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市場調査レポート
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1630287

バルブおよびアクチュエータ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Valves And Actuators - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 163 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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バルブおよびアクチュエータ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 163 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

バルブおよびアクチュエータ市場規模は、2025年に707億1,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは7.02%で、2030年には992億6,000万米ドルに達すると予測されています。

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バルブおよびアクチュエータ市場には、石油・ガスや発電産業向けのベンダーが供給する様々なバルブやアクチュエータが含まれます。市場規模は、各業界のベンダーが生み出す収益によって決定されます。

制御バルブは、石油・ガス探査プロジェクト、輸送パイプライン構想、継続的なメンテナンス活動から需要が高まっています。この市場は、スマートアクチュエータ開発への道を開く先進技術の推進に後押しされ、急成長を目の当たりにしています。これらのスマートアクチュエータは、センサー、モーター、通信モジュール、コントローラーをシームレスに統合しています。その適応性により、調整、セットアップ、取り外しが容易で、様々な産業分野のロボットの定番となっています。

バルブやアクチュエータの技術が進歩するにつれ、エンジニアは正確な性能を実現し、消費電力を抑え、環境への二酸化炭素排出量を最小限に抑えるソリューションを優先しています。このような従来のバルブ技術の課題への取り組みが、市場の成長に拍車をかけています。

海水から塩分やミネラルを除去する海水淡水化は、様々な産業にとって不可欠です。製造業、食品加工、農業などの産業は、きれいな水への依存度を高めており、水不足の増加に対する重要な解決策として、海水淡水化の需要が高まっています。

バルブおよびアクチュエータは、水処理プラント、発電、製油所、鉱業、食品生産において極めて重要です。しかし、これらの部品に対する需要は、特に先進国において、産業成長の低迷により停滞しています。

全体として、多くの産業に不可欠なバルブおよびアクチュエータ市場は、電力産業や化学産業からの需要の増加、海水淡水化活動の必要性、先端技術の採用により、成長しています。

バルブおよびアクチュエータ市場動向

石油・ガスセグメントが主要市場シェアを占める

  • 石油・ガスセグメントは、アクチュエータがパイプラインを通る石油・ガスの流れを調整し、安全システムを維持し、上流と下流の両方で多くの作業を自動化するために不可欠であるため、アクチュエータ市場の重要な貢献者です。アクチュエーターは、信頼性が高く、長持ちし、正確な制御システムの必要性から、業界で広く使用されるようになった。これは、ますます複雑化する採掘・精製プロセスにおいて特に当てはまります。石油・ガス施設の安全かつ効果的な機能を確保するため、このカテゴリーのアクチュエータは、バルブの自動化防噴装置やその他の重要な機器の制御などの用途に利用されています。
  • 石油・ガス分野では、より深い海洋での探査・生産活動が増加し、海中アクチュエータの需要が大幅に増加しました。過酷な水中環境では、機器を操作するために海中アクチュエータが必要となります。最近の進歩は、これらのアクチュエータの信頼性と耐久性を高め、腐食環境、高圧、低温に耐えられるようにすることを目指しています。例えば、アクチュエータメーカーであるロトルクは、深海プロジェクトの要件を満たすため、性能と寿命を向上させた先進の海中電動アクチュエータを開発しました。
  • 操業効率と安全性を向上させるため、石油・ガス分野ではデジタル・アクチュエーターやスマート・アクチュエーターの採用が加速しています。これらのスマートアクチュエータのセンサーと通信機能は、リアルタイムのモニタリング、診断、制御を可能にします。業界大手のエマソン・エレクトリックが製造するベティスRTSインテリジェント電動アクチュエータは、高度な診断機能と遠隔操作機能を備えています。これにより、石油・ガス事業をより効果的に管理することができます。
  • 工業用バルブには、ゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブ、バタフライバルブ、チェックバルブ、圧力バルブ、ダイヤフラムバルブなど、様々な形状やサイズがあり、それぞれ異なる機能を備えています。商業建設やオートメーションプロジェクトがますますバルブに依存するようになるにつれ、工業用ガスバルブの需要は今後数年で上昇すると予測されています。この急増は、技術の進歩、工業化と都市化の進展、既存施設の拡張によって促進されます。
  • 2024年2月、セーラム市の3,000世帯が都市ガス配給（CGD）ネットワークの下で国内パイプ式天然ガス（D-PNG）に登録されました。Indian Oil Corporation Limited（IOCL）は1,550世帯にメーターを設置しました。
  • ベーカーヒューズ社によると、北米は世界的に石油・ガスのリグを受け入れています。2024年5月現在、この地域には700の陸上リグと22の海上リグがあります。2023年には、世界の石油リグ数は平均1,800基を超えました。
  • 探査・生産活動における信頼性の高い制御システムの必要性、成長するLNGインフラ、世界のエネルギー需要のすべてが、石油・ガス分野がアクチュエータの主要成長分野として成長を続けていることに寄与しています。最近の海底アクチュエータやスマートアクチュエータの技術動向や、環境コンプライアンスと安全性の重視により、この分野は厳しい市場において回復力を強めています。

大きな成長を記録するアジア太平洋地域

  • 中国は、製造効率を高め、人件費を削減するために、産業オートメーションに多額の投資を行っています。工場が高度な自動化プロセスに移行するにつれ、これらのシステムに不可欠な部品であるアクチュエーターのニーズが高まっています。
  • メイド・イン・チャイナ2025計画のような中国政府のイニシアチブは、自動化、技術研究開発、投資への注力を強調しています。オートメーション機器をドイツや日本からの輸入に依存していることから、「メイド・イン・チャイナ」構想は国内生産を強化し、市場の成長を後押しすることを目的としています。
  • インドは、2025年までにGDPに占める製造業の割合を25%に引き上げることを目指す国家製造政策や、中核製造業を世界の製造業水準と同等に発展させるために2022年に開始された製造業向けPLIスキームといったインド政府の取り組みを通じて、インダストリー4.0への道を徐々に歩んでいます。インドの製造業は、より自動化されたプロセス主導の製造業へと徐々にシフトしており、これにより製造業の効率化と生産量の増加が見込まれ、市場成長の原動力となっています。
  • さらに、通商産業省・エネルギー省は、中小企業によるスマート工場技術の導入・拡大を支援する取り組みを強化しています。韓国技術情報振興院を通じてスマート製造革新室を設立しました。また、2025年までに10の重要産業が4,500のスマート工場を持つことを目標としています。このような政府の積極的な施策は、市場の成長を刺激する態勢を整えています。
  • 東南アジアでは、需要増に対応するためのガス探査活動が活発化しており、同地域の石油・ガス会社の間で様々なタイプのバルブに対するニーズが高まることが予想されます。マレーシアとインドネシアは、南アンダマン・ブロックでのMubadala Energyによる重要な発見を含め、上流での発見の成功を報告しています。

バルブおよびアクチュエータ産業の概要

バルブおよびアクチュエータ市場は適度に断片化されており、数十年の経験を持つ国内外のベンダーが参入しています。ベンダーは強固な市場競争戦略を採用しており、市場での存在感を維持するために多額の広告投資を行っています。

大手ベンダーは革新的な技術を積極的に導入しています。市場の他の有力プレーヤーは、消費者を魅了する統合ソリューションを重視しています。これとは対照的に、中小ベンダーや新興ベンダーは費用対効果を優先し、競合情勢を激化させています。公共部門が成熟に近づきつつある現在、その焦点は民間部門に移りつつあります。

品質認証、多様な製品の提供、競争力のある価格設定、技術的な専門知識といった主要要因が、新規契約を獲得する上で極めて重要です。競争企業間の敵対関係は依然として高く、予測期間中も続くと予測されます。

市場の主なプレーヤーとしては、Emerson Electric Co.、Schlumberger Limited、Alfa Laval Corporate AB、Flowserve Corporation、Crane Co.などが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートバルブとアクチュエータの応用を促進する技術の進歩
    • 海水淡水化需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 先進諸国における産業成長の停滞

第6章 市場セグメンテーション：アクチュエーター

  • タイプ別
    • 油圧式
    • 空気圧式
    • 電気式
    • 機械式
    • その他のタイプ
  • 業界別
    • 石油・ガス
    • 発電
    • 化学
    • 上下水道
    • 鉱業
    • その他エンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東アフリカ

第7章 市場セグメンテーション：バルブ

  • タイプ別
    • ボール
    • バタフライ
    • ゲート/グローブ/チェック
    • プラグ
    • コントロール
    • その他のタイプ
  • 業界別
    • 石油・ガス
    • 発電
    • 化学
    • 上下水道
    • 鉱業
    • その他エンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Emerson Electric Co.
    • Schlumberger Limited
    • Alfa Laval Corporate AB
    • Flowserve Corporation
    • Crane Co.
    • Rotork PLC
    • Metso Oyj
    • KITZ Corporation
    • IMI Critical Engineering
    • Samson Controls Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66965

The Valves And Actuators Market size is estimated at USD 70.71 billion in 2025, and is expected to reach USD 99.26 billion by 2030, at a CAGR of 7.02% during the forecast period (2025-2030).

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The valves and actuators market encompasses various valves and actuators supplied by vendors catering to oil and gas and power generation industries. Market size is determined by the revenue generated by these vendors across industries.

Control valves see heightened demand from oil and gas exploration projects, transportation pipeline initiatives, and ongoing maintenance activities. The market is witnessing a surge, fueled by the push for advanced technologies, paving the way for the development of smart actuators. These smart actuators integrate sensors, motors, communication modules, and controllers seamlessly. Their adaptability allows for easy adjustments, setups, or dismantling, making them a staple in robots across various industries.

As valve and actuator technology advances, engineers prioritize solutions that deliver precise performance, consume less power, and minimize the environmental carbon footprint. This commitment to address the challenges of traditional valve technologies is fueling market growth.

Desalination, which is the process of removing salts and minerals from salty water, is essential for various industries. Industries such as manufacturing, food processing, and agriculture rely more on clean water, leading to a growing demand for desalination as a key solution to increasing water scarcity.

Valves and actuators are pivotal in water treatment plants, power generation, refineries, mining, and food production. Yet, demand for these components has stagnated, particularly in developed nations, due to sluggish industrial growth.

Overall, the valve and actuators market, integral to many industries, is growing, owing to rising demand from the power and chemical industries, the need for desalination activities, and the adoption of advanced technologies.

Valves And Actuators Market Trends

The Oil and Gas Segment Holds Major Market Share

  • The oil and gas segment is an important contributor to the actuators market because actuators are essential for regulating the flow of gas and oil through pipelines, maintaining safety systems, and automating a number of tasks in both upstream and downstream operations. Actuators have become widely used in the industry due to the necessity for dependable, long-lasting, and accurate control systems. This is especially true in the increasingly complicated extraction and refining processes. To ensure the safe and effective functioning of oil and gas facilities, actuators in this category are utilized in applications such as valve automation blowout preventers and control of other essential equipment.
  • The oil and gas segment increased exploration and production activities in deeper oceans, which has resulted in a major increase in demand for subsea actuators. Extreme underwater environments require subsea actuators to operate equipment. Recent advancements aim to make these actuators more dependable and durable, allowing them to resist corrosive environments, high pressures, and low temperatures. For example, in order to meet the requirements of deep-water projects, Rotork, an actuator manufacturer, has developed advanced subsea electric actuators that offer improved performance and longevity.
  • To improve operational efficiency and safety, the oil and gas segment is embracing digital and smart actuation systems at an increasing rate. These smart actuators' sensors and communication capabilities enable real-time monitoring, diagnostics, and control. The Bettis RTS intelligent electric actuators, manufactured by the major industry player Emerson Electric, offer advanced diagnostic features and remote-control capabilities. This allows for more effective administration of oil and gas operations.
  • Industrial valves are available in numerous shapes and sizes, including gate, globe, ball, butterfly, check, pressure, and diaphragm valves, each serving distinct functions. As commercial construction and automation projects increasingly rely on them, the demand for industrial gas valves is projected to rise in the coming years. This surge is fueled by technological advancements, heightened industrialization and urbanization, and the expansion of existing facilities.
  • In February 2024, 3,000 households in Salem City were registered for domestic piped natural gas (D-PNG) under the city gas distribution (CGD) network. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) has installed meters at 1,550 households.
  • According to Baker Hughes, North America hosts oil and gas rigs globally. As of May 2024, the region boasted 700 land and 22 offshore rigs. In 2023, the global count of oil rigs surpassed 1,800 units on average.
  • The necessity for dependable control systems in exploration and production activities, the growing LNG infrastructure, and the world's need for energy all contribute to the oil and gas segment's continued growth as a key growth area for actuators. Recent subsea and smart actuator technology developments and a strong emphasis on environmental compliance and safety have strengthened the segment's resilience in a challenging market.

Asia-Pacific to Register Major Growth

  • China is investing significantly in industrial automation to enhance manufacturing efficiency and reduce labor costs. As factories transition to advanced automated processes, there is an increasing need for actuators, which are essential components in these systems.
  • China's government initiatives, like the "Made in China 2025" plan, underscore its focus on automation, technology R&D, and investment. Given the reliance on imports from Germany and Japan for automation equipment, the "Made in China" initiative aims to strengthen domestic production and boost the market's growth.
  • India is gradually progressing on the road to Industry 4.0 through the Government of India's initiatives like the National Manufacturing Policy, which aims to increase the share of manufacturing in GDP to 25% by 2025, and the PLI scheme for manufacturing, which was launched in 2022 to develop the core manufacturing industry at par with global manufacturing standards. The manufacturing industry in India is gradually shifting to more automated and process-driven manufacturing, which is expected to increase efficiency and boost production in the manufacturing industry, thereby driving market growth.
  • Moreover, the Ministry of Trade, Industry, and Energy is strengthening its efforts by supporting SMEs in adopting and expanding smart factory technologies. They have established the Smart Manufacturing Innovation Office through the Korea Technology and Information Promotion Agency. Also, 10 significant industries are targeted to boast 4,500 smart factories by 2025. Such proactive government measures are poised to stimulate the market's growth.
  • The increase in gas exploration activities in Southeast Asia to meet rising demand is expected to drive the need for various types of valves among oil and gas companies in the region. Malaysia and Indonesia have reported successful upstream discoveries, including a significant find by Mubadala Energy in the South Andaman Block.

Valves And Actuators Industry Overview

The valves and actuators market is moderately fragmented, featuring local and international vendors with decades of experience. Vendors are adopting robust competitive strategies, heavily investing in advertising to maintain their market presence.

Leading vendors are actively introducing innovative technologies. Other prominent players in the market are emphasizing integrated solutions to captivate consumers. In contrast, smaller and emerging vendors prioritize cost-benefit advantages, heightening the competitive landscape. With the public sector nearing maturity, a substantial focus is shifting toward the private sector.

Key factors like quality certification, diverse product offerings, competitive pricing, and technical expertise are pivotal in securing new contracts. The competitive rivalry remains high and is projected to persist during the forecast period.

Some of the major players in the market are Emerson Electric Co., Schlumberger Limited, Alfa Laval Corporate AB, Flowserve Corporation, and Crane Co.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Technological Advancements Propelling Application of Smart Valves and Actuators
    • 5.1.2 Increase in Demand for Desalination Activities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries

6 MARKET SEGMENTATION - ACTUATORS

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hydraulic
    • 6.1.2 Pneumatic
    • 6.1.3 Electric
    • 6.1.4 Mechanical
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Power Generation
    • 6.2.3 Chemical
    • 6.2.4 Water and Wastewater
    • 6.2.5 Mining
    • 6.2.6 Other End User Verticals
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East Africa

7 MARKET SEGMENTATION - VALVES

  • 7.1 By Type
    • 7.1.1 Ball
    • 7.1.2 Butterfly
    • 7.1.3 Gate/Globe/Check
    • 7.1.4 Plug
    • 7.1.5 Control
    • 7.1.6 Other Types
  • 7.2 By End-user Vertical
    • 7.2.1 Oil and Gas
    • 7.2.2 Power Generation
    • 7.2.3 Chemical
    • 7.2.4 Water and Wastewater
    • 7.2.5 Mining
    • 7.2.6 Other End User Verticals
  • 7.3 By Geography
    • 7.3.1 North America
    • 7.3.2 Europe
    • 7.3.3 Asia
    • 7.3.4 Australia and New Zealand
    • 7.3.5 Latin America
    • 7.3.6 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Emerson Electric Co.
    • 8.1.2 Schlumberger Limited
    • 8.1.3 Alfa Laval Corporate AB
    • 8.1.4 Flowserve Corporation
    • 8.1.5 Crane Co.
    • 8.1.6 Rotork PLC
    • 8.1.7 Metso Oyj
    • 8.1.8 KITZ Corporation
    • 8.1.9 IMI Critical Engineering
    • 8.1.10 Samson Controls Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS