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市場調査レポート
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1630263

インドの構造用鋼加工-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Structural Steel Fabrication - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 165 Pages
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2～3営業日
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インドの構造用鋼加工-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 165 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの構造用鋼加工市場は予測期間中にCAGR 8.71%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • COVID-19の打撃を受けながらも、建設産業は好調に推移。鉄鋼セクターはインドのGDPに約1.5%貢献しており、経済の屋台骨を形成し、約2万5,000人に直接・間接雇用を提供する中核セクターの1つです。インドは世界第3位の鋼管製造拠点であり、鋼管消費量の8～10％を占めています。
  • インドの構造用鋼市場は、製造業からの需要増加、プレハブ建築やコンポーネントへの嗜好の高まり、インフラ開拓に向けた政府の取り組みなどの要因により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。
  • 原料炭（鉄鋼製造に使用される主原料）価格の上昇による鉄鋼価格の上昇や、環境への悪影響を低減するための鉄鋼製造に対する政府の規制や制限は、インドの構造用鉄鋼製造市場が直面する主要課題のいくつかであることが確認されています。
  • 加えて、商業建築セクターの活況と、グリーンビルやスマートシティの建設増加、Make in India計画といったインド政府の取り組みが、インドの構造用鋼加工市場を押し上げると予想されます。
  • 国家鉄鋼施策（NSP）（2017年）は、産業開発を促進し、世界ベンチマークを拡大するために実施されました。インド東部はインドの鉄鋼生産能力の75％以上を追加できる可能性があるため、この側面は非常に重要です。300MTの生産能力で、2030～31年までに200MT以上がこの地域から流入すると予想されています。

インドの構造用鋼製造市場の動向

プレハブ建築とコンポーネントへの需要増加

  • 構造用鋼はプレハブ建築に使われる主要原料のひとつです。インドのプレハブ建築市場は、自動車、電力、物流、製薬、FMCG、小売など様々なエンドユーザーセグメントからの注目が高まっていることから、2017～2021年にかけてCAGR 11%～15%を記録すると予想されます。
  • 注目の高まりは主に、従来の建設モデルと比較して、製造工場や倉庫などの建設にかかる費用対効果が大きく、工期が短縮されるためです。
  • プレハブ建築に対する需要の高まりは、予測期間中、構造用鋼加工市場を牽引すると予想されます。
  • グリーンビルディング建築の重要性が高まっていることも、インドにおけるPEB（プレハブ建築）の成長に寄与する重要な要因です。プレ・エンジニアード建築は、従来の建築モデルと比較して環境への影響が比較的小さいです。
  • さらに、これらの構造物に使用される鉄鋼の製造方法は、温室効果ガスの排出を大幅に削減するのに役立っています。さらに、解体後のプレハブ建築物や部材は90％リサイクル可能で、アスファルト、コンクリート、レンガ、粉塵などの廃棄物と比べて環境に大きな影響を与えないです。

インドにおける製造工場の増加とインフラ開発活動

  • インドにおける需要の高まりと、世界の製造企業が中国以外の国に低コストの工場を設立することで生産の多様化に注力していることが相まって、インドの製造業は2025年までに6倍以上の1兆米ドル規模に成長すると予想されています。
  • 例えば、インドにおける移動体製造工場の数は、2014年以降60倍以上に増加しています。これは、国内の製造工場数の増加により、構造用鋼の加工需要が増加していることを示しています。
  • インド政府によるインフラ開発活動は、今後数年間のインド構造用鋼加工市場を押し上げると予想される主要促進要因です。
  • 地下鉄の駅、新しい無料空港、国際ターミナル、産業回廊、発電所、港湾の建設など、政府のイニシアティブは、重い鉄骨構造を必要とします。従って、これらの要因がインドの構造用鋼加工市場の成長を促進すると予想されます。
  • さらに、建設インフラ部門はインド最大のエンドユーザーセグメントです。2021年には、建設インフラ部門がインド鉄鋼市場全体の62％の主要シェアを占める。
  • 2021会計年度には、3兆インドルピー（362億6,000万米ドル）以上のインフラ投資がインド全土の製造業に流入しました。また、道路の建設とメンテナンスには2,200万インドルピー（26万5,923米ドル）が投資されました。
  • 国家インフラ・パイプライン（NIP）の一環として、インド政府は2019年からインフラ投資を増やしています。さらに、インフラプロジェクトに対する民間資金の調達も望んでいます。

インドの構造用鋼加工産業概要

本レポートでは、インドの構造用鋼加工市場で事業を展開する主要企業を取り上げています。市場シェアの観点から、市場はセグメント化されており、多くの中小企業が存在します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • プレハブ建築とコンポーネントに対する需要の高まり
    • インドにおける製造工場数とインフラ開発活動の増加
  • 市場課題
    • 原料費の高騰
    • 熟練労働者の不足
  • 市場機会
    • インフラ開発プロジェクト
    • サステイナブル建設ソリューションへの需要の高まり
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • インド鉄鋼加工市場における政府規制と主要イニシアティブ

第4章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 製造業
    • 電力エネルギー
    • 建設
    • 石油・ガス
    • その他
  • 製品タイプ
    • 重量鉄鋼
    • 軽量形鋼
    • その他

第5章 競合情勢

  • 市場競争概要
  • 企業プロファイル
    • Bharat Process And Mechanical Engineers Limited
    • Onshore Construction Company Private Limited
    • Geodesic Techniques Private Limited
    • Sharp Tanks And Structurals Private Limited
    • UB Engineering Limited
    • Space Chem Engineers Private Limited
    • Arun Fabricators
    • Indhya Engineering Associates
    • DD Erectors
    • John Erectors Private Limited*

第6章 投資分析

第7章 投資分析市場の将来

第8章 付録

目次
Product Code: 66606

The India Structural Steel Fabrication Market is expected to register a CAGR of 8.71% during the forecast period.

India Structural Steel Fabrication - Market - IMG1

Key Highlights

  • Despite being hit by Covid-19, the construction industry has done well. The steel sector contributed around 1.5% to India's GDP and is one of the core sectors, forming the backbone of the economy and providing direct and indirect employment to around 25,000 people. India is the world's third-largest steel pipe manufacturing center, accounting for 8-10% of steel pipe consumption.
  • The Indian structural steel market is expected to witness significant growth during the forecasted period, owing to factors such as the increasing demand from the manufacturing sector, the rising preference toward pre-engineered buildings and components, and government initiatives for infrastructure development.
  • The increase in steel prices due to the rise in the price of coking coal (the primary raw material used to manufacture steel) and the governmental regulations and restrictions on the manufacturing of steel to reduce adverse effects on the environment have been identified to be few of the major challenges faced by the structural steel fabrication market in India.
  • Additionally, the booming commercial building sector, along with the Indian government's initiatives, such as an increase in the construction of green buildings, smart cities, and the Make in India scheme, are expected to boost the structural steel fabrication market in India.
  • The National Steel Policy (NSP) (2017) was implemented to promote industry development and extend global benchmarks. This aspect is very important as the eastern part of the country could potentially add more than 75% of India's steel production capacity. With a capacity of 300 MT, more than 200 MT is expected to flow from the region by 2030-31.

India Structural Steel Fabrication Market Trends

Rising Demand for Pre-engineered Buildings and Components

  • Structural steel is one of the major raw materials used to construct pre-engineered buildings. The pre-engineered buildings market in India is expected to register a CAGR of 11%-15% from 2017 to 2021, as the industry has been experiencing an increased focus from various end-user segments, such as automotive, power, logistics, pharmaceuticals, FMCG, and retail.
  • The increase in focus is primarily due to the significant cost benefits and reduction in construction time of manufacturing plants, warehouses, etc., compared to the traditional construction model.
  • The rising demand for pre-engineered buildings is expected to drive the market for structural steel fabrication during the forecast period.
  • The increasing importance of green building construction is also an important factor contributing to the growth of PEB (Pre-Engineered Building) in India. Pre-engineered construction has a comparatively smaller impact on the environment compared to that of the conventional construction model.
  • Additionally, the production method of steel used for these structures helps in substantially reducing greenhouse gas emission. Moreover, after demolition, pre-engineered buildings and components, which are 90% recyclable, do not have a significant impact on the environment to that of wastages, like asphalt, concrete, brick, and dust.

Increasing Number of Manufacturing Plants and Infrastructure Development Activities in India

  • The rising demand in India, combined with the fact that global manufacturing companies focus on diversifying their production by setting up low-cost plants in countries other than China, is expected to drive India's manufacturing sector to grow more than six times by 2025 USD 1 trillion.
  • For instance, the number of mobile manufacturing plants in India has increased more than 60 times since 2014. This shows the increasing demand for structural steel fabrication due to the increasing number of manufacturing units in the country.
  • The infrastructure development activities by the Government of India are the major driving factors expected to boost the Indian structural steel fabrication market over the next few years.
  • Government initiatives, such as the construction of metro stations, new no-frill airports, international terminals, industry corridors, power plants, and ports, require heavy steel structures. Thus, these factors are expected to drive the growth of the structural steel fabrication market in India.
  • Moreover, the construction and infrastructure sector is the largest end-user segment in India. In 2021, the construction and infrastructure sector accounted for the major share of 62% of the overall Indian steel market.
  • In the 2021 financial year, more than INR 3 trillion (USD 36.26 billion) in infrastructure investment had flowed into the manufacturing sector across India. In addition, INR 2.2 crore (USD 265, 923) was invested for the construction and maintenance of roads.
  • As part of the National Infrastructure Pipeline (NIP), the Indian government has increased its infrastructure investment since 2019. In addition, it also wants to raise private funding for infrastructure projects.

India Structural Steel Fabrication Industry Overview

The report covers the major players operating in India's structural steel fabrication market. In terms of market share, the market is fragmented, with many small and medium-sized players.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 3.1 Market Overview
  • 3.2 Market Drivers
    • 3.2.1 Rising Demand for Pre-engineered Buildings and Components
    • 3.2.2 Increasing Number of Manufacturing Plants and Infrastructure Development Activities in India
  • 3.3 Market Challenges
    • 3.3.1 Surge in costs of raw materials
    • 3.3.2 Limited availability of skilled labor
  • 3.4 Market Opportunities
    • 3.4.1 Infrastructure development projects
    • 3.4.2 Increasing demand for sustainable construction solutions
  • 3.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 3.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 3.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 3.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 3.6.3 Threat of New Entrants
    • 3.6.4 Threat of Substitute Products
    • 3.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 3.7 Technological Snapshot
  • 3.8 Government Regulations and Key Initiatives in the Indian Steel Fabrication Market

4 MARKET SEGMENTATION

  • 4.1 End-user Industry
    • 4.1.1 Manufacturing
    • 4.1.2 Power and Energy
    • 4.1.3 Construction
    • 4.1.4 Oil and Gas
    • 4.1.5 Other End-user Industries
  • 4.2 Product Type
    • 4.2.1 Heavy Sectional Steel
    • 4.2.2 Light Sectional Steel
    • 4.2.3 Other Product Types

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 5.1 Market Competition Overview
  • 5.2 Company Profiles
    • 5.2.1 Bharat Process And Mechanical Engineers Limited
    • 5.2.2 Onshore Construction Company Private Limited
    • 5.2.3 Geodesic Techniques Private Limited
    • 5.2.4 Sharp Tanks And Structurals Private Limited
    • 5.2.5 UB Engineering Limited
    • 5.2.6 Space Chem Engineers Private Limited
    • 5.2.7 Arun Fabricators
    • 5.2.8 Indhya Engineering Associates
    • 5.2.9 DD Erectors
    • 5.2.10 John Erectors Private Limited*

6 INVESTMENT ANALYSIS

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX