アジア太平洋のマザーボード市場：シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

アジア太平洋のマザーボード市場は予測期間中にCAGR 14.8%を記録する見込み

主要ハイライト

• アジア太平洋は予測期間中に大幅な市場成長が見込まれます。スマートフォンの普及率の増加により、アジア太平洋は世界最大のモバイル市場の1つとなっています。これは、人口増加と都市化の進展によるものです。GSM Associationによると、2025年までに5つの接続のうち4つ以上がスマートフォンになる可能性があります。この動向は、この地域でのマザーボード利用を増加させると予想されます。
• さまざまな産業でIoT技術の導入が増加しているのは、その急速な成長のためであり、マザーボード・メーカーが顧客の要求を満たすために革新し、複数の変更を導入することを促しています。スマートフォンやフィットネストラッカーからスマート工場設備に至るまで、モバイル機器のスペース管理は重要性が高いです。この地域のメーカーは、限られたスペースにより多くのハードウェアを搭載するため、小型化に注力しています。
• さらに、インドのような国々は、政府の様々なイニシアチブによってマザーボード市場に大きな成長をもたらし、電子機器製造のホットスポットとなりつつあります。モバイル機器産業団体ICEAの最新報告書によると、インドは2021年から26年の間に最大1,090億米ドル相当のマザーボード（専門的にはプリント基板アセンブリ（PCBA）と呼ばれる）を輸出できます。さらに、ITハードウェアメーカー団体MAITが2021年2月に発表した最新レポートによると、インドの電子マザーボードの国内需要は、2025～26年までに6倍以上の815億米ドルに成長すると予想されています。
• しかし、半導体の不足がマザーボードの生産に悪影響を及ぼしています。また、マザーボードのコストも先端技術によって上昇しています。そのため、調査対象市場では、インプットの差別化の度合いが高いと見られています。
• さらに、COVID-19パンデミックの蔓延は、多くのメーカーが製品の組み立て、プロトタイプ開発、繊細なワークフローにおけるリスク評価などの変更に対応しなければならなかったため、製造プロセスを複雑にしました。しかし、医療用電子機器、防衛/政府用電子機器、航空宇宙用電子機器などの産業は、マザーボードの供給を中国にほとんど依存していなかったため、影響は少なかった。全体として、同市場は予測期間中に大きな成長を遂げると考えられます。

アジア太平洋のマザーボード市場動向

中国が大きな市場シェアを獲得する見込み

中国は、アジア太平洋のマザーボード市場において著名な国のひとつであり、市場全体の半分以上のシェアを占めています。スマートフォンデバイス市場の拡大は、調査対象市場の成長を牽引する最も重要な要因の1つです。GSMA 2021の報告書によると、中国では2025年までに接続の47%が5Gになる可能性があり、2020年には12億2,000万人がモバイルサービスに加入しています。また、GSMAによると、中国における5Gの予測接続数は2025年までに4億6,000万に達すると予想されています。

• さらに、インダストリー4.0も同地域の研究市場の成長を促進すると予想されています。同国はインダストリー4.0で先進的な進歩を遂げています。工場、倉庫、港湾、都市交通を運営する5Gネットワークは、生産性を10倍以上に高めることができます。通信大手のHuaweiだけでも、中国の製造企業約2,000社、中国の鉱山業者5,300社向けに5Gアプリケーションを構築しています。これらすべてが、同国におけるマザーボードの採用を促進すると予想されます。
• さらに、激化する競争に対応するため、中国のマザーボード・メーカーはさまざまな戦略を採用しています。マーケティングの強化に加え、チャネルシステムを通じたバンドル戦略を採用しています。最も一般的な方法は、グラフィックスカードをバンドルすることであり、グラフィックスカードとメモリの両方をバンドルしているメーカーもあります。
• さらに、台湾は、市場で新製品を発売する最も著名なマザーボード・メーカーの本拠地でもあります。例えば、2021年10月、ASRockはIntel Z690チップセットを搭載したマザーボードの新シリーズを発売しました。これは最新の第12世代Intel Coreプロセッサに対応する全く新しいLGA1700ソケットプラットフォームで、PCI Express 5.0とDDR5高速メモリで無限の可能性を開きます。
• さらに、台湾に本社を置くElitegroup Computer Systemsなどの企業は、毎月250万枚以上のマザーボードを生産する製造能力を持っています。これらにより、台湾はマザーボード市場のホットスポットとなっています。

アジア太平洋におけるグラフィック・アドインボード市場の市場力学

• オンラインゲーム/iゲームの人気が高まり、ゲームプラットフォームとしてのノートパソコンやタブレットPCの需要が急増していることから、予測期間中、市場は緩やかな成長を遂げると予想されます。
• グラフィックアドインボード（AIB）の需要は、スーパーコンピュータ、リモートワークステーション、シミュレータで使用されるため高まっています。スーパーコンピュータやリモートワークステーションは、防衛、航空宇宙、研究開発などの科学技術用途で使用されています。多くの国が科学研究への投資を増やす中、グラフィックAIBの市場は予測期間中に飛躍的に拡大する可能性が高いです。Top500によると、2021年の産業・研究用スーパーコンピュータの普及率は、2020年の57.6％、19％に対し、53％、20.4％となっています。
• さらに、3Dレンダリングやビデオ編集のような複雑な作業を行うユーザーが市場を牽引しています。AutoCADやAdobe Premiere Proのようなハイ最終用途は、グラフィックスAIBを使用して処理を高速化し、より高速で効率的なワークフローを実現できます。さらに、PCにおけるメモリ・グラフィックス・カードの需要の高まりや、高解像度タブレットの需要の急増が、市場の成長をさらに後押ししています。
• スマートフォン、タブレット、ラップトップは、パソコン市場に取って代わりつつあります。そのため、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンでのゲームサービスの需要が高まっています。そのため、パソコンなどのモニターベースの機器でのゲームサービスの需要が減少すると予想されます。このため、主にデスクトップ・コンピュータで使用されるグラフィックスAIBの需要が減少することが予想されます。このように、すべての要因が市場のマザーボード・ベンダーの成長機会を促進することが予想されます。

アジア太平洋のマザーボード産業概要

マザーボード市場の競争企業間の敵対関係は、ASUSTeKComputer Inc.、Gigabyte Technology Co.、ASRock Incのような大手企業の存在により緩やかです。これらの企業は、提供するサービスを絶えず革新する能力により、市場における競争優位性を獲得しています。研究開発活動や合併・買収を通じて、これらの企業は市場での存在感を拡大しています。

• 2021年10月ASUS IoTは、主にIntel Celeron N5105クアッドコアプロセッサ向けに設計された新製品N51051I-IM-Aを発表しました。この製品は、コンパクトなボードに多数のI/Oポート、先進的接続性、柔軟なカスタマイズを提供し、スペースに制限のある設置に適した選択肢となります。
• 2022年5月：MSIは、AMDのRyzen 7,000プロセッサ向けに設計されたAM5マザーボードを発表しました。しかし、製品化されるのはビジネス向けのMEG X670E AceとPro X670-P WIFIマザーボードです。このような市場開拓は、調査対象ベンダーにとって様々なビジネス機会の原動力となっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場促進要因

• エレクトロニクスの小型化への注目の高まり
• アジア太平洋におけるコネクテッドデバイスやスマートデバイス、その他のエレクトロニクスの普及拡大

第6章 市場課題

• 代替品の形成につながる技術の進歩・開発

第7章 グラフィックアドイン市場の動向アジア太平洋におけるグラフィックアドインボード市場の市場力学（金額ベース、数量ベース）

第8章 市場セグメンテーション

• フォームファクター別（定性分析あり）
  • ATX
  • マイクロATX
  • ミニITX
• モデルタイプ別（定性分析と定量分析の両方を提供予定）
  • 産業用
  • 商業用
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • その他のアジア太平洋

第9章 アジア太平洋市場で提供される各種マザーボードの価格分析

第10章 アジア太平洋のAIBパートナーに供給しているディスクリートGPUベンダーの市場シェア

第11章 アジア太平洋のマザーボードメーカーのベンダー市場シェア

第12章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ASUSTeK Computer Inc.
  • Gigabyte Technology Co.
  • ASRock Inc.
  • Super Micro Computer Inc.
  • Advantech Co. Ltd
  • Biostar Inc.
  • MSI Computer Corporation

第13章 投資分析

第14章 市場機会と今後の動向

The Asia Pacific Motherboard Market is expected to register a CAGR of 14.8% during the forecast period.

Key Highlights

• The Asia-Pacific region is expected to exhibit significant growth in the market during the forecast period. The increasing smartphone adoption rates have made Asia-Pacific one of the largest mobile markets globally. This is due to increasing population growth and urbanization. As per the GSM Association, more than four out of five connections may be smartphones by 2025. This trend is expected to increase motherboard usage in this region.
• The deployment of IoT technologies across various industries is increasing because of their rapid growth and encouraging motherboard manufacturers to innovate and introduce multiple changes to meet their clients' demands. From smartphones and fitness trackers to smart factory equipment, managing space on mobile devices is of high importance. Manufacturers in the region are focusing on miniaturization to place more hardware within limited space.
• Moreover, countries such as India are becoming a hotspot for electronics device manufacturing with the various initiative from the government paving significant growth for the motherboard market. According to the latest report by mobile devices industry body ICEA, India can export motherboards, technically called printed circuit board assembly(PCBA), worth up to USD 109 billion between 2021-26. Additionally, according to the latest report released on February 2021 by IT hardware makers body MAIT, domestic demand for electronic motherboards is expected to grow by over six-fold to USD 81.5 billion by 2025-26 in India.
• However, the shortage of semiconductors has negatively impacted the production of motherboards. In addition, the cost of a motherboard is also increasing with advanced technologies. Therefore the degree of input differentiation is witnessed to be high in the market studied.
• Further, the spread of COVID-19 pandemic complicated the manufacturing process as many of the manufacturers had to adapt to changes for product assembly, prototype development, and risk assessment in sensitive workflows. However, industries like medical electronics, defense/government electronics, and aerospace electronics were less affected as the industries were hardly dependent on china for the supply of motherboards. Overall the market is set to witness huge growth dusring the forecast period.

APAC Motherboard Market Trends

China is expected to acquire a significant market share

China is one of the prominent countries in the Asian-Pacific region for the motherboard market, accounting for more than half of the total market share. The increasing market for smartphone devices is one of the most significant factors driving the studied market's growth. According to GSMA 2021 report, 47% of connections in China may be in 5G by 2025, and 1.22 billion people subscribed to mobile services in 2020. In addition, according to GSMA the number of forecasted connections in China for 5G is expected to reach 460 million by 2025.

• Furthermore, industry 4.0 is also expected to drive the studied market growth in the region. The country is making advanced strides in industry 4.0. 5G networks that run factories, warehouses, ports, and urban transportation can increase productivity tenfold or more. Telecom giant Huawei alone builds 5G applications for almost 2,000 Chinese manufacturing firms and 5,300 Chinese miners. All these are expected to drive motherboard adoption in the country.
• Moreover, in order to meet intensifying competition, motherboard makers in China have adopted various strategies. In addition to bolstering marketing, they have been using bundling strategies through their channel systems. The most prevalent method is to bundle graphics cards, while some players have bundled both graphics cards and memory.
• Furthermore, Taiwan is home to some of the most prominent motherboard manufacturers launching new products in the market. For instance, in October 2021, ASRock launched a new range of motherboards featuring Intel Z690 chipset, a brand new LGA1700 socket platform to pair with the latest 12th Generation Intel Core Processors, opening endless possibilities with PCI Express 5.0 and DDR5 high-speed memory.
• Moreover, the company such as Elitegroup computer systems Co. Ltd, headquartered in Taiwan, has a manufacturing capacity to produce over 2.5 million motherboards every month. All these make the country a hotspot for the motherboard market.

Market Dynamics for Graphic Add-in-Board Market in Asia-Pacific Region

• With the growing popularity of online gaming/i-gaming and spur in demand for laptops and tablet PCs, as a gaming platform, the market is expected to witness moderate growth during the forecast period.
• The demand for graphic add-in boards (AIB) has risen because of their use in supercomputers, remote workstations, and simulators. Supercomputers and remote workstations are used in scientific and technical applications such as defense, aerospace, and research and development. As many countries increase their investment in scientific research, the market for graphic AIB is likely to expand exponentially during the forecast period. According to Top500 the distribution of supercomputers in 2021 for industry and research accounted to 53% and 20.4% compared to 57.6% and 19% respectively in 2020.
• Moreover, the market is driven by users who perform complex tasks like 3D rendering and video editing. High-end applications like AutoCAD and Adobe Premiere Pro can use Graphics AIB to speed up processing and make for faster and more efficient workflows. Moreover, the growing demand for memory graphics cards in PCs and spur in demand for high-resolution tablets further boost the market growth.
• Smartphones, tablets, and laptops are increasingly replacing the market for personal computers. Hence, gaming service in smartphones, tablets, and laptops is in growing demand. This is expected to reduce the demand for gaming services in monitor-based devices such as personal computers. Hence, this is expected to reduce the demand for graphics AIB, mostly used in desktop computers. thus all the factors is expected to drive growth opportunites for the Motherboard vendors in the market.

APAC Motherboard Industry Overview

The competitive rivalry in the motherboard market is moderate owing to the presence of some major players such as ASUSTeKComputer Inc., Gigabyte Technology Co.,ASRock Inc., others. Their ability to continually innovate their offerings has enabled them to gain a competitive advantage over other players in the market. Through research & development activities, mergers & acquisitions these players have been able to expand their market footprint.

• October 2021: ASUS IoT announced its new product, N51051I-IM-A, a mini-ITX industrial motherboard primarily designed for the Intel Celeron N5105 quad-core processor. The product offers numerous I/O ports, advanced connectivity, and flexible customization in a compact board, becoming a well-suited choice for space-restricted installations
• May 2022: MSI announced AM5 motherboards designed for AMD's Ryzen 7000 processors that are expected to also launch in 2022. However, the one commercialized is MEG X670E Ace and Pro X670-P WIFI motherboards that are business oriented. Such developments in the market are driving various opportunities for the vendors studied.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 Market Drivers

• 5.1 Increasing Focus on Miniaturization of Electronics
• 5.2 Increasing Penetration of Connected and Smart Devices and Other Electronics in Asia-Pacific Region

6 Market Challenges

• 6.1 Advancements and Developments in Technologies Leading to Formation of Substitutes

7 Market Dynamics for Graphic Add-in-Board Market in Asia-Pacific Region ( in Value and Volume)

8 MARKET SEGMENTATION

• 8.1 By Form Factor (Qualitative Analysis to be provided)
  • 8.1.1 ATX
  • 8.1.2 Micro-ATX
  • 8.1.3 Mini ITX
• 8.2 By Type of Model ( Both Qualitative and Quantitative Analysis to be provided)
  • 8.2.1 Industrial
  • 8.2.2 Commercial
• 8.3 Geography
  • 8.3.1 China
  • 8.3.2 India
  • 8.3.3 Japan
  • 8.3.4 Rest of Asia-Pacific

9 PRICING ANALYSIS of different MOTHERBOARD offered in Asia-Pacific MARKET

10 Vendor market shares of Discrete GPU vendors supplying to AIB partners in Asia-Pacific region

11 Vendor market shares of Motherboard Manufacturer in Asia-Pacific region

12 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 12.1 Company Profiles
  • 12.1.1 ASUSTeK Computer Inc.
  • 12.1.2 Gigabyte Technology Co.
  • 12.1.3 ASRock Inc.
  • 12.1.4 Super Micro Computer Inc.
  • 12.1.5 Advantech Co. Ltd
  • 12.1.6 Biostar Inc.
  • 12.1.7 MSI Computer Corporation

13 INVESTMENT ANALYSIS

14 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS