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市場調査レポート
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1632032

欧州の半導体エッチング装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Semiconductor Etch Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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欧州の半導体エッチング装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の半導体エッチング装置市場は予測期間中にCAGR 4.42%を記録する見込み

Europe Semiconductor Etch Equipment-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 欧州の半導体エッチング装置市場は、世界サプライチェーンギャップを回避するため、自社半導体製造の拡大に依存しています。欧州連合（EU）は、半導体や周辺部品の供給を米国やアジアに依存するのを避けるため、欧州に先進的な半導体工場を建設することを検討しています。EUは、10nmより小さい機能を持つ半導体を生産する方法を模索しており、最終的には2nmのチップにまで縮小します。例えば、EUは半導体に対する大幅な補助金制度を発表しており、2030年までに430億ユーロの公共投資と民間投資を動員するために、EUチップ法の下で半導体の研究、設計、生産に110億ユーロの公的資金を拠出する予定です。
  • 同地域は新興経済諸国として、5Gワイヤレスシステム、コネクテッドカー、高性能コンピューティング市場で高い成長を遂げています。半導体の使用は上記のすべての市場に不可欠であるため、半導体エッチング装置市場は間接的にこの地域で成長しています。例えば、化合物半導体産業向けプラズマ処理装置の大手プロバイダーであるSamcoは、リヒテンシュタインのSamco-ucp ltdにプラズマエッチングシステムとUVオゾン洗浄システムの設置を発表しました。
  • 欧州における産業オートメーションも、欧州における半導体製造の成長を後押ししています。例えば、Intelは大規模な新しいチップ製造コンプレックスの建設地としてドイツを選び、輸入への依存を減らし、製造業者の供給不足を緩和するために、欧州全体で880億米ドルの投資を推進する最初の詳細を明らかにしました。
  • 原料や部品の供給源は、REACH（規制・認可）などの厳しい環境規制への対応を避けるなど、さまざまな理由でEU域外に移転しています。原料加工工場や部品製造のEU域外への移転は、EUの特定地域で確立された供給網を不安定にします。新たなサプライヤーのエコシステムを構築することは、チップメーカーの事業経費を増加させ、サプライヤーの不確実性を増大させる。さらに、同地域での特定の化学化合物の使用が制限されることで、設計の柔軟性と技術革新の可能性が制限される可能性もあります。これらは、欧州の半導体エッチング装置市場が成長するための課題です。
  • COVID-19は欧州の半導体エッチング装置市場に悪影響を及ぼし、半導体セクターにおけるサプライチェーンと生産の混乱を引き起こしています。特に労働力不足による半導体エッチング装置メーカーへの影響は深刻でした。世界中の半導体サプライチェーンの企業は、パンデミックの間、操業の縮小、あるいは中止を余儀なくされました。半導体は自動車などの産業で必要とされるため、このセグメントは大幅な赤字と需要増に悩まされ、その結果、この地域では大規模なサプライチェーン格差が生じた。

欧州の半導体エッチング装置市場動向

世界のサプライチェーンギャップを回避するため、半導体と周辺製品の内製化を進める政府とEUチップス法戦略が市場を牽引しています。

  • 欧州チップス法は、半導体技術とアプリケーションにおける欧州の競合と回復力を高め、同地域のデジタルとグリーン変革を促進することを意図しています。この地域でサステイナブル成長を遂げるために、EUは半導体エッチング装置メーカーを含むこの地域のバリューチェーン全体を発展させる青写真を計画しています。この地域の多くの国々がこの戦略に取り組み始めています。例えば、英国政府は、国内半導体産業の状況とチップ供給能力に関する産業のフィードバックを求めています。
  • ドイツ経済相は、投資を刺激し、輸入への依存を減らすためのEUの重要な補助金手段である「欧州共通利益の重要プロジェクト」構想に、ドイツは30億ユーロを投資する意思があると表明しました。ドイツ政府は、この資金を半導体製造工場の新設に投じる意向です。この投資は、将来の半導体需要の輸入依存度を減らすことに主眼が置かれています。
  • 大学、政府、企業は、この地域で半導体用の新しいエッチング技術を開発するために協力しています。例えば、ウェールズ政府はスウォンジー大学主導のプロジェクトに資金を提供し、パートナーを巻き込んで世界をリードする半導体プロセス技術の開発に取り組んでいます。自律走行車、新クリーンエネルギーデバイス、未来型モビリティ、人工知能、先進包装、バイオセンサ、ウェアラブルセンサなどがその応用例です。SPTS Technologies（KLA企業）、IQE、化合物半導体センター（CSC）、Biovici、BioMEMS、スウォンジー大学とカーディフ大学、Integrated Compound Semiconductors Ltd.は、ASSET（特定用途向け半導体エッチング）の数少ないパートナーです。
  • 半導体と関連セグメントの自社製造はこの地域で開発されています。欧州では、政府の支援施策により、新興企業への資金援助が増加しています。例えば、Almi Investは、より安価で迅速な半導体部品の新しい製造方法に取り組んでいるAlixLabsに約300万スウェーデンクローナを投入しています。スウェーデンのルンドにあるアリックスラボ社は、製造プロセスの多くの段階を省く、半導体部品製造のための画期的な新技術である原子層エッチングピッチ分割を発明しました。

多機能先端半導体チップの産業オートメーションへの応用が、この地域の半導体エッチング装置市場を牽引しています。

  • 欧州の企業は、各産業にオートメーションを導入することで変貌を遂げています。この自動化プロセスにおいて半導体の応用は不可欠であり、この地域の半導体エッチング装置市場を牽引しています。EUでは、半導体技術とプロセッサセグメントで産業提携が動向となっています。
  • この提携の目的は、EUの半導体産業に携わる企業や研究開発機関、特に欧州の中小企業の競合を向上させるために必要な既存のギャップや技術開発を特定することです。集中的な産業において、この協力は、各組織が入り口の障害を克服し、クリティカルマスを達成し、依存度を低減するのに役立ちます。
  • 多くの世界半導体メーカーは、欧州における高機能産業用半導体の開発に関心を寄せています。例えば、Infineon Technologiesは、パワー半導体のコンピテンスセンターでもあるオーストリアのヴィラッハの新チップ工場で製造を開始する予定であると発表しました。Infineon Technologiesは、ここで300mm厚ウエハーでのパワー半導体製造を開発し、その後、ドイツのドレスデンで完全自動化大量生産に進出しました。この製造装置にはエッチング装置が必要であり、直接的または間接的に欧州の半導体エッチング装置市場を拡大することになります。
  • 新興技術の機能性を備えた半導体は、産業オートメーションのコンポーネントです。この地域は、ハイテク半導体製造装置の製造に巨額の投資を行っています。例えば、ドイツのエンジニアリング技術企業であるBoschは、5Gモバイル技術で完全にネットワーク化された新しい半導体工場をドレスデンに完成させました。Boschはこのハイテク施設におよそ10億ユーロを投じ、130年の歴史の中で最も大規模な単独投資となりました。半導体チップの製造には、様々な半導体エッチング装置が必要不可欠です。

欧州の半導体エッチング装置産業概要

半導体エッチング装置市場の動向は、少数の参入企業が市場を独占しているため、統合されています。この市場への参入には多額の資本が必要であり、新規参入の障壁となっています。主要企業は、欧州市場で大きなシェアを確保するために、製品革新、合併、買収などの戦略に力を入れています。

  • 2022年3月：Intelはアイルランドのライクスリップにある工場を改善・拡大するために約130億米ドルを投資。Intelはアップグレードした工場でIntel4プロセス（旧称7nm）に対応する計画。このプロジェクトは現在進行中で、2023年に生産が開始される予定です。
  • 2022年4月：ベルギーにある3Mの半導体クーラント工場が無期限閉鎖となりました。同工場は世界の半導体クーラント生産量の80％を占めていました。
  • 2022年6月：イタリアのパワーテスト機器メーカーであるCollaudi Elettronici Automatizzatiは、日本のAdvantest （CREA）に買収されました。CREAは、パワー半導体用テスト装置の設計・製造に豊富な経験を持つリーディング・サプライヤーです。今回の買収により、アドバンテストは、高成長産業において、より広範な顧客に対して、より広範なテストと測定ソリューションを提供することができるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 世界のサプライチェーンギャップを回避するための、半導体と周辺製品の内製化に関する政府とEUチップ法戦略
    • 産業用オートメーションにおける多機能先端半導体チップの用途
  • 市場抑制要因
    • 域内サプライヤーのエコシステム構築
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 高密度エッチング装置
    • 低密度エッチング装置
  • エッチングタイプ別
    • 導体エッチング
    • 誘電体エッチング
    • ポリシリコンエッチング
  • 用途別
    • ロジックとメモリ
    • パワーデバイス
    • MEMS
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Applied Materials Inc.
    • Hitachi High Technologies America Inc.
    • Lam Research Corporation
    • RENA Technologies GmbH
    • SPS-Europe
    • ASM International
    • Lattice Semiconductor Corporation
    • Texas Instruments
    • Trymax Semiconductor Equipment BV

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 90902

The Europe Semiconductor Etch Equipment Market is expected to register a CAGR of 4.42% during the forecast period.

Europe Semiconductor Etch Equipment - Market - IMG1

Key Highlights

  • The Semiconductor Etch Equipment market in Europe is dependent on expanding the in-house semiconductor manufacturing to avoid the global supply chain gap. European Union is considering building advanced semiconductor factories in Europe to avoid relying on the U.S. and Asia to supply semiconductors and peripheral components. The EU explores how to produce semiconductors with features smaller than 10 nm and eventually down to 2 nm chips. For instance, the EU has announced a significant subsidy program for semiconductors and will contribute EURO 11 billion in public money for semiconductor research, design, and production under the EU Chips Act to mobilize EURO 43 billion in public and private investment by 2030.
  • The region is witnessing high growth in 5G wireless systems, connected cars, and high-performance computing markets as a developed economy. Usage of semiconductors is essential for all the above-said markets, and thus the semiconductor etch equipment market is growing in the region indirectly. For instance, Samco, a leading provider of plasma processing equipment for the compound semiconductor industry, has announced the installation of a plasma etch system and a UV ozone cleaning system at Samco-ucp ltd in Liechtenstein.
  • Industrial automation in Europe is also propelling the growth of semiconductor manufacturing in Europe. For instance, Intel has chosen Germany as the location for a massive new chipmaking complex, revealing the first details of a USD 88 billion investment drive throughout Europe to reduce reliance on imports and alleviate a supply shortage for manufacturers.
  • Raw material and component providers are relocating outside the EU for various reasons, including avoiding complying with stringent environmental regulations such as REACH (restriction and authorization). Any migration of raw material processing factories and component manufacturing outside the EU destabilizes the established supply networks in a specific EU region. Creating a new supplier ecosystem increases chip makers' expenses of doing business and increases supplier uncertainty. Furthermore, the restrictions on using certain chemical compounds in the region may limit design flexibility and innovation potential. These are the challenges for the European Semiconductor Etch Equipment market to grow.
  • COVID-19 has negatively influenced the European Semiconductor Etch Equipment market, causing supply chain and production disruptions in the semiconductor sector. The impact on semiconductor etch equipment manufacturers was particularly severe due to labor shortages. Companies in the semiconductor supply chain worldwide were forced to reduce or even discontinue operations during the pandemic. Because semiconductors are required for industries such as automobiles, the sector has been plagued by a significant deficit and rising demand, resulting in a massive supply chain gap in the region.

Europe Semiconductor Etch Equipment Market Trends

The Governments and EU Chips Act strategies for the manufacturing of in-house semiconductors and peripheral products to avoid the global supply chain gap is driving the market.

  • The European Chips Act intends to boost Europe's competitiveness and resilience in semiconductor technologies and applications and facilitate the region's digital and green transformation. To have sustainable growth in the region, the EU has planned a blueprint to develop the whole value chain in the region, including the semiconductor etch equipment manufacturer. Many countries in the region have started working on the strategy; for instance, the government of the United Kingdom is seeking industry feedback on the condition of the domestic semiconductor industry and its ability to provide chips.
  • The Economy Minister of Germany has stated that Germany is willing to invest EUR 3 billion in the initiative "Important Projects of Common European Interest," which is the EU's key subsidy tool to stimulate investment and reduce dependence on imports. The German government intends to invest the money to establish new semiconductor manufacturing plants. This investment is primarily focused on decreasing the dependency on semiconductor imports for future semiconductor needs.
  • Universities, governments, and companies are working collaboratively to develop new etching technology for semiconductors in the region. For instance, The Wales Government has funded a project led by Swansea University and involves partners to create world-leading semiconductor process technology. Some of the applications are autonomous vehicles, new clean energy devices, future mobility, artificial intelligence, advanced packaging, biosensors, and wearable sensors. SPTS Technologies (a KLA company), IQE, The Compound Semiconductor Centre (CSC), Biovici, BioMEMS, Swansea and Cardiff universities, and Integrated Compound Semiconductors Ltd are among few partners in the ASSET (Application Specific Semiconductor Etching).
  • In-house manufacturing of semiconductors and allied sectors are developing in the region. Start-up funding is increasing in Europe by virtue of the supporting governmental policies. For instance, Almi Invest is putting about SEK 3 million into AlixLabs, which is working on a new way of making semiconductor components that is both cheaper and faster. AlixLabs of Lund, Sweden, has invented Atomic Layer Etch Pitch splitting, a new, revolutionary technology for manufacturing semiconductor components that removes many phases in the manufacturing process.

The application of multi-functional advanced semiconductor chips in industrial Automations is driving the semiconductor Etch Equipment Market in the Region.

  • Companies in the European region are transforming by implementing automation in their industries. In this automation process application of semiconductors is essential and thus drives the semiconductor etch equipment market in the region. Industrial alliances are trending in the EU for Semiconductor Technologies and Processors sectors.
  • The alliance's goal is to identify existing gaps and technological developments needed to improve the competitiveness of enterprises and research and technology organizations working in the industry in the EU, particularly smaller European players. In a concentrated industry, this cooperation aids organizations in overcoming entrance obstacles, achieving critical mass, and reducing dependency.
  • Many global semiconductor manufacturers are interested in developing highly functional industrial semiconductors in the European region because of the opportunity to become a complete solution provider to the companies in the region in their automation process. For example, Infineon Technologies announced that it plans to start manufacturing at its new chip plant in Villach, Austria, where it also maintains its power semiconductor competence center. The business developed power semiconductor manufacture on 300mm thin wafers here and later expanded into fully automated high-volume production in Dresden, Germany. For this manufacturing unit, etching equipment would be required, directly or indirectly increasing the European Semiconductor Etch Equipment market.
  • Semiconductors with emerging technology functionality are the building blocks of Industrial Automation. The region is gearing up with huge investment in manufacturing high-tech semiconductor manufacturing units. For example, Bosch, a German engineering and technology firm, has completed a new semiconductor plant in Dresden fully networked with 5G mobile technology. Bosch had put roughly EURO 1 billion into the high-tech facility, making it the company's most significant single investment in its 130-year history. Requirement for various semiconductor etching equipment is essential for manufacturing the semiconductor chips.

Europe Semiconductor Etch Equipment Industry Overview

The trend in the semiconductor etch equipment market is consolidated owing to the presence of a few players dominating the market. The significant capital required to enter this market has become a barrier for new entrants. The key players are focusing more on product innovation, mergers, and acquisitions, among other strategies, to hold a significant market share in the Europe market.

  • March 2022: Intel invests about USD 13 billion to improve and expand its fabs in Leixlip, Ireland. The chipmaker plans to accommodate Intel 4 process (previously known as 7 nm) in the upgraded plant. The project is currently underway, with output expected to begin in 2023.
  • April 2022: 3M's semiconductor coolant plant in Belgium has been closed indefinitely whose products were used in semiconductor etching processes. The plant accounts for 80 percent of the global semiconductor coolant output.
  • June 2022: Collaudi Elettronici Automatizzati, an Italian manufacturer of power test equipment, has been acquired by Advantest in Japan (CREA). CREA is a leading supplier of power semiconductor test equipment, having extensive experience in the design and manufacture of test equipment for power semiconductors. Advantest will be able to offer a greater range of test and measurement solutions to a broader range of customers in high-growth industries because of this acquisition.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 The Governments and EU Chips Act strategies for the manufacturing of in-house semiconductors and peripheral products to avoid the global supply chain gap
    • 4.2.2 The application of multi-functional advanced semiconductor chips in industrial Automations
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Creating an in-house supplier ecosystem in the region
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 High-density Etch Equipment
    • 5.1.2 Low-density Etch Equipment
  • 5.2 By Etching Type
    • 5.2.1 Conductor Etching
    • 5.2.2 Dielectric Etching
    • 5.2.3 Polysilicon Etching
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Logic and Memory
    • 5.3.2 Power Devices
    • 5.3.3 MEMS
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United Kingdom
    • 5.4.2 Germany
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Applied Materials Inc.
    • 6.1.2 Hitachi High Technologies America Inc.
    • 6.1.3 Lam Research Corporation
    • 6.1.4 RENA Technologies GmbH
    • 6.1.5 SPS-Europe
    • 6.1.6 ASM International
    • 6.1.7 Lattice Semiconductor Corporation
    • 6.1.8 Texas Instruments
    • 6.1.9 Trymax Semiconductor Equipment BV

7 Investment Analysis

8 Future of the Market