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市場調査レポート
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1629779

米国の音響センサ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

US Acoustic Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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米国の音響センサ：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の音響センサ市場は予測期間中にCAGR 8.4%を記録する見込み

US Acoustic Sensors-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 米国は、音響波センサの需要と製造が拡大していることから、世界のSWAセンサ市場における主要なイノベーターであり投資家の1つです。この地域のエンドユーザー産業は、先端技術への投資と低コストコンポーネントの採用を増やしており、同地域のSAWセンサの範囲を拡大しています。
  • 加えて、世界市場の主要ベンダーのほとんどが米国に拠点を置いており、調査市場においてこの地域が優位に立っています。また、これらの地域ベンダーの大半は、製品革新と技術進歩の面で世界の競合他社を大きくリードしており、これが世界市場とともに地域市場の成長にも貢献しています。米国は、音響表面波センサにとって世界的に重要な市場の一つです。
  • 2007～2008年にかけての金融危機の後、最も強く台頭した半導体企業は依然として技術革新に注力し、他の競合他社と比較して相対的に高い研究開発費とM&Aを維持しています。多くの産業専門家は、パンデミックにより同じ動向が予測期間にも反映されると主張しています。
  • 2020年11月、米国半導体工業会（SIA）は、2020年10月の世界の半導体売上高が390億米ドルに達し、2019年10月比6％増、2020年9月比3.1％増となったと発表しました。また同月、WSTSは、2020年の半導体の世界年間予測販売額は5.1%増、次いで2021年は8.4%増になると予測しました。

米国の音響センサ市場動向

圧力センサが市場成長を牽引

  • 圧力センサは、センサにかかる実際の圧力を測定する感圧素子（異なる動作原理を使用）と、この情報を出力信号に変換するコンポーネントで構成される機器です。これらのセンサは、石油・ガス、航空宇宙、自動車、医療、消費財、工業など、さまざまな産業で用途が拡大しているため、大きな成長を遂げています。
  • 石油・ガス産業における恒久的な音響モニタリングシステム用の表面弾性波圧力センサの採用が増加しており、ダウンホール圧力計の市場を独占していた水晶振動子や光ファイバーに取って代わり、予測期間における市場の牽引役となることが期待されています。
  • これらの圧力センサは、自動車のタイヤ空気圧モニタリングシステムに使用できます。この種のセンサは、SAWがワイヤレスでバッテリーなしで使用できることを利用しています。1ポートのSAW共振器とアンテナにより、タイヤ空気圧モニタリングシステム（TMPS）は異なる周波数の信号で刺激され、SAWから受信し直すことができます。
  • ここ数年、クロスカントリーやオフロード専用車が革新的なタイヤ空気圧制御システムを搭載しているのが確認されています。例えば、メルセデスのG63 AMG 6X6では、ドライバーはフロントとリアアクスルのタイヤ空気圧を別々にチェックし、変化させることができます。報告によれば、このシステムはタイヤ空気圧を0.5バールから1.8バールまで上げるのに20秒もかからないです。
  • さらに、NHTSAは2002年からTPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）の使用を義務付けています。そのため、米国の自動車部門は堅調な自動車部門に支えられて市場をリードしています。

コンシューマー・エレクトロニクスが最高市場シェア

  • スマートフォンの販売台数の増加や、民生用電子機器における新興RF技術の採用増加により、音響センサやその他の関連機器の売上が大幅に急増し、調査対象市場の範囲を拡大しています。
  • LTE、4G、5G機器、特に5Gスマートフォンの生産が拡大していることも、SAW技術プロバイダーに大きな成長機会をもたらしています。RFフィルターは、様々なスマートフォンが情報の送受信に使用する異なる周波数帯からの無線信号を分離するため、これらの機器の標準部品になりつつあります。新しい先進的なSAWフィルターは、2.7GHz以下の周波数帯でBAWフィルターと競合するよりも高性能なソリューションを提供するため、5G技術の出現に伴い高い成長機会を得ることができます。
  • 例えば、米国のQualcomm Technologies Inc.は2020年2月、Qualcomm ultraSAWフィルター技術を発表しました。これは、主に5G/4Gモバイル機器を対象とする同社のワイヤレス技術ポートフォリオにおけるもう1つの画期的なイノベーションです。同社によると、RFフィルタは異なる周波数帯から無線信号を分離し、挿入損失を1dBも改善することで、クアルコムのultraSAWフィルタは、2.7GHz以下の周波数帯で競合フィルタよりも高性能なソリューションを記載しています。
  • また、多くの研究者が、ワイヤレスのパッシブ加速度計や圧力センサとしても使用できるSAW MEMSマイクロホンの可能性を追求しています。世界のMEMSマイクロホン市場は、2024年までに16億7,000万米ドルを超えると予想されています。

米国の音響センサ産業概要

音響センサは製造が比較的簡単なデバイスです。そのため市場は非常に細分化されており、多くの世界メーカーやローカルメーカーが市場力学に貢献しています。MEMS市場は着実な成長を遂げているが、主要企業は熾烈な競争に直面し、価格低下と低マージンを余儀なくされています。同市場には、新規参入企業が絶えず増えています。

  • 2020年12月、米国を拠点とする音響波ハイバンドRFフィルターの統合デバイスメーカー（IDM）であるAkoustis Technologies Inc.は、同社の5.2/5.6GHz RF共存フィルターソリューションがWi-Fi 6の2番目の顧客からデザインウィンを獲得したと発表しました。同社は2021年前半の生産開始を見込んでいます。
  • 2020年9月、Sandia National Laboratoriesは、Autonomous Medical Devices Incorporated（AMDIs）のOptikusハンドヘルド診断装置用の統合核酸増幅システムの開発に向けて大きく前進しました。この取り組みでは、SARS-CoV-2用のLAMP（loop-mediated isothermal amplification）プライマーセットを開発し、SAWセンサ上で直接増幅することを実証しました。
  • 2020年5月、サンディエゴを拠点とするRoswell BIoTechnologiesとナノ・イノベーターであるImecは、2021年に最初の分子エレクトロニクス・バイオセンサ・チップを市販するために協力しました。このようなチップは、COVID-19やその他の疾患の検出、精密医療、さらにはポータブルあるいはハンドヘルド機器での低コストのゲノム配列決定に役立つと考えられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 通信市場の成長
    • 低い製造コスト
  • 市場抑制要因
    • 音響センサの技術的課題
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 有線
    • ワイヤレス
  • 波動タイプ別
    • 表面波
    • バルク波
  • センシングパラメーター別
    • 温度
    • 圧力
    • トルク
    • 質量
    • 湿度
    • 粘度
    • 化学蒸気
  • 用途別
    • 自動車
    • 航空宇宙・防衛
    • 民生用電子機器製品
    • 医療
    • 産業用
    • その他

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Transense Technologies plc
    • pro-micron GmbH
    • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • Vectron International, Inc.（Microchip technology Incorporated）
    • ifm efector, inc.
    • Dytran Instruments, Inc.
    • Campbell Scientific, Inc.

第7章 投資機会

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 56514

The US Acoustic Sensors Market is expected to register a CAGR of 8.4% during the forecast period.

US Acoustic Sensors - Market - IMG1

Key Highlights

  • The United States is one of the foremost innovators and investors in the global SWA sensor market, owing to the growing regional demand and manufacturing of acoustic wave sensors. The regional end-user industry is increasingly investing in advanced technologies and adopting low-cost components, expanding the scope of SAW sensors in the region.
  • In addition to that, most of the significant global market vendors are US-based, which provides an upper hand to the region in the studied market. Also, most of these regional vendors are far ahead of their global competitors in terms of product innovation and technological advancement, which is also helping the regional market's growth along with the global market's. The United States is one of the significant markets for surface acoustic wave sensors globally.
  • After the financial crisis of 2007-2008, the semiconductor companies that emerged strongest still focused on innovations and maintained relatively higher R&D spending and M&As, as compared to other competitors. Many industry experts claim that the same trend is expected to reflect the forecast period due to the pandemic.
  • In November 2020, the Semiconductor Industry Association (SIA) of the United States announced that sales of global semiconductors reached USD 39.0 billion for October 2020, an increase of 6% compared to October 2019 and 3.1% more than September 2020. In the same month, WSTS also forecasted that the projected annual global sales of semiconductors for 2020 would increase by 5.1%, followed by 8.4% in 2021.

US Acoustic Sensors Market Trends

Pressure Sensors to Drive the Market Growth

  • The pressure sensor is an instrument consisting of a pressure-sensitive element to determine the actual pressure applied to the sensor (using different working principles) and some components to convert this information into an output signal. These sensors have witnessed significant growth due to the increasing applications across various industries, such as oil and gas, aerospace, automotive, healthcare, consumer goods, industrial, etc.
  • The growing adoption of surface acoustic wave pressure sensors for permanent sound monitoring systems in the oil and gas industry has replaced the quartz crystals, and fiber optics which dominated the market for downhole pressure gauges, is expected to drive the market in the forecast period.
  • These pressure sensors can be used in a car tire pressure monitoring system. This kind of sensor takes advantage of the fact that a SAW can be used wirelessly and without a battery. With a one-port SAW resonator and antenna, the Tire Pressure Monitoring System (TMPS) can be stimulated by signals of different frequencies and then received back from the SAW.
  • In the past few years, exclusive cross-country and off-road cars have been witnessed installing innovative tire pressure control systems. For instance, the G63 AMG 6X6 from the Mercedes enables the driver to check and vary the tire pressure of both the front and rear axles separately. Reportedly, the system takes less than 20 seconds to raise the tire pressure from 0.5 bar to 1.8 bar.
  • Furthermore, the NHTSA has mandated the use of TPMS (tire pressure monitoring system) since 2002. Hence, the US automotive sector has been leading the market studied, owing to a robust automotive sector.

Consumer Electronics holds the highest market share

  • There is a significant surge in acoustic sensors and other related equipment sales due to the increasing smartphone sales and the increasing adoption of emerging RF technologies in consumer electronics, expanding the scope of the market studied.
  • The growing production of LTE, 4G & 5G devices, especially 5G smartphones, also creates a massive growth opportunity for the SAW technology provider. RF filters are becoming standard components in these devices as they isolate radio signals from the different spectrum bands used by various smartphones to receive and transmit information. New advanced SAW filters offer a higher performance solution than competing for BAW filters in the sub-2.7 GHz frequency range, hence having higher growth opportunities with the emergence of 5G technology.
  • For instance, in February 2020, US-based Qualcomm Technologies Inc. announced the Qualcomm ultraSAW filter technology, another groundbreaking innovation in its wireless technology portfolio mainly targeting 5G/4G Mobile Devices. According to the company, RF filters isolate radio signals from the different spectrum bands, and by achieving as much as 1 dB improvement in insertion loss, Qualcomm ultraSAW filters offer a higher performance solution than competing filters in the sub-2.7 GHz frequency range.
  • Many researchers are also exploring the scope of the SAW MEMS microphone that can also be used as a wireless passive accelerometer and pressure sensor. The global MEMS microphone market will be expected to cross USD 1.67 billion by 2024.

US Acoustic Sensors Industry Overview

Acoustic sensors are a relatively simple device to manufacture. Consequently, the market is highly fragmented, with many global and local manufacturers contributing to the market dynamics. The MEMS market is seeing steady growth, but companies have to face cut-throat competition leading to brutal price declines and low margins. The market is continually adding new entrants into the market.

  • December 2020, a US-based integrated device manufacturer (IDM) of acoustic wave high-band RF filters for mobile and other wireless applications, Akoustis Technologies Inc, announced that the company had been awarded a design win from a second Wi-Fi 6 customer for its 5.2/5.6 GHz RF coexistence filter solutions. The company expects the design to enter production in the first half of 2021.
  • September 2020, US-based Sandia National Laboratories have made significant progress toward developing an integrated nucleic acid amplification system for Autonomous Medical Devices Incorporated (AMDIs) Optikus handheld diagnostic device. This effort developed a set of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) primers for SARS-CoV-2 and then demonstrated amplification directly on the SAW sensor.
  • May 2020, San Diego-based Roswell Biotechnologies and nano innovator, Imec collaborated to make the first molecular electronics biosensors chips commercially available in 2021. Such chips would help detect COVID-19 and other diseases and for precision medicine, as well as low-cost genome sequencing on portable or even handheld devices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth of Telecommunications Market
    • 4.2.2 Low Manufacturing Costs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Technical Challenges Associated with Acoustic Sensors
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Wired
    • 5.1.2 Wireless
  • 5.2 By Wave Type
    • 5.2.1 Surface Wave
    • 5.2.2 Bulk Wave
  • 5.3 By Sensing Parameter
    • 5.3.1 Temperature
    • 5.3.2 Pressure
    • 5.3.3 Torque
    • 5.3.4 Mass
    • 5.3.5 Humidity
    • 5.3.6 Viscosity
    • 5.3.7 Chemical Vapor
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Aerospace and Defense
    • 5.4.3 Consumer Electronics
    • 5.4.4 Healthcare
    • 5.4.5 Industrial
    • 5.4.6 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Siemens AG
    • 6.1.2 Transense Technologies plc
    • 6.1.3 pro-micron GmbH
    • 6.1.4 Honeywell Sensing and Productivity Solutions
    • 6.1.5 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.1.6 Vectron International, Inc. (Microchip technology Incorporated)
    • 6.1.7 ifm efector, inc.
    • 6.1.8 Dytran Instruments, Inc.
    • 6.1.9 Campbell Scientific, Inc.

7 INVESTMENT OPPORTUNITIES

8 FUTURE OF THE MARKET