取引監視システムの世界市場レポート 2025年

取引監視システムの市場規模は近年急速に拡大しています。2024年の17億3,000万米ドルから2025年には20億2,000万米ドルへとCAGR16.8％で拡大します。歴史的な期間の成長は、市場監視のニーズの増加、規制遵守要求の高まり、取引監視の高度化、取引監視プロバイダーによる新製品と機能アップデートの開発、規制対象の金融会社による高度な監視ソリューションへの需要の高まりに起因しています。

取引監視システム市場規模は、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれます。2029年にはCAGR20.7%で42億9,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、市場監視のニーズの高まり、規制遵守の高まり、市場操作の検知への注力、ブロックチェーン技術との統合などに起因すると考えられます。予測期間における世界の動向としては、監視における行動分析、クラウドベースの取引監視ソリューション、リアルタイム監視、規制当局との連携、取引監視業務のグローバル化などが挙げられます。

取引監視システム製品が関連する組合調和法に準拠していることを確認するために公的機関が実施する活動や措置に関与します。これらのシステムは、市場および取引データを総合的に調査し、様々な地域および資産タイプにわたる違法行為の検出と追跡を支援します。

取引監視システム市場の主な構成要素には、ソリューションとサービスがあります。ソリューションは、取引監視システムの不正検知と操作において重要な役割を果たします。ここでいうソリューションとは、人、プロセス、情報、技術を統合し、1つまたは複数のビジネス課題に対応する一連のビジネスまたは技術スキルをサポートするシステムのことです。この市場は、大企業だけでなく、中小企業を含むさまざまな規模の組織に対応しています。また、取引監視システムの展開オプションには、オンプレミス型とクラウド型のソリューションがあります。

2025年春の米国関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの延長と価格上昇圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、このセクターは国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤー・ネットワークを拡大し、AIを活用した自動化によって回復力を高め、コスト管理を効率化しています。

取引監視システム市場調査レポートは、取引監視システム業界の世界市場規模、地域シェア、取引監視システム市場シェアを持つ競合企業、詳細な取引監視システム市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、取引監視システム市場統計を提供するThe Business Research Companyの最新レポートシリーズの一つです。この取引監視システム市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率20.7%という予測は、この市場の前回予測から0.4%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。関税に関連して輸入されるデータマイニングツールやコンプライアンス・モジュールのコストが上昇すれば、金融機関が不正行為や規制リスクを積極的に管理する効果に影響を与える可能性があります。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。

監視における人工知能（AI）と機械学習（ML）の予想される統合は、取引監視システム市場の成長を促進する態勢を整えています。AIはコンピュータやロボットが通常人間が行うタスクを実行する能力を指し、MLはより正確な結果予測を可能にするAIの一形態で、取引監視システムの効率的なツールとして機能します。投資リスクの調整、コンプライアンスの確保、サイバー脅威に対するシステムの強化に役立ちます。2022年、TELUS Internationalは、詐欺防止とリスク評価のために2,170億米ドル以上がAIアプリに投資されたと報告しました。さらに、金融会社の64%はAIが不正を事前に検知できると考えています。このように、監視におけるAIとMLの統合は、取引監視システム市場の重要な促進要因となっています。

金融詐欺の増加は、取引監視システム市場の成長を促進すると予想されます。金融詐欺には、不正な利益のために金融情報、取引、記録を操作する欺瞞的な行為が含まれます。取引監視ソリューションは、技術、データ分析、コンプライアンス監視を通じて、金融詐欺の防止と検出に重要な役割を果たしています。2022年、英国における公認不正行為の損失は4億8,520万ポンド（6億1,600万米ドル）に達し、20万7,372件で、2021年から6％増加しました。その結果、金融詐欺の事例が増加しており、取引監視システムの需要が高まると予想されます。

技術の進歩は取引監視システム市場の顕著な動向として現れており、主要企業は機械学習技術などの革新的なソリューションに注力しています。米国を拠点とする暗号ネイティブリスク監視企業Solidus Labsは、2022年3月にデジタル資産の取引監視とマーケットインテグリティのハブであるHALOを発表しました。HALOは機械学習技術を活用し、投資リスクやコンプライアンスを自動的に調整し、暗号取引監視に関連するさまざまな脅威から組織を保護します。

取引監視システム市場は、監視・分析、レポーティング・モニタリング、リスク・コンプライアンス、ケース管理ソリューション、取引監視システムサービスを提供する事業体が得る収益で構成されます。市場価値には、サービスプロバイダーが販売する、またはサービス提供に含まれる関連商品の価値が含まれます。この市場の価値は、「ファクトリーゲート」価値、すなわち、他の事業体（川下の製造業者、卸売業者、流通業者、小売業者を含む）であれ、直接最終顧客であれ、商品の製造業者または作成者によって販売される商品の価値です。この市場における商品の価値には、商品の作り手によって販売される関連サービスも含まれます。事業体間で取引される、または最終消費者に販売される商品とサービスのみが含まれます。

よくあるご質問

• 取引監視システムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年の17億3,000万米ドルから2025年には20億2,000万米ドルへとCAGR16.8％で拡大し、2029年には42億9,000万米ドルに成長すると予測されています。CAGRは20.7%です。
• 取引監視システム市場の主な構成要素は何ですか？
  • ソリューションとサービスです。
• 取引監視システムの展開オプションには何がありますか？
  • オンプレミス型とクラウド型のソリューションがあります。
• 取引監視システム市場に影響を与える要因は何ですか？
  • 市場監視のニーズの高まり、規制遵守の高まり、市場操作の検知への注力、ブロックチェーン技術との統合などです。
• 取引監視システム市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 金融詐欺の増加、技術の進歩、AIと機械学習の統合などです。
• 取引監視システム市場における主要企業はどこですか？
  • NICE Ltd.、Aquis Exchange PLC、IPC Systems Inc.、b-next Holding AG、ACA Compliance Group Holdings LLCなどです。
• 取引監視システム市場の成長に影響を与えるマクロ経済要因は何ですか？
  • 金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響です。
• 取引監視システム市場のセグメンテーションには何がありますか？
  • コンポーネント別、組織規模別、展開タイプ別のセグメンテーションがあります。
• 取引監視システム市場の地域別分析はどのようになっていますか？
  • 地域別、国別の実績と予測が含まれています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の取引監視システム：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の取引監視システム市場：成長率分析
• 世界の取引監視システム市場の実績：規模と成長、2019年～2024年
• 世界の取引監視システム市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
• 世界の取引監視システム：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の取引監視システム市場：コンポーネント別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ソリューション
• サービス
• 世界の取引監視システム市場：組織規模別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 中小企業
• 大企業
• 世界の取引監視システム市場：展開タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• オンプレミス
• クラウド
• 世界の取引監視システム市場：サブセグメンテーション　コンポーネント別、ソリューション、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ソフトウェアソリューション
• ハードウェアソリューション
• クラウドベースのソリューション
• 世界の取引監視システム市場：サブセグメンテーション　サービス（コンポーネント別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• コンサルティングサービス
• 統合サービス
• サポートおよびメンテナンスサービス
• トレーニングサービス

第7章 地域別・国別分析

• 世界の取引監視システム市場：地域別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 世界の取引監視システム市場：国別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 取引監視システム市場：競合情勢
• 取引監視システム市場：企業プロファイル
  • NICE Ltd. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Aquis Exchange PLC Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • IPC Systems Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • b-next Holding AG Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • ACA Compliance Group Holdings LLC Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Nasdaq Inc.
• BAE Systems Applied Intelligence US Corp.
• Cinnober Financial Technology AB
• Fidelity National Information Services Inc.
• Eventus Systems Inc.
• OneMarketData LLC
• Tradair Technologies LLC
• Ancoa Software Ltd.
• Kx Systems Inc.
• AlphaSense Inc.
• Broadridge Financial Solutions Inc.
• Scila AB
• Pico Quantitative Trading LLC
• London Stock Exchange Group plc.
• Red Deer Systems Ltd.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• 取引監視システム市場2029年：新たな機会を提供する国
• 取引監視システム市場2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 取引監視システム市場2029年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録