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市場調査レポート
商品コード
1632085
英国のITサービス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）United Kingdom IT Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 英国のITサービス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
英国のITサービス市場規模は2025年に1,125億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.84%で、2030年には1,566億1,000万米ドルに達すると予測されます。
インターネットアプリケーションやサービスの利用の増加、スマートフォンやその他のスマートガジェット、関連アプリなどのワイヤレスデバイスの普及が、英国のITサービス市場の成長を大きく促進しています。
主要ハイライト
- 英国ではさまざまなITソリューションに多額の投資が行われており、SaaS（Software-as-a-Service）の全面的な採用やクラウドベースの製品の増加が、ITサービスに対する産業の要求の高まりを実証しています。同国ではデジタルトランスフォーメーションと自動化も動向しており、ITサービスの需要に拍車をかけています。
- 多くの著名なSaaS企業が英国に進出しており、市場は拡大しています。SaaSの成長は、主に人工知能や機械学習の採用など、技術の進歩によって後押しされています。同国のSaaS市場はまだ成熟途上にあり、投資家にITソリューションへの幅広い投資機会を提供しています。例えば、Amazon Web Servicesは2022年3月、同社のパブリッククラウドサービスへの需要が大幅に増加し続ける中、英国のデータセンター全体のプレゼンス強化のため、今後2年間で18億英ポンド（22億米ドル）以上を投資する計画を発表しました。この間、AWSは英国でのプレゼンスにより、金融、医療、製薬サービス産業の民間企業や中央省庁との有利で注目度の高い取引を数多く獲得してきました。
- さらに、市場ではさまざまな合併、提携、買収が行われています。例えば、2022年10月、量子安全暗号のプロバイダーであるArqit Quantum Inc.は、主に英国準拠の規制産業向けのサイバーセキュリティソリューション・プロバイダーであるNine23 Ltd.と、ArqitのQuantumCloudを展開する契約を締結しました。これは主に、Nine23の英国ソブリン・セキュア・プライベートクラウド基盤であるPlatform FLEX上の共通鍵合意ソフトウェアで、同社のクライアントや顧客に最高レベルの保証を記載しています。
- しかし、同国におけるさまざまなデータセキュリティ関連の問題やデータ侵害リスクの高まりは、予測期間を通じて市場全体の成長を抑制する大きな要因となる可能性があります。
- COVID-19の大流行中、いくつかの企業で働き方がリモートワークのシナリオに移行し、その結果、クラウドコンピューティングサービスに対する需要が増加しました。IT企業は従業員の自宅にコンピューターを発送し、Wi-Fiアダプター、電源バックアップ源、ブロードバンド接続を装備させました。仮想プライベート・ネットワークの帯域幅が拡大され、同時接続するリモートユーザーの増加に対応するためにバックエンドの容量が増加しました。クラウドベースのリモートアクセスソリューションのおかげで、バーチャルな作業が可能になりました。このように、パンデミック発生当初は課題に直面した市場だったが、次第にサービスに対するニーズが高まり、ITサービスに良い影響を与えるようになりました。
英国のITサービス市場の動向
ニアショアリングITアウトソーシングとSaaS（Software-as-a-Service）産業の成長が英国のITサービス市場を牽引
- ドメスティック・アウトソーシングとは、その国の企業が自国内のベンダーにサービスを外注することを好む手法です。近接性、言語、文化的共通性、わずかな時差などの理由から、海外にアウトソーシングするニアショア・プロバイダーが主に好まれます。例えば、英国を拠点とするInfinity Groupは、産業をリードするITアウトソーシング企業の1つであり、英国全土で1,000社以上の企業にITサポートのアウトソーシングを提供しています。同社は、急成長中の新興企業や中小企業から老舗の大企業まで、さまざまなクライアントと取引しています。
- ニアショアITサービスの主要技術動向としては、5G技術の採用増加、IT自動化、コンテナ技術、サーバーレス・コンピューティング、仮想デスクトップインフラなどが挙げられます。今後数年間、5Gはデジタル経済と社会全体の成長に欠かせないものとなると考えられます。5G技術は、個別化医療から精密農業、スマートエネルギー・グリッドからコネクテッドモビリティに至るまで、英国住民の生活の実質的にあらゆるセグメントに影響を与える可能性を十分に秘めています。
- さらに、欧州連合（EU）の将来の5Gネットワークのセキュリティを確保することが重要なため、同国の主要企業は5Gサービスの国内アウトソーシングを優先しています。例えば、2022年5月、バルト三国の通信・メディアグループであるEricssonは、英国市場に5G技術を導入する枠組み契約を締結しました。この契約により、最も人口密度の高い都市や地区で5Gネットワークのカバレッジが提供され、メディア・エンターテインメントやゲーム、クラウド、データセンター、モノのインターネットにおける顧客サービスの拡大が計画されています。
- イングランド銀行は、今後10年間で銀行のワークロードの40～90％がパブリッククラウドまたはSaaSでホストされるようになると予測しています。サプライヤーのいずれかが故障した場合の事業継続性への影響を検討することは極めて重要です。そのため、イングランド銀行、金融行動モニタリング機構（FCA）、プルデンシャル規制庁（PRA）をはじめとする英国や世界の金融当局が、この動向を注視しています。これにより、英国のITサービス市場にはいくつかの成長機会が生まれると考えられます。
- 2020～2025年にかけて、英国ではSaaS（Software-as-a-Service）産業が大きく成長すると推定されています。さらに、同市場は2025年には75億ユーロから145億ユーロへと飛躍的な拡大が見込まれています。このようにSaaSセグメント全体のシェアが上昇することで、予測期間を通じて市場が大きく成長する機会が十分に生まれると考えられます。
BFSIセグメントのデジタル化が英国のITサービス市場の成長を牽引
- 豊富な人材と高いサービス品質を誇る英国は、最も魅力的なITアウトソーシング先の1つです。同国におけるフィンテック投資は全体的に大幅に増加しています。これらのフィンテック企業は、デジタルバンキング、送金、個人財務管理、リスク・コンプライアンス管理、ピアツーピア融資、その他さまざまなアプリケーションなど、さまざまなフィンテックソリューションの設計に必要な専門知識と経験を有しています。
- 例えば、2022年6月、オンラインバンキングの口座確認サービスを提供する欧州のプラットフォームであるSurePayは、英国のVirgin Moneyと提携し、英国の受取人確認ソリューションを開始しました。
- さらに、BaaS（Banking-as-a-Service）はオープン・バンキングの重要な要素です。これは、銀行がシステムを公開し、サード・パーティがリアルタイムでデータにアクセスできるようにすることで、サービスを向上させるものです。国内のBaaSビジネスは、リテールバンキングのビジネスモデルを破壊し、既存企業の顧客関係を変化させ、フィンテック企業の英国市場への参入を容易にしています。規制イニシアチブが世界中に波及する中、英国はオープン・バンキング産業をリードし、英国のITサービス市場を牽引しています。例えば、英国を拠点にSaaS/PaaS事業を展開する11：FS鋳造は、主に俊敏性と拡大性の二者択一を不要にする基本的なバンキング機能を提供するプラットフォームに取り組んでいます。
- また、Bankableはロンドンを拠点とする企業で、伝統的金融機関やその他の企業が革新的な決済手段を容易に立ち上げられるようにすることを目指しています。仮想台帳管理、デジタルバンキング、決済カード・プログラム、電子財布などは、同社が提供する主要なBaaSのひとつです。同社のエンド・ツー・エンドの決済サービスは、PCI-DSS（決済カード産業-データセキュリティ基準）の認定を受け、セキュリティを高めるためにティア4データセンターでホストされている独自の相互運用可能なプラットフォームを通じてアクセスできます。Bankableはまた、革新的な金融サービスを生み出す際に発生する技術的・規制的障害を克服するために、パートナーを支援する重要な役割を担っています。
- さらに、さまざまな主要世界多国籍企業が、英国を拠点とするフィンテック企業の買収に熱中しています。例えば、2022年3月、Appleはロンドンを拠点とするフィンテック企業、Credit Kudosを買収しました。Credit Kudosは、オープン・バンキングを活用することで、企業のアフォーダビリティとリスク評価の向上を支援するソフトウェア新興企業です。金融機関は主に、引き受けの迅速化、意思決定の正確性の向上、顧客サービスの改善にこのソフトウェアを利用しています。
- イングランド銀行によると、英国で営業している金融機関の総数は約377社で、そのうち130社が英国本社の金融機関です。金融機関（MFI）には主に、英国で預金受け入れ許可を得ているすべてのビルディング・ソサエティーと銀行が含まれます。したがって、国内の金融機関（MFI）の増加に伴い、特に銀行産業における様々なITサービスに対する全体的な需要が大幅に増加し、市場全体の成長が飛躍的に促進されます。
英国のITサービス産業概要
英国のITサービス市場は極めて競争が激しく、競合他社はわずかです。一部の主要企業が市場の主要シェアを占めています。さらに、競合他社よりも優位に立つために、様々なM&Aや製品革新などが行われています。
- 2024年7月：英国政府は発表の中で、科学技術革新省（DSIT）を強化する計画を明らかにしました。同省は、ガバメント・デジタルサービス（GDS）、AIインキュベーター（iAI）、セントラル・デジタルアンド・データオフィス（CDDO）などの主要組織を傘下に収めることで、その範囲と規模を拡大することを目指すと発表。
- 2024年4月：Microsoftは、Copilotを含むコンシューマー向けAI製品や研究を推進することを目的とした新組織、Microsoft AIの設立を発表。MicrosoftAIはさらに、ロンドン中心部に新たなAIハブを開設しました。Microsoft AI Londonは、MicrosoftのAIチームやOpenAIを含むパートナーと密接に協力しながら、言語モデルとそれをサポートするインフラを進化させ、基盤モデルのためのツーリングを作成する先駆的な作業を推進するために設立されました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の成果
- 調査の前提
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 英国におけるデジタルトランスフォーメーション
- 英国におけるニアショアリングITアウトソーシングの成長
- 市場抑制要因
- データセキュリティと侵害リスク
- バリューチェーン/サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- ITアウトソーシング
- ITコンサルティング＆インプリメンテーション
- ビジネスプロセス
- エンドユーザー別
- IT・通信
- 政府機関
- BFSI
- エネルギー・公益事業
- 消費財・小売
- その他
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Atos Consulting
- Accenture PLC
- BearingPoint
- Infosys
- Wipro
- TCS
- Capgemini
- IBM Corporation
- HCL
第7章 投資分析
第8章 市場の将来
目次
Product Code: 91211
The United Kingdom IT Services Market size is estimated at USD 112.50 billion in 2025, and is expected to reach USD 156.61 billion by 2030, at a CAGR of 6.84% during the forecast period (2025-2030).
The increasing use of internet applications and services, as well as the growing availability of wireless devices such as smartphones, other smart gadgets, and associated apps, are significantly driving the growth of the UK IT services market.
Key Highlights
- Significant investments in various IT solutions in the United Kingdom have been made, with the overall adoption of software-as-a-service (SaaS) and increased cloud-based products demonstrating the rising industrial requirements for IT services. Digital transformation and automation are also trending in the country, fueling the demand for IT services.
- Many prominent SaaS companies have ventured into the United Kingdom, where the market is expanding. SaaS growth is mainly fueled by technological advancements, such as the adoption of artificial intelligence and machine learning. The country's SaaS market is still maturing, offering investors a broad scope of opportunities to invest in IT solutions. For example, in March 2022, Amazon Web Services announced plans to invest more than GBP 1.8 billion (USD 2.2 billion) over the next two years in building out its overall UK data center presence as the demand for its public cloud services continues to increase significantly. During the intervening years, its presence in the United Kingdom has allowed AWS to secure many lucrative and high-profile deals with private sector organizations and central government departments in the financial, healthcare, and pharmaceutical services industries.
- Moreover, the market is witnessing various mergers, partnerships, and acquisitions. For instance, in October 2022, Arqit Quantum Inc., a provider of quantum-safe encryption, signed a contract with Nine23 Ltd, a cyber security solutions provider primarily for the UK-compliant and regulated industries, to deploy Arqit's QuantumCloud. It is mainly a symmetric key agreement software on Nine23's UK Sovereign Secure Private Cloud infrastructure, Platform FLEX, to deliver the highest level of assurance for its clients and customers.
- However, the rise in various data security-related issues and data breaching risks in the country could be a significant factor, restricting the overall market's growth throughout the forecast period.
- Working techniques of several companies transitioned to remote working scenarios during the COVID-19 pandemic, resulting in an increased demand for cloud computing services. IT companies shipped computers to employees' homes and had them equipped with Wi-Fi adapters, power backup sources, and broadband connections. The virtual private network bandwidth was increased, and backend capacity was increased to meet the increased number of concurrently connected remote users. Virtual working was made possible because of cloud-based remote access solutions. Thus, the market initially faced challenges during the pandemic, but gradually, it had a good impact on IT services because of the increasing need for service.
United Kingdom IT Services Market Trends
Growth in Nearshoring IT Outsourcing and the SaaS (Software-as-a-Service) Industry Driving the UK IT Services Market
- Domestic outsourcing is a technique in which a country's corporations prefer to outsource services to vendors within their own country. They primarily favor nearshore providers outsourcing overseas because of proximity, language, cultural commonalities, and minor time differences. For example, Infinity Group, a UK-based company, is one of the industry's leading IT outsourcing organizations, providing outsourced IT support to over 1,000 businesses across the United Kingdom. The company works with many kinds of clients, ranging from fast-growing start-ups and SMEs to well-established larger corporations.
- Some key technology trends for nearshore IT services include a rise in the adoption of 5G technology, IT automation, container technology, serverless computing, and virtual desktop infrastructure. Over the coming years, 5G will be critical to the growth of the overall digital economy and society. 5G technology has the full potential to impact practically every area of UK residents' lives, from personalized medicine to precision agriculture and smart energy grids to connected mobility.
- Moreover, the key corporates of the country are prioritizing domestic outsourcing of 5G services because it is critical to ensure the security of the European Union's future 5G networks. For example, in May 2022, Baltic telecommunications and media group Ericsson signed a framework agreement to introduce 5G technology in the UK market. The deal would provide 5G network coverage in the most densely populated cities and districts, with plans to expand customer services in media entertainment and gaming, cloud, data centers, and the Internet of Things.
- The Bank of England estimates that 40-90% of bank workloads will be hosted on the public cloud or software-as-a-service in the coming ten years. It is crucial to examine the impact on business continuity if one of the suppliers fails. Hence, the financial authorities in the United Kingdom and worldwide, notably the Bank of England, the Financial Conduct Authority (FCA), and the Prudential Regulation Authority (PRA), are keeping a close eye on this. This will create several growth opportunities for the UK IT services market.
- Between 2020 and 2025, the SaaS (software-as-a-service) industry is estimated to grow significantly in the United Kingdom. Moreover, the market is anticipated to experience a drastic increase, from EUR 7500 million to EUR 14,500 million in 2025. This rise in the overall share of the SaaS segment will create ample opportunities for the market to grow extensively throughout the forecast period.
Digitalization in the BFSI Segment Driving the Growth of the UK IT Services Market
- With a significant talent pool and high-service quality offerings, the United Kingdom is one of the most appealing IT outsourcing destinations. The overall fintech investments in the country are rising significantly. These fintech companies have the requisite domain expertise and experience in designing various fintech solutions like digital banking, money transfers, personal financial management, risk and compliance management, peer-to-peer lending, and various other applications.
- For instance, in June 2022, SurePay, a European platform that provides online banking account verification services, teamed up with Virgin Money in the United Kingdom to launch its UK Confirmation of Payee solution.
- Moreover, banking-as-a-service (BaaS) is a crucial component of open banking. It involves banks opening their systems and allowing third parties to access their data in real time to improve their services. BaaS businesses within the country are disrupting retail banking business models, altering incumbents' client relationships, and making it easier for fintech companies to enter the UK market. With regulatory initiatives echoing worldwide, the United Kingdom is leading the open banking industry, driving the UK IT services market. For instance, 11:FS Foundry, a UK-based SaaS/PaaS business, is working on a platform to provide fundamental banking features that mainly eliminate the need to choose between agility and scalability.
- In addition, Bankable is a London-based firm aiming to make it easier for traditional financial institutions and other businesses to launch innovative payment options. A virtual ledger manager, digital banking, payment card programs, and e-wallets are among the company's key BaaS offerings. Its end-to-end payment services are accessible through a unique interoperable platform that is PCI-DSS (payment card industry - data security standards) certified and hosted in tier-4 data centers for increased security. Bankable also plays a significant role in assisting its partners in overcoming the technological and regulatory obstacles that arise while creating innovative financial services.
- Moreover, various key global MNCs are well-indulged in acquiring UK-based fintech companies. For instance, in March 2022, Apple purchased Credit Kudos, a fintech firm based in London. Credit Kudos is a software start-up that helps businesses improve their affordability and risk assessments by utilizing open banking. Lenders mainly use the software to expedite underwriting, increase decision-making accuracy, and improve customer service.
- As per the Bank of England, there is a total count of around 377 monetary financial credit institutions operating in the United Kingdom, 130 of which are UK-headquartered. Monetary financial institutions (MFI) primarily include all the building societies and the banks that have permission to accept deposits in the United Kingdom. Hence, with the rise in the number of monetary financial institutions (MFI) within the country, the overall demand for various IT services, especially in the banking industry, will rise significantly, expediting the overall market's growth exponentially.
United Kingdom IT Services Industry Overview
The UK IT services market is extremely competitive, with only a few significant competitors. Some of the key players hold a major share of the market. Moreover, the variables are involved in various mergers and acquisitions and product innovation, among others, to gain a competitive edge over others.
- July 2024: The UK government, in an announcement, revealed plans to bolster the Department for Science, Innovation, and Technology (DSIT). The department announced aims to broaden its scope and scale by incorporating key entities like the Government Digital Service (GDS), the AI Incubator (iAI), and the Central Digital and Data Office (CDDO) under its purview.
- April 2024: Microsoft announced the creation of Microsoft AI, a newly formed organization aimed at advancing its consumer AI products and research, including Copilot. Microsoft AI further opened a new AI hub in the heart of London. Microsoft AI London was established to drive pioneering work to advance language models and their supporting infrastructure and to create tooling for foundation models, collaborating closely with Microsoft's AI teams and partners, including OpenAI.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Digital Transformation in the United Kingdom
- 4.2.2 Growth in Nearshoring IT Outsourcing in the United Kingdom
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Data Security and Breaching Risks
- 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis
- 4.5 Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type
- 5.1.1 IT Outsourcing
- 5.1.2 IT Consulting & Implementation
- 5.1.3 Business Process
- 5.2 By End User
- 5.2.1 IT and Telecommunication
- 5.2.2 Government
- 5.2.3 BFSI
- 5.2.4 Energy & Utilities
- 5.2.5 Consumer Goods & Retail
- 5.2.6 Other End Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Atos Consulting
- 6.1.2 Accenture PLC
- 6.1.3 BearingPoint
- 6.1.4 Infosys
- 6.1.5 Wipro
- 6.1.6 TCS
- 6.1.7 Capgemini
- 6.1.8 IBM Corporation
- 6.1.9 HCL
