中東・アフリカの掘削-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

中東・アフリカの掘削市場は予測期間中に2%を超えるCAGRで推移する見込み。

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

• 短期的には、国際レベルでの石油需要の増加と、この地域の石油・ガス上流産業への投資に対する非公開会社の関心の高まりにより、中東・アフリカの掘削市場は成長すると予測されます。
• 一方、再生可能エネルギーへの機運の高まりは、今後数年間、同市場にとって困難な課題となることが予想されます。
• 中東・アフリカには豊富な石油・ガス埋蔵量が確認されているため、掘削市場には十分な機会があります。同地域では現在、新たな海洋石油・ガスの発見も確認されています。
• サウジアラビアは、同国における大量の石油・ガス埋蔵量と、同国における今後の新たな探査・生産プロジェクトにより、近い将来、市場を独占すると予想されます。

中東・アフリカの掘削市場の動向

オフショアセグメントが市場を独占する見込み

• 中東・アフリカは著名なオフショア石油・ガス産出地域であり、同地域のオフショア石油・ガス探査支出は今後数年間で大幅に増加する見込みです。豊富な資源と、深海や超深海地域から石油・ガスを回収する技術的な可能性が高まっていることから、海洋掘削作業に絶好の機会を提供すると期待されています。
• さらに、世界のエネルギー需要の急増に伴い、海洋石油生産は魅力的なエネルギー源となっています。この地域の主要企業がいる国々は、特にこの地域の陸上石油・ガス埋蔵量が劣化場合に、海洋石油・ガス田の探査に力を入れます。この地域は、近年沖合でガスが発見されたことにより、天然ガス生産が著しく伸びています。2021年の生産量は約7,140億立方メートルでした。この動向は今後数年でさらに拡大すると予想されます。
• 2022年3月、クウェートとサウジアラビアはアラビア湾北部のドーラ海底ガス田を開発する新たな計画を発表しました。イラン、サウジアラビア、クウェートの3カ国がこの油田をめぐって争っていたとき、この計画が発表されました。イラン、サウジアラビア、クウェートの3カ国で争っていたときに出た計画です。この海域が稼働すれば、日量約10億立方フィートのドライガスと日量8万4,000バレルのコンデンセートを生産できるようになります。
• さらに2022年2月、Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）は、巨大な下部ザクム海底油田のさらなる開発のための設計・調達・建設・据付契約の入札プロセスを開始しました。さらに、中東・アフリカでは、2021～2025年にかけて、77件と27件以上の上流プロジェクトが承認されています。
• 全体として、この地域での石油・ガス海上プロジェクトの増加は、海洋掘削市場を支援すると考えられます。

サウジアラビアが市場を独占する見込み

• サウジアラビアは世界第2位の原油生産国であり、世界最大の原油輸出国です。世界全体の確認石油埋蔵量の約17％を保有しています。2021年現在、サウジアラビアの原油埋蔵量は約2,671億9,200万バレル、天然ガスは8,507立方メートルです。サウジアラビアの原油生産量は、2021年時点で日量1,095万4,000バレルを記録しています。
• サウジアラビアのシェールガス埋蔵量は世界第5位と推定されています。そのため、北米の非在来型埋蔵量開発の成長を再現する大きな可能性を秘めています。2021年12月、Saudi Aramcoは、2030年までに第3位の天然ガス生産国になることを目指し、ジャフラプロジェクトで1,000億米ドルの契約を獲得しました。さらに、このプロジェクトの開発により、サウジアラビアは発電源として天然ガスへの傾斜を強め、2060年のネットゼロ目標をサポートすることが期待されています。
• したがって、このような開発は、原油から経済を多角化するというサウジアラビアのビジョン2030プログラムに貢献し、サウジアラビアのカーボンフットプリントを大幅に削減することが期待されます。さらに、サウジアラビアの開発は、国内の天然ガス消費により依存することで、原油輸出を増加させるサウジアラビアを支援すると考えられます。
• 2022年3月、原油価格の高騰と2021年の利益倍増を受け、サウジアラビアの国営石油会社Saudi Aramcoは、2022年の投資額を約50％増加させる計画を立てた。Saudi Aramcoの発表によると、同社は2022年に400億～500億米ドル近い投資を計画しており、2030年半ばまで成長を続ける展望です。このような投資計画により、同社は2027年までに原油生産能力を日量1,300万バレルまで増加させる見込みであり、2030年までに天然ガス生産量を50％以上増加させたいと考えています。こうした計画は、掘削市場を直接的に支援します。
• 2022年には、マルジャン油田がSaudi Aramcoの開発・運営・所有となります。この海底油田は、マルジャン原油増産計画の一環として拡大されます。この拡大プロジェクトにより、生産設備は日量30万バレルから2025年までに日量約80万バレルに増加する見込みです。
• 石油・ガス掘削市場は、石油・ガスプロジェクトと炭化水素価格の上昇により、中東・アフリカでの拡大が見込まれています。

中東・アフリカの掘削産業概要

中東・アフリカの掘削市場は適度に統合されています。主要企業（順不同）には、Saudi Aramco Oil Co、Arabian Drilling Company（ADC）、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Weatherford International PLC、Transocean Ltd.などがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
• キュー社の既存プロジェクトと今後のプロジェクト
• 最近の動向と開発
• 政府の規制と施策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 展開場所
  • オンショア
  • オフショア
• 地域
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • その他

第6章 競合情勢

• 合併、買収、提携、合弁事業
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Arabian Drilling Company (ADC)
  • Schlumberger Limited
  • Baker Hughes Company
  • Weatherford International PLC
  • Transocean Ltd.
  • Saudi Aramco Oil Co.
  • Volgaburmash Middle East & Africa
  • ADES International Holding
  • CNOOC International Ltd.
  • VALLOUREC

第7章 市場機会と今後の動向

The Middle East and Africa Drilling Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

• Over the short term, the Middle East and African drilling markets are forecasted to grow due to the increasing oil demand at the international level and the rising interest of private companies to invest in the regional oil and gas upstream industry.
• On the other hand, the growing momentum toward renewable energy sources is expected to pose an uphill challenge for the market in the coming years.
• Nevertheless, the abundance of proven oil and gas reserves in the Middle East and Africa region creates ample opportunities for the drilling market. The region has also witnessed new offshore oil and gas discoveries in the current scenario.
• Saudi Arabia is expected to dominate the market in the near future due to massive oil and gas reserves in the country and the new upcoming exploration and production projects in the country.

MEA Drilling Market Trends

Offshore Segment Expected to Dominate the Market

• The Middle East and Africa are prominent offshore oil and gas-producing regions, and offshore oil and gas exploration spending in the region is set to grow significantly over the next few years. With abundant resources and increased technological potential to recover oil and gas from deep water and ultra-deep water areas, it is expected to provide an excellent opportunity for offshore drilling operations.
• Moreover, with the rapidly increasing global energy needs, offshore oil production has become an attractive energy source. The countries with major regional players focus on exploring offshore oil and gas fields, particularly when running out of onshore oil and gas reserves in the region. The region has witnessed remarkable growth in natural gas production due to the offshore gas discoveries that happened in recent years. The production was around 714 billion cubic meters in 2021. The trend is expected to get upscaled in the coming years.
• In March 2022, Kuwait and Saudi Arabia announced new plans to develop the Dorra offshore gas field in the northern Arabian Gulf. The plan came out when the field was contentious among three countries: Iran, Saudi Arabia, and Kuwait. The area, once operational, will be able to produce around 1 billion cubic feet of dry gas per day and 84,000 barrels per day of condensate.
• Additionally, in February 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kicked off a bid process for an engineering, procurement, construction, and installation contract for further development at its huge Lower Zakum offshore oilfield. Furthermore, there are more than 77 and 27 approved upstream projects in the Middle East and Africa for the 2021-2025 period.
• Overall, the increasing offshore oil and gas projects in the region would aid the offshore drilling market.

Saudi Arabia Expected to Dominate the Market

• Saudi Arabia is the second-largest crude oil producer globally and the world's largest crude oil exporter. The country holds around 17% of the total proven petroleum reserves globally. As of 2021, the country has around 267,192 million barrels of crude oil and 8507 cubic meters of natural gas. The crude oil production of Saudi Arabia was recorded as 10,954 thousand barrels per day in the year 2021.
• Saudi Arabia is estimated to have the world's fifth-largest estimated shale gas reserves. Thus, it has great potential to replicate North America's unconventional reserves' development growth. In December 2021, Saudi Aramco was awarded USD 100 billion in contracts on the Jafurah project to place itself as the third-largest natural gas producer by 2030. Further, the project's development is expected to help the country incline more towards natural gas as a source of electricity generation, thus supporting its 2060 net-zero target.
• Hence such developments are expected to serve the country's Vision 2030 program to diversify the economy from crude oil and sharply would reduce the carbon footprint in Saudi Arabia. Moreover, the country's development would support the nation in increasing its crude oil export by depending more on domestic natural gas consumption.
• In March 2022, with soaring crude oil prices and doubling profit in 2021, the country's state oil company, Saudi Aramco, planned to increase its investment by around 50% in 2022. As per Saudi Aramco, the company plans to invest nearly USD 40-50 billion in 2022 and is expected to continue its growth until mid-2030. With such investment plans, the company is expected to increase its crude oil production capacity to 13 million barrels per day by 2027 and wants to increase natural gas production by more than 50% by 2030. Such plans will directly aid the drilling market.
• In 2022, the Marjan Oil field will be under development, operated, and owned by Saudi Aramco. The offshore field is being expanded as part of the Marjan Crude Increment program. The expansion project is expected to increase the production facility from 300,000 barrels per day to about 800,000 barrels per day by 2025.
• The oil and gas drilling market is expected to increase in the Middle East and Africa due to rising oil and gas projects and hydrocarbon prices.

MEA Drilling Industry Overview

The Middle East and Africa Drilling market are moderately consolidated. The major companies (in no particular order) include Saudi Aramco Oil Co, Arabian Drilling Company (ADC), Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, and Transocean Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Kew Existing and Upcoming Project
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Government Policies and Regulations
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
  • 4.6.2 Restraints
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location of Deployment
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 Saudi Arabia
  • 5.2.2 United Arab Emirates
  • 5.2.3 South Africa
  • 5.2.4 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
• 6.2 Strategies Adopted by Key Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1

Arabian Drilling Company (ADC)

• 6.3.2 Schlumberger Limited
• 6.3.3 Baker Hughes Company
• 6.3.4 Weatherford International PLC
• 6.3.5 Transocean Ltd.

• 6.3.6 Saudi Aramco Oil Co.
• 6.3.7 Volgaburmash Middle East & Africa
• 6.3.8 ADES International Holding
• 6.3.9 CNOOC International Ltd.
• 6.3.10 VALLOUREC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS