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市場調査レポート
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欧州の空調機器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Air Conditioning Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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欧州の空調機器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の空調機器市場は予測期間中にCAGR 5.78%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • エネルギー効率の向上に向けた欧州のコミットメントに沿って、英国とフランスは過去10年間に産業、運輸、建築部門に対する大規模な規制枠組みと拘束力のある目標を開発しました。
  • 例えば、フランスの団体であるSmart Buildings Alliance（SBA）は、スマートシティにおけるスマートビルディング産業の促進を目指しています。この同盟には、建設業界に関連するさまざまな業種（工業会社、サービス会社、建設業者、開発業者、設計事務所、建築家、開発業者、革新的新興企業）から170の組織が結集しています。
  • 製品革新の進展は、機器の採用率をさらに高めています。例えば、2021年2月、Carrier Global Corporationは、CarrierおよびCIATの暖房・換気・空調（HVAC）機器向けの新しいBluEdgeサービスプラットフォームを欧州で開始すると発表しました。キャリア・世界・コーポレーションは、健康的で安全かつ持続可能なビルディングおよびコールドチェーン・ソリューションの著名な世界的プロバイダーです。多層構造のBluEdgeサービス・プラットフォームは、特定の顧客ニーズに対応し、製品のライフサイクルにわたって機器の性能を維持するために構築されました。
  • COVID-19の第二波は、空調機器のサプライチェーンにも影響を与えています。2021年には、鉄鋼、プラスチック、アルミといった空調機器を製造するための原材料のコストが上昇したため、供給制限により空調のコストが上昇しました。また、スマートフォンや電子自動車メーカーなど他業界からの需要が高いため、市場では半導体の供給不足も発生しました。

欧州の空調機器市場動向

産業用は著しい成長が見込まれる

  • 世界の基幹産業が円滑に運営される原動力のひとつとなりつつあり、産業現場でのプロセス冷凍機の採用が進んでいます。産業用冷凍分野は、チリングや低温フリーザーを含む様々なプロセスで構成されています。その用途の広さから、大規模な産業となっています。
  • 例えば、ドイツのメーカー、エフィシェント・エナジー社は、工業用冷却に適した120kW（34.1TR）の冷却能力を持ち、冷媒として水（R718）のみを使用する新しいチラーを発表しました。同社によると、新しいeChiller120は従来のチラーシステムより最大82％エネルギー効率が高いです。eChiller120は、レーザーヘッド、ローラー、クーリングベースのようなプロセスや機械の冷却に適しています。また、データセンターやサーバールームの技術空調にも使用できます。eChillerは、16℃～22℃の冷水温度を生成するのに最適な装置です。
  • 安全で健康的な室内環境を実現するため、商業施設や産業施設では新鮮な空気を供給する必要性が高まっています。ダイキンは2022年2月、ダイキンの改良型分散型換気ユニット「VAM-J8」に対応した新しい直膨コイルモジュール（型番：EKVDX-A）を発売し、快適空調システムに対する新鮮空気の熱負荷影響を最小限に抑えながら新鮮空気の供給を可能にしました。この革新的なダイキン直膨コイルモジュールは、商業施設や産業施設に新鮮で衛生的な空気を供給します。
  • また、ダイキンは2021年10月、地球温暖化、エネルギー不足、クリーンな室内空気の必要性など、喫緊の課題となっている社会背景を踏まえた戦略的経営計画「Fusion25」を発表しました。ダイキン欧州は、暖房・換気・空調・冷凍（HVAC-R）について、今後5年間（EMEA）で欧州・中東・アフリカ全域をカバーするソリューションプロバイダーになりたいと考えています。成長スピードは積極的で、2025年度には売上高57億ユーロを見込んでいます。欧州のR&Dセンターの強化、生産・販売・サービス能力の向上、ビジネスモデルのデジタル化成長のための資金調達のための投資が行われています。

著しい成長率を記録すると分析される英国

  • 近年、英国の換気・空調市場は、健康、安全、エネルギー効率に関する法規制の強化、建築規制の改正、環境関連法規の制定などの恩恵を受けています。また、英国政府は気候変動の影響を軽減するために積極的に参加しています。これはHVAC機器の導入に影響を与えると予想されます。
  • 政府は2050年までに英国の温室効果ガス排出量をゼロにすると約束しています。気候変動による温暖化の影響と、仕事の生産性を高める健康的な室内環境を作るという要求の結果、夏場の建物の冷房需要が増加することが予想される難点があります。この増大する需要をコスト効率よく、かつネットゼロで満たすためには、パッシブ冷房とアクティブ冷房の最適な組み合わせを検討することが重要です。より広い展望と影響を考慮しなければならないです。例えば、冷房に可逆ヒートポンプを使用することで、既存の建物ストックへの低炭素空間暖房の浸透を高めることができます。
  • これに加えて、国内での協力関係の高まりが、市場成長率にさらに貢献しています。例えば、2021年11月、バルフォア・ビーティ・キルパトリックとEJパーカー・テクニカル・サービスは、プログラム全体を通じて1億5,000万～2億5,000万英ポンド相当の枠組み取り決めである暖房・換気・空調（HVAC）の納入を請け負った。HVACパッケージは、今後18年間続く強力なフレームワークの一部として、パートナー企業が今後数ヶ月の間に発行する多くの契約の最初のものです。
  • 2022年6月、スミス・ブラザーズ・ストア社は、HVAC製品の著名な国際的メーカーであるミデア社との全国的な流通に関する協業を発表しました。2022年6月に始まったこの契約は、SBSの現在の空調機器ラインナップと市場への成功的なアプローチを補完しつつ、最終的には顧客にさらなる選択肢を与えるよう、消費者からのフィードバックを考慮して慎重に計画されました。

欧州の空調機器産業の概要

欧州の空調機器市場は、各セグメントで主要な市場シェアを持ち、確立された流通網を利用できる有力ベンダーが存在するため、競争が激しいです。スマートソリューションの登場により、市場競争はまた新たな戦略的ポイントになると予想されます。商業・産業部門全体へのスマートビルディング技術の導入は、欧州のコネクテッドHVACシステムを牽引し、市場内のベンダー間の競争企業間の敵対関係を高めると予想されます。

  • 2022年4月- ジョンソンコントロールズ-日立空調は、消費者がIAQを高め、エネルギーを節約しながら快適な室内環境を維持できるよう支援する、いくつかのスマートで直感的な機能を備えたairHomeスマート家庭用エアコンシリーズを発表しました。4月のフランスでの販売を皮切りに、airHomeシリーズの最初のモデルは欧州全域で提供され、その後アジアでも販売されます。
  • 2021年6月-CIATはエアハンドリングユニット（AHU）の新ライン、クライマシアットを発表。CLIMACIATラインには、さまざまな商業用途向けの革新的でエネルギー効率に優れ、設置が簡単なユニットが含まれます。3つのモデルがある：Airtech、Airclean、Air accessです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 地域におけるスマートシティの成長
    • 既存設備の性能向上への置き換え
  • 市場抑制要因
    • 機器の高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • シングルスプリット／マルチスプリット
    • VRF
    • エアハンドリングユニット
    • チラー
    • ファン
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daikin Industries Limited
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Carrier Global Corporation
    • Danfoss A/S
    • Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
    • Whirlpool Corp.
    • Luvata Oy
    • ROBERT Bosch GmbH
    • Emerson Electric Co.
    • Lennox International Inc

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 91463

The Europe Air Conditioning Equipment Market is expected to register a CAGR of 5.78% during the forecast period.

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Key Highlights

  • In line with European commitments toward an increase in energy efficiency, the United Kingdom and France developed a massive regulatory framework and binding targets for the industrial, transport, and building sectors over the past decade.
  • For instance, Smart Buildings Alliance (SBA), an association in France, aims to promote the smart building industry in smart cities. The alliance has combined 170 organizations from different trades related to the construction industry (industrial companies, service companies, builders, developers, design offices, architects, developers, and innovative start-ups).
  • The growing product innovations are further bolstering the adoption rate of the equipment. For instance, In February 2021, Carrier Global Corporation announced the launch of its new BluEdge service platform for Carrier and CIAT heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) equipment in Europe. Carrier Global Corporation is a prominent global provider of healthy, safe, and sustainable building and cold chain solutions. The multi-tiered BluEdge service platform was created to accommodate specific customer needs and maintain equipment performance over the course of a product's lifecycle.
  • The COVID-19 second wave has also impacted the supply chain for air conditioning equipment. The cost of air conditioning grew in 2021 due to supply limitations since the cost of raw materials to make HVAC equipment, such as steel, plastic, and aluminum, increased. Due to the high demand from other industries, such as smartphone and Electron Vehicle producers, the market also experienced a shortage of semiconductor supplies.

Europe Air Conditioning Equipment Market Trends

Industrial is Expected to Grow at a Signficant Rate

  • Refrigeration is increasingly becoming one of the driving forces behind the smooth operations of essential industries worldwide and the adoption of process chillers in industrial settings. The industrial refrigeration sector comprises various processes, including chilling and low-temperature freezers. Its widespread applications have made it a large-scale industry.
  • For instance, German manufacturer, Efficient Energy, introduced a new chiller with a 120kW (34.1TR) cooling capacity, suitable for industrial cooling and using only water (R718) as a refrigerant. As per the company, the new eChiller120 is up to 82% more energy-efficient than conventional chiller systems. The eChiller120 model is suitable for process and machine cooling applications, like laser heads, rollers, and cooling basins. It can also be used for technical air conditioning of data centers and server rooms. The eChiller is best equipped to produce chilled-water temperatures between 16°C (61°F) and 22°C (72°F).
  • To create safe and healthy indoor settings, there is an increasing need for fresh air supply in commercial and industrial facilities. In February 2022, Daikin launched a new direct expansion coil module, model number EKVDX-A, compatible with Daikin's upgraded VAM-J8 decentralized ventilation unit and enabled the supply of fresh air while minimizing the heat load impact of fresh air on comfort air-conditioning systems. This innovative Daikin direct expansion coil module provides fresh and hygienic air in commercial and industrial settings.
  • Further, in October 2021, Daikin announced Fusion25, the strategic management plan based on the social backdrop where pressing concerns such as global warming, energy scarcity, and the need for clean indoor air are prevalent. Regarding heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVAC-R), Daikin Europe wants to be a complete solutions provider throughout Europe, the Middle East, and Africa in the next five years (EMEA). The growth speed is aggressive, with a forecasted turnover of 5.7 billion Euros by the fiscal year 2025. Investments are being made to enhance its R&D Centers in Europe, increase production, sales, and service capabilities, and finance the growth of its business model's digitization.

United Kingdom is Analyzed to Register Significant Growth Rate

  • In recent years, the UK ventilation and air conditioning market has benefited from growing health, safety, and energy efficiency legislation, revised building regulations, and environmental legislation. The UK government has also been actively participating in reducing the effects of climate change. This is expected to impact the adoption of HVAC equipment.
  • By 2050, the government promises to have cut the UK's greenhouse gas emissions to zero. As a result of climate change's warming effects and the requirement to create a healthy indoor environment that fosters productivity at work, there is a difficulty that the demand for cooling in buildings during the summer is anticipated to increase. It is important to consider the best possible mix of passive and active cooling strategies to fulfill this rising demand cost-effectively and at net zero. The wider prospects and ramifications must be taken into account. For instance, using reversible heat pumps for cooling could increase the penetration of low-carbon space heating into the existing building stock.
  • Adding to this, the growing collaborations in the country further contribute to the market growth rate. For instance, In November 2021, Balfour Beatty Kilpatrick and EJ Parker Technical Services have been contracted to deliver the Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), a framework arrangement worth GBP150 to GBP250 million throughout the program. The HVAC package is the first of many contracts the partners will issue over the ensuing months as a part of a powerful framework lasting the following 18 years.
  • In June 2022, Smith Brothers Stores announced a collaboration with Midea, a prominent international producer of HVAC products, for nationwide distribution. This agreement, which began in June 2022, has been carefully planned with consideration for consumer feedback to ensure that it compliments SBS's current air conditioning lineup and successful approach to market while eventually giving the customers additional options.

Europe Air Conditioning Equipment Industry Overview

The Europe Air Conditioning Equipment Market is competitive as it is home to prominent vendors with a major market share in different segments and access to well-established distribution networks. With the advent of smart solutions, it is expected to become another strategic competitive point in the market. The smart building technology incorporation across commercial and industrial sectors is expected to drive connected HVAC systems in Europe and increase the competitive rivalry among the vendors in the market.

  • April 2022 - Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning introduced the airHome smart household air conditioner series, equipped with several smart and intuitive capabilities that assist consumers in maintaining a comfortable indoor environment while enhancing IAQ and saving energy. Beginning in April in France, the first model in the airtime series is offered throughout Europe before being made available in Asia.
  • June 2021- CIAT introduced CLIMACIAT, a new line of air handling units (AHUs). The CLIMACIAT line includes innovative, energy-efficient, and simple-to-install units for various commercial applications. It is offered in three models: Airtech, Airclean, and Air access.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Smart Cities in the Region
    • 5.1.2 Replacement of Existing Equipment with Better Performing Ones
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs of Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Single Splits/Multi-Splits
    • 6.1.2 VRF
    • 6.1.3 Air Handling Units
    • 6.1.4 Chillers
    • 6.1.5 Fans
    • 6.1.6 Other Types
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Spain
    • 6.3.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daikin Industries Limited
    • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.3 Carrier Global Corporation
    • 7.1.4 Danfoss A/S
    • 7.1.5 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
    • 7.1.6 Whirlpool Corp.
    • 7.1.7 Luvata Oy
    • 7.1.8 ROBERT Bosch GmbH
    • 7.1.9 Emerson Electric Co.
    • 7.1.10 Lennox International Inc

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS