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市場調査レポート
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1628824

北米のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Factory Automation and Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のファクトリーオートメーションと産業制御市場は予測期間中にCAGR 8.12%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • >エネルギー節約と費用対効果を得るため、この地域では工場自動化と産業制御システムの動向が活発化しています。Oxford Economicsの2019年版レポートによると、米国では今後10年間で150万人以上の雇用が自動化によって失われると予測されています。この地域の自動車産業は、製造プロセスへのロボット導入において常に先頭を走ってきました。John Deereのような産業の主要メーカーは、自動化技術を製品とプロセスの両方に統合するために多額の投資を行って
  • いる
  • 。
  • 例えば、2020年3月、世界的に有名なスカラロボットメーカーであるEpson Robotsは、米国中西部における技術サポートを強化する取り組みの一環として、米国を拠点とする自動化ソリューションプロバイダーであるエアオートメーションエンジニアリング（AAE）と協働した
  • 。最近、カナダロイヤル銀行（RBC）はMicrosoftと協力し、主にカナダ企業のスマートオートメーション技術とクラウドソリューションへの投資を支援するGo Digitalプログラムを開始しました。
  • 先進製造パートナーシップ（AMP）」のような取り組みは、地域産業、様々な大学、連邦政府が新興の自動化技術に投資するよう、ますます取り組まれています。カナダ政府は、製造オートメーションソリューションに特化した企業の世界的クラスターであるAutomate Canadaというプログラムを創設しました。
  • しかし、新しい自動化製造工場の設立には、SCADA、DCS、RTU、PLC、HMIを含む新しい自動化技術の導入が必須です。このような製造工場の設立には、設備、ソフトウェア、トレーニングに多額の資本投資が必要です。このような多額の投資は、最初の工場を設立する新規参入企業にとっては困難です。

北米のファクトリーオートメーションと産業制御市場動向

センサーとトランスミッターフィールドデバイスが市場成長を牽引

  • 産業オペレーションにおけるスピード処理とマテリアルハンドリングの進歩と改善に伴い、産業にとって、処理とハンドリングの段階全体で同レベルの効率改善をもたらすことが重要になっています。これは、生産ラインやそれ以降のボトルネックを回避・削減するために産業で重要な側面となっており、需要を牽引しています。例えば、自動車産業では、市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを減らし、サプライチェーンの効率を高め、生産性を拡大する機会を提供しています。
  • 近接センサーはスマート工場で様々な用途に使用されています。これらのセンサーは、高速コンベアシステムや自動化ロボットの使用が増えるにつれて重要性が増しています。また、静電容量式センサーは感度が高く、相対的な位置決めに関連するタスクに適しています。
  • 光学式近接センサは、その小型サイズと過酷な条件下で動作する能力により、広範な用途を見出しています。しかし、その一般的な使用には暗室でのアプリケーションが必要であり、また他のタイプのセンサーに比べて高価格帯です。
  • スマート工場に関わるプロセスは、機械が望ましい入出力速度を維持できるかどうかに大きく依存しています。これにより、最小の理想的な時間と最大の生産量を確保し、過密状態を回避することができます。このような機能により、位置・速度センサー市場は調査期間中に大きな成長が見込まれます。また、この産業では、工場管理のためのコンピュータの導入が増加していることから、デジタルシステムへのシフトが見られると予測されています。

米国が大きな市場シェアを占める

  • 米国は伝統的に、主要な技術革新の採用において先駆的な存在です。こうした動向は現在も続いています。最近、Fordはケルンの塗装工場にコボットを導入しました。6台のコボットがフィエスタのボディを35秒でサンドし、製造プロセスをさらに改善しました。さらに、この国には、業務を最適化するために自動化を採用する企業が増えています。
  • 米国の石油・ガス産業は、自動化作業のためのPLCシステムの主要な需要牽引役となっています。オートメーションは、同国における石油・ガスの大量生産を可能にしただけでなく、同国内での石油製品の円滑な流通を担っています。さらに、Toyota Material Handling North America（TMHNA）は、TMHNA大学研究プログラムを通じて資金提供を受ける2つの大学の研究提案を選定しました。
  • さらに、同国は最大の原油生産国の1つであり、石油・ガス産業における著名な参入企業でもあります。例えば、EIAによると、同国は2019年に24.94クアドリリオンBtuの原油を生産し、2030年までに生産数は30.01クアドリリオンBtuに達すると予想されています。さらに、テキサス州（米国）が同国における原油の主要なシェアを生産しており、生産設備に対する大きな需要が見込まれます。
  • こうした外資系企業の多くは提携・買収戦略を採用しており、世界レベルでの躍進も期待されています。例えば、2021年5月、Empire Petroleumは米国におけるプレゼンスを強化するため、ExxonMobilの米国における石油・ガス資産の買収を発表しました。この資産は約700の石油・ガス井とインジェクター井で構成され、約4万エーカーのパーミアンリースホールドを占めています。

北米のファクトリーオートメーションと産業制御産業概要

北米のファクトリーオートメーションと産業制御市場は、複数の参入企業が参入しているため競争が激しいです。参入企業は、製品開発やパートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に関与しています。市場の主要開発には以下のようなものがあります。

  • 2021年2月-ABBは、新しいGoFaとSWIFTIコボットファミリーを発表し、協働ロボットのポートフォリオを拡大すると発表しました。これらのロボットはより高い可搬重量と速度を提供し、ABBのコボットラインナップのYuMiとシングルアームYuMiを補完します。これらは、エレクトロニクス、医療、消費財、物流、飲食品などの産業向けに設計されています。
  • 2020年3月-Omron Corporationが米国にロボットセーフティオートメーション事業本部を新設。同社はこの新施設に1,000万米ドルを投資し、ロボットとセーフティオートメーションソリューションの設計、開発、テスト、製造を行っています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価
  • 市場促進要因
    • 厳しい省エネ基準の開始と現地生産の推進
  • 市場課題
    • 貿易摩擦と金融施策の引き締め

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 産業用制御システム
      • 分散型制御システム（DCS）
      • PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）
      • モニタリング制御・データ収集（SCADA）
      • 製品ライフサイクル管理（PLM）
      • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
      • 製造実行システム（MES）
    • フィールド機器
      • マシンビジョンシステム
      • ロボティクス（産業用）
      • センサーとトランスミッター
      • モーターとドライブ
      • その他のフィールドデバイス
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 飲食品
    • 自動車
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Company
    • ABB Ltd.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens AG
    • Omron Corporation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Yasakawa Electric Corporation
    • KUKA AG（Midea Group）
    • Fanuc Corporation
    • Regal Beloit Corporation
    • Nidec Motor Corporation
    • Basler AG

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 55074

The North America Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of 8.12% during the forecast period.

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Key Highlights

    >
  • Therefore, to save energy and to gain cost-benefit, the trend of factory automation and industrial control systems is gaining traction in the region. According to a 2019 report from Oxford Economics, the United States is projected to lose more than 1.5 million jobs to automation over the next decade.The regional automotive sector has always led the way in implementing robotics in their manufacturing processes. Key industry manufacturers, like John Deere, are making significant investments to integrate automated technology both into their products and processes.
  • The region is witnessing increasing robotic technologies adoption. For instance, in March 2020, globally renowned SCARA robot manufacturer, Epson Robots, collaborated with the US-based automation solutions provider, Air Automation Engineering (AAE), as part of an initiative to increase its technical support in the Midwest United States.
  • The adoption of factory automation solutions can help these manufacturers in cost savings, enhance productivity, and improve quality. Recently, Royal Bank of Canada (RBC) collaborated with Microsoft and launched the Go Digital program, mainly to help the Canadian businesses in investing in smart automation technologies and cloud solutions. Presently, the program is available to Canadian food manufacturers and will continue to expand to other industries over time.
  • Initiatives, like 'Advanced Manufacturing Partnership (AMP)', are increasingly undertaken to make the regional industry, various universities, and the federal government to invest in the emerging automation technologies. The government in Canada created a program, Automate Canada, a global cluster of companies, specializing in manufacturing automation solutions. In the past, it also invested USD 230 million to help automate Ontario's manufacturing sector.
  • However, establishment of new automated manufacturing plant mandates the deployment of emerging automation technologies Including SCADA, DCS, RTU, PLC, and HMI. The setting up of these manufacturing plants requires large capital investments for equipment, software, and training. Investing such a large amount is difficult for new entrants who are setting up their first plant.

North America Factory Automation and Industrial Controls Market Trends

Sensors and Transmitters Field Devices to Drive the Market Growth

  • With the advancement and improvement in the processing of speed and material handling in the industrial operations, it has become important for the industries to bring similar level of efficiency improvement across the processing and handling stages. It has been an important aspect in the industry to avoid and reduce bottlenecks across the production line and beyond and has driven the demand. For instance, these offer opportunities to the automotive industry to react faster to market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance the efficiency of supply chains, and expand productivity.
  • Proximity sensors are used in smart factory for varied applications. These sensors are becoming more important with the growing use of fast conveyer systems and automated robots. Capacitive sensors also have high sensitivity, making them a favorable choice for tasks related to relative positioning.
  • Optical proximity sensors are finding an extensive use, owing to their small-size and ability to work in extreme conditions. However, their general use requires a dark room application, and they also come at a higher price point compared to other type of sensors.
  • The processes involved in a smart factory are heavily dependent on the ability of machines to maintain desired rate of input and output. This ensures minimum ideal time and maximum output and avoids overcrowding. Due to these functions, the market for position and velocity sensors is expected to witness a significant growth during the study period. This industry is also projected to witness a shift toward digital systems, owing to increasing incorporation of computers for factory management.

United States Holds Significant Market Share

  • The United States has traditionally been a forerunner in terms of adoption of key technological innovations. A continuation of these trends have been observed. Recently, Ford deployed cobots in its Cologne paint shop. The six cobots sand Fiesta bodies in 35 seconds, further improving the manufacturing process. Additionally, the country is home to various enterprises that are increasingly adopting automation to optimize operations.
  • The US oil and gas industry has been a primary demand driver for PLC systems for automation tasks. Automation has not only enabled the high production of oil and gas in the country but also been responsible for the smooth distribution of oil products within the country. Further, Toyota Material Handling North America (TMHNA) selected two universities' research proposals to receive funding through the TMHNA University Research Program.
  • Moreover, the country is one of the largest producers of crude oil and a prominent player in the oil and gas industry. For instance, according to EIA, the country produced 24.94 quadrillion Btu of Crude Oil in 2019, and by 2030, the production number is expected to reach 30.01 quadrillions Btu. Additionally, Texas (United States) produces the major share of crude oil in the country, and it is expected to hold a significant demand for production equipment.
  • Most of these foreign players are adopting partnership and acquisition strategy, which is also bringing advancement at a global level. For instance, in May 2021, Empire Petroleum announced the acquisition of ExxonMobil's oil and gas assets in US to strengthen its presence in the United States. The assets comprise of about 700 oil, gas, and injector wells and accounts for 40,000 net acres of Permian leasehold, approximately.

North America Factory Automation and Industrial Controls Industry Overview

The North America factory automation and industrial controls market is competitive due to several players in the market. Players are involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

  • February 2021- ABB announced the expansion of its collaborative robot portfolio with the launch of its new GoFa and SWIFTI cobot families. These robots offer higher payloads and speeds, to complement YuMi and Single Arm YuMi in ABB's cobot line-up. These are designed to serve industries such as electronics, healthcare, consumer goods, logistics, food and beverage and others.
  • March 2020 - Omron Corporation opened a new robotics and safety automation business headquarters in the United States. The company invested USD 10 million in the new facility, where it would design, develop, test, and manufacture robotic and safety automation solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Launch of Stringent Energy Conservation Standards and Drive for Local Manufacturing
  • 4.6 Market Challenges
    • 4.6.1 Trade Tensions and Monetary Policy Tightening

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Industrial Control Systems
      • 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 5.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller)
      • 5.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 5.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)
      • 5.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
    • 5.1.2 Field Devices
      • 5.1.2.1 Machine Vision Systems
      • 5.1.2.2 Robotics (Industrial)
      • 5.1.2.3 Sensors and Transmitters
      • 5.1.2.4 Motors and Drives
      • 5.1.2.5 Other Field Devices
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.2.3 Power and Utilities
    • 5.2.4 Food and Beverages
    • 5.2.5 Automotive
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Schneider Electric SE
    • 6.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 Emerson Electric Company
    • 6.1.5 ABB Ltd.
    • 6.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.1.7 Siemens AG
    • 6.1.8 Omron Corporation
    • 6.1.9 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.1.10 Yasakawa Electric Corporation
    • 6.1.11 KUKA AG (Midea Group)
    • 6.1.12 Fanuc Corporation
    • 6.1.13 Regal Beloit Corporation
    • 6.1.14 Nidec Motor Corporation
    • 6.1.15 Basler AG

7 Investment Analysis

8 Future of the Market