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市場調査レポート
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1635382

英国の暖房機器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

United Kingdom Heating Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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英国の暖房機器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

英国の暖房機器市場は予測期間中にCAGR 4.73%を記録する見込み

United Kingdom Heating Equipment-Market-IMG1

主要ハイライト

  • より性能の良い既存機器への買い替えの増加や、税額控除プログラムによる省エネルギーへの優遇措置など、政府による支援的な規制が、予測期間中の英国の暖房機器市場を牽引しています。例えば、英国政府は、英国の化石燃料への依存を減らし、地球温暖化対策に役立てるため、2028年までに年間60万台のヒートポンプを設置するという目標をすでに設定しています。
  • 同国における建設事業の活況とエンドユーザー市場の拡大が、予測期間におけるヒートポンプ・ボイラー機器市場の成長を牽引する重要な要因となっています。機器の採用には、エネルギー効率、成果の向上、寿命が含まれます。
  • ベンダーは、暖房機器に使用される冷却剤やその他の物質が世界の排出量を増加させるため、環境保護に関して政府が定めた様々な規制を遵守する必要があります。R-32は、環境への影響が少なく、エネルギー効率が高く、広く入手可能で、使いやすいことから選ばれました。
  • 暖房機器市場は、国の持続可能性への変化とグリーンイニシアティブと歩調を合わせています。調査市場のベンダーは、様々なエンドユーザー産業のグリーン転換を促進する製品の導入に余念がないです。例えば、2021年8月、金属産業のグリーン移行のためのサステイナブルソリューションを提供するTenovaは、200kW Tenova Self-Recupative flameless smart burnerの採用を発表しました。このスマートバーナーは、NOxの排出を厳しい規制値以下に抑えながら、水素を全面的に使用する熱処理炉用です。
  • The Renewable Energy Hub UKによると、ヒートポンプを使用すると、ガスボイラーに比べて消費者のエネルギー費用を52％節約できるといいます。しかし、初期費用が高いため、英国政府は2021年、イングランドとウェールズの住宅所有者に対し、家を暖めるためにヒートポンプを設置するのに5,000英ポンドを提供すると発表しました。これにより、同国ではヒートポンプによるボイラー交換の需要が大きく伸びると予想されています。

英国の暖房機器市場動向

支持的な政府規制が市場成長を促進

  • 調査地域のいくつかの規制は、RTU効率を向上させ、エネルギー使用量と無駄を削減するために、メーカーが商業用ヒートポンプや商業・住宅セグメントの低層ビル用温風を設計する方法を変えました。
  • さらに、いくつかのメーカーは、顧客のニーズに応え、古いモデルからの置き換えのためのグリーン技術要件に準拠するために、HCFC-22（ハイドロクロロフルオロカーボン）を段階的に廃止する機器を開発しており、その結果、国内の暖房機器の使用を促進しています。
  • 英国を含む欧州諸国の報告数値は、ヒートポンプの急速な普及を示唆しており、2022年には一貫した成長が見込まれています。市場はさまざまな新しい開発によって特徴付けられ、政府の施策によって後押しされています。2050年までに二酸化炭素排出量を大幅に削減するという欧州連合の発表は、再生可能エネルギーとエネルギー効率の高い製品を間接的に支援しています。ヒートポンプは、環境維持への推進力から恩恵を受ける戦略的な位置にあります。
  • さらに、英国は2021年4月、2035年までに二酸化炭素排出量を78％削減するという新たな気候変動目標を設定しました。政府はまた、英国が気候変動への寄与をなくすための第6次炭素収支を盛り込み、地球温暖化を2°C以下に抑え、1.5°Cに向けた努力を追求するというパリ協定の温度目標との整合性を保ちながら、英国が気候変動への寄与をなくすための軌道を維持することを確実にしました。
  • 2021年12月、英国政府は、国内の何千もの住宅や建物に低炭素暖房を供給するため、1,900万ユーロの投資を行うと発表しました。この投資は、グリーンエネルギーで住宅に電力を供給するための熱ネットワークを拡大するものです。さらに2022年6月、英国政府は、化石燃料ボイラーをヒートポンプに置き換える際の設置費用から最大6,000英ポンドの割引を提供する、3年間で4億5,000万英ポンドのインセンティブ・プログラムを開始しました。

ヒートポンプは大幅な成長が見込まれる

  • 欧州連合（EU）は、空気対空気のヒートポンプに関する新しい規則を発表しました。欧州委員会規則（EU）2016/2281によると、電気モーターで駆動する空気対空気ヒートポンプのホキs,cの最低基準は137%に設定されていました。しかし、2021年の規則改正により、電気モーターで駆動する空気対空気ヒートポンプのホキs,cの最低基準は189%となります。
  • 同様に、内燃機関を駆動源とする空気式ヒートポンプのホキs,cの最低基準は130%に設定されていたが、規制の改正により、内燃機関を駆動源とする空気式ヒートポンプのホキs,cの最低基準は167%となりました。したがって、このような規制は、調査対象市場におけるヒートポンプの買い替えや新規設置を促進しています。
  • 英国で発表されたRishi Sunakのグリーンホームズ計画では、ガス暖房に代わる環境に優しい空気熱源ヒートポンプなどの改良に対して、住宅所有者は最大1万ユーロの補助金を請求できます。しかし、ボイラーよりも熱供給量が少ない、0℃以下では効率が低いなどの要因が、空気熱源ヒートポンプの市場成長を妨げる可能性が高いです。
  • さらに、ヒートポンプは建物の冷暖房に利用できる最も効率的で環境に優しいシステムと考えられているため、政府や市場関係者がこの技術に投資するよう影響を与えています。例えば、パンデミックの最中、Amber Fund Management Limitedが運営するロンドン市長のエネルギー効率基金（MEEF）は、非常に革新的なプロジェクトを支援し、同地域の2,000戸以上の住宅に低炭素熱を供給するため、ロンドン市サザーク区に700万ユーロを提供しました。MEEFの融資は、再生可能でエネルギー効率の高い技術である水熱源ヒートポンプ（WSHP）を、同区内の3つの住宅団地に既存のガスボイラーと置き換えて設置するために行われます。また、BPによると、2021年の英国の再生可能エネルギー消費量は1.24エクサジュールで、2020年比で8％以上減少しました。
  • さらに、2022年7月、英国ビジネスエネルギー・産業戦略省は、ヒートネットワークの資金調達に5,400万ユーロの契約を結び、ヒートポンプや廃棄物エネルギーなどの低炭素熱源を利用したロンドンや作業所でのスキーム開発を支援することになりました。ヒートネットワークは、大規模な河川や産業用熱源など、他の方法ではアクセスできない大規模な再生可能熱源や回収熱源を解き放つことができます。そのため、暖房費を削減し、地域再生を支援し、暖房による二酸化炭素排出量を削減する費用対効果の高い方法を提供することができます。
  • さらに、ヒートポンプ協会の調査によると、ヒートポンプの需要は2021年までに国内で倍増すると予想されており、これは国のネット・ゼロ目標によく合致しています。これに加えて、CBIが招集したハイレベル委員会によると、英国ではネット・ゼロ気候目標を達成するために、2025年からガスボイラーの新規設置を禁止する必要があり、同様の動向により、ヒートポンプの需要は予測期間中に増大する見込みです。

英国の暖房機器産業概要

英国の暖房機器産業は競合情勢が激しく、国内外の参入企業が英国市場で活動しています。国際的な参入企業は、地元参入企業との提携を通じて同国で事業を展開しています。市場が拡大し、より多くの機会が得られると予想される中、より多くの参入企業が間もなく市場に参入すると予想されます。調査対象となった市場の主要企業には、Mitsubishi Electric Europe BV、Systemair ABなどが含まれます。これらの主要企業は、この市場での地位を強化するために、M&A、新製品の発売、事業拡大、合弁事業、パートナーシップなど、さまざまな成長戦略を採用しています。

  • 2022年3月-Danfossは、ヒートポンプの効率、クローズコントロール、プロセスチラーを強化する新しい電動膨張弁を発表しました。ETS 8Mにより、OEMとエンドユーザは低い適用コストでより高い効率と信頼性の恩恵を受けることができます。新型ETS 8Mシリーズは、ダンフォスEEVポートフォリオの低容量側に新たなオプションを記載しています。12～40HP（62～114kW）までの4つのサイズと高いバイフローMOPDにより、両方の流れ方向に1つのバルブを使用するだけで、適用コストを大幅に削減することができます。
  • 2022年3月-British Gasは、British Gas普及計画の一環として、最初の空気熱源ヒートポンプ設置を完了しました。British Gasの親会社であるCentricaは、すでにPH Jonesブランドの社会住宅に空気熱源ヒートポンプを設置しており、年間最大1,000台、2025年までに最大2万台の設置を目標としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 税額控除プログラムによる省エネ奨励金を含む政府の支援規制
    • 既存設備の性能向上への置き換え
  • 市場課題
    • 利幅を制限する競合の激化
    • エネルギー効率の高いシステムの初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ボイラー/ラジエーター/その他のヒーター
    • 炉
    • ヒートポンプ
  • エンドユーザー産業別
    • 住宅用
    • 商業用
    • 産業用

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Trane Inc.
    • Aermec SpA
    • Mitsubishi Electric Europe BV（Mitsubishi Electric Corporation）
    • Clivet SpA
    • Finn Geotherm UK Limited
    • Daikin Industries Ltd.
    • Systemair AB
    • Swegon Group AB
    • Rhoss SpA
    • Robert Bosch Gmbh
    • Danfoss A/s

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91595

The United Kingdom Heating Equipment Market is expected to register a CAGR of 4.73% during the forecast period.

United Kingdom Heating Equipment - Market - IMG1

Key Highlights

  • The increase in replacement of existing equipment with better-performing ones and supportive Government regulations, including incentives for saving energy through tax credit programs, is driving the United Kingdom heating equipment market over the forecast period. For instance, the government of the UK has already set a target of installing heat pumps of 600,000 per year by 2028 to reduce the UK's reliance on fossil fuels and help fight global warming.
  • The booming construction business in the country and the increasing end-user markets are the significant factors driving the growth of the heat pumps and boilers equipment market over the forecast period. Adopting the equipment includes energy efficiency, improved results, and lifespan.
  • Vendors need to comply with various regulations set by the government regarding environmental protection, as the coolants and other substances used in heating equipment add to the global emissions. R-32 was chosen for its lower environmental impact, high energy efficiency, wide availability, and ease of use.
  • The heating equipment market is aligned with the change to sustainability and green initiatives marking the country. Vendors of the studied market are indulging in introducing products that facilitate the green transition of various end-user industries. For instance, in August 2021, Tenova, a company offering sustainable solutions for the metals industry's green transition, announced the introduction of the 200-kW Tenova Self-Recuperative flameless smart burner. The smart burners are meant for heat treatment furnaces using hydrogen entirely while keeping NOx emissions below the strictest limits.
  • According to The Renewable Energy Hub UK, using heat pumps can save 52% on energy expenses for consumers compared to gas boilers. However, with high initial costs, the Government of the United Kingdom, in 2021, announced to offer homeowners in England and Wales GBP 5,000 to install heat pumps to warm their homes. This is expected to drive huge demand for boiler replacements in the country with heat pumps.

UK Heating Equipment Market Trends

Supportive Government Regulations is Driving the Market Growth

  • Several regulations in the studied region have changed how manufacturers engineer commercial heat pumps and warm-air for low-rise buildings in the commercial and residential sectors to improve RTU efficiency and cut energy usage and waste.
  • Moreover, several manufacturers have been developing equipment phasing out HCFC - 22 (Hydrochlorofluorocarbons) to cater to the customers' needs and to comply with the green technology requirements for replacing old models, thus, driving the usage of heating equipment in the country.
  • The figures reported in the European countries, including the United Kingdom, suggest the rapid adoption of heat pumps which is expected to grow consistently in 2022. The market is characterized by various new developments and is favored by government policies. The European Union's announcement to drastically reduce carbon dioxide emissions by 2050 indirectly supports renewable energies and energy-efficient products. Heat pumps are strategically positioned to benefit from the drive to environmental sustainability.
  • Moreover, in April 2021, the United Kingdom set a new climate change target to slash carbon emissions by 78% by 2035. The Government also incorporated the United Kingdom's sixth carbon budget, ensuring Britain remains on track to end its contribution to climate change while remaining consistent with the Paris Agreement temperature goal to limit global warming to well below 2 °C and pursue efforts toward 1.5°C.
  • In December 2021, United Kingdom Government announced a EUR 19 million investment to supply low carbon heating for thousands of homes and buildings across the country. The investment will expand the heat network to power homes with green energy. Furthermore, in June 2022, The UK government launched a three-year GBP 450 million incentive program offering discounts of up to GBP 6,000 from the installation cost of replacing fossil fuel boilers with heat pumps.

Heat Pumps is Expected to Have a Significant Growth

  • The European Union has issued a new regulation for air-to-air heat pumps. According to European Commission Regulation (EU) 2016/2281, the Minimum standard of ηs,c for air-to-air heat pumps driven by an electric motor was set at 137%. However, with revised regulations in 2021, the minimum ηs,c for air-to-air heat pumps driven by an electric motor is 189%.
  • Similarly, the minimum standard of ηs,c for air-to-air heat pumps driven by an internal combustion engine was set at 130%, and the revised regulation allows air-to-air heat pumps driven by an internal combustion engine to have a Minimum standard of ηs,c at 167%. Thus, such regulations are driving the replacement and new installations of heat pumps in the studied market.
  • The announcement of Rishi Sunak's Green Homes scheme in the United Kingdom allows homeowners to claim up to EUR 10,000 grants for improvements, including air-source heat pumps, a greener alternative to central gas heating. However, factors such as lower heat supply than boilers, lower efficiency below 0°C, etc., are likely to hinder the market growth of air-source heat pumps.
  • Moreover, heat pumps are considered the most efficient, environment-friendly systems available for heating and cooling buildings, thus influencing the government and market players to invest in this technology. For instance, during the pandemic, the Mayor of London's Energy Efficiency Fund (MEEF), managed by Amber Fund Management Limited, provided EUR 7 Million to the London Borough of Southwark to support a highly innovative project and provide low carbon heat to over two thousand homes in the area. The MEEF finance is provided for installing water-source heat pumps (WSHP), a renewable and energy-efficient technology, to replace the existing gas boilers in three housing estates within the borough. Also, according to BP, renewable energy consumption in the United Kingdom amounted to 1.24 exajoules in 2021, a decrease of over eight percent compared to 2020.
  • Further, in July 2022, the UK Department of Business, Energy, and Industrial Strategy awarded a EUR 54 million contract for heat network funding, which will support the development of the scheme in London and working that use low-carbon heat sources such as heat pumps and energy from waste to warm properties. Heat networks can unlock otherwise inaccessible large-scale renewable and recovered heat sources, such as large rivers and industrial heat. This allows them to reduce bills, support local regeneration and provide a cost-effective way of reducing carbon emissions from heating.
  • Moreover, according to the survey by Heat Pump Association, it is anticipated that the surge of heat pump demand to double in the country by 2021, which is well aligned with the country's net-zero targets. In addition to this, according to a high-level commission convened by the CBI, the installation of new gas boilers should be banned in the United Kingdom from 2025 to meet the net-zero climate target; owing to similar trends, the demand for heat pumps is expected to witness augmented demand over the forecast period.

UK Heating Equipment Industry Overview

The United Kingdom heating equipment landscape is highly competitive, with several local and international players active in the United Kingdom market. International participants operate in the country through partnerships with local players. With the market expected to broaden and yield more opportunities, more players are expected to enter the market soon. The key players in the market studied include Mitsubishi Electric Europe BV, and Systemair AB, among others. These major players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.

  • March 2022 - Danfoss introduced a new electric expansion valve to enhance heat pump efficiency, close controls, and process chillers. The ETS 8M enables OEMs and ends users to benefit from greater efficiency and reliability with low applied costs. The new ETS 8M series offers additional options in the lower capacity end of the Danfoss EEV portfolio. With four sizes available from 12 to 40 HP (62 to 114 kW) with high bi-flow MOPD, application costs can be massively reduced by only using one valve in both flow directions.
  • March 2022 - British Gas completed the first air source heat pump installation as a part of the British Gas rollout plan. Centrica - British Gas' parent company - is already installing air source heat pumps into social housing under the PH Jones brand, aiming to install up to 1,000 a year and up to 20,000 by 2025.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Supportive Government Regulations Including Incentives for Saving Energy through Tax Credit Programs
    • 5.1.2 Replacement Of Existing Equipment With Better Performing Ones
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Growing Competition To Limit Margins
    • 5.2.2 High Initial Cost of Energy-efficient Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Boilers/Radiators/Other Heaters
    • 6.1.2 Furnaces
    • 6.1.3 Heat Pumps
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Trane Inc.
    • 7.1.2 Aermec SpA
    • 7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV (Mitsubishi Electric Corporation)
    • 7.1.4 Clivet SpA
    • 7.1.5 Finn Geotherm UK Limited
    • 7.1.6 Daikin Industries Ltd.
    • 7.1.7 Systemair AB
    • 7.1.8 Swegon Group AB
    • 7.1.9 Rhoss SpA
    • 7.1.10 Robert Bosch Gmbh
    • 7.1.11 Danfoss A/s

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET