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市場調査レポート
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1628763

中東・アフリカの紙製包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East and Africa Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの紙製包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの紙製包装市場は予測期間中にCAGR 4.3%を記録する見込み

Middle East and Africa Paper Packaging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 小売業とeコマース産業の台頭と環境に優しい包装材料へのニーズの高まりが、現在の市場拡大の原動力となっています。オンラインショッピングプラットフォームの急成長に伴い、二次と三次紙包装製品の需要が劇的に増加しています。
  • 特に食品セグメントでは、包装された食品、野菜、果物などの製品に対する強い需要があります。調理済み食品は、二次包装としてカートンやその他の紙ベースの包装を採用する主要企業のひとつです。Hotpack Globalのマネージング・ディレクターによると、アラブ首長国連邦の食品包装産業は2020年に100億AEDと評価され、今後5年間で140億AEDに成長すると予想されています。
  • Obeikan Investment Group、Gulf Carton Factory Company、Eastern Pak Limitedなど、同国の著名な企業の存在が、調査された市場成長に拍車をかけています。Obeikan Investment Groupは、何百もの地元ブランドや多国籍ブランド向けに強力で魅力的な構造包装を製造しています。同社は最近完成した近代的な生産施設で年間5万トンの生産能力を持ち、サウジアラビア最大の紙器コンバーターの一つです。
  • 広葉樹パルプは表面特性に影響を与えるため外層に使用され、針葉樹パルプは板紙製品に十分な強度を持たせるために必要です。化学パルプは、パルプ製造における収率が低いため、機械パルプよりも高価です。また、化学パルプの純粋な濃度は、機械パルプを加えなければ硬い板紙の開発を前提としていないです。

中東・アフリカの紙パックの市場動向

飲食品産業は紙包装の成長にとって重要な要因の一つです。

  • 中東・アフリカでは、食品産業が紙包装の最大消費者の一つです。同地域では、急速な都市化や、より安全な加工食品を好む観光客や旅行者の増加により、包装食品の消費率が高いです。また、この地域は飲食品に関して厳しい包装規制があります。
  • さらに、段ボールケースはオンライン小売業者の倉庫や「フルフィルメントセンター」に商品を発送する際にも使用されます。毎週または毎月の定期購入で専門的な食品を消費者に直接配送する定期購入ボックスやミールキットサービスの出現は、型抜きされた内部に商品を入れた配送に適したフォーマットを持つ段ボールサプライヤーに新たな機会を提供しています。
  • サウジアラビアの消費者はますます飲食品に精通するようになっており、より健康に重点を置いた新製品への需要が高まっています。食品のオンラインショッピングと食品宅配サービスの普及が相まって、サック、クラフト紙、紙器、液体カートンの需要が加速すると予想されます。サウジアラビア投資総局（SAGIA）の予測によると、食品サービスへの支出は今後5年間で年率6％の成長が見込まれ、食品消費は2021年末までに2,210億SARに達します。
  • 最近のパンデミックの影響により、国内では飲食品のオンラインショッピングの需要がさらに加速しています。Choueiri Groupが2020年5月に実施した2,800人のサウジアラビア人参加者を対象とした調査によると、サウジアラビアの消費者はパンデミックの間、飲食品のオンライン購入を活発化させました。
  • 2020年4月、Amazon傘下のオンライン小売業者であるSouqは、特にラマダンが近づくにつれ、店舗やスーパーの混雑を防ぐためにパントリーに荷物を積み込み、その結果、食料品やその他の必需品の購入が増加しました。エジプトにおける紙パックの季節的需要は、ラマダン期間中の食品やその他必要な備蓄品によって牽引されています。

サウジアラビアの紙製包装への移行

  • 2020年4月、サウジアラビアのアシール市はレストランに対し、安全な包装を配達することで顧客をCOVID-19から守るため、配達用の食事を安全かつ確実に包装するよう命じた。Choueiri Groupによると、サウジアラビアの回答者の68％が、2020年にCOVID-19が流行する前と比べて食料品、食品、飲食品のオンラインショッピングが増えたと回答しています。このため、同地域では飲食品用の紙器包装の需要が高まっている
  • 箱にはさまざまなタイプのフルートがあり、段ボールの真ん中にある波状の紙の層が剛性、強度、積み重ねやすさを与えます。最もよく使われるのはCフルートで、良好な印刷面、耐潰れ性、圧縮特性を持ち、ガラス製品、食品などの製品を固定することができます。さらに、箱はシングルサーフェス、シングルウォール、ダブルウォール、トリプルウォールなどのボードスタイルによっても分類されます。このような要求に応えるため、ガルフ・カートン・ファクトリーではAからFまで、またBCとEBのようにフルートを組み合わせた段ボール箱を提供しています。
  • 段ボール箱は、医薬品だけでなく医療製品を流通の様々な場所に出荷するために必要とされるため、サウジアラビアで最も使用されている紙包装の一つです。医薬品包装に使用される板紙には、2次元データマトリックス・コードを容易に読み取ることができるコード化性能、製品の保護を高める高い剛性と耐久性などの利点があります。
  • 国内では、以前よりも多くの女性が働くようになり、可処分所得の上昇につながり、より高級な化粧品ブランド製品の販売を牽引しています。サウジアラビアのような国では、女性は平均して年間1万5,000SAR以上をパーソナルケア製品に費やしていると推定されています。また、経済的に自立した女性は、給与の70～80％近くを化粧品に費やしています。
  • 政府の後押しによるベンダーの努力の高まりに伴い、国内の工業生産は様々なハードウェアの需要とともに大幅に増加することが予想され、これは産業の紙包装の需要にプラスの影響を与えることが期待されます。

中東・アフリカの紙製包装産業概要

産業には多くの国や地域の参入企業が存在するため、中東・アフリカの紙包装市場は緩やかに統合されると予想されます。

  • 2021年1月-Tetra Pakは、食品包装産業の持続可能性の問題に対処するため、板紙トップメーカーとの新たな共同イノベーションアプローチを開始しました。従来の直線的なサプライチェーン運営モデルは変化し、セクター全体が緊密に協力する新しいパートナーエコシステムモデルが出現しています。これにより、生産者やサプライヤーだけでなく、研究機関、大学、新興企業も集まり、解決策を見出そうとしています。
  • 2021年1月-Mondiは、すべての条件が満たされたことを確認し、Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S（「Olmuksan」または「自社」）の発行済み株式の90.38%をInternational Paperから総額6,600万ユーロで買収完了しました。100％ベースの企業価値は約8,800万ユーロとなります。
  • 2021年6月-Smurfit Kappaは、英国ノーザンプトンにある新しいeコマース包装工場に、国際安全輸送協会（ISTA）認定のラボを開設すると発表しました。これにより、Smurfit Kappaの包装検査ラボとセンターのネットワークが拡大され、小売業者や生産者がeコマース向けの破壊的な包装ソリューションを最小限のリスクと信頼性の高い実装で開発、検査、推進できるよう支援します。ISTA認証は、Amazon、Alibaba、eBayなどのオンラインビジネスプラットフォームで要求されることがよくあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 飲食品セグメントからの旺盛な需要
  • 市場抑制要因
    • 原料価格の変動

第6章 COVID-19の市場への影響

第7章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 折りたたみカートン
    • 段ボール箱
    • 溝付き容器
    • ダイカット容器
    • 5パネルフォルダーボックス
    • セットアップボックス
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
    • パーソナルケアと在宅医療
    • 電気製品
    • その他
  • 国別
    • サウジアラビア
    • イスラエル
    • アラブ首長国連邦
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Tetra Laval
    • International Paper Company
    • Rengo
    • Graphic Packaging International Corporation
    • Sappi Limited
    • DS Smith
    • Amcor
    • Mondi Group
    • Oji Paper
    • Smurfit Kappa
    • Metsa Group

第9章 投資分析

第10章 将来の展望

目次
Product Code: 53378

The Middle East and Africa Paper Packaging Market is expected to register a CAGR of 4.3% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The rising retail and e-commerce industries and the growing need for environmentally friendly packaging materials are currently driving the market's expansion. The demand for secondary and tertiary paper packaging products has increased dramatically as online shopping platforms have grown rapidly.
  • There is a strong demand for products like packaged foods, vegetables, and fruits in the food sector, among others. Ready-to-eat meal products are among the top adopters of cartons and other forms of paper-based packaging as the secondary form of packaging. According to the managing director of Hotpack Global, the food packaging industry in the UAE was valued at AED 10 billion in 2020 and is expected to grow to AED 14 billion in the next five years.
  • The presence of some of the country's prominent companies includes Obeikan Investment Group, Gulf Carton Factory Company, Eastern Pak Limited., among others are augmenting the studied market growth. Obeikan Investment Group produces strong and attractive structural packaging for hundreds of local and multinational brands. The company has an annual production capacity of 50,000 tons in its recently completed modern production facility and is one of the largest folding carton converters in Saudi Arabia.
  • Hardwood pulps are used in the outer layers because of their effect on surface properties, whereas softwood pulps are needed to get enough strength to the paperboard product. Chemical pulps are more expensive than mechanical pulps because of the lower yields in pulp production. Pure concentrations of chemical pulp also do not premise the development of stiff paperboard without the addition of mechanical pulp.

MEA Paper Packaging Market Trends

Food and Beverage Industry is one of the Significant Factor for Growth of Paper Packaging

  • The food industry is one of the largest consumers of paper packaging in the Middle East and Africa region. The region has a high rate of packaged food consumption, owing to rapid urbanization and an increasing number of tourists and expiates that often prefer safer processed foods. Also, the region has stringent packaging regulations in terms of food and beverages.
  • Further, corrugated cases are used to ship goods to an online retailer warehouse or 'fulfillment center. The emergence of a subscription box and meal kit services that offer direct-to-consumer delivery of specialist food using a weekly or monthly subscription provides a new opportunity for corrugated board suppliers with delivery-friendly formats containing goods within a die-cut interior.
  • Saudi Arabian consumers are increasingly becoming savvy regarding food and beverages as their demand for new products with a stronger health focus is growing. Online shopping of food combined with the growing proliferation of food delivery services is expected to accelerate the demand for sacks, kraft papers, folding cartons, and liquid cartons. According to the Saudi Arabian General Authority for Investment (SAGIA) forecasts, the spending on foodservices is expected to grow by 6% per annum over the next five years, with food consumption reaching SAR 221 billion by the end of 2021.
  • The demand for online shopping for food and beverages further accelerated in the country owing to the recent effects of the pandemic. According to a study conducted by Choueiri Group in May 2020, which involved inputs of 2,800 Saudi participants, consumers in Saudi Arabia ramped up their online purchases of food and beverages during the pandemic; about 55% of the population purchased grocery items online in April, which exponentially higher compared to the 6% before the outbreak.
  • In April 2020, Souq, an Amazon-owned online retailer, loaded its pantry to prevent crowds in stores and supermarkets, especially as Ramadan approaches, resulting in increased food purchases and other essentials. The seasonal demand for folding cartons in Egypt is driven by food and other needed stockings during Ramadan.

Saudi Arabia adoption to Paper Packaging

  • In April 2020, Saudi Arabia's Asir Municipality ordered restaurants to safely and securely package meals for delivery to protect the customers from COVID-19 by delivering safe packages. According to Choueiri Group, 68 percent of respondents in Saudi Arabia reported an increase in their online shopping of groceries, food, and beverages compared to before the COVID-19 pandemic in 2020. This has increased the demand for folding carton packaging for food and beverages in the region.
  • The boxes come in different types of flutes, a wavy layer of paper in the middle of a corrugated board that gives rigidity, strength, and stackability. These flutes range from A to F. The most frequently used is the C flute, which offers a good printing surface, crush resistance, and compression properties to secure products like glassware, food products, etc. In addition, the boxes are also classified based on board styles such as single surface, single wall, double wall, and triple wall. To meet such requirements, Gulf Carton Factory offers corrugated boxes ranging from A to F and a combination of flutes together, such as BC and EB.
  • As corrugated boxes are required to ship healthcare products, as well as pharma medicines, to various places in distribution, it is one of the most used paper packaging types in Saudi Arabia. Paperboard used in pharmaceutical packaging has benefits, such as performance in code-ability, allowing 2D Datamatrix codes to be easily read, high stiffness and durability for increased product protection, etc.
  • More women are now working in the country than ever before, leading to a rise in disposable income and driving the sales of more premium cosmetic brand products. It is estimated that in countries, like Saudi Arabia, on average, women spend over SAR 15,000 annually on personal care products. Also, it is found that financially independent women spend almost 70-80% of their salary on cosmetics products annually.
  • With the growing efforts of the vendors along with government push, the industrial production in the country is expected to increase significantly along with various hardware demands, which is expected to positively impact the demand for paper packaging in the industry.

MEA Paper Packaging Industry Overview

With many country's and regional players in the industry, the Middle East and Africa Paper Packaging market expect to be moderately consolidated.

  • Jan 2021 - Tetra Pak has launched a new collaborative innovation approach with top paperboard manufacturers to address the food packaging industry's sustainability issues. The conventional linear supply chain operating model has altered, and a new partner ecosystem model is emerging, in which the entire sector collaborates closely. This brings together not only producers and suppliers but also research institutions, universities, and start-ups in an attempt to find solutions
  • Jan 2021 -Mondi confirms that all conditions have been satisfied, and it has completed the acquisition of 90.38% of the outstanding shares in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S ('Olmuksan' or the 'Company') from International Paper for a total consideration of EUR 66 million. The implied enterprise value on a 100% basis would amount to around EUR 88 million.
  • June 2021 - Smurfit Kappa has announced opening a new International Safe Transit Association (ISTA) certified lab at its new eCommerce packaging plant in Northampton, UK. This brings with it an extension of Smurfit Kappa's network of packaging testing labs and centers that assist retailers and producers in developing, test, and drive disruptive packaging solutions for eCommerce at minimum risk and with reliable implementation. ISTA certification is often required by online business platforms such as Amazon, Alibaba, or eBay.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Strong Demand from the Food and Beverage Sector
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Fluctuating Raw Material Prices

6 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Product
    • 7.1.1 Folding Cartons
    • 7.1.2 Corrugated Boxes
    • 7.1.3 Slotted Containers
    • 7.1.4 Die Cut Container
    • 7.1.5 Five Panel Folder Boxes
    • 7.1.6 Setup Boxes
    • 7.1.7 Other Product Types
  • 7.2 By End-User Industry
    • 7.2.1 Food
    • 7.2.2 Beverage
    • 7.2.3 Personal Care and Home Care
    • 7.2.4 Electrical Goods
    • 7.2.5 Other End-user Industries
  • 7.3 By Country
    • 7.3.1 Saudi Arabia
    • 7.3.2 Israel
    • 7.3.3 United Arab Emirates
    • 7.3.4 Egypt
    • 7.3.5 South Africa
    • 7.3.6 Others

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Tetra Laval
    • 8.1.2 International Paper Company
    • 8.1.3 Rengo
    • 8.1.4 Graphic Packaging International Corporation
    • 8.1.5 Sappi Limited
    • 8.1.6 DS Smith
    • 8.1.7 Amcor
    • 8.1.8 Mondi Group
    • 8.1.9 Oji Paper
    • 8.1.10 Smurfit Kappa
    • 8.1.11 Metsa Group

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK