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市場調査レポート
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欧州の小型水力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Small Hydropower - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の小型水力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の小型水力発電市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込み。

Europe Small Hydropower-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、投資の増加と野心的な水力発電目標が市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 一方、ストリングインバータの技術的な欠点が、予測期間中の欧州の小型水力発電市場の成長を妨げると予想されます。
  • 予測期間中、政府の支援を背景とした新規小型水力発電プロジェクトの増加は、欧州の小型水力発電市場に有利な成長機会をもたらす可能性が高いです。
  • 市場を独占しているのはノルウェーであり、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性が高いです。この成長は、同国における政府支援施策と相まって投資が増加していることに起因しています。

欧州の小型水力発電市場動向

容量1～10MWのセグメントが市場を独占

  • 予測期間中、容量1～10MWのセグメントが最も豊富な小型水力発電市場になると予測されます。これは、電化のために欧州で展開されている小規模分散型プロジェクトに起因しています。
  • 2021年、欧州の水力発電設備容量は224GWを記録しました。総水力発電設備容量には、小規模、中規模、大規模の水力発電プロジェクトで発電された水力発電が含まれます。
  • 欧州では、小型水力発電市場の1～10MWのセグメントが大きく成長しており、ノルウェー、フランス、イタリアといった国々からの導入が大半を占めています。小型水力発電の需要は、これらの国々で農村電化への投資が増加していることが背景にあります。
  • 2021年11月、欧州投資銀行（EIB）は、イタリアのトスカーナ州アルノ川にある13の河川堰の強化・修復のため、12の小流水発電所を建設するIniziative Bresciane SpA（INBRE）に4,900万ユーロの資金を提供すると発表しました。INBREは、このプロジェクトに必要なEIB資金をIniziative Toscane（Intos）に貸し付ける。
  • さらに2022年9月、ヴォルタリアはフランス領ギアナのマリパ＝スーラ県に2.9メガワットの流水式水力発電所を開発する計画を発表しました。同社はEDF SEIと30年間の売電契約を結び、プロジェクトの試運転開始による契約開始は2026年を予定しています。フランスのエネルギー規制委員会（CRE）はこの契約を認可しました。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中、容量1～10MWのセグメントが欧州の小型水力発電市場を独占すると予想されます。

市場を独占するノルウェー

  • ノルウェーは欧州最大の水力発電設備を有しており、既存発電所のアップグレードによる約70MWを含め、2021年には396MWの容量を増加させました。62MWのJolstra水力発電所、42MWのTolga水力発電所、22MWのHerand水力発電所に加え、50の新規プロジェクトが10MW以下の小規模水力発電所です。
  • ノルウェーの小型水力発電所は、2021年12月に終了するすべての再生可能エネルギーを対象とした国の補助金制度であるグリーン電力証書の期限に間に合うように完成しました。
  • 2021年、ノルウェーは欧州最大の水力発電国であり、その発電量は約144テラワット時でした。ノルウェーはまた、水力発電の設備容量でも欧州をリードする国です。スウェーデンは71テラワット時で同地域の水力発電量第2位でした。
  • 2022年5月、欧州最大の再生可能エネルギー企業であるスタットクラフト社は、ハルダンゲル高原の対岸に位置する2つの小規模水力発電所、Vesle KjelaとStorliaの稼働を開始しました。これらの発電所は、ノルウェーの一般家庭約4,000世帯分の年間電力を生産しています。
  • 従って、上記の要因から、予測期間中はノルウェーが欧州小型水力発電市場を独占すると予想されます。

欧州の小型水力発電産業概要

欧州の小型水力発電市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Voith GmbH &Co.KGaA、Siemens Energy AG、Andritz AG、GE Renewable Energy、Electricite de France SA（EDF）などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 小型水力発電の設備容量と2027年までの予測（単位：GW）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

第6章 容量

  • 1MW以下
  • 1～10MW

第7章 地域地域

  • 英国
  • ノルウェー
  • オランダ
  • ドイツ
  • その他の欧州

第8章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Voith GmbH & Co. KGaA
    • Siemens Energy AG
    • Andritz AG
    • GE Renewable Energy
    • Iberdrola SA
    • Electricite de France SA（EDF）
    • PJSC RusHydro
    • Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.
    • Kolektor Group

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92863

The Europe Small Hydropower Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Europe Small Hydropower - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, increased investments and ambitious hydropower targets are expected to drive the market's growth.
  • On the other hand, technical drawbacks of the string inverters are expected to hamper the growth of Europe's small hydropower market during the forecast period.
  • Nevertheless, in the forecast period, an increasing number of new small hydropower projects backed by government support will likely create lucrative growth opportunities for the Europe small hydropower market.
  • Norway dominates the market and would likely witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.

Europe Small Hydropower Market Trends

1-10 MW Capacity Segment to Dominate the Market

  • The 1-10 MW capacity segment is projected to be the most abundant small hydropower market during the forecast period. This is attributed to the small-scale decentralized projects deployed in Europe for electrification.
  • In 2021, Europe's hydropower installed capacity recorded 224 GW. The total hydropower installed capacity includes hydropower generated for small, medium, and large-scale hydropower projects.
  • Europe has witnessed significant growth in the 1-10 MW segment of the small hydropower market, with most installations coming from countries like Norway, France, and Italy. The demand for small hydropower is driven by increasing investments in rural electrification in these countries.
  • In November 2021, The European Investment Bank (EIB) announced the funding of EUR49 million to Iniziative Bresciane SpA (INBRE) to construct 12 small run-of-river hydroelectric plants for the enhancement and restoration of 13 river weirs on the Arno river in Tuscany, Italy. INBRE will lend the EIB funds to Iniziative Toscane (Intos) for the project.
  • Moreover, in September 2022, Voltalia announced plans to develop a 2.9MW run-of-river hydroelectric power station in the commune of Maripa-Soula in French Guiana. The company signed a 30-year contract with EDF SEI for the sale of electricity, and the contract due to start with the commissioning of the project is scheduled for 2026. The French Energy Regulation Commission (CRE) authorized the deal.
  • Therefore, based on the factors mentioned above, the 1-10 MW capacity segment is expected to dominate the Europe small hydropower market during the forecast period.

Norway to Dominate the Market

  • Norway has the largest installed hydropower fleet in Europe, which increased its capacity by 396 MW in 2021 including around 70 MW from upgrades at existing plants. About 50 new projects commissioned were small-scale hydro below 10 MW in size, in addition to the 62 MW Jolstra, 42 MW Tolga and 22 MW Herand larger hydropower stations.
  • Norway's small hydropower plants were completed on time to meet the deadline for green electricity certificates, a national subsidy scheme covering all renewable energy sources that ended in December 2021.
  • In 2021, Norway was the largest hydropower-producing country in Europe, with some 144 terawatt-hours generated. Norway is also the leading European country in terms of installed hydropower capacity. Sweden ranked second in hydropower generation in the region, with 71 terawatt-hours.
  • In May 2022, Statkraft, Europe's largest renewable energy company, commenced the two small-scale hydropower power plants, Vesle Kjela and Storlia, located on opposite sides of the Hardanger mountain plateau. The plants produce enough electricity to power around 4,000 Norwegian households annually.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Norway is expected to dominate the Europe small hydropower market during the forecast period.

Europe Small Hydropower Industry Overview

Europe's small hydropower market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Voith GmbH & Co. KGaA, Siemens Energy AG, Andritz AG, GE Renewable Energy, and Electricite de France SA (EDF).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Small Hydropower Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

6 Capacity

  • 6.1 Up to 1 MW
  • 6.2 1-10 MW

7 Geography

  • 7.1 United Kingdom
  • 7.2 Norway
  • 7.3 Netherlands
  • 7.4 Germany
  • 7.5 Rest of Europe

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 8.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 8.3 Company Profiles
    • 8.3.1 Voith GmbH & Co. KGaA
    • 8.3.2 Siemens Energy AG
    • 8.3.3 Andritz AG
    • 8.3.4 GE Renewable Energy
    • 8.3.5 Iberdrola SA
    • 8.3.6 Electricite de France SA (EDF)
    • 8.3.7 PJSC RusHydro
    • 8.3.8 Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.
    • 8.3.9 Kolektor Group

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS