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市場調査レポート
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1630317

欧州のダッシュボードカメラ市場：シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Dashboard Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のダッシュボードカメラ市場：シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のダッシュボードカメラ市場は予測期間中にCAGR 10.9%を記録する見込み

Europe Dashboard Camera-Market-IMG1

主要ハイライト

  • ダッシュボードカメラ市場は、過去数年間に欧州全域で急速に拡大しました。例えば、Office of National Statistics（国家統計局）が最近発表した「Crime in England and Wales（イングランドとウェールズにおける犯罪）」というレポートによると、英国では2020/2021年に7万7,309件のペダルサイクルの盗難・不正持ち去り事件が発生しています。さらに、欧州委員会が発表した速報値によると、2021年の交通事故死者数は推定1万9,800人です。これは2020年に比べて1,000人（5％増）の増加であり、2019年に比べて3,000人（13％減）近く死亡者数が減少したことになります。
  • 調査対象となった市場において注目すべき動向は、ベンダーがAIデュアルダッシュボードカメラの製品革新に取り組んでいることです。Garminは最近、音声で操作可能な前面レンズと背面レンズで180度の視界を提供するDash Cam Tandemを発売しました。ダッシュボードカメラにAIが組み込まれたことで、市場の技術進歩が加速しました。複数のベンダーが車両管理に使用できるスマートダッシュボードカメラを提供しています。
  • また、交通事故や自動車盗難の増加に伴い、保険会社によるダッシュボードカメラ搭載車への保険割引が実施され、保険金請求の際の証拠となることが期待されています。
  • しかし、ダッシュボードカメラの使用に関する地域政府の見解の違いは、予測期間中の市場成長を妨げる可能性があります。オーストリア、ルクセンブルク、ポルトガルなどでは、公共の場での録画機器の使用は違法とされています。一方、ベルギーやフランスでは、プライベートな空間での使用のみが許可され、メディアプラットフォームへの映像のアップロードは禁止されています。英国やスペインでのダッシュボードカメラの使用は完全に合法です。したがって、ダッシュボードカメラの使用に関するさまざまな法律が、市場の成長にとって最大の課題となる可能性があります。
  • パンデミックは市場に大きな影響を与えており、ほとんどの欧州諸国が厳格な施錠と渡航制限を課したことで、自動車産業の操業、生産、販売は世界的にほぼ停止しています。COVID-19の大流行により、AIとデータ分析能力の格差が露呈したため、データとAI関連のスキルに対する需要は高まると予想されます。これは、インテリジェント・ダッシュボードカメラへのAI技術の採用にもつながり、市場の技術的進歩を助長する可能性があります。

欧州のダッシュボードカメラ市場動向

シングルチャネルが大きな市場シェアを占める見込み

  • その名が示すように、シングルチャネルのダッシュボードカメラは一方向のみを撮影することができます。通常、車両の前部に設置されます。これらのカメラはWi-Fi、GPS、駐車モード、暗視機能を備えています。さらに、シングル・チャネル・ダッシュボード・カメラは通常、シングル・レンズから前方と後方を同時に録画できるマルチ・レンズまで、あらゆる構成が用意されています。先進的なダッシュボードカメラは音声を記録し、GPSロギングをサポートし、速度データ用の加速度計を内蔵しています。
  • シングル・チャネルのダッシュボード・カメラの需要は、保険金請求や民事・刑事訴訟の証拠収集、その他の安全上の問題への応用により、自動車運転者の間で高まっています。さらに、車載カメラモジュールに広角レンズを使用することで、広範囲をカバーし、画質が向上するため、採用が増加しています。
  • デュアルカメラを追加すると、ストレージスペースが増え、配線が必要になるため、ダッシュボードカメラはより高価で複雑になります。一般的に、170度の広角を提供する6層フルガラスレンズが付属しています。ハイダイナミックレンジ（HDR）とWDRの両方がサポートされており、良好な夜間視界と性能を発揮します。しかし、シングル・チャネルのダッシュボード・カメラは、デュアル・チャネルのダッシュボード・カメラよりも比較的安価です。さらに、2台のシングルチャネルダッシュカメラをセットアップし、1台を車両後部に取り付ければ、デュアルチャネルダッシュカメラよりも良好なカバレッジが得られます。これは消費者の意見を左右する上で重要な役割を果たすと予想されます。
  • EVには通常、より先進的安全装置やインフォテインメントデバイスが搭載されているため、欧州での電気自動車需要の拡大は、ダッシュボードカメラの必要性に顕著な影響を与えると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、欧州では電気自動車の販売台数が増加し、2021年には前年比約65％増の230万台に達すると報告されています。しかし、自動車市場全体はパンデミックから完全には回復していないです。

ドイツが大きな市場シェアを占める

  • ドイツは欧州の主要な自動車製造国です。ドイツの自動車産業は衰退の一途をたどっているが、それでも欧州市場で強い存在感を示し続けています。Mercedes-Benz、Audi、BMW、ポルシェ、Volkswagenなど、世界のトップ自動車ブランドがドイツに進出しています。これらの企業の多くはプレミアムセグメントの自動車を提供しているため、ダッシュボード・カメラを広く使用しています。
  • ドイツ貿易投資庁（GTAI）によると、ドイツは製造される乗用車の約25％、新車登録台数の約20％を占めています。また、国内には約44の拠点があり、OEM工場が集中しています。さらに、2021年には、EUにおけるドイツのOEM市場シェアは55%を超えました。
  • さらに、2021年にドイツの自動車メーカーは、310万台以上の乗用車と35万1,000台以上の商用車を含む1,560万台以上の自動車を生産しました。さらに、ドイツの小型商用車と乗用車OEMは、2021年に約2,740億ユーロの海外市場収益を生み出しました。
  • 産業利害関係者による投資の増加は、自動車産業のさらなる成長を支え、ひいてはダッシュボードカメラの需要を促進すると予想されます。例えば、2021年2月、Ford Motorsはドイツのケルンにある電気自動車生産施設に約10億米ドルを投資すると発表しました。

欧州のダッシュボードカメラ産業概要

欧州のダッシュボードカメラ市場は競争市場です。技術導入がさらに進むと予想されるため、一部の世界ベンダーは欧州市場への投資を増やしています。欧州では、市場調査対象のベンダーは主に製品ラインナップの強化や保険会社との提携に投資し、より多くの顧客を獲得しています。同地域で事業を展開する主要企業には、Vantrue Inc.、Nextbase UK、Garmin Ltd.、Samsara Inc.などがあります。

  • 2022年9月-欧州で顕著な存在感を示す主要自動車インテリジェンス企業である70maiは、最新のDash Cam Omniを発売しました。このダッシュボードカメラは、同社が特許を取得した360°回転設計により設計されており、広い視野により画像の歪みを防止します。PureCel Plus-S HDR技術を活用することで、Omniは画像ノイズを低減し、低照度や高コントラスト環境での露出バランスを簡単に調整することができます。
  • 2022年8月-英国のダッシュボードカメラブランドであるNextbase Dash Camsは、ドライバーのセキュリティと安全性を高めるため、オンライン食品注文・配達プラットフォームであるGrubhubとの提携を発表しました。Grubhubのドライバーベースにシームレスに統合できるよう、Nextbaseは特注のプラットフォームを開発しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 交通事故と盗難の増加
    • 有利な保険施策
  • 市場抑制要因
    • 一部の国におけるダッシュボードカメラの使用を制限する法律

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • ベーシック
    • スマート
  • 製品タイプ別
    • シングルチャネル
    • デュアルチャネル
    • リアビュー
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Blackvue（Pittasoft Co. Ltd）
    • MIO（A brand of MiTAC Europe Limited）
    • Vantrue Inc.
    • Nextbase UK
    • Garmin Ltd
    • RoadHawk（Trakm8 Holdings PLC）
    • Halfords Group PLC
    • Kenwood Europe（JVC KENWOOD Corporation）
    • Samsara Inc.
    • Steelmate Automotive UK Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 67488

The Europe Dashboard Camera Market is expected to register a CAGR of 10.9% during the forecast period.

Europe Dashboard Camera - Market - IMG1

Key Highlights

  • The market expanded rapidly across Europe in the past few years due to a considerable number of accidents and thefts, resulting in governments mandating the installation of dash cams. For instance, a recent report named "Crime in England and Wales," published by the Office of National Statistics, indicated about 77,309 theft or unauthorized taking of pedal cycle incidents in 2020/2021 in the United Kingdom. Furthermore, according to the preliminary figures published by the European Commission, an estimated 19,800 people were killed on the road fatalities for 2021. This was an increase of 1,000 deaths (+5%) compared to 2020, representing almost 3,000 (-13%) fewer fatalities than in 2019.
  • A notable trend in the market studied is vendors engaging in product innovation of AI dual dashboard cameras. Garmin recently launched the Dash Cam Tandem, which offers 180-degree views on front and rear-facing lenses that can be controlled by voice. The incorporation of AI into dashboard cameras augmented technological advancements in the market. Several vendors offer smart dashboard cameras that can be used for fleet management.
  • The implementation of favorable policies by the insurance companies which offer discounts on insurance to the cars equipped with these cameras that could later serve as evidence in case of any claims for insurance for the companies with increasing road accidents and car thefts is also expected to drive the market for the dashcams industry.
  • However, the differences in the opinions of regional governments regarding dashboard camera usage could hinder market growth over the forecast period. The laws for dashcams within Europe are very diverse; such as in Austria, Luxembourg, and Portugal, the usage of recording devices in public has been declared illegal. In contrast, nations such as Belgium and France allow for use only in private spaces and prevent people from uploading footage on media platforms. The use of dashcams in the UK and Spain is entirely legal. Hence, the various laws on the use of dashcams could be the biggest challenge to the market's growth.
  • The pandemic has significantly impacted the market, with the operations, production, and sales in the automotive industry to almost a halt globally with the imposing of strict lockdowns and travel restrictions by most European countries. The demand for data and AI-related skills is expected to be in higher order, as the COVID-19 pandemic exposed gaps in AI and data analysis capabilities. This can also lead to the adoption of AI technologies in intelligent dashcams, aiding technological advancements in the market.

Europe Dashboard Camera Market Trends

Single-Channel Expected to Hold Significant Market Share

  • As the name suggests, single-channel dashboard cameras can film only in one direction. These are usually placed at the front of the vehicle. These cameras have Wi-Fi, GPS, parking mode, and night vision features. Additionally, single-channel dashboard cameras are usually available in every possible configuration, ranging from single to multiple lenses that allow simultaneous front and rear recording. The advanced dashcams record sound, support GPS logging and have built-in accelerometers for speed data.
  • The demand for single-channel dashboard cameras grows due to the rising demand for them among motorists, owing to their application in filing insurance claims and procuring evidence for civil and criminal lawsuits and other safety concerns. Furthermore, the use of wide-angle lenses in automotive camera modules witnessed increasing adoption due to comprehensive field coverage and enhanced picture quality.
  • Adding dual cameras makes a dashcam more expensive and complicated, as it uses more storage space and requires more wiring. They generally come with a six-layer full-glass lens that provides a wide 170-degree angle. Both high dynamic range (HDR) and WDR are supported for good night vision and performance. However, single-channel dashboard cameras are relatively cheaper than dual-channel dashcams. Furthermore, a setup of two single-channel dashcams, one mounted in the rear of the vehicle, would provide better coverage than dual-channel dashcams. This is expected to play a vital role in influencing consumers' opinions.
  • The growing demand for electric vehicles in the European region is expected to notably impact the need for dash cams, as EVs usually contain more sophisticated safety and infotainment devices. According to the International Energy Agency (IEA), electric car sales increased in the European region, reporting growth of about 65% year-on-year to reach 2.3 million in 2021. Although, the overall automotive market has not recovered entirely from the pandemic.

Germany to Hold Significant Market Share

  • Germany is the leading automotive manufacturing country in the European region. Although the German automotive industry has witnessed a decline, it still continues to hold a strong market presence in Europe. Some top global automotive brands, including Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Volkswagen, etc., are present in the country. As most of these companies offer automobiles in the premium segment, these companies widely use dashboard cameras.
  • According to German Trade & Invest (GTAI), Germany accounts for around 25% of all passenger cars manufactured and almost 20 percent of all new vehicle registrations. The country also boasts a large concentration of OEM plants, with about 44 sites in the country. Furthermore, in 2021, the German OEM market share in the EU was more than 55 percent.
  • Furthermore, in 2021, German automobile manufacturers produced over 15.6 million vehicles, including more than 3.1 million passenger cars and 351,000 commercial vehicles. Additionally, the German light commercial vehicle and passenger car OEMs generated foreign market revenue of about EUR 274 billion in 2021.
  • Increasing investment by the industry stakeholders is expected to support further the growth of the automotive industry, which in turn will drive the demand for dashboard cameras. For instance, in February 2021, Ford Motors announced an investment of about USD 1 billion in an electric vehicle production facility in Cologne, Germany.

Europe Dashboard Camera Industry Overview

The European Dashboard Camera market is Competitive. Some global vendors are increasingly investing in the European market as technology adoption is estimated to increase further. In Europe, most studied market vendors mainly invest in enhancing their product offerings and collaborating with insurance companies to attract more customers. Some key players operating in the region include Vantrue Inc., Nextbase UK, Garmin Ltd, and Samsara Inc.

  • September 2022 - 70mai, a leading auto intelligence company having a notable presence in the European region, launched its latest Dash Cam Omni. The dash cam has been designed using the company's patented 360° rotating design, which prevents image distortion due to its large field of view. By leveraging PureCel Plus-S HDR technology, Omni can reduce image noise and easily adjust exposure balance in low-light or high-contrast environments.
  • August 2022 - Nextbase Dash Cams, a UK-based dash cam brand, announced a partnership with Grubhub, an online food ordering and delivery platform, to enhance the security and safety of drivers. To allow a seamless integration into Grubhub's driver base, Nextbase has developed a bespoke platform.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in the Number of Road Accidents and Thefts
    • 5.1.2 Favorable Insurance Policies
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Laws Restricting the Use of Dash Cams in Some Countries

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Basic
    • 6.1.2 Smart
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Single-Channel
    • 6.2.2 Dual-Channel
    • 6.2.3 Rear-View
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Spain
    • 6.3.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Blackvue (Pittasoft Co. Ltd)
    • 7.1.2 MIO (A brand of MiTAC Europe Limited)
    • 7.1.3 Vantrue Inc.
    • 7.1.4 Nextbase UK
    • 7.1.5 Garmin Ltd
    • 7.1.6 RoadHawk (Trakm8 Holdings PLC)
    • 7.1.7 Halfords Group PLC
    • 7.1.8 Kenwood Europe (JVC KENWOOD Corporation)
    • 7.1.9 Samsara Inc.
    • 7.1.10 Steelmate Automotive UK Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET