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市場調査レポート
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欧州の暖房機器市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Heating Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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欧州の暖房機器市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の暖房機器市場規模は2025年に71億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.2%で、2030年には92億米ドルに達すると予測されています。

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エネルギー効率に関する政府規制とエネルギー効率の高い暖房システムへの要求の高まりが、欧州先進地域、特に英国、ドイツ、フランスでの市場成長に弾みをつけています。

主要ハイライト

  • 個々の新興国における建設事業の活況とエンドユーザー市場の拡大が、予測期間におけるヒートポンプ・バーナー機器市場の成長を促す重要な要因となっています。ヒートポンプ・バーナー設備採用のメリットには、エネルギー効率、成果の向上、寿命などがあります。
  • 環境問題への関心が高まる中、欧州連合（EU）は最近、気候中立に向けた中間段階として2030年の気候に関する野心を引き上げ、2030年までに排出量を約55％削減することを約束しました。例えば、"Fit for 55 "は、欧州委員会が脱炭素戦略を打ち出す計画のひとつです。この指令は、より高いエネルギー効率と、従来の化石燃料による熱供給から再生可能エネルギーへの転換を目標とする施策を維持する必要性を規定しています。したがって、このような動向は、調査対象市場の成長にとって有利な展望を生み出しています。
  • さらに、EUグリーンディールの導入に伴い、いくつかの暖房機器メーカーは、二酸化炭素排出量を削減し、EUを2050年までに最初の気候ニュートラル圏にするというコミットメントを拡大しました。冷暖房部門の脱炭素化は、CO2排出量の約40％を占めるという事実を考慮すると、この大義に大きく貢献すると考えられているため、予測期間中、欧州ではエネルギー効率の高い暖房機器の需要が伸びると予想されます。
  • このような指令の影響を受けて、地域政府も同様の取り組みを行っています。例えば、ドイツ政府は、新しい法律を通じて再生可能で効率的な暖房技術の急速な開拓と統合を積極的に推進しており、魅力的なインセンティブがこの地域の暖房機器市場の需要をさらに促進する要因となっています。
  • 暖房機器市場は、欧州の持続可能性と環境に配慮した取り組みへの変化と一致しています。調査市場のベンダーは、様々なエンドユーザー産業のグリーンな移行を促進する製品の導入に余念がないです。
  • マクロ経済的要因もまた、調査市場の成長に影響的な役割を果たすと予測されています。例えば、最近のロシアとウクライナの戦争により、欧州のエネルギー価格は高騰し、産業、企業、消費者はエネルギー効率の高いソリューションを探さざるを得なくなると予想され、調査市場の成長に有利な展望を生み出しています。

欧州の暖房機器市場動向

ヒートポンプが大きなシェアを占める見込み

  • ヒートポンプは暖房だけでなく冷房にも広く使われています。ヒートポンプは、あらゆる熱源から低品位の熱を収集し、それをアップグレードして高温で分配する機械式熱伝達装置です。ヒートポンプは、住宅セグメントだけでなく産業セグメントにも応用されています。近年、欧州ではヒートポンプの需要が大きく伸びています。例えば、European Heat Pump Associationによると、2022年にはヒートポンプの販売台数でイタリアがトップとなった（50万2,350台）。
  • 英国政府はすでに、英国の化石燃料への依存度を減らし、地球温暖化対策に役立てるため、2028年までに年間60万台を設置する目標を掲げています。さらに2022年4月には、ボイラーのアップグレード制度が開始され、住民がヒートポンプを導入する場合、最大6,000ユーロ（6,438米ドル）の補助金が支給されます。
  • さらにアイルランド政府は、気候行動計画の一環として、石油や固形燃料を使用するボイラーを再生可能な電力を動力とするヒートポンプに置き換えることを計画しています。同国は、2030年までに60万台のヒートポンプを設置する計画を発表したが、そのうち40万台は既存の建物に設置される予定です。この計画は、アイルランド政府がアイルランドの国家開発計画（NDP）2021～2030の改訂の一環として、10年後までに環境・気候・通信省に新たに割り当てた129億ユーロ（約138億米ドル）の資金の一部です。アイルランド政府はまた、2030年までに約50万棟の建物をB2相当の断熱性能に改修することを目指しています。
  • さらに、MAN Energy SolutionsとBASFは、ルートヴィヒスハーフェンのBASF敷地内に工業規模のヒートポンプを建設する戦略的パートナーシップを締結しました。このプロジェクトは、温室効果ガスの排出を削減し、化学生産における低CO2技術を確立し、同サイトの天然ガス消費量を削減することを目的としています。計画されている大規模ヒートポンプは、冷却水システムからの廃熱を熱エネルギー源として取り込み、再生可能エネルギー源からの電力を利用した蒸気生産を可能にします。

産業用途が大きなシェアを占める見込み

  • 加熱装置は産業用途で広く使われています。蒸気ボイラーの需要は、ドイツ、フランス、イタリアなどの国々の様々なエンドユーザー産業から増加しています。また、生産活動の増加や建設活動に伴う拡大プロジェクトの増加が、ボイラーの需要を促進しています。
  • 製造企業はこの地域で新しい製造施設に投資しており、蒸気ボイラーやヒートポンプなどの暖房機器の需要を生み出すと予測されています。例えば、Bayerは2022年3月、ベルクカメン、ベルリン、レバークーゼン、ワイマール、ヴッパータールにある医薬品生産拠点に今後数年間で14億ユーロ（約15億米ドル）を投資する計画を発表しました。
  • さらに、飲食品産業は、ヒートポンプの採用が幅広い使用事例によって大きく成長すると予想される主要産業セグメントのひとつです。この産業が様々な地域で拡大することで、新たなビジネス機会が生まれると期待されています。例えば、Statistisches Bundesamtによると、ドイツの飲食品産業の収益は、2016年の1,505億4,000万ユーロ（1,615億米ドル）から、2022年には1,950億4,000万ユーロ（2,093億1,000万米ドル）に達すると予測されています。
  • ヒートポンプの採用に対する政府や規制当局の最近の展望に対応するため、いくつかの企業がヒートポンプの採用を強化する取り組みを強化しています。例えば、スイスのNestleは最近、2030年までに排出量を半減し、2050年までにカーボンニュートラルを目指すという公約を発表しました。持続可能性のロードマップの一環として、同社は欧州のほぼすべてのネスレ製造拠点に温水ヒートポンプを設置しています。
  • 市場のベンダーは、欧州でのヒートポンプの採用を促進するために、革新的なソリューションと戦略を打ち出しています。例えば、2023年2月、CepiとEuropean Heat Pump Association（EHPA）は、既存の製紙工場へのヒートポンプ導入を推進するための協力関係を締結しました。このパートナーシップは、製紙に使用されるエネルギーの約50％を節約し、脱炭素化を支援するために設立されました。

欧州の暖房機器産業概要

欧州の暖房機器市場は、世界中の産業・商業部門からの需要の増加に伴い、暖房機器の需要が増加しているため、細分化されています。Daikin Industries, Ltd.、Robert Bosch GmbH、Mitsubishi Electric Europe B.V.など、市場の主要企業は継続的に新製品を革新し、M&Aや生産能力拡大などの活動を活発化させ、競争をさらに激化させています。

2023年9月、スウェーデンのAiraがドイツ進出を発表しました。ヒートポンプを月額制で提供する消費者直接販売企業であるAiraの立ち上げは、同社の欧州拡大計画の一環です。同社はまた、成長をさらに支援するため、英国の設置業者を買収しました。

2023年7月、Panasonic Heating & Cooling Solutionsは、R290自然冷媒を使用する新世代のヒートポンプ、最新のアクエリアLシリーズの欧州での本格生産を開始しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 主要マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高い暖房システムへの需要の高まり
    • 暖房機器の技術進歩
  • 市場課題
    • 環境問題に対する政府の厳しい規制

第6章 セグメンテーション

  • タイプ別
    • ボイラー/ラジエーター/その他ヒーター
    • ヒートポンプ
  • エンドユーザー別
    • 住宅用
    • 商業用
    • 産業用
  • 国別
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • 東欧
      • ベネルクス
      • ロシア・CIS・その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daikin Industries Ltd.
    • Robert Bosch GmbH
    • Mitsubishi Electric Europe B.V
    • Danfoss A/S
    • Valliant Group
    • Alfa Laval AB
    • Carrier Global Corporation
    • Lennox International Inc
    • Ariston Thermo SpA
    • BDR ThermeaGroup

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91434

The Europe Heating Equipment Market size is estimated at USD 7.14 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.20 billion by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

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The government regulations concerning energy efficiency and the increasing requirement for energy-efficient heating systems are providing thrust to the market growth in the developed European regions, particularly in the UK, Germany, and France.

Key Highlights

  • The booming construction business in individual emerging economies and the increasing end-user markets are the significant factors driving the growth of the heat pumps and burners equipment market over the forecast period. Some of the benefits of adopting the equipment include energy efficiency, improved results, and lifespan.
  • Amid the growing environmental concerns, the European Union recently raised its 2030 climate ambition as an intermediate step towards climate neutrality, committing to cutting emissions by about 55 percent by 2030. For instance, "Fit for 55" is one of the European Commission's plans to put the decarbonization strategy. The directive governs the need to maintain policies targeting higher energy efficiency and a shift from traditional fossil-based heat supply to renewable sources. Hence, such trends create a favorable outlook for the growth of the studied market.
  • Furthermore, with the introduction of the EU Green Deal, several heating equipment suppliers have extended their commitment to reduce carbon emissions and make the European Union the first climate-neutral bloc by 2050. As decarbonization of the heating and cooling sector is believed to contribute significantly to this cause, considering the fact that it contributes about 40% of CO2 emissions, the demand for energy-efficient heating equipment is anticipated to grow in the European region during the forecast period.
  • Influenced by such directives, regional governments are also taking similar initiatives. For instance, the government of Germany is aggressively promoting the rapid development and integration of renewable and efficient heating technologies through new laws, and attractive incentives are the factors further driving the demand for the heating equipment market in the region.
  • The heating equipment market is aligned with the change to sustainability and green initiatives marking the European region. Vendors of the studied market are indulging in introducing products that facilitate the green transition of various end-user industries.
  • Macroeconomic factors are also anticipated to play an influential role in the growth of the studied market. For instance, owing to the recent Russia-Ukraine war, energy prices in Europe are anticipated to shoot up, forcing industries, businesses, and consumers alike to look for energy-efficient solutions, thus creating a favorable outlook for the growth of the studied market.

Europe Heating Equipment Market Trends

Heat Pumps is Expected to Hold Significant Share

  • Heat pumps are widely used not only for heating purposes but also for cooling. They are mechanical heat transfer devices that collect low-grade heat from any source and then upgrade it to distribute it at a high temperature. The heat pumps find applications in the residential as well as industrial sectors. In recent years, the demand for heat pumps has grown significantly in Europe. For instance, according to the European Heat Pump Association, in 2022, Italy was the leading country in terms of the number of heat pumps sold (502.35 thousand).
  • The government of the UK has already set a target of installing 600,000 per year by 2028 to reduce the UK's reliance on fossil fuels and help fight global warming. Further, in April 2022, the boiler upgrade scheme was launched, which will provide a grant of up to EUR 6,000 (USD 6,438) for residents to install a heat pump that will cover about 90,000 homes.
  • Furthermore, as part of the Climate Action Plan, the Irish government plans to replace boilers based on oil and solid fuel with heat pumps powered by renewable electricity. The country announced the plan to install 600,000 heat pumps by 2030, among which 400,000 will be in existing buildings. The plan is part of a new EUR 12.9 billion (USD 13.8 billion) funding that the Ireland government has allotted for the Department of the Environment, Climate, and Communications by the end of the decade as part of the revision of Ireland's National Development Plan (NDP) 2021-2030. The Irish government also aims to retrofit about 500,000 buildings with insulation to a B2-equivalent rating by 2030.
  • Moreover, MAN Energy Solutions and BASF have entered into a strategic partnership to construct a heat pump of industrial-scale at the BASF site in Ludwigshafen. The project intends to reduce greenhouse gas emissions, establish low-CO2 technologies in chemical production, and reduce the site's natural gas consumption. The planned large-scale heat pump will enable steam production using electricity from renewable energy sources, trapping waste heat from the cooling water system as a thermal energy source.

Industrial Applications is Expected to Hold Major Share

  • The heating equipment is widely used in industrial applications. The demand for steam boilers is increasing from various end-user industries in countries such as Germany, France, Italy, etc. Also, an increase in production activities and a rise in expansion projects with construction activities are propelling the demand for boilers.
  • The manufacturing companies are investing in the new manufacturing facility in the region, which is projected to create demand for heating equipment such as steam boilers and heat pumps. For instance, in March 2022, Bayer announced its plan to invest EUR 1.4 billion (~USD 1.5 billion) in its pharmaceutical production sites in Bergkamen, Berlin, Leverkusen, Weimar, and Wuppertal in the coming years.
  • Furthermore, the food and beverage industry is among the major industrial sectors wherein the adoption of heat pumps is anticipated to grow significantly owing to a broad number of use cases. With the industry expanding across various regions, new opportunities are expected to be created. For instance, according to Statistisches Bundesamt, the revenue of the food & beverage industry in Germany is anticipated to reach EUR 195.04 billion (USD 209.31 billion) in 2022, from EUR 150.54 billion (USD 161.5 billion) in 2016.
  • To respond to the recent outlook of the governments and regulatory authorities towards the adoption of heat pumps, several businesses are increasing their efforts to enhance the adoption of heat pumps; for instance, Nestle, a Swiss company, recently announced its commitment to cutting its emissions in half by 2030, becoming carbon-neutral by 2050. As part of its sustainability roadmap, the company has a hot water heat pump at almost every Nestle manufacturing site in Europe.
  • The vendors in the market are coming up with innovative solutions and strategies to drive the adoption of heat pumps in Europe. For instance, in February 2023, Cepi and the European Heat Pump Association (EHPA) entered into a collaboration to drive the adoption of heat pumps into existing paper mills; the partnership has been established to save about 50 percent of the energy used in paper manufacturing and assist its decarbonization.

Europe Heating Equipment Industry Overview

The European heating equipment market is fragmented as the demand for heating equipment is increasing with the growing demand from industrial and commercial sectors across the globe. The key players in the market, like Daikin Industries Ltd., Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Europe B.V., and others, are continuously innovating new products and rising activities such as mergers and acquisitions and capacity expansion, further increasing the competition.

In September 2023, Aira, the Swedish company, announced its entry into Germany. The launch of Aira, a direct-to-consumer company offering heat pumps on a monthly subscription, is part of the company's European expansion plans. To further support its growth, the company also acquired a U.K. installer.

In July 2023, Panasonic Heating & Cooling Solutions started full production of its latest Aquarea L Series, a new generation of heat pump using R290 natural refrigerant, in Europe.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of Key Macro Economic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Energy Efficient Heating System
    • 5.1.2 Technological Advancements in Heating Equipments
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Stringent Government Regulations TowardS Environmental Concern

6 SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Boilers/Radiators/Other Heaters
    • 6.1.2 Heat Pumps
  • 6.2 By End-user
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Europe
      • 6.3.1.1 United Kingdom
      • 6.3.1.2 Germany
      • 6.3.1.3 France
      • 6.3.1.4 Spain
      • 6.3.1.5 Eastern Europe
      • 6.3.1.6 Benelux
      • 6.3.1.7 Russia & CIS and Other Countries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd.
    • 7.1.2 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.3 Mitsubishi Electric Europe B.V
    • 7.1.4 Danfoss A/S
    • 7.1.5 Valliant Group
    • 7.1.6 Alfa Laval AB
    • 7.1.7 Carrier Global Corporation
    • 7.1.8 Lennox International Inc
    • 7.1.9 Ariston Thermo SpA
    • 7.1.10 BDR ThermeaGroup

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET