイルは、タービンへの蒸気入力を制御するために使用されます。負荷需要に基づいて電気信号が生成され、それが油圧信号に変換されてタービンの蒸気制御弁の位置を決定します。また、タービン停止弁もこのEHオイルによって操作されます。一般にEHオイルと呼ばれていますが、その機能と供給源に基づいて、支配的なタービンシステム内では異なる名前で呼ばれることがあります。さらに、火力発電所に効率的な冷却と効率を提供するために、冷却水システムで冷却されたチューブやシェルクーラーを経由する複数の蒸気弁からの様々な油圧ドレンラインを利用しています。
  • 2022年10月、Tenaga Nasional Berhadは、子会社のTNB Power Generation Sdn Bhdを通じて、マレーシアのセランゴール州カパルに2,100MWの複合火力発電所を開発します。この発電所は2031年までに稼動する予定です。
  • 石油・ガスのサプライチェーンは、探査・生産から精製に至るまで、巨額の投資を伴う複雑なプロセスです。2014年の原油価格暴落後、東南アジアにおける探鉱への投資は激減しました。しかし、東南アジア諸国連合（ASEAN）を構成する10カ国のエネルギー需要は、2,000～2021年の間に約60％増加しました。例えば、BP Statistical Review of World Energy 2022によると、一次エネルギー消費を考慮した場合、2021年時点でインドネシア（8.31エクサジュール）が東南アジア地域の主要国であり、タイ（5.11エクサジュール）、ベトナム（4.32エクサジュール）などがこれに続きます。
  • さらに、内燃エンジンはさまざまな据置型発電エネルギー用途に使用されています。発電所の規模が小さい場合、発電セットは1基のみであるが、大規模な発電所ではより多くのユニットで構成され、総出力は数百MWになります。さらに、熱交換器は温度を維持するために燃焼発電エンジンで使用されます。したがって、今後の火力発電所プロジェクトが、この地域の冷却システム市場を牽引すると予想されます。
  • したがって、上記の要因から、エネルギー部門は予測期間中に東南アジアの冷却システム市場で大きな成長を示すことが期待されます。

著しい成長が期待されるマレーシア

  • マレーシアは東南アジア最大の経済国の一つであり、同国の経済は炭化水素、農業、製造業が支配的です。同国は天然資源に恵まれており、天然資源の開発と同国のインフラ整備は、予測期間中、同国における冷却システムの需要を促進する主要因になると予想されます。
  • BP Statistical Review of World Energy 2022によると、2021年のマレーシアの天然ガス生産量は742億立方メートル（bcm）であり、i.これは前年値（68.7bcm）と比べて約8.3％の増加です。マレーシアは東南アジア地域の天然ガス生産量ではトップで、インドネシア、タイなどがこれに続きます。
  • マレーシアの国営エネルギー会社であるPetronasは、2022～2023年にかけて、マレーシア全土の石油・ガス上流プロジェクトの最終投資決定（FID）を加速させる展望です。ペトロナスは高品質で低コストの石油・ガス資源を提供し、国全体のエネルギー需要の増加に対応しています。2021年4月、マレーシアの炭化水素資産を管理するマレーシア石油管理（MPM）は、マレーシア国内の炭化水素鉱床が確認された13の新規探鉱鉱区を関心のある投資家に提供するプラットフォーム、マレーシア入札ラウンド（MBR）を開始しました。これらの13鉱区は、4つの深海鉱区と9つの浅海鉱区から構成されています。
  • そのため、掘削と完成作業の増加により、2021年中の探鉱・生産活動は大きな伸びを示しており、これが油圧システム用冷却システムの需要を促進すると予想されます。
  • さらに、2022年4月現在、GE turbinesは、マレーシアのマラッカ、アローガジャにあるEdra Energyの複合火力発電所に電力を供給しています。この複合火力発電所は同国最大のもので、マレーシアの送電網に220万kW以上の電力を供給します。Edraはマレーシアで2番目に大きな独立系発電事業者です。新プラントには、1ブロックあたり745MWを超える発電能力を持つ3つの発電ブロックが含まれます。それぞれにGE 9HA.02ガスタービン、STF-D650蒸気タービン、W88発電機、熱回収蒸気発生器（HRSG）が含まれます。このようなプロジェクトは、熱交換器に対する積極的な需要を生み出し、ひいては国内の冷却システムの需要を増加させる可能性が高いです。
  • したがって、上記の要因から、マレーシアは予測期間中、東南アジアの冷却システム市場で大きな需要を目の当たりにすると予想されます。

東南アジアの冷却システム産業概要

東南アジアの冷却システム市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Alfa Laval AB、Thermax Limited、Danfoss AS、Xylem Inc.、General Electric Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：100万米ドル）
  • 主要国による今後の発電プロジェクト一覧
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 冷却装置別
    • 熱交換器
    • ファンとブロワー
    • その他の冷却装置
  • エンドユーザー別
    • エネルギー部門（石油・ガス、電力など）
    • 化学・石油化学
    • 農業と建設
    • その他
  • 地域別
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他の東南アジア地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Alfa Laval AB
    • Thermax Limited
    • Danfoss AS
    • Xylem Inc.
    • HRS Heat Exchangers
    • General Electric Company
    • SPX Flow Inc.
    • EJ Bowman
    • Parker Hannifin Corp.
    • Hydac International GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 93040

The Southeast Asia Cooling Systems Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.

Southeast Asia Cooling Systems - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as increasing industrial activities in the region, along with rising investments in the downstream sector, are expected to drive the cooling systems market during the forecast period.
  • On the flip side, an increasing share of renewables in the power sector is expected to slow down the market in the Southeast Asian region during the forecast period.
  • Nevertheless, increasing advancements in cooling system technology to achieve sustainable industrial growth are expected to create immense opportunities for the cooling system market players during the forecast period.
  • Malaysia is expected to witness significant growth in the Southeast Asian cooling systems market.

Southeast Asia Cooling Systems Market Trends

Energy Sector to Witness Significant Demand

  • In the energy sector, temperature regulation plays a major part in the efficiency of the process, whether it be power plants or oil and gas projects. For instance, the energy efficiency of a thermal power plant depends on atmospheric temperature and heat generated, and it needs an efficient cooling system to get better output.
  • The steam turbine governing system uses the electro-hydraulic (EH) oil system. Usually, these are fire-resistant oils with a high flash point compared to turbine lube oil. This EH oil is used to control the steam input to the turbine. An electric signal is produced based on the load demand, which gets converted to a hydraulic signal and decides the turbine steam control valve position. Also, the turbine stop valve is operated by this EH oil. Though it is commonly referred to as EH oil, it can be called by different names in the governing turbine system based on its function and source. Further, it utilizes various hydraulic drain lines from multiple steam valves routed through tubes and shell coolers cooled through a cooling water system to provide efficient cooling and efficiency for the thermal power plant.
  • In October 2022, Tenaga Nasional Berhad, through its subsidiary TNB Power Generation Sdn Bhd, will be developing a 2,100 MW combined cycle power plant in Kapar, Selangor, Malaysia. The plant is scheduled to be operational by 2031.
  • The oil and gas supply chain is a complex process involving massive investments from exploration and production to refining. Investments in exploration in Southeast Asia reduced dramatically after the oil price collapse in 2014. However, the energy demand in the ten countries which make up the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) increased by around 60% in the years between 2000 and 2021. For instance, according to the BP Statistical Review of World Energy 2022, Indonesia (8.31 exajoules), as of 2021, is the major country in the Southeast Asian region when primary energy consumption is considered, followed by Thailand (5.11 EJ), Vietnam (4.32 EJ), etc.
  • Moreover, combustion engines are used for various stationary power energy generation applications. At the lower end of the range, the power plant consists of only one generating set, while larger plants can consist of more units and have a total output of several hundred MW. Further, heat exchangers are used in combustion power engines to maintain temperature. Hence, upcoming thermal power plant projects are expected to drive the cooling systems market in the region.
  • Therefore, based on the abovementioned factors, the energy sector is expected to witness significant growth in the Southeast Asian cooling systems market during the forecast period.

Malaysia Expected to Witness Significant Growth

  • Malaysia is one of Southeast Asia's largest economies, and the country's economy is dominated by its hydrocarbon, agriculture, and manufacturing sectors. The country is blessed with natural resources, and the development of natural resources and the country's infrastructure are expected to be major factors driving the demand for cooling systems in the country during the forecast period.
  • According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, Malaysia, in 2021, produced 74.2 billion cubic meters (bcm) of natural gas, i.e., an increase of about 8.3% compared to the previous year's value (68.7 bcm). Malaysia is the leading country in the Southeast Asian region when natural gas production is considered, followed by Indonesia, Thailand, etc.
  • Petronas, the Malaysian national energy company, is expected to accelerate final investment decisions (FID) for upstream oil and gas projects across the country between 2022 and 2023. Petronas offers high-quality and low-cost oil and gas resources to meet the rising energy demand across the country. In April 2021, Malaysia Petroleum Management (MPM), which manages the nation's hydrocarbon assets, launched the Malaysia Bid Round (MBR), a platform to offer 13 new exploration blocks with proven hydrocarbon basins in the country to interested investors. These 13 blocks comprise four deep-water and nine shallow-water acreages.
  • Therefore, exploration and production activities have shown significant growth during 2021 due to increased drilling and completion practices, which are expected to drive the demand for cooling systems for hydraulic systems.
  • Furthermore, GE turbines, as of April 2022, are powering Edra Energy's combined cycle plant in Alor Gajah, Malacca, Malaysia. It is the largest combined cycle power plant in the country and adds more than 2.2 GW of electricity to Malaysia's grid, which represents the approximate amount needed to power up to 10% of the country's current demand. Edra is Malaysia's second-largest independent power producer. The new plant includes three generating blocks capable of generating over 745 MW per block. Each includes a GE 9HA.02 gas turbine, an STF-D650 steam turbine, a W88 generator, and a Heat Recovery Steam Generator (HRSG). Such projects are likely to create positive demand for heat exchangers, which, in turn, increases demand for cooling systems in the country.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Malaysia is expected to witness significant demand in the Southeast Asian cooling systems market during the forecast period.

Southeast Asia Cooling Systems Industry Overview

The Southeast Asian cooling systems market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Alfa Laval AB, Thermax Limited, Danfoss AS, Xylem Inc., and General Electric Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
  • 4.3 List of Upcoming Power Projects, by Major Countries
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Cooling Equipment
    • 5.1.1 Heat Exchangers
    • 5.1.2 Fans and Blowers
    • 5.1.3 Other Cooling Equipment
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Energy Sector (Oil & Gas, Power, etc.)
    • 5.2.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.2.3 Agriculture and Construction
    • 5.2.4 Other End Users
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Malaysia
    • 5.3.2 Thailand
    • 5.3.3 Indonesia
    • 5.3.4 Vietnam
    • 5.3.5 Rest of Southeast Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Alfa Laval AB
    • 6.3.2 Thermax Limited
    • 6.3.3 Danfoss AS
    • 6.3.4 Xylem Inc.
    • 6.3.5 HRS Heat Exchangers
    • 6.3.6 General Electric Company
    • 6.3.7 SPX Flow Inc.
    • 6.3.8 EJ Bowman
    • 6.3.9 Parker Hannifin Corp.
    • 6.3.10 Hydac International GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS