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市場調査レポート
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1630313

取引監視システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Trade Surveillance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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取引監視システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

取引監視システム市場は予測期間中にCAGR 18%を記録する見込みです。

Trade Surveillance Systems-Market-IMG1

主なハイライト

  • 市場成長を促す主な要因は、世界の市場操作や不正行為の増加です。こうした不正や操作は、一般大衆に莫大な損失をもたらします。そのため、金融機関が取引活動を事前・事後的に監視する必要性が市場成長の原動力となっています。また、規制遵守の義務化に対する需要の高まりも、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、ソーシャルメディアの利用が拡大するにつれ、世界中のビジネスに与える影響も大きくなっています。その結果、市場動向に関わるリスクを注意深く監視する必要性が高まり、市場成長をさらに刺激しています。
  • 例えば前年、インド初の暗号ユニコーンであり、同国で最も安全な暗号取引所であるCoinDCXは、戦略的コンプライアンス・パートナーとしてSolidus Labsを指名したと発表しました。ソリダスとの提携により、CoinDCXはそのプラットフォームでより大きな信頼と透明性を構築し、インドのデジタル資産取引所としてのリーダーシップを強化し、既知の市場濫用や多くの新たな暗号特有のリスクからユーザーを保護することが可能になった。しかし、取引監視システムの複雑なインフラに起因する技術的専門知識の不足が市場成長の妨げになると予想されます。特に新興経済諸国の中小企業（SME）の認識不足も、市場成長を鈍らせる主な要因になりそうです。
  • 規制対象の金融会社は、より複雑な仕組み商品の取引を効率的に監視するため、より洗練されたサーベイランス・ソリューションを求めています。さらに、さまざまな取引監視プロバイダーが、規制当局やエンドユーザーのニーズを満たすために新製品や機能アップデートを開発しています。例えば、トリリウム・ラボは昨年、"サーベイヤーの取引監視プラットフォーム"の"最良執行ソリューションモジュール"を発表しました。サーベイヤーの最良執行ソリューションは、執行の質を効果的に監視するための主要な指標を強調し、顧客にわかりやすい視覚化を提供することが期待されています。さらに、価格の異常値を特定し、注文と約定データをさらに掘り下げることができます。
  • レクシスネクシス・リスク・ソリューションズによると、COVID-19の大流行はエンドユーザーにとって新たな課題を生み出しました。これらの企業の多くは、新たな脅威を特定し追跡するための正式なプロセスを依然として必要としているからです。同社はまた、テクノロジーを最優先する戦略によって、コストを削減し、コンプライアンス全般にわたる業務を改善できると述べています。

取引監視システムの市場動向

クラウドベースのプラットフォームが大きく成長する見込み

  • クラウドベースの取引活動は、デジタル化とアクセスの容易さがもたらす利便性により、急速に進化しています。しかし、クラウドベースの取引活動が拡大するにつれ、取引監視のニーズも高まっています。その利点から、クラウドベースの取引監視システムは、オンプレミスの取引監視システムよりも急速に普及しています。
  • コンプライアンス・テクノロジーとデータ分析企業であるSteelEyeは昨年、中小の金融会社に記録管理・監視ツールへのアクセスを提供するため、新しい通信コンプライアンス・ソリューション・スイートを発表しました。中小企業は、柔軟で費用対効果の高いプラットフォームを通じて通信データを容易にすることで、規制要件をよりよく満たすことができます。
  • クラウドベースのプラットフォームやソリューションは、拡張性の高いパフォーマンスと、こうしたソリューションを開発するための安定した環境を提供します。さらに、AI技術は取得したデータのパターンを予測し、取引活動を監視し、業界のコンプライアンスを確保するための標準化された効率的な方法を可能にします。ベンダーは、タスクやワークフローを自動化し、規制コンプライアンスとリスク管理を改善し、全体的な業務効率を向上させるために、高度な技術を搭載した高度な技術革新を受け入れています。
  • 例えばNICEは昨年、高度なAI、クラウド・スケーラビリティ、リスク検知範囲を備えたSURVEIL-X行動監視ソリューションを改善しました。また、より優れたNLP技術により、通信データと市場監視データの自動的な連携がより迅速に行えるようになり、取引再構築プロセスがスピードアップしています。

北米が市場を独占する見込み

  • 北米は、同地域で取引サービスが確立されていることから、予測期間中、取引監視システム市場を独占すると予想されます。北米は最も重要な取引市場であるため、不正や操作のリスクが高く、取引監視システムの設置がより重要になります。
  • 連邦取引委員会によると、米国では前年、ソーシャルメディアから始まった暗号詐欺被害が報告され、その大半は2021年以降の投資詐欺で、全暗号詐欺被害のうち5億7,500万米ドルが偽の投資機会をめぐるもので、他のどのタイプの詐欺よりもはるかに多かった。
  • また、あらゆる規模の企業によるクラウドベースの取引監視システムの高い採用率と、地域政府による規制が、市場の成長をさらに増大させると予想されます。また、北米は常に新技術をいち早く導入しており、これが取引監視システム市場の成長を後押ししています。
  • 例えば昨年、IBMのパートナー・エコシステムは、IBM Cloud Satelliteによってあらゆる環境にハイブリッド・クラウド・サービスを提供しました。これにより、組織はオンプレミス、パブリック・クラウド、そしてエッジにまたがって、マネージド・アズ・ア・サービスのアプリケーションをデプロイし、実行できるようになります。このプラットフォームは、ワークロードが実行されるあらゆる環境でIBM Cloudのセキュリティとオープン・アーキテクチャを拡張し、複数のドメインにまたがって運用する際の課題への対処や、クライアントのコンプライアンス対応ニーズのサポートを支援します。
  • さらに、最近の記事によると、ナスダックは米国株式市場で新たな取引所操作の事例がないか監視する人工知能監視システムをテストしています。このシステムは、機械学習されたプロトコルに基づき、異常な取引パターンを見つけ、取引所スタッフにアラートを送信します。これにより、スタッフは状況を調査し、場合によっては不正な株式注文を削除することができます。

取引監視システム業界の概要

取引監視システム市場の競合情勢は、世界のソリューション導入の増加により、細分化に向かっています。しかし、市場はまだ発展途上であるため、市場関係者は継続的な技術革新に注目しています。各社は革新的で技術的に統合されたソリューションを設計し、競合他社より優位に立とうとしています。また、多くの新興企業が市場に参入し、市場の最大シェアを円滑に獲得するために、資金調達や投資を行っています。

  • 2022年9月：NICE（NASDAQ：NICE）の事業会社であるNICE Actimizeは、金融サービス企業向けのクラウドベースのエンドツーエンドの通信監視および取引コンプライアンスプラットフォームであるCompliancentralの発売を発表しました。NICE ActimizeのCompliancentralは、バイサイド、セルサイド、オンライントレーディングプラットフォーム、保険、ウェルスマネジメント企業が、従業員のあらゆる種類のコミュニケーション、取引、行動を把握・分析し、隠れた行為リスクを発見できるよう支援します。
  • 2022年7月、戦略産業向けに高価値のエンタープライズAI SaaSを提供するSymphonyAIは、BAEシステムズの金融犯罪検知リーダーNetRevealを買収したと発表しました。この買収は、シンフォニーAIの金融垂直拡大戦略における重要な前進です。さらに、SymphonyAI Sensa Sensaプラットフォームは同社が2021年後半に開発・発売し、金融犯罪検知にAIベースの分析と洞察をもたらします。SymphonyAIの金融分野のメンバーであるNetRevealは、Sensa AIテクノロジーを継続的に使用し、より良い異常活動の発見、誤検知の削減、コスト管理を実現する革新的なイノベーションと強力な新製品を提供します。
  • 2022年3月、イーフロー世界とGRSSはマネージド監視ソリューションを提供するために協力関係を強化しました。eFlowによると、eFlowとGRSSのパートナーシップは、強力なテクノロジーと実世界の知識の組み合わせから生まれる効果的なコンプライアンスに基づいて構築されています。

さらに、GRSSは、企業の監視システムの出力を分析し、コンプライアンス担当者に実用的なレポートを提示する、経験豊富なコンプライアンスと取引監視のスペシャリストを提供します。2004年にデビューしたイーフローのTZシステムは、20年近くにわたり、市場濫用監視を徹底するコンプライアンス専門家を支援してきました。一方、eflow社は、今回の新たなパートナーシップにより、同社の市場濫用サービスがこれまで以上に重要になると述べています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 市場監視のニーズの高まりと規制遵守の高まり
    • 高度分析、AI、MLなどによる取引監視の高度化
  • 市場の課題
    • 複雑なインフラと不正の動的性質

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソリューション
    • サービス
  • 展開別
    • オンプレミス
    • オンクラウド
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリアおよびニュージーランド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 ベンダー市場シェア

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Software AG
    • Nice Ltd.
    • BAE Systems, Inc.
    • eFlow Ltd.
    • Fidelity National Information Services, Inc.
    • Nasdaq, Inc.
    • SIA S.P.A.
    • Aquis Technologies
    • B-Next Group
    • ACA Compliance Group Holdings, LLC
    • Trillium Management LLC

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 67350

The Trade Surveillance Systems Market is expected to register a CAGR of 18% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The primary factor driving market growth is the increasing instances of market manipulation and fraud worldwide. These frauds and manipulations incur enormous losses for the overall public. Hence, the need for financial institutions to pre- and post-monitor trading activities is driving market growth. Also, the increasing demand for mandatory regulatory compliance further augments market growth. Furthermore, as social media usage grows, so does its impact on businesses worldwide. As a result, the need for careful monitoring of the risks involved in market trends is increasing, further stimulating market growth.
  • For instance, the previous year, CoinDCX, India's first crypto unicorn and the country's safest crypto exchange, announced it had appointed Solidus Labs as a strategic compliance partner. Partnering with Solidus enabled CoinDCX to forge greater trust and transparency on its platform, cement its leadership as India's digital asset exchange, and protect its users from known market abuse and many emerging crypto-specific risks. However, market growth is expected to be hampered by a lack of technical expertise due to the complex infrastructure of trade surveillance systems. Lack of awareness, especially among small and medium-sized businesses (SMEs) in developing economies, is likely to be another major factor that slows the growth of the market.
  • Regulated financial companies demand more sophisticated surveillance solutions to monitor the trades of more complex structured product offerings effectively. Furthermore, various trade surveillance providers are developing new products and feature updates to fulfill regulatory and end-user needs. For instance, last year, Trillium Labs announced its "best execution solution module" for its "surveyor's trade surveillance platform." Surveyor's best execution solution is expected to offer customers easy-to-understand visualizations, highlighting key metrics to monitor execution quality effectively. Additionally, it could identify pricing outliers and further drill down into order and execution data.
  • According to LexisNexis Risk Solutions, the COVID-19 pandemic created new challenges for end users, as most of these firms still need a formal process for identifying and tracking emerging threats. The company also said that a strategy that puts technology first can lower costs and improve operations across the compliance spectrum.

Trade Surveillance Systems Market Trends

Cloud-based Platforms Expected to Grow Significantly

  • Cloud-based trading activities are rapidly evolving due to the convenience afforded by digitalization and ease of access. However, as cloud-based trading activities expand, the need for trading surveillance grows. Because of their advantages, cloud-based trade surveillance systems are rapidly gaining traction over on-premise trade surveillance systems.
  • SteelEye, a compliance technology, and data analytics firm, launched a new suite of communication compliance solutions in the previous year to provide smaller financial firms with access to record-keeping and oversight tools. SMBs can better meet regulatory requirements by facilitating communication data through a flexible and cost-effective platform.
  • Cloud-based platforms or solutions provide highly scalable performance and a stable environment for developing these solutions. Furthermore, AI technology predicts patterns in captured data, allowing for a standardized and efficient method of monitoring trade activities and ensuring industry compliance.Vendors are embracing sophisticated technology innovations powered by advanced technologies to automate tasks and workflows, improve regulatory compliance and risk management, and improve overall operational efficiency.
  • NICE, for example, improved its SURVEIL-X conduct surveillance solution last year with advanced AI, cloud scalability, and risk detection coverage. Also, better NLP techniques make it possible to automatically link communications and market surveillance data faster, which speeds up the trade reconstruction process.

North America is Expected to Dominate the Market

  • North America is expected to dominate the trade surveillance system market in the forecast period, owing to the well-established trading services in the region. With the most important trading market in North America, there is a high risk of fraud and manipulation, which makes it even more important to set up a trade surveillance system.
  • According to the Federal Trade Commission, in the previous year, the United States reported crypto fraud losses that began on social media, the majority of which were investment scams since 2021, with USD 575 million of all crypto fraud losses involving bogus investment opportunities, far outnumbering any other type of fraud.
  • Also, the high adoption of cloud-based trade surveillance systems by enterprises of all sizes and the regulations imposed by the regional governments are expected to augment market growth further. North America has also always been the first to adopt new technologies, which has helped the market for trade surveillance systems grow.
  • For instance, in the previous year, IBM's partner ecosystem brought hybrid cloud services to any environment with IBM Cloud Satellite. It will enable the organization to deploy and run managed-as-a service applications across on-premises, public clouds, and at the edge. The platform extends the security and open architecture of IBM Cloud in any environment where workloads run to help clients address their challenges when operating across multiple domains and support clients' compliance readiness needs.
  • Furthermore, according to a recent article, Nasdaq is testing an artificial intelligence surveillance system to monitor its United States stock market for new instances of exchange manipulation. The system will find unusual trading patterns and send an alert to exchange staff based on a machine-learned protocol. This will allow staff to look into the situation and, in some cases, remove fraudulent equity orders.

Trade Surveillance Systems Industry Overview

The competitive landscape of the trade surveillance systems market is moving towards fragmentation due to the increasing adoption of the solution worldwide. However, the market players see continuous innovation since the market is still developing. They are designing innovative and technologically integrated solutions to stay ahead of their competitors. Also, many startup companies are raising funds and investing in them to enter the market and attract maximum market share smoothly.

  • September 2022: NICE Actimize, a NICE (NASDAQ: NICE) business, announced the launch of Compliancentral, a cloud-based, end-to-end communications monitoring and trade compliance platform for financial services firms. Compliancentral from NICE Actimize helps buy-side, sell-side, online trading platforms, insurance, and wealth management firms capture and analyze all types of employee communications, trades, and behaviors to find hidden conduct risk.
  • In July 2022, SymphonyAI, a provider of high-value enterprise AI SaaS for strategic industries, announced that it had acquired BAE Systems' financial crime detection leader NetReveal. This acquisition is a significant step forward in SymphonyAI's financial vertical expansion strategy. Furthermore, the SymphonyAI Sensa Sensa platform was developed and launched by the company in late 2021, bringing AI-based analytics and insights to financial crime detection. NetReveal, a member of SymphonyAI's financial vertical, continues to use Sensa AI technology to deliver transformative innovations and powerful new products that better uncover anomalous activity, reduce false positives, and control costs.
  • In March 2022, eFLOW Global and GRSS strengthened their collaboration to provide a managed surveillance solution. According to eFlow, the partnership between eFlow and GRSS is built on effective compliance, which comes from combining powerful technology with real-world knowledge.

Moreover, GRSS provides experienced compliance and trade monitoring specialists who analyze the output of a company's surveillance systems and present actionable reports to the compliance officer. For nearly two decades, eflow's TZ system, which debuted in 2004, has assisted compliance professionals in providing intense market abuse surveillance. On the other hand, eflow said that its market abuse services are more important than ever with this new partnership.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Need for Market Surveillance and growing regulatory compliance
    • 5.1.2 Growing Sophistication of Trade Surveillance via Advanced Analytics, AI, ML, etc.
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Complex Infrastructure and Dynamic Nature of the Frauds

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Solutions
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 On-Premise
    • 6.2.2 On-Cloud
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 France
      • 6.3.2.5 Russia
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.3.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 VENDOR MARKET SHARE

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Software AG
    • 8.1.2 Nice Ltd.
    • 8.1.3 BAE Systems, Inc.
    • 8.1.4 eFlow Ltd.
    • 8.1.5 Fidelity National Information Services, Inc.
    • 8.1.6 Nasdaq, Inc.
    • 8.1.7 SIA S.P.A.
    • 8.1.8 Aquis Technologies
    • 8.1.9 B-Next Group
    • 8.1.10 ACA Compliance Group Holdings, LLC
    • 8.1.11 Trillium Management LLC

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET