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市場調査レポート
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1629758

アラミド繊維：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Aramid Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アラミド繊維：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アラミド繊維市場は予測期間中に4%を超えるCAGRで推移する見込み

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主なハイライト

    >主なハイライト

    • 産業部門からの需要不足により、市場はCOVID-19の悪影響を受けました。パンデミックシナリオの間、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスなどのエンドユーザー産業は生産を一時的に停止し、アラミド繊維で構成される製品の需要減少につながった。しかし、2021年には生産活動がプラス成長を記録し、アラミド繊維の需要回復につながった。予測期間中、市場もプラス成長が見込まれます。
    • 短期的には、多くの国々による国防費の増加と、航空宇宙分野からのアラミド繊維の需要の増加が、市場の成長を牽引すると予想されます。
    • その一方で、ガラス繊維などのより優れた代替品が入手可能になることで、市場の成長は鈍化すると同調査は予測しています。
    • 予測期間中、光ファイバー産業における新たな用途と無人航空機市場の成長により、市場は成長すると思われます。
    • アラミド繊維市場は欧州が大半を占め、北米、アジア太平洋がこれに続き、ドイツ、英国、フランス、イタリアなどの国での消費が最も多いです。

アラミド繊維市場の動向

自動車産業からの需要増加

  • 自動車産業では、アラミド繊維はタイヤ、ターボチャージャーホース、パワートレイン部品、ベルト、ブレーキパッド、ガスケット、クラッチ、シート生地、電子機器、シートセンサー、ハイブリッドモーター用材料などを補強する材料の製造に使用されています。
  • さらに、アラミド繊維は耐熱性が高いため、ヒートシールドやアンダーボンネットアプリケーションの製造に最適です。
  • 近年、自動車の軽量化が進んでいます。このため、自動車メーカーは金属をアラミド繊維をベースとした複合材料に置き換えることで、軽量で強靭、かつリサイクル可能な自動車を設計しています。自動車の軽量化に対する需要の高まりが、アラミド繊維市場を後押ししています。
  • 自動車メーカーは、鋼鉄やアルミニウムから複合材料へのシフトを進めており、車両の軽量化と高度に自動化された生産サイクルによるコスト効率の実現が不可欠となっています。BMW、メルセデス・ベンツ、マクラーレン、シボレー、ランボルギーニなどの大手企業は、炭素繊維やチタン合金などの素材を使用して、自動車の軽量化と低燃費化に着手しています。
  • 例えば、BMWはドイツの炭素繊維メーカーSGLグループと提携し、約10億米ドルを投資しました。BMW以外にも、ドイツの自動車メーカーであるアウディは、高級セダンA8のスペースフレーム後部の壁に炭素繊維を使用しています。この炭素繊維は、金属製のそれよりも重量が50％軽いです。
  • アラミド繊維は、自動車レースの主要な用途に使われています。アラミド繊維は、衝突の際に粉々にならず破片が残らないため、レース用自動車においてガラス繊維強化プラスチックの主要な代替品となりつつあります。
  • 世界の自動車産業は、COVID時代には落ち込みを見せたが、最近では勢いを増しています。国際自動車工業会（OICA）によると、2020年には世界で7,771万台だった自動車が、2021年には約8,014万台生産されるといいます。

このため、今後数年間は上記の要因が市場に大きな影響を与える可能性が高いです。

欧州地域が市場を独占

  • 欧州の自動車市場をリードするのはドイツで、41の組立工場とエンジン生産工場があり、欧州の自動車生産全体の3分の1を占めています。ドイツは自動車産業にとって最も重要なモノづくりの場所のひとつです。設備、材料、部品を製造するメーカー、エンジンを製造するメーカー、システム全体を組み立てるメーカーなど、幅広いメーカーが存在します。
  • OICAによると、ドイツで生産される自動車と小型商用車（LCV）の総台数は、2020年には約374万台、2021年には331万台に達し、減少率は13％です。ドイツではここ数年、自動車生産台数の減少が続いています。その主な理由は、高コスト、（中国など）他国への生産移転、新しいWLTP排ガス規制のため、多くの企業が要件を満たせず新製品を登録することが難しくなったことです。
  • ドイツは航空機産業の主要製造拠点のひとつであり、機器メーカー、材料・部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、さまざまな分野のメーカーが集まっています。連邦経済エネルギー省によれば、航空宇宙はドイツの主要産業です。強力な産業の中核をなしており、今後数年間は高い成長が見込まれています。
  • ドイツの航空宇宙産業には、全国に2,300以上の企業があり、なかでも北ドイツに企業が集中しています。たとえば、バイエルン、ブレーメン、バーデン＝ヴュルテンベルク、メクレンブルク＝フォアポンメルンには、航空機の内装部品や素材を製造する工場が多いです。
  • IATAによると、ドイツの航空産業は、国内の旅客輸送量の増加により、安定した成長が見込まれています。2021年の軍事費は560億米ドルで、2020年より1.4％少ないです。2022年2月にロシアがウクライナに侵攻したため、政府は今後数年間は軍事費を増やす予定だと述べています。これにより、ドイツの防衛市場は今後数年で成長すると思われます。
  • 2022年11月、ドイツは核兵器を搭載可能な新型機ライトニングIIを加えて軍備を近代化するため、1,127億米ドルを投じてF-35戦闘機を購入しました。F-35は、同国の作戦能力を強化するために利用できる唯一の第5世代戦闘機です。
  • 今後数年間は、上記のすべての要因が市場の成長に大きな影響を与えると予想されます。

アラミド繊維産業の概要

アラミド繊維市場は高度に統合されており、上位5社が世界市場で大きなシェアを占めています。市場の主要企業には、Tai Jin Limited、Du Pont、Yantai Tayho Advanced Materials、Kolon Industries Inc.、Hyosung Corporationなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 各国による国防費の増加
    • 航空宇宙分野からの需要拡大
  • 抑制要因
    • より優れた特性を持つ代替品の入手可能性
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 製品タイプ別
    • パラ系アラミド
    • メタ系アラミド
  • エンドユーザー産業別
    • 安全保護機器
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • エレクトロニクスおよび通信
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • China National Bluestar（Group）Co. Ltd.
    • DuPont
    • Hebei Silicon Valley Chemical Co. Ltd.
    • Huvis
    • HYOSUNG
    • KERMEL
    • Kolon Industries Inc.
    • Shenma Industrial Co. Ltd.
    • SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY
    • Suzhou Zhaoda Specially Fiber Technical Co. Ltd.
    • TEIJIN LIMITED
    • TORAY INDUSTRIES INC.
    • Wuxi Heshengyuan Carbon Fiber Technology Co. Ltd.
    • X-FIPER New Material Co. Ltd.
    • Xiamen Chao Yu Environmental Protection Technology Co. Ltd.
    • Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 光ファイバー産業における新たなアプリケーション
  • 無人航空機（UAV）の市場拡大
  • その他の機会
目次
Product Code: 55974

The Aramid Fiber Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

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Key Highlights

    >

    Key Highlights

    • The market was negatively impacted by COVID-19, owing to a lack of demand from the industrial sector. During the pandemic scenario, end-user industries such as automotive, aerospace, and electronics halted their production temporarily, leading to a decrease in demand for products made up of aramid fibers. However, in 2021, the production activities registered positive growth, leading to a recovery in the demand for aramid fibers. During the time frame of the forecast, the market is also expected to grow in a positive way.
    • Over the short term, the increase in defense spending by many countries and the growing demand for aramid fiber from the aerospace sector are expected to drive the market's growth.
    • On the other hand, the study predicts that the growth of the market will be slowed by the availability of better alternatives, such as glass fibers.
    • During the forecast period, the market is likely to grow because of new applications in the optical fiber industry and the growth of the market for unmanned aerial vehicles.
    • Europe dominated the aramid fiber market, followed by North America and Asia-Pacific, with the largest consumption coming from countries such as Germany, the United Kingdom, France, and Italy.

Aramid Fiber Market Trends

Increasing Demand from Automotive Industry

  • In the automotive industry, aramid fibers are used to make materials that reinforce tires, turbocharger hoses, powertrain parts, belts, brake pads, gaskets, clutches, seat fabrics, electronics, seat sensors, and materials for hybrid motors.
  • Furthermore, due to their high thermal resistance, aramid fibers are ideal for the production of heat shields and under-bonnet applications.
  • In recent years, there has been a shift toward lightweight automobiles. Due to this, car manufacturers are designing lighter vehicles by replacing metal with composites based on aramid fiber to make them light, tough, and recyclable. The growing demand for lightweight vehicles is favoring the aramid fiber market.
  • Automobile manufacturers are shifting from steel or aluminum to composite materials, which are essential to reduce vehicle weight and achieve the cost efficiency of highly automated production cycles. Some of the major companies, such as BMW, Mercedes-Benz, McLaren, Chevrolet, and Lamborghini, have started using materials such as carbon fiber and titanium alloys to make vehicles lightweight and fuel-efficient.
  • For instance, BMW partnered with German carbon fiber producer SGL Group with an investment of approximately USD 1 billion. Apart from BMW, another German automobile manufacturer, Audi, uses carbon fiber to produce the rear wall of the space frame for its A8 luxury sedan. The carbon fiber is 50% lighter in weight than its metallic predecessor.
  • Aramid fibers find major applications in automobile racing events. They are becoming a major alternative for fiberglass-reinforced plastic in racing automobiles, as they do not shatter and leave debris in the event of a crash.
  • The global automotive industry witnessed a downfall in the COVID era but has gained momentum in more recent times. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), around 80.14 million vehicles will be produced globally in 2021, compared to 77.71 million in 2020.

Because of this, the above factors are likely to have a big effect on the market in the next few years.

Europe Region to Dominate the Market

  • Germany leads the European automotive market, with 41 assembly and engine production plants that contribute to one-third of the total automobile production in Europe. Germany is one of the most important places for the automotive industry to make things. It is home to a wide range of manufacturers, including those who make equipment, materials, and parts; engines; and those who put the whole system together.
  • According to the OICA, the total number of cars and light commercial vehicles (LCV) produced in Germany amounted to about 3.74 million units in 2020 and reached 3.31 million units in 2021, with a decline rate of 13%. The country has been witnessing this decline in automotive production over the past few years. This is mostly because of the high costs, the move of production to other countries (like China), and the new WLTP emission control rules, which made it hard for many companies to register their new products because they couldn't meet the requirements.
  • Germany, being one of the leading manufacturing bases for the aircraft industry, is home to manufacturers from different segments, such as equipment manufacturers, material and component suppliers, engine producers, and whole system integrators. Aerospace is a key industry in Germany, according to the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy. It has a strong industrial core and is expected to grow at a high rate in the coming years.
  • The German aerospace industry includes more than 2,300 firms located across the country, with northern Germany recording the highest concentration of firms. In Bavaria, Bremen, Baden-Wurttemberg, and Mecklenburg-Vorpommern, for example, there are a lot of factories that make parts and materials for airplane interiors.
  • According to the IATA, the aviation industry in Germany is expected to grow steadily due to the growth of passenger traffic in the country. The country spent USD 56.0 billion on its military in 2021, 1.4% less than in 2020. Due to the Russian invasion of Ukraine in February 2022, the government has said that it plans to spend more on the military in the coming years. This will help the German defense market grow in the coming years.
  • In November 2022, Germany purchased F-35 fighter jets with an investment of USD 112.7 billion in order to modernize the military with the addition of new Lightning II aircraft capable of carrying nuclear weapons. The F-35 is the only fifth-generation fighter available to strengthen the country's operational capabilities.
  • In the coming years, all of the above factors are expected to have a big effect on the growth of the market.

Aramid Fiber Industry Overview

The aramid fiber market is highly consolidated; the top five players dominate the global market with a significant share. Some of the key companies in the market include Tai Jin Limited, DuPont, Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd., Kolon Industries Inc., and Hyosung Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increase in Defense Spending by Many Countries
    • 4.1.2 Growing Demand from the Aerospace Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Available Alternatives with Better Properties
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Para-aramid
    • 5.1.2 Meta-aramid
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Safety and Protection Equipment
    • 5.2.2 Aerospace
    • 5.2.3 Automotive
    • 5.2.4 Electronics and Telecommunication
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 China National Bluestar (Group) Co. Ltd.
    • 6.4.2 DuPont
    • 6.4.3 Hebei Silicon Valley Chemical Co. Ltd.
    • 6.4.4 Huvis
    • 6.4.5 HYOSUNG
    • 6.4.6 KERMEL
    • 6.4.7 Kolon Industries Inc.
    • 6.4.8 Shenma Industrial Co. Ltd.
    • 6.4.9 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY
    • 6.4.10 Suzhou Zhaoda Specially Fiber Technical Co. Ltd.
    • 6.4.11 TEIJIN LIMITED
    • 6.4.12 TORAY INDUSTRIES INC.
    • 6.4.13 Wuxi Heshengyuan Carbon Fiber Technology Co. Ltd.
    • 6.4.14 X-FIPER New Material Co. Ltd.
    • 6.4.15 Xiamen Chao Yu Environmental Protection Technology Co. Ltd.
    • 6.4.16 Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emerging Applications in the Optical Fiber Industry
  • 7.2 Market Expansion of Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
  • 7.3 Other Opportunities