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市場調査レポート
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1635491

南米のローターブレード：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South America Rotor Blade - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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南米のローターブレード：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のローターブレード市場は予測期間中に5.1%以上のCAGRで推移する見込み。

South America Rotor Blade-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19による中程度の影響を受けました。現在は流行前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、同地域全体で洋上と陸上風力発電設備の数が増加していることが、市場の主要促進要因になると予想されます。
  • その反面、輸送コストの高さや、太陽光発電、水力発電などの代替クリーン電源の市場競合が、市場成長を阻害する可能性もあります。
  • 風力発電産業では費用対効果の高いソリューションが求められており、高効率の製品は産業の勢力図を変える可能性があります。古いタービンが交換された例もあるが、これは破損が原因ではなく、より効率的なブレードが市場に出回ったためです。したがって、技術開発は南米のローターブレード市場にとって機会です。
  • ブラジルは、国全体で風力発電設備が増加しており、ローターブレード市場を独占すると予想されます。

南米のローターブレード市場動向

陸上セグメントが市場を独占

  • 陸上風力発電技術は、過去5年間で、設置されたメガワット容量あたりの発電量を最大化し、風速の低い場所をより多くカバーするように進化してきました。これに加え、近年では風力タービンの大型化が進み、ハブ高が高く、直径が広く、風力タービンブレードが大きくなっています。
  • 2021年11月現在、風力発電の設備容量は20GWを超えました。ブラジルの風力発電所は750カ所あり、1万基以上の風力タービンが設置されています。ブラジル電力規制庁（ANEEL）は、総容量12GWを超える350以上の新規風力発電プロジェクトを承認しており、そのうち170プロジェクトが建設中です。
  • Global Wind Energy Report 2022によると、ブラジルの陸上風力発電設備容量は21.5GWで、世界ランキング第6位です。さらに、ブラジル風力エネルギー協会（ABEEolica）によると、ブラジルは2024年までに少なくとも3,000万kWの風力発電設備容量を持つことになります。このことは、地域全体で風力発電所用ローターブレードの普及を後押ししています。
  • チリの陸上風力発電設備容量は1ギガワットを超え、これは南米で2番目に高いです。チリは再生可能エネルギーに関する野心的な計画を持っており、このことが同地域の陸上市場を牽引すると期待されています。
  • さらに、特にブラジル、チリ、アルゼンチンでは、発電コストの低下と投資の増加が陸上風力タービンの設置を促進し、ひいては予測期間中に同地域の風力ローターブレード市場を牽引すると期待されています。
  • これらの要因から、予測期間中は陸上セグメントが市場を独占すると予想されます。

ブラジルが市場を独占する見込み

  • 風力エネルギーはブラジルで2番目に大きな発電源であり、その重要性は年々高まっています。同国の風力エネルギー生産量は2021年に過去最高を記録し、設備容量は20GWを超え、風力発電量は約72.286Gwhとなりました。
  • 加えて、風力タービンの大型化が風力エネルギーのコスト低減に貢献しており、化石燃料代替品と比較して経済的に競合することが示されています。2022年6月現在、今後5年間で65の陸上風力発電プロジェクトが計画されており、総投資額は230億米ドルです。バイーア州（70億米ドル）、リオ・グランデ・ド・ノルテ州（60億米ドル）、リオ・グランデ・ド・スール州（30億米ドル）、ピアウイ州（20億米ドル）が陸上風力発電プロジェクトに最も投資している州です。
  • 2022年4月、デンマークの風力発電大手ヴェスタスは、ブレードメーカーのLM Wind Powerと、輸出の柔軟性を備えたブラジルの陸上市場に焦点を当てた複数年の供給契約を締結しました。この契約に基づき、LM Wind PowerはヴェスタスのV150-4.2MWタービンブレードをペルナンブコ州イポジュカの工場から納入します。
  • 2021年12月、中国メーカーのSinoma Science and Technologyは、風力タービンブレードを製造する2,880万米ドルの工場を建設し、ブラジルでの事業を拡大する計画を発表しました。Sinomaは、Sinoma Scienceの親会社であるChina National Building Material Group（CNBMG）傘下の請負業者であるシノマ海外開発と合弁会社を設立し、サルバドールに工場を建設します。新工場では、年間260セットの動翼を生産する予定です。
  • 以上の点から、予測期間中、ブラジルが市場を独占すると予想されます。

南米のローターブレード産業概要

南米のローターブレード市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、TPI Composites SA、LM Wind Power（GE Renewable Energy事業）、Siemens Gamesa Renewable Energy SA、Vestas Wind Systems A/S、Enercon GmbHなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 風力タービンローターブレードの価格分析
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 市場促進要因
    • 市場抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 設置場所別
    • オンショア
    • オフショア
  • ブレード材料別
    • 炭素繊維
    • ガラス繊維
    • その他のブレード材料
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • ペルー
    • チリ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • TPI Composites Inc.
    • Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
    • LM Wind Power（a GE Renewable Energy business）
    • Nordex SE
    • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • Vestas Wind Systems A/S
    • MFG Wind
    • Sinoma wind power blade Co. Ltd
    • Aeris Energy
    • Suzlon Energy Limited
    • Enercon GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92864

The South America Rotor Blade Market is expected to register a CAGR of greater than 5.1% during the forecast period.

South America Rotor Blade - Market - IMG1

The market was moderately impacted by COVID-19 in 2020. It has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, the major driving factors of the market are expected to be the growing number of offshore and onshore wind energy installations across the region.
  • On the flip side, the associated high cost of transportation and cost competitiveness of alternate clean power sources, like solar power, hydropower, etc., have the potential to hinder market growth.
  • The wind power industry has been in demand for cost-effective solutions, and a highly efficient product can change the industry's dynamics. There were instances where old turbines were replaced, not because of the damage but due to the availability of more efficient blades in the market. Hence, technological developments are opportunities for the South American rotor blade market.
  • Brazil is expected to dominate the rotor blade market, with growing wind power installations across the country.

South America Rotor Blade Market Trends

Onshore Segment to Dominate the Market

  • Onshore wind energy power generation technology has evolved over the last five years to maximize electricity produced per megawatt capacity installed and to cover more sites with lower wind speeds. Besides this, in recent years, wind turbines have become larger with taller hub heights, broader diameters, and larger wind turbine blades.
  • As of November 2021, the installed wind power capacity surpassed 20 GW. The nation has over 10,000 wind turbines installed across 750 operational wind parks. The Brazilian Electricity Regulatory Agency (ANEEL) has approved more than 350 new wind power projects with a total capacity of over 12 GW, out of which 170 projects are under construction.
  • According to the Global Wind Energy Report 2022, Brazil is in sixth place in the global ranking, with 21.5 GW of onshore wind installed capacity. Furthermore, according to the Brazilian Association of Wind Energy (ABEEolica), Brazil will have at least 30 GW of installed wind energy capacity by 2024. This, in turn, aids the growth of using rotor blades for wind plants across the region.
  • Chile has more than a gigawatt of installed onshore wind capacity, which is the second-highest in South America. Chile has ambitious plans for renewable energy, which, in turn, is expected to drive the onshore market in the region.
  • Furthermore, decreasing the cost of power generation and growing investments, particularly in Brazil, Chile, and Argentina, are expected to drive the onshore wind turbine installation, which, in turn, is expected to drive the wind rotor blade market in the region during the forecast period.
  • Owing to these factors, the onshore segment is expected to dominate the market during the forecast period.

Brazil is Expected to Dominate the Market

  • Wind energy is Brazil's second-largest source of power generation, and its importance grows yearly. Wind energy production in the country hit a record in 2021, exceeding 20 GW of installed capacity, and wind power generation was about 72.286 Gwh.
  • In addition, the growing size of wind turbines has assisted in lowering the cost of wind energy, indicating that it is economically competitive with fossil fuel alternatives. As of June 2022, 65 onshore wind projects are planned over the next five years, with a total investment of USD 23 billion. The Bahia (USD 7 billion), Rio Grande do Norte (USD 6 billion), the Rio Grande do Sul (USD 3 billion), and Piaui (USD 2 billion) are the states investing the most in onshore wind energy projects.
  • In April 2022, Danish wind giant Vestas finalized a multi-year supply agreement with blade maker LM Wind Power, focused on the onshore Brazilian market with the flexibility for export. Under the deal, LM Wind Power will deliver Vestas's V150-4.2MW turbine blades from its factory in Ipojuca in Pernambuco.
  • In December 2021, Chinese manufacturer Sinoma Science and Technology announced its plan to expand business in Brazil by building a USD 28.8 million plant to manufacture wind turbine blades. Sinoma will set up a joint venture with Sinoma Overseas Development, a contractor under Sinoma Science's parent company China National Building Material Group (CNBMG), to build the plant in Salvador. The new plant will produce 260 power blade sets a year.
  • Owing to the above points, Brazil is expected to dominate the market during the forecast period.

South America Rotor Blade Industry Overview

The South American rotor blade market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include TPI Composites SA, LM Wind Power (a GE Renewable Energy business), Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems A/S, and Enercon GmbH.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Wind Turbine Rotor Blades Price Analysis
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Market Drivers
    • 4.6.2 Market Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Location of Deployment
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 By Blade Material
    • 5.2.1 Carbon Fiber
    • 5.2.2 Glass Fiber
    • 5.2.3 Other Blade Materials
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Peru
    • 5.3.5 Chile
    • 5.3.6 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 TPI Composites Inc.
    • 6.3.2 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
    • 6.3.3 LM Wind Power (a GE Renewable Energy business)
    • 6.3.4 Nordex SE
    • 6.3.5 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.3.6 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.3.7 MFG Wind
    • 6.3.8 Sinoma wind power blade Co. Ltd
    • 6.3.9 Aeris Energy
    • 6.3.10 Suzlon Energy Limited
    • 6.3.11 Enercon GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS