バルブアクチュエーター/ポジショナー市場：2024年～2029年の予測

バルブアクチュエーター/ポジショナー市場は、2024年の30億5,700万米ドルから、2029年にはCAGR 5.48%で39億9,200万米ドルに達すると推定されます。

プロセス産業のシームレスな管理を促進するバルブ自動化ソリューションに対する需要の高まりは、予測期間中のバルブアクチュエータおよびポジショナ市場の成長に寄与する主要因の一つです。

さらに、様々なセクターで自動化ソリューションの採用が最近増加しているため、デジタルバルブポジショナーはその機能性により大きな需要があることに留意することが重要です。これらの機能には、数年前に市場に導入されたにもかかわらず、診断や予知保全機能が含まれています。

バルブアクチュエーター/ポジショナー市場促進要因：

• 有利な産業投資が市場拡大をさらに後押し

バルブアクチュエーター/ポジショナーは、大きな力と速い応答時間を必要とする現代の機械で使用される主要部品の一つです。高性能であるため、石油・ガス探査、製造、廃水処理、その他の産業で採用されています。

石油・ガス探査プロジェクトへの有利な投資と活況を呈している技術自動化は、バルブアクチュエーター/ポジショナーの需要を促進すると予想されています。例えば、2023年9月、TotalEnergies社は、スリナム沖のブロック58で日量20万バレルの石油プロジェクトを発表しました。プロジェクトの投資額は90億米国ドルで、最初の生産は2028年に開始されます。

同様に、さまざまな製造企業が新しい工場に投資しており、これがさらに市場の上昇につながっています。例えば、2023年12月、Emerson Electric Saudi AMANAは、サウジアラビアのキング・サルマン・エネルギーパークに製造施設を開発します。この施設では、バルブや制御安全システムを含む幅広いオートメーション製品が生産されます。

• 製品革新と市場開拓が市場成長を促進する

アクチュエーター、ポジショナー、バルブの切っても切れない役割に対する認識の高まりを意味する汎光的発展の観点から、バルブアクチュエーター/ポジショナー市場のプレーヤーによる様々な開発が行われています。例えば、CIRCOR International, Inc.の"RTK（R）REact EQ-L電動インテリジェントリニアアクチュエータ"は、化学、工業、電力アプリケーションのように、サポート操作を継続的に動作させる必要があるプロセスに適していると報告されています。このアクチュエータは、15/3380ポンド（lbf）から30キロニュートン（6750lbf）までの開閉力を持つオフショア・オペレーションやアプリケーション向けに特別に開発されました。

同様に、ローターのデジタルスマートポジショナーYT-3700とYT-3750は、診断が必要な制御バルブやオン/オフバルブアプリケーション向けです。この2つの製品の主な特徴は、経時的な内部回路基板温度、経時的なセットポイント目標値、バルブ位置の監視とグラフィック表示です。

• 主要エンドユーザーにおける成長の強化が、市場全体の拡大を後押ししています。

空気圧アクチュエーターとポジショナーは、エネルギーを機械的運動に変換する性質があるため、特にピストンや点火室で使用される自動車において、高い産業応用性を保持しています。活況を呈している新車需要は、世界の生産と販売量を刺激し、空気圧アクチュエーターとポジショナーの需要にプラスの影響を与え、市場全体の成長を加速させています。欧州自動車工業会によると、2023年の世界自動車生産台数は7,600万台近くに達し、2022年比で10.2%増加しました。さらに、世界の自動車販売台数も7,200万台を突破し、同10％の伸びを示しました。

同様に、航空宇宙分野では、舵の制御、フラップの開閉、着陸装置の作動などに応用されています。航空旅客輸送量の急増と、現在進行中の民間・軍用機協定が、航空機生産を後押ししています。そのため、エアバス社やボーイング社といった主要メーカーは、プラスの収益成長を経験しています。例えば、「エアバス2023年年次報告書」によると、同社は735機の民間航空機を納入し、2022年の納入機数661機を11％上回った。

バルブアクチュエーター/ポジショナー市場の地理的展望

• 予測期間中、アジア太平洋地域がかなりのシェアを占める

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占めると予測されるが、これは産業生産性の活況に起因します。この地域の主要経済国、すなわち中国、インド、韓国、日本は、特に自動車などの主要セクターにおいて、製造生産高が著しく伸びています。欧州自動車工業会によると、2023年の中国の自動車生産台数は9.1%増、インドは6.8%増、韓国は13.6%増です。

さらに、工業生産だけでなく、エネルギー・発電や廃水処理プラントへの投資もアジア全域で行われており、中国はこうしたプロジェクト実施の最前線にいます。例えば、2023年9月、スエズグループは重慶市で、初期投資12億5,000万人民元の上下水道処理プロジェクトに関する2つの新規契約に調印しました。これらのプラントは2025年までに完成する予定で、重慶市の給水能力は168万m3/日に増加します。

バルブアクチュエーター/ポジショナーー市場の主な発展

• 2023年12月：KOSO Groupは、バルブアクチュエータと制御システムの提供を専門とするイタリアのPaladon System S.r.l.を買収しました。この買収により、KOSOグループのバルブ・アクチュエータ製品はさらに強化され、顧客の様々な要求に応えることができます。
• 2023年11月：Flowserve Corporationは、「リミトルクQXシリーズB（QXb）」1/4回転、非侵入型アクチュエータを発表しました。独立した端子コンパートメントを備えたIP68のダブルシールエンクロージャが特徴で、電力、石油・ガス、化学、水処理、鉱業などの一般産業に最適。
• 2023年8月：Rotorkは、危険・非危険用途の小型電動アクチュエータの開発に特化した、モントリオールを拠点とするハンベイ社の買収を発表しました。この買収により、ロトルクは小型電動アクチュエータのポートフォリオを拡大し、カナダ市場におけるプレゼンスを向上させました。
• 2023年7月：KSB Limitedは、ボールバルブ、バタフライバルブ、プラグバルブを含むあらゆるタイプのパートターンバルブを操作するために特別に設計された、空気圧式90°1/4回転アクチュエータシリーズ「ACTAIR EVO」および「DYNACTAIR EVO」を発売しました。
• 2022年4月：Emerson Electric Co. は「TopWorxTM PDシリーズ・スマート・バルブポジショナー」を発売し、同社のTopWorxセンシング＆コントロール製品ポートフォリオを拡大しました。この新製品は、バルブ位置を100％制御し、4-20mAループ信号による通信を統合しています。コンパクトな重量とデザインで、石油・ガス、化学、現場ユーティリティ、発電部門に最適です。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場概要
• 市場の定義
• 調査範囲
• 市場セグメンテーション
• 通貨
• 前提条件
• 基準年と予測年のタイムライン
• ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

• 調査デザイン
• 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界バリューチェーン分析
• アナリストビュー

第5章 バルブアクチュエーター/ポジショナー市場：バルブタイプ別

• イントロダクション
• コントロール
• アイソレーション

第6章 バルブアクチュエーター/ポジショナー市場：アクチュエータータイプ別

• イントロダクション
• 空気圧
• 油圧
• 電気
• その他

第7章 バルブアクチュエーター/ポジショナー市場：ポジショナータイプ別

• イントロダクション
• 空気圧
• 電空

第8章 バルブアクチュエーター/ポジショナー市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 航空宇宙・防衛
• 自動車
• 石油・ガス
• 鉱業
• 水・廃水
• 化学品
• エネルギー・電力
• その他

第9章 バルブアクチュエーター/ポジショナー市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • インドネシア
  • タイ
  • 台湾
  • その他

第10章 競合環境と分析

• 主要企業と戦略分析
• 市場シェア分析
• 合併、買収、合意およびコラボレーション
• 競合ダッシュボード

第11章 企業プロファイル

• ABB
• AUMA Riester GmbH & Co. KG
• Azbil Corporation
• Cameron（Schlumberger Limited.）
• Christian Burkert GmbH & Co. KG.
• Curtiss-Wright Corporation
• Emerson Electric Co.
• HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
• Moog Inc.
• Pentair plc.
• Rotork

The valves actuator and positioners market is estimated to reach US$3.992 billion in 2029, with a CAGR of 5.48%, from US$3.057 billion in 2024.

The growing demand for valve automation solutions to facilitate the seamless management of process industries is one of the prime factors contributing to the valve actuator and positioner market's growth during the forecast period.

Additionally, it is important to note that due to the recent uptick in adopting automated solutions across various sectors, digital valve positioners are in great demand due to their functionalities. These include diagnostics and predictive maintenance capabilities, even though they were introduced to the market a few years ago.

Valves Actuators and Positioners Market Drivers:

• Favorable industrial investments will further aid market expansion

Valve actuators and positions constitute one of the major components used in modern machines that require high force and fast response time. Owing to their high-performance benefits, such devices are employed in oil & gas exploration, manufacturing, wastewater treatment, and other industrial operations.

Favorable investments in oil & gas exploration projects and booming technological automation are expected to drive the demand for valve actuators and positioners. For instance, in September 2023, TotalEnergies announced an oil project of 200,000 barrels/per day in Block 58, offshore Suriname. The investment for the project stood at US$9 billion, with the first production starting in 2028.

Likewise, various manufacturing companies are investing in new plant establishments which has further led to an upward market trajectory. For instance, in December 2023, Emerson Electric Saudi AMANA for developing a manufacturing facility at King Salman's Energy Park, Saudi Arabia. The facility will produce a wide range of automation products, including valves and control safety systems.

• Product innovation and development in the market in terms of will aid market growth

In the view of panoptic developments that translate to an increasing cognizance of the inseparable roles of actuators, positioners, and valves, have resulted in various developments by the players in the valves actuator and positioners market. For example, CIRCOR International, Inc.'s "RTK(R) REact EQ-L electric intelligent linear actuator" is reportedly suitable for processes that require the supporting operations to be continuously operational, like those of chemical, industrial, and power applications. The actuator is specifically developed for offshore operations and applications with opening/closing forces ranging from 15/3380 pound-force (lbf) to 30-kilo Newtons/6750 lbf.

Likewise, Rotor's digital smart positioners, YT-3700 and YT-3750, are intended for control and on/off valve applications where diagnostics are needed. These two products' salient features include monitoring and graphic display of internal circuit board temperature over time, set point target over time, and valve position.

• Bolstering growth in major end-users has propelled the overall market expansion.

Pneumatic actuators and positioners, owing to their tendency to convert energy into mechanical motion, hold high industrial applicability, especially in automotive, where they are used in piston & ignition chambers. The booming demand for new vehicles has stimulated global production and sales volume, positively impacting the demand for pneumatic actuators & positioners and accelerating the overall market growth. According to the European Automobile Manufacturers Association, in 2023, global automotive production reached nearly 76 million, which signified a 10.2% increase over 2022. Moreover, global vehicle sales also surpassed 72 million units, showing 10% growth in the same year.

Likewise, in aerospace, they are applied for controlling rudders, opening flaps, and activating landing gear. The booming air passenger traffic and ongoing commercial & military aircraft agreements have propelled aircraft production. Hence, major manufacturers, namely Airbus and Boeing, are experiencing positive revenue growth. For instance, according to the "Airbus 2023 annual report," the company delivered 735 commercial aircraft, representing 11% growth over 2022's deliveries of 661 units.

Valves Actuators and Positioners Market Geographical Outlook

• Asia Pacific will account for a considerable share during the forecast period.

The Asia Pacific region is anticipated to account for a considerable market share, which is attributable to the booming industrial productivity. Major regional economies, namely China, India, South Korea, and Japan, are witnessing significant growth in their manufacturing output, especially in major sectors such as automotive. According to the European Automobile Manufacturers Association, in 2023, China's automotive production experienced 9.1% growth, India witnessed a 6.8% increase, and South Korea grew by 13.6%.

Moreover, besides industrial production, investment in energy and power generation and wastewater treatment plants are also happening across Asia, with China being at the forefront of such project implementation. For instance, in September 2023, SUEZ Group signed two new contracts for water & wastewater treatment projects in Chongqing, with an initial investment of RMB 1.25 billion. The plants are scheduled to be completed by 2025, increasing Chongqing's water supply capacity to 1.68 million m3/day.

Valves Actuators and Positioners Market Key Developments

• December 2023: The KOSO Group acquired Italy-based Paladon System S.r.l, which specializes in providing valve actuator & control systems. The acquisition would further strengthen KOSO group valves & actuator product offerings, meeting customer's varied requirements.
• November 2023: Flowserve Corporation launched the "Limitorque QX Series B (QXb)" quarter-turn, non-intrusive actuator. It features double-sealed IP68 enclosures with separate terminal compartments and is ideal for power, oil and gas, chemical, water treatment, and general industries such as mining.
• August 2023: Rotork announced the acquisition of Montreal-based Hanbay Inc., which specializes in developing miniature electric actuators for hazardous and non-hazardous applications. The acquisition expanded the company's compact & miniature electric actuators portfolio and improved its presence in the Canadian market.
• July 2023: KSB Limited launched the pneumatic 90° quarter-turn actuators series "ACTAIR EVO" and "DYNACTAIR EVO", which are specifically designed for actuating all types of part-turn valves inclusive of ball, butterfly, and plug valves. The pneumatic actuators are used in wastewater treatment, power generation, refinery engineering, shipbuilding, and general industry.
• April 2022: Emerson Electric Co. launched the "TopWorxTM PD Series Smart Valve Positioner" which expanded the company's TopWorx sensing and control product portfolio. The new addition provides 100% control over valve position and integrates communication through a 4-20 mA loop signal. Its compact weight and design make it ideal for oil & gas, chemical, on-site utilities, and power generation sectors.

The Valves Actuators and Positioners market is segmented and analyzed as:

By Valve Type

• Control
• Isolation

By Actuator Type

• Pneumatic
• Hydraulic
• Electric
• Others

By Positioner Type

• Pneumatic
• Electro-Pneumatic

By End-User

• Aerospace and Defense
• Automobiles
• Oil and Gas
• Mining
• Water and Wastewater
• Chemical
• Energy and Power
• Others

By Geography

• North America
• United States
• Canada
• Mexico
• South America
• Brazil
• Argentina
• Others
• Europe
• United Kingdom
• Germany
• France
• Italy
• Others
• Middle East and Africa
• Saudi Arabia
• UAE
• Others
• Asia Pacific
• China
• Japan
• South Korea
• India
• Indonesia
• Thailand
• Taiwan
• Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

• 1.1. Market Overview
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Scope of the Study
• 1.4. Market Segmentation
• 1.5. Currency
• 1.6. Assumptions
• 1.7. Base and Forecast Years Timeline
• 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1. Research Design
• 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

• 4.1. Market Drivers
• 4.2. Market Restraints
• 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3. Threat of New Entrants
  • 4.3.4. Threat of Substitutes
  • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
• 4.4. Industry Value Chain Analysis
• 4.5. Analyst View

5. VALVES ACTUATORS AND POSITIONERS MARKET BY VALVE TYPE

• 5.1. Introduction
• 5.2. Control
• 5.3. Isolation

6. VALVES ACTUATORS AND POSITIONERS MARKET BY ACTUATOR TYPE

• 6.1. Introduction
• 6.2. Pneumatic
• 6.3. Hydraulic
• 6.4. Electric
• 6.5. Others

7. VALVES ACTUATORS AND POSITIONERS MARKET BY POSITIONERS TYPE

• 7.1. Introduction
• 7.2. Pneumatic
• 7.3. Electro-Pneumatic

8. VALVES ACTUATORS AND POSITIONERS MARKET BY END-USER

• 8.1. Introduction
• 8.2. Aerospace and Defense
• 8.3. Automobiles
• 8.4. Oil and Gas
• 8.5. Mining
• 8.6. Water and Wastewater
• 8.7. Chemical
• 8.8. Energy and Power
• 8.9. Others

9. VALVES ACTUATORS AND POSITIONERS MARKET BY GEOGRAPHY

• 9.1. Introduction
• 9.2. North America
  • 9.2.1. United States
  • 9.2.2. Canada
  • 9.2.3. Mexico
• 9.3. South America
  • 9.3.1. Brazil
  • 9.3.2. Argentina
  • 9.3.3. Others
• 9.4. Europe
  • 9.4.1. United Kingdom
  • 9.4.2. Germany
  • 9.4.3. France
  • 9.4.4. Italy
  • 9.4.5. Others
• 9.5. Middle East and Africa
  • 9.5.1. Saudi Arabia
  • 9.5.2. UAE
  • 9.5.3. Others
• 9.6. Asia Pacific
  • 9.6.1. China
  • 9.6.2. Japan
  • 9.6.3. South Korea
  • 9.6.4. India
  • 9.6.5. Indonesia
  • 9.6.6. Thailand
  • 9.6.7. Taiwan
  • 9.6.8. Others

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

• 10.1. Major Players and Strategy Analysis
• 10.2. Market Share Analysis
• 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
• 10.4. Competitive Dashboard

11. COMPANY PROFILES

• 11.1. ABB
• 11.2. AUMA Riester GmbH & Co. KG
• 11.3. Azbil Corporation
• 11.4. Cameron (Schlumberger Limited.)
• 11.5. Christian Burkert GmbH & Co. KG.
• 11.6. Curtiss-Wright Corporation
• 11.7. Emerson Electric Co.
• 11.8. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
• 11.9. Moog Inc.
• 11.10. Pentair plc.
• 11.11. Rotork